4 серия

Коди учит Джастина самозащите. Брайан нанимает Тэда в качестве бухгалтера в своё агентство, а Джастин понимает, что Коди стал очень жестоким и зашёл слишком далеко в своём желании противостоять агрессивным гомофобам. Появление социального работника, который должен принять решени о судьбе «Хантера», застаёт врасплох Бена и Майкла. Мэлани берётся за непростое дело — она пытается отсудить право на опеку над ребёнком своей подруги-лесбиянки у её бывшего мужа. Дэбби слишком часто приходит в квартиру Бена и Майкла. Эмметт пытается найти место для секса, пока живёт у Мэлани и Линдси.

5 серия

Дэбби чувствует себя покинутой. Бен хочет знать честное мнение Майкла о его новой книге, но Майкл не знает, как быть — он признаётся Брайану, что книга показалась ему ужасно скучной. Коди пытается пробудить в Джастине его ярость и учит, как обращаться с оружием. Подруга Мэлини отказывается от её услуг адвокат, когда выясняется, что делом будет заниматься гомофобно-настроенный судья. Коди узнаёт, что Крис Хоббс напал на Джастина и уговаривает юношу отомстить ему. Дафни приходит в офис Брайана и высказывает свои опасения насчёт его участия в «Розовой бригаде». По совету Брайана Майкл высказывает Бену свое настоящее мнение относительно книги. В самый важный момент Джастин принимает правильное решение.

6 серия

Брайан официально открывает своё рекламное агентство «Киннетик». Дэбби сильно злится на Вика. Майкл и Джастин получают предложение от голливудского режиссёра экранизировать комикс «Rage», однако неожиданный успех партнёра вызывает негативную реакцию у Бена. Эмметт переезжает жить к Дэбби. Линдси начинает работать со знаменитым художником, который домогается её. Брайан и Джасти заключают пари — кто первый соблазнит понравившегося парня. Блейк просит Эмметта наладить отношения с Тэдом. Майкл и Эмметт приходят к Вику, где находят его бездыханное тело.

10 серия

У Эмметта начинается секс-роман с Дрю Бойдом, однако Эмметта смущает тот факт, что Дрю отрицает гей-отношения и оскорбительно высказывается в адрес геев. Брайан продолжает курс лечения и переживает, что не может заниматься сексом. Бен пытается устоять перед соблазном в лице очаровательного Энтони, а Сэм и Линдси занимаются сексом. Брайан говорит Дэбби, что у него рак. Тэд ищет знаменитых спортсменов для новой рекламной кампании, и Эмметт предлагает кандидатуру Дрю. Майкл и Джастин отправляются в магазин китайской медицины — им продают средство, которое должно помочь Брайану быстрее восстановиться. Дэбби молится и встречает в храме Джоан, мать Брайана, и говорит ей, что у её сына рак. Бен узнаёт, что Энтони одержим идеей заразиться ВИЧ.

11 серия

Брайан основывает фонд в поддержку гей-центра и начинает содержать хоспис для больных ВИЧ после того, как организатор благотворительных мероприятий Джеффри Пендерграст забрал все собранные деньги. у Эмметта и Дрю начинается страстный секс-роман, о котором, разумеется, никто не должен знать. Дрю отказывается позировать фотографу, но Брайан как всегда находит к нему подход. Сэм готов биться за Линдси, а Мэлани узнаёт, что её жена ей изменила. у Бена и Майкла появляются подозрения насчёт Хантера — они считают, что юноша начал встречаться с парнем, однако на деле оказывается, что он влюбился в девушку.

12 серия

Родители Кэлли, девушки, с которой встречается «Хантер», приглашают Бена и Майкла на ужин. Хантер признаётся Кэлли, что он болен. Брайан решает принять участие в «Пробеге Либерти 2004» — благотворительном заезде на велосипедах. Дрю вновь появляется в жизни Эмметта — он говорит, что скучал по нему и приглашает на свидание. Родители Кэлли узнают, что у «Хантера» ВИЧ и просят прекратить встречаться с их дочерью. Эмметт переживает из-за того, что Дрю скрывает их роман ото всех. Невеста Дрю, Сиерра, просит Эмметта стать организатором их свадьбы. После разговора с Дрю, Эмметт бросает его.

5 сезон

1 серия

Мэлани и Линдси скрывают ото всех, что они расстались и собираются разводиться. Между тем, Майкл устраивает для них вечеринку, которая застаёт женщин врасплох. Джастин продолжает приглашать Брайана в Голливуд, однако сам Брайан считает, что лучше дать юноше повеселиться в Лос-Анджелесе. Дэбби огорчена тем, что Эмметт хочет съехать не смотря на то, что она теперь живёт с Карлом. Майкл и Бен знакомятся с супружеской парой геев и решают начать подыскивать дом для своей семьи. Власти закрывают «Вавилон». Продюсеры закрывают проект по экранизации «Rage».

2 серия

Майкл и Бен покупают дом. Брайан покупает «Вавилон». Майкл полон решимости нанять адвоката, чтобы отсудить право опеки у Мэлани и Линдси. Тед переживает, что он «толстый и старый» — он решает изменить имидж. Эмметт устраивает свадьбу для чересчур нервной невесты. Джастин возвращается домой. Благодарный жених приглашает Эмметта к себе на работу в качестве ведущего. Между Майклом и Мэлани начинается настоящая война.

3 серия

Брайан открывает «Вавилон», однако клуб не пользуется успехом. Линдси решает также вступить в борьбу за опеку над Дженни. Джастин помогает Бену и Майкл красить дом. Карл хочет, чтобы Дэбби оставила работу. Эмметт переживает, что не впишется в команду своих новых коллег по новостям. Дэбби начинает поиски своей замены в кафе и знакомится с лесбиянкой Лореттой. Эфир Эмметт отменяют, так как руководство канала считает его «недостаточно голубым». Майкл обескуражен тем, что Брайан помогает Линдси деньгами в борьбе за опекунство над Дженни. Ребята устраивают Дэбби прощальную вечеринку в закусочной. «Вавилон» начинает набирать посетителей.

7 серия

Бен впадает в депрессию из-за того, что «Хантер» ушёл из дома. Тэд всё ещё не воплотил в жизнь свою месть, так как он наслаждается сексом с человеком, унизившим его. По приглашению родителей Линдси переезжает к ним жить. ЛГТБ-сообщество начинает протест, когда «Поправка № 14» угрожает правам секс-меньшинств. Джастин расстаётся с Брайаном. Родители Линдси пытаются свести дочь с мужчиной. Тэд наконец порывает со своим парнем. Брайан напивается и приходит ночью к Майклу, где между мужчинами происходит ссора. Линдси понимает, что её мать вновь пытается изменить её. Дженнифер помогает сыну в поисках квартиры. Брайан объявляет войну Брендону.

8 серия

Джастин обустраивает свой новый дом. Кто-то начинает преследовать Эмметта — вскоре выясняется, что это Дрю. Кто-то начал шантажировать его, угрожая раскрыть его гомосексуальный роман с другим парнем. Кроме того, его бросила жена Сиерра. Линдси переезжает жить в дом Мэлани. Между тем, Мэлани знакомится с очаровательной Коррин во время работы в комитете и идёт с ней на свидание. Джастин узнаёт, что его отец спонсирует кампанию за «Поправку № 14». Позже юношу арестовывают за демонстрацию перед магазином его отца. Брайан и Брендон соревнуются в количестве любовников. В газете публикуют правду о Бойде, и Дрю собирается засудить авторов статьи. Линдси ревнует Мэлани.

9 серия

Друзья начинают сбор подписей против «Поправки № 14». Дрю временно живёт у Дэбби и Эмметта. Линдси приглашает Мэлани и Коррин на открытие своей выставки. Дженнифер начинает встречаться с молодым учителем Такером, что не нравится Джастину. Кто-то разгромил магазин комиксов Майкла. Дрю признаётся в том, что он — гей в прямом эфире во время выступления Эмметта. В результате Эмметта увольняют. Линдси и Мэлани вновь ссорятся и… занимаются любовью. Тэд знакомится с потрясающим парнем-евреем, который бросает его, узнав, что Тэд — не еврей. Дрю выгнали из команды.