7 Юноша встречает девушку
С обычными АС противника Сагара расправляется легко. Но бой с серебристым, пилотируемым Гауруном, уничтожившим раньше АС Вебера, оказывается тяжёлым. Обе машины оснащены «лямбда-приводом» — продуктом «чёрных технологий», способным генерировать силовое поле для нападения и защиты. Он активизируется и управляется непосредственно эмоциями и волей пилота. Но Сагара не умеет использовать его. На помощь приходит Канамэ, в мозгу которой активизировались скрытые знания — неожиданно для самой себя она объясняет Сагаре, с чем он имеет дело и настраивает его так, чтобы он смог использовать лямбда-привод. Только благодаря этому всем троим удаётся спастись.
Теперь, когда опасность миновала и все вернулись домой, Сагаре нет больше смысла охранять Канамэ. Но его оставляют, теперь уже одного, по возможности присматривать за ней — из предосторожности.

8 Остановись, мгновение!
Мидзуки — одну из учениц школы Дзиндай, — бросил её парень, Сирай. Мидзуки уже нахвасталась своим парнем, и теперь должна показаться в его обществе перед подругами. Она зовёт Сагару на свидание, где он должен «подменить» Сирая. Сагара соглашается, решив, что это — его шанс побольше узнать об отношениях с противоположным полом, в которых он явно не силён. Сагара с Мидзуки целую ночь напролёт учат, что должен говорить и делать Сагара в роли Сирая. И вот оно — свидание! Но всё напрасно — сойти за нормального парня нормальной девушки Сосукэ не удаётся. Да и обман быстро раскрывается.

9 Опасное убежище
В руки «Мифрила» попадает Кугаяма Такуя — молодой парень с признаками способностей к активации лямбда-привода. Он не вполне нормален, периодически впадает в буйство. Судя по всему, его использовали террористы. Значит, где-то есть АС с лямбда-приводом. На исследовательский центр, где держат Такую, совершается нападение в момент, когда там находятся Калинин и Тестаросса. Калинин, тяжело раненый, попадает в плен, а Тессе удаётся вытащить Такую. Не зная, куда деваться, она отправляется в единственное известное ей место — квартиру Сагары. Возвращается Сагара, оказавшийся, таким образом, впервые наедине со своим капитаном. Очень некстати зашедшая Канамэ, которая обругала Сагару и хотела извиниться, застаёт его с девушкой. Двусмысленная ситуация.

13 Рок-н-ролл кошки и котёнка
Не следовало подвыпившей Мелиссе Мао задирать свою подругу Тессу! Сказанные вгорячах слова о том, что Тесса «сидит на дне моря», никогда не была в реальном бою и не умеет управлять АС-ом выводят девушку из себя. Всей базе объявляются условия пари: Тесса и Мао проведут учебный бой на АС-ах и побеждённая пробежит по базе голой! Но Тестаросса действительно никогда не управляла АС-ом. До завтрашнего дня — дня боя, — она должна научиться этому. В качестве инструктора приглашается Сагара. Он тоже не слишком верит в победу своей ученицы — опыт Мао слишком велик. Но день непрерывных занятий, разработка тактики и стратегии предстоящего сражения… Похоже, у Тессы есть шанс на победу, но только один.
Сражение проходит интересно. Конечно, в реальном бою Мао победила бы Тессу не напрягаясь, но сейчас, расслабленная, с оружием, заправленным снарядами с краской… Она попадается в поставленную ловушку и проигрывает. Впрочем, обеим это на пользу: Тесса на собственной шкуре ощутила, что чувствуют её подчинённые в бою, а Мао поняла, как опасно недооценивать противника. Девушки мирятся. Но кто же побежит по базе голой?

14 В Нарасина сейчас жарко?
Лето, отдых. По приглашению Синдзи Кадзамы Сагара отправляется в Нарасина, на фестиваль военной техники, Канамэ, Такива и Мидзуки едут с ними. Кульминация праздника — соревнование команд на АС. «Красные драконы» из Нирима против команды Сил самообороны из Нарасина. Вторая команда явно слабее, к огорчению Синдзи, отец которого входит в неё. Дело не в качестве оборудования, просто команда Нарасина слабее духом и хуже организована. Сагара решает помочь неудачникам и встаёт на их сторону. Раздосадованная Тидори принимает приглашение капитана команды Нирима поучаствовать в сражении, в результате Сосукэ и Канамэ оказываются по разные стороны. Конечно же, с помощью Сагары команда Нарасина побеждает. Синдзи в результате серьёзно улучшает свои отношения с отцом, а недовольной остаётся только Канамэ.

15 Ветер, гуляющий по моей Родине. Часть 1
Лето продолжается. Но Канамэ приходится отдыхать одной — Сагара отправлен на задание. В его родном Хельмаджистане появился старый знакомый Гаурун — оказывается, он выжил после гибели АС-а в предыдущем сражении с Сагарой. Теперь отряд АС, подчиняющийся другому подразделению «Мифрила», отправляется на его устранение, а Сагара придаётся ему в качестве «действующего эксперта» — он знает Гауруна, знает Хельмаджистан и может управлять «Арбалестом» который решено использовать для этой миссии.
Гаурун с караваном автомобилей, везущих ядерную боеголовку, движется по пустыне. При нём новый АС, аналогичный тому, с которым раньше уже сражался Сагара. Нападать можно только наверняка, но план операции слишком рискован, а возражения Сагары во внимание не принимаются — новые соратники относятся к Сагаре враждебно и пренебрежительно, они очень самоуверенны, а он слишком молод. Лишь Грейс Вайсман — единственная женщина в отряде, — нормально относится к Сагаре и прислушивается к его словам, но она одна. Результат плачевен — караван разбит, но Гаурун уходит. Командир отряда убит, один из бойцов тяжело ранен, мифриловцы вынуждены бежать и прятаться, чтобы не дать террористам вновь захватить боеголовку.

19 Задействовать шестого и седьмого
И на подлодке можно приятно провести время. В ванне, оборудованной в одном из технологических агрегатов, капитан Тестаросса, Мао и Канамэ беседуют о своём, о девичьем. Мао рассказывает девушкам, как она нашла и выбрала в свою группу двоих новичков — Сагару и Вебера. Оказывается, оба с первого взгляда не понравились Мелиссе, а для изменения мнения понадобилось некоторое время, стечение обстоятельств и известное везение.

20 Пламя Венома
Тесса рассказывает Канамэ об избранных — виспардах. Канамэ узнаёт о резонансе — способности виспардов к телепатическому «соединению душ». Тем временем «Данаан» достиг цели — группа АС отправляется на бой с террористами. Уже известно, что у противника имеется «Веном» — тот самый оснащённый лямбда-приводом АС, с которым Сагара уже дважды имел дело. Кроме Сосукэ на ARX-7 с ним никто не справится.
В бою случается непредвиденное — подавленный воспоминаниями о предыдущей миссии, о боевых товарищах, которых он не смог защитить, Сагара теряет способность к активации лямбда-привода. В итоге группой удаётся победить в очередной раз выжившего Гауруна и взять его в плен вместе с АС, но Мао ранена.

21 Хитрая ловушка
Операция завершилась успешно, но что-то не так. Легко сдавшийся Гаурун вызывает серьёзные опасения. Мао ранена серьёзно, и в этом Сосукэ винит себя. Угнетённый произошедшим он ссорится с Канамэ.
Оказывается, что события этих дней — заранее спланированная Гауруном западня. Подкупив двух человек из подразделения АС «Данаана» и ещё кого-то из службы технического обеспечения «Мифрил», он сдался, чтобы проникнуть на лодку. Он освобождается с помощью своих сторонников, захватывает ходовую рубку, применяет добытый диск с кодами доступа к главному компьютеру корабля и берёт управление на себя. В ходе захвата гибнут двое, пытавшиеся остановить террористов. Основная часть экипажа заперта в грузовом отсеке. Вахтенная команда вынуждена подчиняться Гауруну. Канамэ и Тесса оказываются вместе в ходовой рубке.