5 серия

Под давлением Марли, Майкл назначает свидание Трейси. Чтобы наладить отношения с сыном, Дженнифер записывает себя и Джастина на приём к психоаналитику, однако эти встречи не приносят никакой пользы. У Брайана возникают трудности на работе, когда потенциальный клиент отказывается нанять его в качестве рекламщика. Тэд решил немного остепениться и больше не ходить в клубы. Тем же вечером Джастин вновь находит Брайана, но тот ускользает от него к новому любовнику, а Дафни вынуждена была сказать Деженнифер, где её сын — женщина появляется на Либерти-авеню. Джастин сбегает на квартиру к Брайану, где тот собирался заняться сексом, и он соглашается пригласить юношу, изменив планы. На следующее утро выясняется, что потенциальный клиент Брайана, Марвин — тоже гей, и он согласен назначить Брайна управляющим проектом, если тот переспит с ним. Из-за болей в спине Майкл приходит на приём к врачу-мануальщику, которым оказывается обворожительный доктор Дэвид Камерон. Дженнифер приходит в кафе Дэбби, чтобы попросить совета насчёт Джастина. Последовав совету, она говорит сыну, что всё ещё любит его, и Джастин соглашается провести день со своей матерью. Дэвид приходит в магазин Майкла и, к его удивлению, приглашает на свидание. Разглядывая картины в музее вместе со своей матерью, Джастин встречает парня, с которым позже занимается сексом в туалете музея. Линдси устраивает вечер на троих, чтобы наладить отношения между Мэлани и Брайаном, но мужчина не приходит, тем временем устраивая стриптиз для Марвина. Однако, когда Брайан узнаёт, что из-за секса мужчина отказался навестить дочь, попавшую в больницу с переломом руки, уходит от Марвина и приезжает к Линдси. После ужина Дэвид отказывается заняться с Майклом сексом, так как сначала он хочет получше узнать его. Тогда Майкл отправляется в клуб, где занимается сексом с незнакомцем.

6 серия

Майкл злится на себя за то, что испортил свидание с Дэвидом и записывается на очередной приём к Дэвиду. Прогуливаясь с Дафни по Либерти-Авеню, Джастин встречает Линдси и Мэлани и соглашается помочь отнести покупки к ним домой. Брайан приезжает навестить сына и с удивлением обнаруживает там Джастина, чьи рисунки оценила Линдси — она предлагает устроить выставку его работ в своей галерее. Тэд и Эмметт записываются в специальную программу быстрого свидания, где участникам выдаётся возможность рассказать о себе и послушать других, с целью пригласить на свидание понравившегося парня. Дэвид и Майкл впервые занимаются сексом. Тэд идёт на свидание с милым парнем по имени Роджер, но пока отказывается заняться с ним сексом. Дафни случайно рассказывает Дженнифер о выставке работ её сына. Майкл знакомит Дэвида с Дэбби и своими друзьями, и Брайан узнаёт в Дэвиде своего бывшего любовника. Дженнифер приходит на открытие выставки и видит Джастина с Брайаном, представляя себе, как мужчина занимается сексом с её сыном. Не зная, кто такой Дэвид, Мэлани рассказывает ему лишнего о взаимоотношениях Брайана и Майкла. Между тем, насмотревшись эротических фотографий на выставке, Тэд и Роджер приходят в возбуждение и уходят, чтобы заняться сексом. Но Тэд прерывает начавшийся было секс, поняв, что Роджер — не в его вкусе. Расстроенная Дженнифер покидает выставку, а Дэбби бросается ей вдогонку, чтобы успокоить. Тэд встречает в клубе Блейка и узнаёт, что тот вызвал ему скорую после того, как сбежал. Тэд понимает, что ему нравится та жизнь, которой он жил раньше. Дэвида одолевают сомнения на счёт отношений Майкла и Брайана.

10 серия

Дэвид предложил Майку переехать к нему, однако мужчина не торопиться с ответом. Квартиру Брайана ограбили из-за того, что Джастин, уходя. забыл включить сигнализацию. Джастин сбегает в Нью-Йорк с кредитной карточкой Брайана, а Дафни рассказывает об этом всем остальным. Вся компания отправляется в Большое яблоко. Брайан находит Джастина в отеле, где юноша снимает шикарный номер. Дэбби приглашает Джастина пожить к себе.

11 серия

Брайан решает устроить вечеринку по случаю 30-летия Майкла и приглашает Дэвида, с которым Майкл расстался. Тэд и Эмметт сдают анализ на ВИЧ: Тэд здоров, а Эмметта просят подъехать в офис врача. На вечеринке Брайан рассказывает Тэду, что Майкл в курсе его чувств. Тэд рассказывает Вику, что, возможно, у него ВИЧ. Брайан пригласил Трэйси на вечеринку, где она узнаёт, что Майкл — гей. К концу вечеринки, Брайан настраивает против себя всех друзей.

12 серия

Узнав, что он здоров, Эмметт отказался от отношений с мужчинами, так как обещал это Богу во время молитвы. Брайан и Майкл находятся в ссоре, и Брайан хочет проводить время с Тэдом, однако понимает, что с ним не так весело, как с Майклом. Между тем, никто не понимает, почему Брайан не собирается мириться с Майклом, и лишь Дэбби поблагодарила его за его поступок. Тем временем, общаясь с Брайаном,Тэд каждый вечер находит себе нового парня. Эммет знакомится с молодым мужчиной, который состоит в обществе геев и лесбиянок, желающих стать натуралами.

16 серия

У Дэвида и Майкла возникают разногласия относительной финансовой стороны совместного быта. В доме Линдси поселяется странный француз Гийом, который не даёт Мэлани видеться с Линдси и Гасом. Тэд и Эмметт сопровождают Мэлани в лесбо-клубе. Джастина отстраняют от занятий в школе после того, как он вступился за одноклассника, которого задирал Крис, продолживший публично оскорблять Джастина в присутствии учителя, который ничего не сделал, чтобы остановить его. Вечером Крисо приходит на Либерти-авеню, и Джастин публично рассказывает о том, как он дрочил ему во время уборки.

17 серия

Дэвид устраивает званный ужин, на котором пройдёт сбор средств для кампании сенатора. Майкл, стыдясь свою мать и друзей, не приглашает их. Между тем, Джастин вновь сталкивает с проблемой гомофобии в руководстве школьного совета, сравнившего клуб толерантности, который хочет организовать Джастин, с собранием расистов. Дэбби и остальные всё же приходят на вечеринку, превращая её в яркое событие, от которого в полном восторге госпожа сенатор. Позже женщина приходит к академии Святого Джеймса, где учится Джастин, чтобы поддержать активистов, борющихся против гомофобии в стенах школы. Брайан решает отдать права на опеку надо Гасом Мэлани, когда узнаёт, что Гийом и Линдси собираются пожениться, чтобы француз остался в штатах.

18 серия

Брайан встречает Дэвида в парилке, застав его за сексом с другим. Родители Джастина собираются разводиться, и тогда юноша решает отказаться от поступления в Школу изящных искусств Питтсубрга и пойти учиться в академию Дартсмут, как того хотел его отец. Майкл узнаёт, что Дэвид изменил ему и решает поступить также, когда на него кладёт глаз один из парней в «Вавилоне». Тэд сближается с Блэйком, который попал в больницу после очередной принятой дозы наркотиков.

2 сезон

1 серия

Ради своей семьи, Линдси просит Тэда и Эмметта составить пару ей и Мэлани на свадьбе сестры. Джастина выписывают из реабилитационного центра. Брайан в тайне приходил навестить его каждый вечер, когда юноша спал. Линдси делает предложение Мэлани при всех гостях. Майкл возвращается в Питтсбург, а Тэд никак не может пережить расставание с Блэйком. Эмметт застаёт Майкла с другим мужчиной, и Майкл рассказывает, что они с Дэвидом расстались. Криса Хоббса приговаривают к двум годам условного наказания и штрафу в $500. Брайан находит способ отомстить судье. Мать Джастина винит в случившемся с сыном Брайана.

2 серия

Джастина мучают ночные кошмары. Линдси переживает за Брайана, так как мать Джастина попросила его больше не видеться с её сыном. Майкл пытается устроиться на прежнее место работы и встречает Трейси. Дэбби пытается поддержать Дженнифер в трудные времена — она советует позволить Джастину видеться с Брайаном и остальными. Брайан прогоняет Джастина, когда тот приходит к нему. Начальник Тэда, застав его за просмотром порно, увольняет мужчину. После того, как Джастин разносит свою комнату, Дженнифер решает вернуть Брайана в жизнь сына. Однако в момент интимной близости Джастин срывается. Тогда Брайан пытается помочь Дажстину вспомнить тот вечер. На вечеринке по случаю первого Дня Рождения Гаса к Джастину возвращается память о нападении Криса.

3 серия

Гей-сообщество хочет наградить Брайана за спасение Джастина, однако такое решение вызвало резонанс среди обитателей Либерти-авеню. В эфир выходит гей-мелодрама «Gay As Blazes», которую Брайан считает нелепостью. Эммет устраивается на работу горничной в доме гей-пары. Майкл приглашает Брайана на комикс-конвенцию, но он не приходит. Спонсоры награды отказываются вручать премию Брайану после статьи в газете «Out». Тэд знакомится в книжном с автором гей-романов, раздающим автографы. Работадетели Эмметта пытаются его соблазнить.

7 серия

Эмметт выдвигает требования Тэду, который отказывается их выполнить — тогда Эмметт бросает бизнес друга. Линдси хочет доказать своим родителям, что они с Мэлани — обычная семья, чтобы они помогли с устройством свадьбы. Дэбби переживает, что Макл может подцепить ВИЧ и из-за этого ссорится с Виком. Майкл готов пойти на близость с Беном, а Джастин хочет заняться сексом с Брайаном без презерватива. Эмметт возвращется работать к Тэду.

8 серия

После расставания с Беном, Майкл никак не может забыть его и решает найти нового парня, ходя на свидании. Дэбби предлагает Майклу сходить к её подруге-свахе. Брайн продолжает спать с другими парнями, и его одолевают сомнения. У Эмметта появляется пожилой поклонник по имени Джордж Шикель, который дарит ему дорогие вещи. Увидев видео-объявление Майкла для знакомств, Брайан решает сам заняться «рекламой» своего друга. Брайан и Дженнифер хотят, чтобы Джастин нашёл себе друзей своего возраста, и юноша решает пойти на вечеринку в колледже и там он встречает парня, с которым занимается сексом, лишив его девственности. Джордж решает, что Эмметт — проститутка, и обиженный мужчина уходит из особняка, куда его привёз личный шофёр. Некоторое время спустя Джордж извиняется перед Эмметтом и приглашает его на свидание. После очередной неудачи Майкл обращается к свахе — в назначенное время в ресторане он встречает Бена.

9 серия

Майкл скучает по Бену и хочет его вернуть. Сестра Брайана вынуждает его больше времени уделять их матери Джоан. Личная жизнь Тэда начинает набирать обороты — парни начинают проявлять внимание к мужчине, узнав, что он владелец и автор знаменитого порно-сайта. Извинившись перед Беном, Майкл рассчитывает, что между ними всё наладится, однако Бен говорит, что должен быть уверен в нём. По совету Эмметта Тэд перед свиданием принимает таблетку виагры, однако его партнёр не приходит, и теперь у Тэда постоянная эрекция. В священнике по имени Том Баттерфилд, который служит в церкви, куда ходит мать Брайана, молодой мужчина узнаёт одного из своих любовников. Некоторое время спустя Джоан узнаёт, что Брайан — гей, застав его с Джастином.

10 серия

Майкл подавлен — серию комиксов «Капитан Атсро» закрыли. Эмметт приглашает Джорджа в клуб и знакомит со своими друзьями. Линдси и Мэлани ссорятся из-за того, сколько денег они готовы вложить в свадьбу, а позже мать Линдси отказывается выдать дочери свадебное платье бабушки, которое женщина подарила внучке. Дэбби находит у себя в помойке тело убитого гея. Позже она расстраивается из-за того, как к ситуации относится Майкл и его друзья. Эмметт и джордж встречают бывшую жену Джорджа во время похода в оперу. Линдси узнаёт, что её бабушка была лесбиянкой.

11 серия

Гадалка предсказывает, что свадьба Мэлани и Линдси закончится неудачей, если они поженятся и именно в тот день, который запланировали. Ребята думают, что подарит подругам на свадьбу. Брайан выигрывает путешествие в Майами на два лица — в те же выходные, что и свадьба Мэлани и Линдси. Эмметт хочет сделать пластическую операцию на своей заднице. ДядюВика лишают пенсии по инвалидности и начинает работать поваром в кафе Дэбби. Когда всё рушится на глазах в последний момент, друзья устраивают потрясающий свадебный приём для Мэлани и Линдси.

15 серия

Сайт Тэда номинируют на порно-премию. Майкл и Джастин начинают работать над гей-комиксом под названием «Rage», главный герой которого сверхчеловек, созданный по образу Брайана. Эмметт тоскует по Джорджу, а его бывшая жена запрещает молодому человеку выступить на похоронах с речью. Брайану не нравится, что Джастин и Майкл много времени проводят вместе, работая над комиксом. Линдси хочет переделать чердак в студию, но Мэлани переживает, что для этого нужно слишком много денег. Бен рассказывает Брайану о том, как Майкл относится к комиксам, и мужчинам удаётся подружить на почве интересов их возлюбленных. Ремонтируя трубы, Линдси устраивает протечку. Вернувшись домой, Брайан видит заснувших на его кровати Джастина и Майкла, и из ревности портит их рисунки. Тэд уговаривает Эмметта пойти на церемонию вручения наград, и свою победу Эмметт посвящает Джорджу. Дэбби понимает, что Брайан по-настоящему влюбился в Джастина. После разговора с Дэбби, Брайан решает помочь Джастину и Майклу в раскрутке комикса.

16 серия

Друзья готовятся к празднованию 19-летия Джастина. Тэд знакомится с обаятельным мужчиной по имени Люк и стыдится рассказать о том, что он руководит порно-бизнесом. Мэлани и Линдси предлагают Джастину пойти на концерт классической музыки, где выступает привлекательный студент-скрипач Итан, в которого сразу же влюбляется Джастин. Дэбби всё ещё не может смириться с тем, что Майкл и Бен встречаются, но Вик уговаривает её смириться с этим, если она не хочет потерять сына. На вечеринке по случаю Дня рождения Бена между ним и Майклом происходит ссоры. Люк уходит от Тэда через некоторое время после того, как Тэд рассказал ему, чем занимается. Джастин и Итан начинают сближаться, а Джастин понимает, что ему нравится далеко не всё в отношениях с Брайаном. Позже Бен объясняется с Майклом и просит у него прощения.

19 серия

Дэбби не нравится, что друзья-коллеги Карла — гомофобы. Тогда женщина назначает турнир по боулингу между ними и друзьями Майкла. Леда, которая на время ремонта переехала в дом Мэлани и Линдси, вновь пытается сблизиться с парой, однако они не горят желанием. Тэду кажется, что он теряет интерес к сексу. Майкл видит Джастина и Итана вместе. Тэд обращается за советом к Брайану, который высказывает предположение, что Тэд должен воплотить в жизнь свою главную сексуальную фантазию. Однако реальность оказывается не такой потрясающей, как ожидалось. Мэлани и Линдси говорят Леде всё начистоту. Майкл рассказывает о Джастине Брайану, который прекрасно понимает, что тот ему изменяет, однако он считает, что это просто секс. Карлу не нравится, что Дэбби пытается отстраниться от него, хотя они явно нравятся друг другу.

20 серия

Выпущен первый выпуск комикса «Rage». Тэд понимает, что влюблён в Эмметта. Брайан встречает на улице Итана и приводит его в кафе Дэб, где их видит Джастин. Тэд приглашает Эмметта на ужин, где Тэд признаётся другу в своих чувствах. Поразмыслив, Эмметт отвергает Тэда. Джастин решает прекратить сотрудничество с Майклом после того, как узнаёт, что он рассказал Брайану о них с Итаном. Бен собирается отправиться в путешествие по Тибету на шесть месяцев, и Майкл переживает, что Бен будет вдалеке от цивилизации. Эмметт понимает, что ошибся и признаётся во взаимности Тэду. На вечеринке-презентации комикса в «Вавилоне», Джастин принимает решение о том, с кем хочет быть, а Бен решает не ехать в Тибет и остаться с Майклом.

3 серия

Брайан покупает новую машину, а Линдси и Мэлани просят его стать донором для рождения ещё одного ребёнка. Дэбби переживает из-за предстоящей интимной близости с Карлом. Бен не хочет съезжаться с Майклом и занимается поисками квартиры для себя. Брайан просит Дажстин нарисовать постер для благотворительного мероприятия, в котором Мэлани уговорила принять участие Брайана. Готовясь к свиданию с Карлом, Дэбби отправляется в тренажёрный зал, куда ходит Майкл. Бен переживает, когда узнаёт, что умер его друг. Тэд и Эмметт дают Дэбби уроки мастер-класса по оральному сексу — в итоге, Дэбби обижается на Карла, так как тот выбирает не самый лучший способ, чтобы сказать, что секс был бесподобен. Позже Эмметт и Тэд идут к Карлу, чтобы объяснить ему ситуацию. Бен начинает принимать стероиды.

4 серия

Тэд и Эмметт начинают совместную жизнь и понимают, что они очень разные. Мэлани и Линдси просят Майкла стать отцом их ребёнка, но сам Майкл сомневается не смотря на восторг Дэбби. Брайан вынужден присматривать за свои хулиганистым племянником-гомофобом - он пытается обворовать Брайана, и когда тот наказывает мальчика, он говорит своей матери, что Брайан пытался его растлить. Вик понимает, что Бен скрывает свои переживания относительно болезни. Джастин вновь спасает Брайан от тюрьмы.

7 серия

Эмметт умоляет Брайана бросить работу на Стоквелла и помочь снять обвинения против Тэда, иначе ему грозит огромный штраф — и это при лучшем раскладе дел. Джастин подозревает, что Итан изменяет ему. Бен теряет над собой контроль, а Мэлани узнаёт, что беременна. Вик пытается внушить Майклу, что у Бена серьёзные проблемы. Во время романтического ужина, к Итану приходит его поклонник, с которым Джастин видел его после концерта. Брайану удаётся отговорить Стоквелла от вынесения приговора о тюремном заключении, убедив его в том, что это не пойдёт на пользу его кампании. У Вика появляется возлюбленный по имени Родни. Майкл понимает, что в его отношениях с Беном настали «крутые времена, требующие крутых решений». Тэд вынужден закрыть свой бизнес.

8 серия

Джастин собирается вернуть Брайана и устраивается интерном в его компанию. Тэду не нравится, что Эмметт стал кормильцем семьи. Майкл и Бен пытаются помочь юноше по имени «Хантер», который зарабатывает проституцией. Мэлани после долгого перерыва возвращается к работе и понимает, что тоскует по дому.

9 серия

Мэлани сокращает количество часов в адвокатской конторе. Тэд впадает в депрессию, когда возвращается к работе в магазине, где работал Майкл. Стоквелл планирует увеличить давление на Либерти-авеню. Брайан и Джастин вновь начинают встречаться. Дэбби просят выступить на вечеринке по сбору благотворительных средств для геев-подростков. Джастин предлагает Майклу сделать «Rage» более откровенным комиксом. Бар «У Вуди» закрывают из-за нарушений во время вечеринке по сбору средств. Дэбби устраивает пикет у полицейского участка. Мэлани получает возможность вести дело, которого она добивалась очень долго, но в этот момент у неё возникают трения с Линдси насчёт воспитания детей. Стоквелл узнаёт, что Брайан — гей, и увольняет его. У Карла возникают проблемы с Дэбби и его непосредственным боссом — Стоквеллом. Чтобы защитить от нападок Дэбби, Стоквелл говорит прессе, что его близкий друг и руководитель предвыборной кампании Брайан Кинни — гей.