Серия № 1#02. "Метаморфоза" ::
(The Changing)
В доме Кейтсов творится что-то странное. Все они, а также шериф, собрались возле девушки по имени Сара Холландер, которая превращается то в человека, то в волка. Когда в дом приходят еще люди, Вивиан Кейтс слышит грохот и треск, все бегут наверх и видят, что окно в доме разбито. Сара убегает в лес, будучи полуволком, получеловеком. Джон в это время сидит в кафе, где работает София, и прослушивает полицейские переговоры. Он слышит разговор шерифа о беглянке и думает, что это Руби. К нему подсаживается местная девушка и пытается завязать разговор, но Джон уходит на поиски Руби. Он едет на своем мотоцикле за джипом шерифа и оказывается на ферме, куда кто-то только что забрался. Фермер говорит, что этот кто-то залез в амбар, Джон входит и слышит рык, с крыши вспархивают голуби, и в этот момент его арестовывают люди шерифа, не дав ему разглядеть беглянку. Мэтью говорит, что это не Руби, и копы отвозят его в участок и запирают в камере. Тем временем Шерман и Уиллард беседуют, обсуждают какую-то опухоль на спине Уилларда. Туда же приходит Тайлер Крид, и Мэтт спрашивает его, продает ли тот наркотики в школе. Все об этом знают, но доказать не могут. Также Мэтт упоминает и о парне, пропавшем в лесу, но Тайлер говорит, что не видел его и не знает, что с ним случилось. Когда Мэтт приходит в участок, Джон показывает ему медальон, который нашел в амбаре, и говорит, что такие же серьги были у Руби. Мэтт отвечает, что это еще ничего не доказывает, и отпускает Джона за неимением улик. Джон спрашивает, о какой беглянке они говорили, но шериф советует не соваться не в свое дело. Джон звонит своему другу и просит расшифровать медальон. Тот говорит, что это скандинавские руны, но для расшифровки ему нужно еще время. Джон выключает сотовый и слышит, как София разговаривает с сидящими за стойкой девчонками. Те говорят о каких-то странных вещах, а она просит их не вмешиваться в ее жизнь, а потом обливает кофе Брайану, самую нахальную из компании. Джон спрашивает Софию, в чем дело, и она говорит, что эти коровы не оставляют ее в покое. Тогда он оставляет ей номер своего сотового и просит позвонить, если она захочет ему что-то сказать. Шерман говорит Уилларду, что без него этот город рухнет, и надо искать нового человека. Тот отвечает, что хочет, чтобы это была его жена Вивиан. Тайлер Крид связан с наркотиками, а шериф Доннер не справится, а сам Шерман – простой учитель естествознания. Джон приходит в аптеку, где та девушка из бара пытается выманить таблетки у медсестры. Та ничего ей не дает, и завидев Джона, девушка советует ему поискать ответы на свои вопросы на кладбище за озером. Джон едет туда, и в это время Руби кладет розу на памятник Аманды Кейтс и говорит, что сегодня ее день рождения. Какой-то парень уводит ее, и они уезжают на машине, разминувшись на повороте с мотоциклом Джона. Когда Джон входит на кладбище, начинается дождь. Он бродит среди могил и видит, что здесь похоронены подростки, и тянется это двести лет. Он находит могилу Аманды и видит, что у нее тот же самый день рождения, что и у Руби. Аманда – ее сестра-близнец. Сара вертится перед зеркалом, и когда приходит отец, говорит, что ужинать не будет. Он приказывает ей не водиться с компанией с холмов, потому что это к добру не приведет. София отвечает, что устала ждать, и хочет найти какие-то старые альбомы с фотографиями класса за 1932 и 1955 годы, а потом уходит в ванную. Джон видит на памятнике Аманды тот же знак, срисовывает его и возвращается. Вскоре ему звонит друг и рассказывает, что тот символ в виде буквы R, который он ему показал, относится к норвежскому алфавиту пятого века нашей эры и обозначает странствие или же защиту странника в пути. Потом он советует положить эти амулеты в сейф, потому что они представляют собой большую ценность. Тем временем все те, кто собрался у Сары Холландер, говорят, что ей осталось недолго, и ее собственное тело отвергает себя. София же встречается с Люком в машине. Она рассказывает ему, как устроила фокус с листовками во время забастовки школьников в знак отмены формы и приветствия свободной одежды. Люк не верит, что это она, но София убеждает его. Они едут на машине и разгоняются на полную скорость. Через несколько минут за ними уже едет шериф Доннер, и когда он останавливает машину, то видит в ней Софию и приказывает ей выходить. Мэтт говорит, что предупреждал ее не водиться с компанией с холмов, и теперь хочет ей что-то показать. Джон встречается с Шерманом и спрашивает, почему на кладбище за рекой похоронены подростки, умершие на протяжении двухсот лет. Тот рассказывает, что в этом городе плохой генофонд, много близкородственных браков, поэтому люди вырождаются и умирают. Также жители не признают медицинскую помощь и не пьют никаких лекарств, даже если умирают. Шерман называет их фанатиками. Мэтт привозит Софию к Саре, и та в ужасе видит, что с ней происходит что-то странное. Когда она уходит, остальные решают, что время уже вышло и ждать больше невозможно. София звонит Джону и говорит, что ей нужна его помощь. Она сообщает, что творится с Сарой Холландер, и Джон отправляется туда. В это время Сара снова начинает перевоплощаться, становясь наполовину волком, наполовину человеком. Когда Джон бежит по коридору, он замечает тень волка, преследующего его. Он убегает и закрывает за собой дверь, оставив тень позади. Шерман и Уиллард сидят в баре, и Тайлер присылает им бутылку вина с каким-то тайным намеком. Уиллард не хочет умирать, говоря, что пропустит бейсбол и целый сезон сериала "Клан Сопрано". Им надо выбрать лидера, а они еще не определились, кто им будет. Когда Джон врывается в комнату, где была Сара Холландер, он видит всех сидящих там и волчью шкуру на кровати. Сара выглядит как человек, и ее выносят на руках. Руби же смотрит через узкое окно на луну. Джон возвращается на могилу Аманды и пишет записку Руби о том, что ее диски остались у него дома. Поначалу он не знает, что написать, и мнет вырванные из записной книжки листки. Придавив записку камнями, он уходит. На следующий день Шерман раздает классу новый тест и говорит достать свои карандаши, потому что ему надоело раздавать их дюжинами. В этот момент в класс заходит Сара, и все приветствуют ее. София наблюдает за всем этим из коридора, и Люк случайно замечает ее. Тогда она разворачивается и идет дальше по коридору, заметив, что в дверях стоит ее отец и смотрит ей вслед.

Серия № 1#04. "По вкусу как цыпленок" ::
(Tastes Like Chicken)
Девушка по имени Нэнси выступает на собрании жителей городка на Волчьем озере и рассказывает, как убегала в лес и как невыносима была для нее нормальная жизнь. Все сидят и слушают, а когда она заканчивает говорить, то Мэтт упоминает, что раньше Нэнси страдала булимией. Когда все идут ужинать, Нэнси возвращается к себе домой за парикмахерскую, которую она держит, и чистит зубы. Тем временем Люк и Уиллард играют в бильярд. Уиллард показывает сыну класс игры, а потом внезапно падает на пол. София кричит ему вызывать скорую помощь. Мэтт и Джон утром приезжают на расследование преступления – убийства девушки. Это не Руби, и Мэтт находит ее водительские права в сумочке. Девушку звали Сэнди Элис, она местная и пропала некоторое время тому назад. Ее родители подали заявление о пропаже в полицию. Джон замечает, что крови на месте преступления нет, а также труп выглядит так, будто его только что разморозили. Уиллард приходит в себя дома и к нему приходит Шерман. Когда Люк хочет уйти, Вивиан говорит ему зайти к отцу, но Люк отвечает, что у него много дел и он уходит прямо сейчас. Джон берет в участке отчет патологоанатома, выглядящий так, будто ничего не произошло. Мэтт же читает полную версию отчета, в котором указано, что у жертвы удалены сердце и почки. Он понимает, что это снова повторяется, будто бы какой-то убийца появился в городе. Нэнси в это время обжирается, сидя дома, и называет себя жирной коровой. Затем она достает из холодильника коробку с надписью "Сэнди" и вытаскивает оттуда ее сердце, которое крошит в измельчителе мусора. Люк приглашает Сару прокатиться с ним за город и обещает быть в 7:30 вечера. Сара соглашается пойти с ним. Джон приезжает к родителям Сэнди, и они ему рассказывают, что Сэнди кремировали, а они просили отдать им тело. Овчарка тянется к Джону, и отец Сэнди замечает, что его собаки не любят жителей городка. София приходит в парикмахерскую Нэнси, чтобы сделать себе прическу, и слышит, как клиентки сплетничают про ее отца, который всем тут нравится. Шерман встречает Люка в коридоре дома и отдает ему сто баксов на карманные расходы от отца. Но люк в очередной раз не заходит и деньги не берет. Тайлер приходит к Руби, которая живет под охраной в каком-то доме. Он приносит ей еду и говорит, что заставит ее выйти за него. Руби отказывается, а еду отдает охраннику. Джон узнает о прошлых убийствах и спрашивает Мэтта, почему он ничего ему не сказал. Он говорит, что это чья-то месть кому-то. Люк привозит Софию на Волчье озеро, где подростки купаются и устраивают вечеринку. Она стоит у машины, и когда Люк предлагает ей искупаться, София отказывается, а потом уходит через лес. За ней следит какой-то волк. София идет по дороге и слышит, как сзади едет машина. Это Нэнси, которая соглашается подвезти ее. Утром Мэтт находит Люка и спрашивает, куда он увез Софию. Люк отвечает, что они были у озера, но он Софию и пальцем не тронул. Мэтт отвечает, что она не ночевала дома. София же приходит в себя в кладовке Нэнси, которая ее туда притащила и что-то хочет потребовать у шерифа. Уиллард говорит с Тайлером, который отвечает, что хочет жениться на Руби ради продолжения рода. Та не хочет выходить за него и поэтому сбежала из дома в Сиэтл. Когда Тайлер уходит, Уиллард откладывает в сторону пистолет. Джек приходит в мотель, где менеджер играте в видеоигру, и снимает там номер. Попутно тот отдает ему кассету похищения. Джон смотрит и видит, что номер был перепачкан, как и все в квартире. Тот, кто зесдь находился, трансформировался в чудовище, похожее на человека. Джон решает повторить его действия и не может понять, почему тот становился ногами на унитаз. Мэтт получает сообщение из лаборатории, что пятен крови они не нашли. Шерман приходит к Джону от Уилларда и просит дальше не копать. Джон же в ответ собирается продолжать расследование и не остановится. Нэнси звонит Мэтту и говорит ему приехать сейчас, но тот занят и не может с ней говорить. Тут к ней приходит Люк с бутылкой, которую они начинают распивать. Чуть раньше Нэнси помещает Софию в ванну и засыпает льдом. Люку рассказывает, что Джон работает в их участке и ведет дела. Затем он отсылает ее из комнаты. Нэнси звонит Мэтту и он узнает ее голос, а также Джон говорит ему, что преступник страдал булимией, а поскольку это женская болезнь, то единственным подозреваемым становится Нэнси. Он садится на машину и едет туда, где и находит Софию. Та уже пыталась развязаться, но у нее ничего не получилось. Мэтт врывается туда и спасает Софию, а потом идет на улицу. За ним следит волк, которого он загоняет подальше. Волк говорит, что Нэнси – это он. Та прыгает на него, и Мэтт стреляет, убивая ее. Затем он видит, что перед ним голая девушка, в волк куда-то подевался. Люк приходит к Уилларду и рассказывает, где он был. Руби говорит Тайлеру, что Вивиан – ее мачеха, и слушать ее она не будет. Они стоят у озера, и какой-то человек держит их обоих на прицеле винтовки.

Серия № 1#06. "Четыре фута вниз" ::
(Four Feet Under)
Джон находится в лесу и наблюдает из-за деревьев за процессией похорон Уилларда Кейтса. Кроме его жены Вивиан и сына Люка там еще присутствуют Мэтт, София, Тайлер и еще какие-то люди, знакомые Уилларда. Начинается дождь, но Джон не уходит, а продолжает смотреть. Он видит собравшихся волков, которые в один голос воют возле могилы Уилларда. Затем все приходят в дом Кейтсов, где Мэтт отсылает Софию на кухню за пирогом, а сам идет к Тайлеру, чтобы показать ему, кто здесь представитель власти. Тайлер отвечает, что все ставки уже сделаны, и что Уилларда через пару месяцев все равно доконал бы рак. Мэтт же сомневается в том, что его убийство было случайным. Джон тоже, потому что вскрытие не проводилось, от него отказались родственники, а полиция даже и не настаивала. Мэтт подходит к сидящей на крыльце Вивиан, и они видят, как Тайлер со своей компанией громко хохочет за забором. София подходит к Люку, и тот называет всех собравшихся кучей придурков, собравшихся пожрать. Джон же приходит в лавку, чтобы узнать, из какого оружия была выпущена пуля, убившая Уилларда. Хозяин говорит, что это старый пистолет, у него есть такой, а второй хранится у Уилларда Кейтса, который коллекционировал оружие. Тайлер приходит к Вивиан, и Люк случайно видит их, когда те занимаются любовью в то время как остальные гости обжираются внизу. Возвращающийся домой Мэтт звонит по рации в участок своей помощнице Молли и спрашивает, были за вечер происшествия или нет. Она отвечает, что все спокойно, но тут Мэтт видит машину, вихляющую по дороге. Он говорит, что это снова Миранда напилась, выходит из машины и идет к ней. В этот момент Молли понимает, что Миранда уже спит в камере в участке, и на ее машине кто-то другой. Когда Мэтт подходит, то из открытого окна высовывается парень в черной маске и три раза стреляет в него, а затем скрывается. Тем делом Шерман, парящийся в сауне вместе с двумя девицами, ждет доставки пиццы, и когда открывает дверь, то на порог ему падает Мэтт. Шерман втаскивает его в дом и видит, что две пули прошли навылет, а третья застряла в теле. Он добрался до него, и просит никому не сообщать, чтобы убийца думал, что он мертв. Еще Мэтт говорит ему найти Софию и позаботиться о ее безопасности. Люк приходит на могилу Уилларда и видит, что там сидит Руби. Она приносит записку, которую оставляет на камнях, и Люк спрашивает ее, как живется в большом городе. Руби рассказывает, что она пыталась смешаться с толпой, но ее нашли, и что таким людям, как они все, лучше не покидать пределов округа. Затем она просит его рассказать анекдот, и Люк говорит, что она выйдет за Тайлера Крида. Джон и Молли приходят на место преступления, чтобы понять, что там произошло ночью. Джон не уверен в том, что Мэтт мертв, так как его машины нет, а значит, он куда-то уехал. Стрелявший скрылся и больше не возвращался, об этом говорят следы шин на дороге. В это время ему звонит Шерман и представляется Эрлом Батри. Он говорит, что в этом городе все заодно, что Руби близко, и что София в опасности. Джон находит Софию и привозит ее к себе домой, дает для самозащиты револьвер и говорит, каким условным знаком он будет стучать, когда вернется домой. Тайлер говорит со своими парнями, что они поработали плохо, оставили кучу улик, а шериф остался жив и где-то спрятался. Тайлер упоминает, что Мэтт сам ушел в добровольное изгнание шестнадцать лет назад, когда погибла его жена Мэри. Шерман говорит Мэтту, что сам он не сможет его вылечить, и ему нужно будет превратиться в волка, иначе пуля так и останется внутри. Мэтт отвечает, что он пообещал Мэри никогда этого не делать. Тайлер встречается с Руби у озера, и спрашивает, выйдет ли она за него. Руби отвечает, что для нее будет существовать только Джон, даже если она будет замужем за Тайлером. Также она спрашивает, кто следующий на очереди на тот свет, и предупреждает Тайлера, что если это будет Джон, то всем им не поздоровится. Джон и Молли находят машину, пикап, а рядом с ней и банкомат, в котором вмонтирована камера. Они забирают пленку, и сидящая в камере Миранда называет им имя Риза - владельца машины. Шерман приходит за Софией, и она угрожает ему пистолетом. Тот отводит ее к Мэтту, чтобы она образумила его. Мэтт же видит свою жену, которая погибла в автокатастрофе, и она просит его позаботиться о Софии и на один раз превратиться в волка. Мэтт говорит ей, что боится сорваться и вернуться в лес снова. За окном дома стоит серый волк. Тайлер говорит своим приспешникам, что Мэтт жив, его надо убрать, и Софию тоже. Но Джон и Молли выслеживают машину, и Бадди начинает по ним стрелять. Джон пробирается к нему под прикрытием Молли, и когда тот пытается убить его, он стреляет первым. Мэтт снова видит свою жену и на мгновение превращается в волка, и Шерман подбирает пулю. Вскоре в церкви начинается свадьба Тайлера и Руби. Тайлер вертится перед зеркалом, к нему подходит Люк и говорит, что видел их с Вивиан. В ответ Тайлер советует ему найти убийцу Уилларда и отомстить ему. Джон приходит в кафе, и Шерман приносит ему заказ, а затем рассказывает, что все обставили так, будто ничего не было. Мэтт сказал, что ездил на озеро на выходные вместе с Софией, что никакой стрельбы не было. Мэтт же выступает в роли отца Руби на свадьбе. Тайлер уже ждет ее, и Руби выходит за него замуж. Джон же спит у себя в номере и не замечает, как ночью она пробирается в его комнату и стоит подле кровати.

Серия № 1#08. "Легенда о пропавшей Ленор" ::
(Legend Of Lost Lenore)
На кладбище перед памятником сидит девочка с длинными волосами, закрывающими половину ее лица. Она обращается к этом памятнику, рассказывает, что пишет матери письмо, которое та никогда не прочитает. Когда она слышит шаги и видит чью-то фигуру, то сразу же убегает в лес, добегает до стоящего старого дома и прячется в подвале. Шерман привозит Джона к своему старому дому, в котором никто не живет, и предлагает сдать его. Джон соглашается и остается здесь, чтобы осмотреться. Тем временем София и Люк гуляют по лесу, и София говорит ему, что Мэтт уверен в том, что компания с холмов для нее не подходит. Тайлер приходит в комнату, где сидит Руби, и приносит ей букет. Но та начинает скандалить, и они дерутся. Тайлер бьет ее букетом и уходит. Джон наводит порядок в доме и находит на стене нарисованное дерево, на листьях которого написаны имена. На последнем листе написано "Ленор, октябрь 1988 года". К нему приходит Мэтт и приносит замечательный подарок - ночной горшок, и говорит, что сортир тут нескоро починят. В этом доме никто не хочет жить, потому что здесь умерли три человека. Джон спрашивает, почему, но Мэтт не отвечает и приглашает его пить пиво. Люк подходит к Софии в кафе и пишет ей записку, в которой приглашает пойти на вечеринку. Но записку перехватывает Пресли, его подружка, и говорит Софии, что после того, как она обратится, Люк исчезнет. София не верит ей и каким-то образом угадывает все ее мысли, и тогда Пресли уходит. Вечером Джон укладывается спать на полу, кладет на тумбочку свой сотовый и фотографию, на которой сняты они с Руби. Когда он засыпает, из подвала выбирается та самая девочка. У нее очень страшные пальцы, чем-то похожие на скрюченные когти. Она выбирается в комнату, забирает сотовый и половинку фотографии, которую утаскивает к себе в подвал. Утром Джон просыпается и не может найти свой телефон. Он звонит на него с аппарата и слышит, что звук доносится из подвала. Случайно его взгляд падает на фото, и он видит, что там осталась только Руби. София и Люк снова приходят в лес. София говорит ему, что хочет увидеть превращение своими глазами. Люк соглашается ей это продемонстрировать и просит ее не убегать. София остается сидеть на бревне, в то время как он превращается в серого волка, подходит и начинает ее лизать. Затем волк убегает в лес и зовет ее за собой. Руби дожидается прихода Тайлера и прячет под подушкой нож, чтобы убить его. Джон выходит на улицу и забирается в подвал, где светло и внутрь ведет какой-то ход. Он находит там чье-то жилье, постель в углу, зеркало и расчески рядом с мешком опилок. На постели лежит дневник и книга стихов Эдгара По. Услышав шум, Джон поворачивается и видит эту девочку, которая живо запирает его и убегает. Он не успевает выскочить, потому что ударился головой о балку пола. Через некоторое время она открывает маленького окошко в двери, просовывает туда миску с едой и говорит, чтобы он не смотрел на нее. Когда София собирается пойти на вечеринку, она встречает Мэтта в кафе и тот предлагает подбросить ее до подружки. Она сказала, что будет заниматься у нее. София отказывается и говорит, что дойдет сама. Мэтт замечает, что она странно нарядилась, но ничего не говорит. София снимает очки и идет на выход. Джон же узнает, что эту странную девочку зовут Ленор. Он догадывается, что это ее имя было написано на стене в доме. Она рассказывает ему стихотворение из книги, которое помнит наизусть. Джон спрашивает, были ли у нее сестры Эллен и Вирджиния. Они умерли, а ее мать, чтобы того же самого не случилось и с Ленор, построила в подвале дом для нее. С тех пор Ленор живет здесь, прячась от людей. Джон пытается выбраться, но она запирает его и уходит. София приходит на холмы и ищет Люка. Она танцует с одним парнем, а потом видит Люка с Пресли и уходит. Джон спрашивает, что случилось с лицом Ленор и зачем она взяла его фотографию. Он просит ее рассказать о Волчьем озере и что скрывают здешние жители. Тем делом Тайлер приходит к Руби и приносит ей какую-то ветку. Та пытается сыграть роль примерной жены, но тот подозревает, что здесь что-то не то, и находит под подушкой нож. Он орет, что теперь Джону конец, выбегает из дома и исчезает в ночи. Ленор возвращается на кладбище и просит прощения у матери за то, что заперла Джона в подвале и украла его фотографию. Когда Тайлер подъезжает к дому и входит, Джон стучит в пол из подвала, чтобы его вытащили. Тайлер же обливает дом бензином, включает плиту, и через несколько секунд тот взрывается. Джон пытается выбраться, но Ленор хорошо его заперла. Она помогает ему выбраться, и Джон видит, что та половина лица, которая была закрыта волосами, уродлива и похожа на звериную морду. Ленор говорит ему об оборотнях и том, что Руби поблизости. Затем она забирается в свой подвал и сгорает там. Руби вырубает охранника, приставленного к ней Тайлером, и убегает в лес. Там она превращается в белую голубоглазую волчицу и бежит по лесу, но попадает в яму. Какие-то люди вытаскивают ее, говоря, что на этот раз им попалась белая. Шерман и Мэтт приезжают на место взрыва. Джон спрашивает Шермана об оборотнях, но тот только отшучивается в ответ. Ему важнее та страховка, которую он получит за этот дом. А белую волчицу тем временем увозят в проволочной клетке на пикапе.