3 Лабиринт и Дракон
В Китае гражданская война недавно завершилась перемирием. И теперь в Нанкине группа послов одной из сторон, отправлявшаяся вести переговоры о продлении перемирия, захвачена непримиримыми террористами и содержится в старом тоннеле под рекой. Тоннель сложный, разветвлённый. Обычная связь в тоннеле не работает. «Мифрил» должен спасти заложников, чтобы не дать спровоцировать возобновление войны. Для обеспечения операции привлекают специалиста информационного отдела Винсента Блюно, который предоставляет систему связи и обеспечивает её функционирование. Операция начинается, и пока никто из мифриловцев не подозревает, что всё происходящее — тщательно спланированная Гейтсом ловушка. Она захлопывается, когда практически свободно добравшиеся до заложников мифриловцы собираются отходить.

4 Дневной свет
Отряды пехотинцев с заложниками не могут выйти из туннеля — кругом враг, который знает каждый их шаг, ведь на врага работает Блюно. Поняв через какое-то время, что все сообщения по системе связи становятся известны противнику, командиры «де Даннана» должны придумать, как обеспечить спасение заложников и избежать гибели своих людей. А Гейтс охотится за ARX-7. Бой с Сагарой проходит с переменным успехом. Итог операции печален: хотя заложников удалось спасти, несколько бойцов «Мифрила» погибли, противник остался цел и боеспособен, тоннель затоплен, Блюно бежал. Переговоры сорваны, война неизбежна.

5 Любвеобильная Сицилия
Винсент Блюно бежал в Италию, где его принимает один из боссов мафии. Удаляясь из банкетного зала с привлекательной азиаткой, Блюно не ожидает такого сюрприза: Мао и Вебер похищают предателя, чтобы доставить в «Мифрил» для допроса. Сагара обеспечивает отход. Но чисто уйти не удаётся, погоня на хвосте, ситуация крайне опасна. Помощь неизвестного в экспериментальном «M9» приходится очень кстати, но порождает новый вопрос: кто этот благодетель?

9 Её проблема
Канамэ в панике — повсюду мерещатся убийцы. Учитель говорит, что Сагара прислал заявление об отчислении из школы. Девушка бросается в бега, чтобы оторваться от предполагаемого преследователя и застать его врасплох. Ей удаётся, но их с «призраком» настигает Юй Лан. Канамэ вступает в бой и побеждает, хотя победа даётся тяжело.

10 Двое в Гонконге
Мао, Сагара и ещё двое бойцов при поддержке информационного бюро «Мифрила» ведут разведку в Гонконге, разделённом надвое между силами Южного и Северного Китая. Их цель — найти бесчинствующий в городе «Веном», чтобы высаженная затем группа АС могла уничтожить или захватить его. Встретить «Веном» удаётся, но Сагара уже не может держать себя в руках и выполнять приказ — он слишком погружён в мысли о Канамэ, внимание рассеяно, действия неадекватны. В конце концов, чтобы не подвергать опасности других, он просто бросает всё и уходит в город.

11 Его проблема
Сагара бесцельно бродит по Гонконгу. Безуспешно пытается напиться, встречает проститутку, пугающе похожую на Канамэ. В случайно найденной газете Сагара видит объявление с текстом, который может понять только он. Это приглашение, адресованное ему, и отправленное кем-то, кто хорошо знает его прошлое. Если бы Сагара находился на связи, он знал бы, что его товарищи уже несколько раз встретили этот текст в Гонконге. Тем временем обстановка ухудшается с каждым часом. Противоборствующие стороны вот-вот начнут боевые действия, капитан Тестаросса вынуждена отдать приказ о начале боя с «Веномом», хотя непонятно, как с ним бороться в отсутствие Сагары и ARX-7.

«Стальная тревога? Фумоффу»

1 Школьный террорист
«Минами кара кита отоко» (南から来た男) 26 августа 2003 года
Саэки Эна из параллельного класса пишет Сагаре любовное послание, в котором приглашает его на свидание, и оставляет письмо в ящике для обуви Сагары. Сосукэ, заметив, что в его ящик кто-то залезал, предполагает, что там бомба и решает взорвать ящик вместе с содержимым. Несколько человек ранены, обувь уничтожена. Из обрывков сгоревшего письма Сагара заключает, что ему кто-то угрожает и приглашает на «разборку». Замаскировавшись в кустах, он ждёт с травматическим ружьём наготове своих предполагаемых врагов, а в результате доводит девушку, ждавшую его, до слёз, но спасает её и Канамэ от насильников.

1a Обеденная прогулка
«Дакё: муё: но хосутэ:дзи» (妥協無用のホステージ) не транслировался
У Сагары — большие проблемы с литературой. Взяв по предложению Канамэ её тетрадь, чтобы сделать домашнее задание, он почему-то забывает тетрадь дома. Тот, кто не сдаст работу, будет ходить на дополнительные занятия. Канамэ вне себя. Сагара и Канамэ спешат за тетрадью. Таксист, напуганный Сагарой, предпочитает не ждать странных пассажиров. Обратный путь от дома до железнодорожной станции приходится проделать на краденном велосипеде, попутно обратив на себя внимание полиции и устроив опасную гонку. Всё напрасно — они опаздывают. К счастью, оказывается, что учитель почувствовал себя плохо и урока, на который они опоздали, не было.

2a Летнее приключение
«Сурэтигай но хосутирити» (すれ違いのホスティリティ) не транслировался
Пляж, школьники отдыхают. Надевшая новый купальник Канамэ раздосадована невниманием Сагары и принимает приглашение странного незнакомца — он зовёт девушку в гости к своему хозяину — мальчику-подростку Хьюго Масатами, живущему в особняке неподалёку от пляжа, которому очень понравилась Канамэ.
Встревоженный отсутствием девушки, Сагара решает, что её похитили, и без труда узнаёт, где она, скорее всего, находится. Недовольная Канамэ говорит Хьюго, что Сагара — преследующий её извращенец, и мальчик даёт телохранителям команду охранять дом и девушку от вторжения. Но слуги богатого ребёнка ничего не могут противопоставить профессиональному солдату — Сагара пробивается на виллу Хьюго и только там понимает, как обстоят дела на самом деле. Всё к лучшему — герои мирятся, а Хьюго получает очень важный жизненный урок.

4b Сокрытые во тьме
«Итидзу на сутэйкуауто» (一途なステイクアウト) 9 сентября 2003 года
Канамэ, Киёко, Инаба и Сагара развлекаются вечером, рассказывая при свечах страшилки. Истории производят впечатление на девушек, но Сагару таким не проймёшь — он просто не понимает, чего нужно пугаться. Кана, желая всё-таки напугать парня, предлагает пойти в заброшенный после пожара госпиталь, где, по слухам, водятся привидения. Там действительно творится что-то странное — слышны голоса, в конце концов появляются даже привидения. Сагаре это безразлично — он не видит в происходящем опасности. А Канамэ уже не пугается — она просто выходит из себя от спокойствия Сосукэ, в результате теряет бдительность и чуть было не получает серьёзные травмы. Разгадка «госпиталя с привидениями» оказывается довольно простой, а Кана убеждается, что испугаться Сагара способен только за неё.

5a Боец честный и нечестный
«Дзюн дэ фудзюн на гураппура:» (純で不純なグラップラー) 10 июля 2003 года
Канамэ и Сагара отправляются в додзё школьного клуба каратистов, чтобы выселить клуб из помещения. Ветхое здание должно быть снесено. Чтобы каратисты согласились освободить здание, Сагаре приходится принять вызов на бой. Тут есть свои сложности — Сагаре трудно понять, почему драться оружием против безоружного противника — нечестно. Дело кончается поединком с Цубаки Иссеем, капитаном клуба каратистов. Помещение у клуба отобрать удаётся, но теперь Цубаки хочет драться с Сагарой за Канамэ — если Сагара проиграет, то Канамэ станет менеджером клуба каратистов. Причём саму Канамэ никто не спрашивает.

5b Благими намерениями…
«Дзэни но торисупасу» (善意のトレスパス) 10 июля 2003 года
Цубаки продолжает преследовать Сагару. Однажды, пытаясь ударить Сагару, близорукий Цубаки бьёт уборщика Онуки Дзэндзи. Президент школьного совета, Хаясимидзу Ацунобу, чтобы прекратить опасное для окружающих противостояние Цубаки и Сагары, предлагает им своеобразный поединок — они должны вдвоём неделю ухаживать за побитым. Победителя определит сам уборщик. Если Цубаки победит, он получит помещение для клуба, если проиграет — должен оставить Сагару и Канамэ в покое без какой-либо компенсации. Результат этой, вроде бы, разумной затеи, оказывается крайне плачевным: дело кончается многочасовым совместным боем обоих школьников с выведенным из равновесия их «заботой» уборщиком. В результате в руинах оказывается целый корпус школьного здания.

7 Богиня едет в Японию (горячие источники)
«Яри суги но во:курай» (やりすぎのウォークライ) 14 октября 2003 года
В начале серии быстро, «пунктирно» показано, что происходило в течение двух недель, пока Тесса гостила в Токио: различные эпизоды из школьной жизни, удачи, досадные оплошности и, конечно, соперничество девушек за внимание Сагары. На последние выходные решено отправиться на горячие источники большой компанией: Сагара, Вебер, Синдзи Кадзама, Оно Ди, Мао, Канамэ, Киёко, Микихара, Инаба и Тесса. Девушки наслаждаются отдыхом, а парней, за исключением тоже отдыхающего Сагары, больше всего привлекает возможность подсмотреть за девушками. Но не тут-то было: все способы подсматривания блокированы, женскую купальню охраняют автоматические орудия, на холмах вблизи купальни оказываются мины и ловушки — ничего летального, но функцию свою эта система выполняет. Очевидно, Сагара заранее позаботился, чтобы отдых капитана ничто не омрачило.
Полная новых впечатлений, Тесса возвращается к службе. А в Токио жизнь продолжается как обычно.

8 Выдумка вне границ морали
«Мэгами но райнити (дзюнан хэн)» (女神の来日(受難編)) 21 октября 2003 года
На основе своего милитаризованного костюма-медвежонка Сагара сделал партию полицейских костюмов, но не нашёл покупателей — оборудование пылится без дела. У помощника президента школьного совета Микихары Орен неприятности. Её отец, предводитель «семьи» якудза, заболел, и конкуренты пользуются этим, тесня семью Микихара. Один из бойцов «семьи» встречает Орен с Канамэ и узнаёт её — это с ними Сагара в своё время дрался в парке аттракционов. Теперь бандит просит Канамэ, чтобы её друг помог «семье» в подготовке их людей, иначе семья Микихара потерпит поражение. Так Сагара становится инструктором якудзы, а Кана — «переводчиком», она объясняет ученикам, что говорит одетый в спецкостюм инструктор. Когда бандиты соперничающей семьи Рюджин похищают Орен, а заодно и Канамэ, для их спасения Сагара выдаёт бандитам свои костюмы. Девушки спасены, конкуренты терпят поражение, а изобретение Сагары наконец-то находит покупателей в полиции, убедившейся в эффективности «чебураторов». Хотя вся история, конечно, выглядит анекдотически. В конце серии Орен говорит Кане, что это романтично — быть спасённой плюшевыми мишками. Кана отвечает, что «шизы» в этом еще больше.

11 Заложник бессмысленного компромисса
«Мамаранай буру:ба:до» (ままならないブルーバード) 11 ноября 2003 года
Акуцу Мари — девушка, предводитель молодёжной банды, отчего-то решила повоевать с Сагарой и после того, как он легко разделался с двумя её подручными, приказала похитить Канамэ и, пользуясь этим, вызвать Сагару на заброшенный склад, чтобы хорошенько его отделать. На этот раз Сагара подошёл к проблеме творчески: использовав информацию, полученную от одного из членов банды, а также секретные материалы президента школьного совета на членов банды (причём тот также принимает вполне профессиональное участие в «допросе с пристрастием» пленного бандита), он договаривается с младшим братом Акуцу, уговаривает мальчика сыграть роль заложника, в результате без единого выстрела и удара разгоняет всю банду и вынуждает атаманшу отпустить Канамэ. Сагара хорошо усвоил, что лучшее решение проблемы — мирное, только и мирное решение в его исполнении оказывается довольно эффектным.

12 Враждебные действия, которые пресеклись
«Го дзикан мэ но хотто супотто» (五時間目のホット・スポット) 18 ноября 2003 года
После того, как Сагара однажды разогнал очередь к ларьку с булочками выстрелами в воздух из пистолета, ему, Канамэ и ещё троим девушкам приходится некоторое время заниматься торговлей самим, т. к. продавца слегка затоптали разбегающиеся ученики. Всё бы ничего, но учитель физкультуры Когура, которому очень не нравится Сагара, всячески стремится насолить ученикам. Он пытается портить товар (доходя до откровенного терроризма в отношении безвинных учеников), но всякий раз нарывается на очередную ловушку Сагары. Дело заканчивается арестом Когуры, причем Сагара так и не узнает, что таинственным вредителем был именно учитель.

4 Захват
Самолёт, в котором летят школьники, захвачен террористами, выполняющими заказ КГБ, и посажен на военной базе на территории независимого государства Ханка[1]. Террористы забирают Канамэ и с помощью специальной аппаратуры начинают исследовать её. Сагара узнаёт главаря террористов — это Гаурун, боевик-профессионал. Давно, ещё в Хельмаджистане, Сосукэ стрелял в него и думал, что убил, но Гаурун жив. К счастью, у Сагары в багаже — средства связи с «Данааном». Он ускользает из самолёта, сообщает о захвате, а также о том, что террористы планируют уничтожить заложников.

5 Виспард — те, кому шепчут
На «Данаане» начинают операцию по спасению заложников. На все действия на вражеской территории отводится всего несколько минут. А Сагара отправляется спасать Канамэ. От женщины-учёного, ведущего исследования, они впервые слышат слово «виспард» (нашёптанные) — так называют избранных, носителей чёрных технологий. Исследование не доведено до конца, но скорее всего, Канамэ — одна из них. Сагаре приходится раскрыться — он рассказывает девушке о себе и о своей миссии. Захватив АС, они бегут с территории базы. Странный серебристый АС неизвестной модификации останавливает их. Подоспевает подмога — Вебер в АС отвлекает противника, а Сагара и Канамэ торопятся на самолёт, вывозящий заложников, но не успевают.

6 Ещё живы
«STILL ALIVE» 
Остатки антитеррористической группы возвращаются на базу. АС Вебера разрушен. Ждать больше не могут — войска противника на подходе. Сагара, Канамэ и раненый Вебер остаются и прячутся в лесу вблизи базы. Канамэ отказывается уходить одна, пока мужчины отвлекают погоню. Приходится придумать, как дать знать о себе своим. Остаётся дождаться, получат ли сообщение и смогут ли помочь. Спрятаться не удастся — если помощь не придёт, их всё равно быстро найдут. Помощь приходит в виде новейшего АС — ARX-7 «Арбалест», заброшенного на ракете. Теперь Сагара должен уничтожить противников и вывезти друзей на побережье к строго определённому моменту, чтобы «Данаан» смог их подобрать.

10 Беги, беги, беги!
Всем троим — Сагаре, Канамэ и Тессе, приходится бежать и искать убежище — Такую ищут террористы. Они прячутся в школе Дзиндай, но Такуе удаётся дать о себе знать, и за ним приходят. Террористы захватывают девушек, Сагаре приходится обменивать Такую на них. Точно и разумно построенный Сагарой план обмена не удаётся — эмоции девушек ломают все расчёты, в результате Такуя возвращается к своим, а Тесса и Канамэ остаются в руках террористов. Их не убивают на месте только потому, что хотят использовать для допроса Калинина. Да и Сагара остаётся жив почти случайно.

11 Пробуждение Бегемота
Мифриловцы опоздали, и теперь им необходимо найти капитана, Канамэ и Калинина. К счастью, Канамэ не сняла подарок Сагары — браслет, в который вмонтирован радиомаяк. Так что теперь главное — успеть, пока все живы. Пеленг приводит Сагару, Вебера и Мао в порт. Очевидно, террористы находятся в танкере, стоящем у причала. Тем временем Калинин, от которого требуют сведения о лямбда-приводе, угрожая убить девушек, обманывает бдительность террориста и освобождается. Но вместо того, чтобы бежать, майор, Тесса и Канамэ отправляются в трюм — узнать, что там находится. Результаты не радуют — в трюме танкера закреплён «Бегемот» — гигантский робот, раз в десять больше обычных АС-ов, пилотом которого и предназначено стать Такуе. Главарь террористов — его старшая сестра, — отправляет раненого в перестрелке подростка в робота, чтобы тот запустил его и выполнил её задание — разрушил Токио. Помешать запуску робота не удаётся.

12 Бессонная ночь
Сражение Сагары в ARX-7 и тяжело раненого Такуи в «Бегемоте». «Бегемот» сильнее, оснащён лямбда-приводом и кажется непобедимым. Дать необходимые инструкции Сагаре может только Канамэ, но знает, что нужно сказать, только Тесса. И Канамэ узнаёт ещё об одной способности виспардов — возможности взаимопроникновения разумов. Благодаря ей, Сагара узнаёт о слабом месте конструкции противника и разрушает его лямбда-привод. «Бегемот» повержен. Такуя погиб, погибла и женщина-террористка. Лишь Калинин спасся, не зря Вебер говорил, что «этот старик вернётся и с того света». Под занавес Тесса заявляет Канамэ, что, кажется влюбилась в непутёвого Сагару, и готова соперничать с Тидори за него внимание. Чья возьмёт?

15 Ветер, гуляющий по моей Родине. Часть 1
Лето продолжается. Но Канамэ приходится отдыхать одной — Сагара отправлен на задание. В его родном Хельмаджистане появился старый знакомый Гаурун — оказывается, он выжил после гибели АС-а в предыдущем сражении с Сагарой. Теперь отряд АС, подчиняющийся другому подразделению «Мифрила», отправляется на его устранение, а Сагара придаётся ему в качестве «действующего эксперта» — он знает Гауруна, знает Хельмаджистан и может управлять «Арбалестом» который решено использовать для этой миссии.
Гаурун с караваном автомобилей, везущих ядерную боеголовку, движется по пустыне. При нём новый АС, аналогичный тому, с которым раньше уже сражался Сагара. Нападать можно только наверняка, но план операции слишком рискован, а возражения Сагары во внимание не принимаются — новые соратники относятся к Сагаре враждебно и пренебрежительно, они очень самоуверенны, а он слишком молод. Лишь Грейс Вайсман — единственная женщина в отряде, — нормально относится к Сагаре и прислушивается к его словам, но она одна. Результат плачевен — караван разбит, но Гаурун уходит. Командир отряда убит, один из бойцов тяжело ранен, мифриловцы вынуждены бежать и прятаться, чтобы не дать террористам вновь захватить боеголовку.

16 Ветер, гуляющий по моей Родине. Часть 2
Убедившись в знаниях Сагары, бойцы начинают следовать его советам. Благодаря этому группа всё-таки отрывается от преследования. Связи со своими нет, ситуация крайне опасна. До ближайшего города ещё далеко, а раненому нужна срочная операция, и мифриловцы сворачивают с пути, чтобы добраться до хирургических инструментов, оставшихся в давно заброшенном партизанском лагере. Понимая, что погоня скоро будет здесь, бойцы готовятся к встрече врага. Сагара, в полной мере используя своё знание местности и опыт войны в ней, предлагает организовать засаду. Он не знает, что среди противников — старый друг Заид, когда-то учивший его воевать, знающий местность не хуже и, главное, прекрасно знающий самого Сагару. План Сагары просчитан, и противник готовится нанести упреждающий удар…