07. Руины балтандаров 14 ноября 1998
Орфен с друзьями отправляются на остров, где находятся древние руины. Шесть лет назад Краланчелло с Азалией побывали на этих руинах и нашли меч Балтандар, а также браслет, увеличивающий силу мага. С помощью браслета Орфен надеется спасти Азалию, но когда появляется Кровавый Август, ничего не получается.

08. Секрет небесной твари. Волшебница 28 ноября 1998
Орфен рассказывает Клео и Мэджику свою с Азалией историю, о том как она стала Кровавым Августом и как он ушел из Башни Клыка. А Дорти прихотит к выводу, что когда Орфену плохо, то Вулкану хорошо и наоборот, когда Орфену хороша - Вулкану плохо.

09. Напарник в городе каналов 05 декабря 1998
Придя в город Орфен с друзьями встречают бывшую напарницу Орфена Стефани, которая по просьбе мага исследует близлежащие развалины. Клео считает, что может быть лучшей напарницей и отправляется в развалины в одиночку, Стеф идет за ней и на них нападают големы. Орфен появляется как раз вовремя с помощью Стеф уничтожает големов. Потом появляется кукла-убийца, которая охотится на Орфена.

13 Снова в родном городе. Воспоминание 09 января 1999
Орфен, Мэджик и Клео с Лейки пробрались в Башню Клыка, чтобы найти подсказку, как помочь Азалии. За ними увязались Вулкан и Дорти. Старейшинины Башни, не доверяя Чаилдману, приказали Флэемхарту уничтожить Кровавого Августа и Орфена. Когда Орфен с товарищами были обнаружены, все волшебники во главе с Флэемхартом окружили Башню, чтобы не дать им сбежать. А Орфен в это время провел своих спутников в комнату телепортации, где встретили Чаилмэна, и они телепортировались на кладбище, где Мэджик показал Орфену прихваченную из архива книгу.

14 Воспоминания, которые нельзя забыть 16 января 1999
Проходя мимо шахтерского поселка возле Солнечного озера, Орфен, Мэджик и Клео удивлены теплым приемом и восхищением жителей волшебниками. Оказывается 10 лет назад волшебник Чаилдмэн спас шахтеров, когда взорвалась шахта. Орфен растерян, он не может понять поведение своего учителя. На следующий день Вулкан и Дорти случайно устраивают пожар в шахте и Орфену удается его потушить. Когда Харти докладывает об этом Чаилмэну, Чаилмэн уже знает и видно, что он гордится своим учеником.

15 Волшебник лунного света 23 января 1999
Орфен привел Мэджика на подлунную вершину, чтобы показать ему то, что когда-то ему, Хартии и Азалии показал Чаилдмэн. А сам Чаилдмэн в это время отправился на встречу с Кровавым Августом, чтобы, пока не найдет способ вернуть ей прежний облик, убить ее и вырезать ее сердце. Но в их схватку вмешался Флэемхарт, и Азалии удалось поменятся душой с Чаилдмэном.

19 Любая и каждая мысль 20 февраля 1999
Все в Башне Клыка обратили внимания, как изменился Чаилдмэн. Орфен, Клео и Мэджик нашли Кровавого Августа, когда он спал, и решили не трогать его. Когда они уходили, появился Хартия в костюме Черного тигра и сказал, что Чаилдмэн тоже хочет спасти Азалию. Орфен почти поверил ему, но в этот момент они видят, как Азалия в теле Чаилдмэна пытается убить Кровавого Августа заклинанием полного уничтожения, а тот не уклоняется. Тогда они вдвоем спасают его, а Азалия думает, что убила его.

20 Тайна всех цветов радуги 27 февраля 1999
Орфен, Мэджик, Клео и Лейки прибыли на развалины Балтандар и встретили там Стефани. Она помогла им попасть в зал знаний небесных созданий, и там Мэджик нашел кристалл со сведениями о мече. В это время Клео попыталась вынести несколько кристаллов и защита знаний напала на нее. В процессе битвы нужный им кристалл был поврежден и, пытаясь заморозить его, Мэджик заморозил всю комнату. А в это время в Башне Клыка Азалия узнает, что Кровавый Август все еще жив.

21 Призрачные миражи священного прошлого 06 марта 1999
Из-за опоздания Клео, Орфену прилось отдожить отплытие с острова. Он был очень зол и чуть не удирил девушку. Растроенная Клео вбежала в неисправный телепорт, Лейки и Орфен бросились за ней. Они оказались в прошлом, где встретили более молодых Рокс Роу и Чаилдмэна. Рокс Роу рассказал им о трех артефактах, соединив которые можно вернуть Азалии ее прежний Облик. А в Башне Клыка Азалия напала на Лэя, потому что он узнал, что Кровавый Август - не Азалия.