12 «Skin Deep»
«Внешность обманчива»
Эмма подозревает, что Мистер Голд собирается вершить самосуд, когда в его дом пробирается вор. Мэри Маргарет спланировала особую вечеринку для девочек в День Святого Валентина вместе с Руби и Эшли. Раскрывается связь между Белль и Румпельштильцхеном — то как она отказалась от своей свободы, ради спасения родного города от ужасной войны с ограми.

13 «What Happened to Frederick»
«Что случилось с Фредериком»
Дэвид замечает, что его любовь к Мэри Маргарет становится всё сильнее. Он принимает решение разорвать брак без любви с Кэтрин, рассказав ей о своих тайных отношениях. В это время Прекрасный Принц разыскивает Белоснежку. А Эбигейл совершает опасную миссиию, пытаясь вернуть нечто дорогое, что было для неё потеряно.

14 «Dreamy»
«Мечтатель»
Мэри Маргарет объединяется с жителем и нарушителем спокойствия Сторибрука Лероем, чтобы помочь монахиням продать свечи во время Фестиваля Дня Шахтёра. Эмма расследует внезапное исчезновение Кэтрин. История семи гномов открывается вместе с запрещённым романом Ворчуна с прекрасной, но ещё неуклюжей феей по имени Нова.

15 «Red-Handed»
«Пойманный с поличным»
Эмма берёт подавленную Руби к себе в помощники в надежде помочь молодой девушке найти своё предназначение в жизни. Дэвида опрашивают в связи с исчезновением Кэтрин и её возможным убийством. Раскрывается предыстория Красной Шапочки — то, как она стремилась убежать вместе со своей истинной любовью и оставалась в заключении в деревне, когда кровожадный волк начал неустанное смертоносное веселье.

16 «Heart of Darkness»
«Сердце тьмы»
Эмма вынуждена арестовать Мэри Маргарет по подозрению в убийстве Кэтрин, а Мистер Голд нанят ею, чтобы представлять её интересы в качестве адвоката. События, связанные с поиском Белоснежки Прекрасным Принцем, продолжают открываться вместе с его попыткой остановить полную решимости Белоснежку, чья память всё ещё омрачена зельем Румпельштильцхена, от убийства Злой Королевы.

Сезон 2 (2012—2013)

1 «Broken»
«Сломлено»
Как только проклятье было разрушено, жители Сторибрука вспомнили свою жизнь в Зачарованном Лесу. Вымысел и реальность начинают сливаться воедино. Тем не менее, герои не перемещаются обратно домой. Мистер Голд призвал в Сторибрук магию, чтобы одержать победу над Реджиной. В Зачарованном Лесу Принц Филипп и его компаньонка Мулан пробуждают ото сна возлюбленную принца — Аврору и обнаруживают, что им предстоит столкнуться со смертельным врагом.

2 «We Are Both»
«Мы похожи»
Реджина пытается вернуть свои волшебные силы. Дэвид разыскивает Мэри Маргарет и Эмму. Семь гномов узнают, что случается с тем, кто пытается покинуть границы Сторибрука. В Зачарованном Лесу наступает день свадьбы Реджины и Короля Леопольда. Реджина встречает волшебника, который обещает ей обрести независимость от её матери Коры. 

3 «Lady of the Lake»
«Владычица Озера»
Эмма и Мэри Маргарет, с помощью Мулан, Авроры и Ланселота, пытаются найти обратную дорогу в Сторибрук. Однако тёмные силы угрожают их безопасности. Генри пытается убедить Джефферсона воссоединиться с дочерью. В прошлых событиях в Зачарованном Лесу Король Джордж отравляет Белоснежку в канун встречи с матерью Очаровательного Принца. Единственное лекарство находится в водах Владычицы Озера

4 «The Crocodile»
«Крокодил»
Мистеру Голду необходимо переосмыслить свои поступки, иначе он столкнётся с угрозой ухода Белль. А Румпельштильцхен должен спасти свою жену от банды жестоких пиратов.

5 «The Doctor»
«Доктор»
Реджина начинает видеть призрак в Сторибруке. Мэри Маргарет и Эмма встречают единственного человека, оставшегося в живых после нападения Коры, что наводит Эмму на некоторые подозрения. Реджина понимает, как же трудно познавать чёрную магию от тёмного властелина.

13 «Tiny»
«Кроха»
Похищенный и доставленный в Сторибрук Корой Великан (Хорхе Гарсиа) даёт волю своему гневу и мести в городе. Ошибаясь в том, кем является человек на самом деле, Великан решает свести счеты с Дэвидом. Мистер Голд, вместе с Эммой и Генри, пытается покинуть Сторибрук - надеясь не лишиться воспоминаний, пересекает черту города. Он отправляется в аэропорт, чтобы продолжить поиски своего сына, Бея. Грег (Итан Эмбри) допрашивает Белль, чтобы узнать, что же она видела ночью, когда случилась авария. Тем временем, в Сказочной Стране, против воли своего брата, Великан Антон спускается вниз по Бобовому Стеблю и пытается подружиться с людьми, чьи намерения совсем не кажутся благородными.

14 «Manhattan»
«Манхэттен»
Генри, Эмма и мистер Голд отправляются на поиски сына мистера Голда, а в это время Крюк, Реджина и Кора пытаются найти одно из самых ценных владений Румпельштильцхена.

15 «The Queen Is Dead»
«Королева мертва»
Мэри Маргарет узнает, что Реджина и Кора заодно и ищут кинжал Румпельштильцхена. Некоторые события заставляют ее пересмотреть свои взгляды на добро и зло. Тем временем в Зачарованном Лесу Белоснежка с помощью магии Голубой Феи пытается спасти свою умирающую мать, королеву Эву. 

16 «The Miller's Daughter»
«Дочь мельника»
Мэри Маргарет снова искушена силами, которые откроются ей при овладении чёрной магией. Тем временем в Зачарованном Лесу Кора подписывает контракт с Румпельштильцхеном.

17 «Welcome to Storybrooke»
«Добро пожаловать в Сторибрук»
Мэри Маргарет находится в глубокой депрессии по причине участия в гибели Коры, а Реджина по той же причине находится в состоянии неконтролируемой злобы. Тем временем, в далеком 1983 году мужчина по имени Флинн с сыном Оуэном обнаруживают материализовавшийся прямо из воздуха Сторибрук.

18 «Selfless, Brave and True»
«Самоотверженный, храбрый и честный»
Когда Мэри Маргарет ушла в надежде побороть чувство вины из-за того, что она сотворила с Корой, она встретила полностью одеревенелого Августа, скрывающегося ото всех и стыдящегося своих поступков. Эмма потрясена тем, что Нил пригласил свою невесту, Тамару, в Сторибрук. В прошлом Август знакомится с человеком, способным спасти его от превращения в дерево, но цена за это слишком велика.

Сезон 3 (2013—2014)

1 «The Heart of Truest Believer»
«Сердце истинно верующего»
Когда Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Реджина, мистер Голд и капитан Крюк прибывают в Нетландию, чтобы искать похищенного Генри, они знакомятся с не очень дружелюбными русалками, из-за которых поиски угрожают закончиться не начавшись. В то же время, Генри вместе с ещё одним беженцем из лагеря Питера Пэна скрывается от Потерянных Мальчиков. А Нил, оправившись от ран, путешествует по Зачарованному Лесу вместе с Мулан в попытках разузнать что-то о судьбе Эммы и Генри.

2 «Lost Girl»
«Потерянная девочка»
Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, Реджина и капитан Крюк продолжают поиски Генри в Нетландии и в этот самый момент Питер Пэн появляется перед ошеломлённой Эммой и предлагает ей карту на которой указано место, где находится ее сын. Однако, единственный способ для Эммы заставить карту проявиться - это перестать отрицать, кто она есть на самом деле, принять себя настоящую и вступить в борьбу со своими чувствами. Мистер Голд получает неожиданный совет от друга, который может помочь ему в осознании всей его жизни, понять путешествие всей его жизни, пока он находится в Нетландии. Мистер Голд пытается до конца принять свое путешествие по спасению внука, которое, согласно пророчеству, убьет его. Тем временем, в Зачарованном Лесу перед Белоснежкой предстает Злая Королева с предложением. Белоснежка должна отказаться от своих прав на трон. Взамен Королева обещает оставить их с Прекрасным Принцем в покое. Однако, сам Прекрасный Принц против того, чтобы Белоснежка принимала это предложение и делает все, чтобы помешать ей.

3 «Quite a Common Fairy»
«Очень знакомая фея»
Для спасения Генри Крюк предлагает схватить фею Тинкербелл чтобы выманить Питера Пэна из укрытия. Он уверен, что она отведет их прямо в лагерь. Питер Пэн рассказывает Генри, для чего он перенес его в Нетландию. Нил разрабатывает план, который может отправить его к Эмме, но для того, чтобы все получилось ему придётся использовать то, что дороже всего для Робин Гуда. Тем временем, в Зачарованном Лесу фея Тинкербелл предлагает Реджине зажить другой, лучшей жизнью.