5 Девушка из Гейдельберга
«Heidelberg no Shoujo» (ハイデルベルグの少女) 4 мая 2004
Появляется симпатичная молодая девушка Нина Фортнер. Очевидно, что в детстве она пережила какие-то страшные события, которые до сих пор не дают ей покоя. Внезапно кто-то начинает писать Нине на электронную почту: «Подожди немного, я заберу тебя». Нина радуется и думает, что за ней примчиться «принц на белом коне». В свою очередь, доктор Тэмма начинает своеобразное расследование и изучает детство Йохана. Благодаря старому слепому военному, он узнает, что Йохан разлучился с сестрой в Гейдельберге и обещал вернуться за ней, когда девушек исполнится двадцать лет. Становится ясно, что Нина — и есть пропавшая девять лет назад Анна Либерт.

6 Прощальная записка
(失踪記事) 11 мая 2004
Доктор Тэмма с помощью Маурера ищет в архивах упоминания об Анне Либерт и выясняет, что сегодня — двадцатилетие Анны. Нина Фортнер получает электронное сообщение от неизвестного адресата: ей предлагают встретиться в семь вечера в Гейдельбергском замке. Тэмма и Маурер несутся к дому Анны/Нины. Маурер остается, чтобы вызвать полицию, а доктор Тэмма отправляется к замку и выручает Нину.

7 Дом, где произошла трагедия
(惨劇の館) 18 мая 2004
Нина и доктор Тэмма возвращаются домой, но Маурер и родители Нины уже мертвы. Появляются полицейские, якобы получившие срочный вызов, но их поведение слишком подозрительно, и Тэмма организует побег. Нина вспоминает прошлое: они с братом часто жили в разных семьях, но приёмные родители умирали один за другим. Анна догадалась, в чем дело, и попыталась застрелить брата. Так они и оказались в больнице, на руках у доктора Тэммы. Анна сбегает от Тэммы.

13 Петра и Шуман
«Petra to Schumann» (ペトラとシューマン) 29 июня 2004
Тэмма вместе с доктором Шуманом спасают жизнь старой женщины по имени Петра.

14 Единственный оставшийся мужчина, единственная оставшаяся женщина
«Nokosareta Otoko ・ Nokosoreta Onna» (残された男・残された女) 6 июля 2004
Ева страдает в одиночестве, часто вспоминает Тэмму и пытается завести роман с садовником, от которого уходит жена. Но жена возвращается — и Ева остается ни с чем. Разъяренная женщина сжигает собственный дом и мечтает только об одном: отомстить Тэмме Кэндзо. Инспектор Рунге настолько погружен в работу, что от него уходят жена и беременная дочь, а он сам доводит подозреваемого до самоубийства. Из-за этого начальник отстраняет Рунге от всех дел. Остается одно — искать доктора Тэмму. Ева и инспектор Рунге решают объединить усилия.

15 Be My Baby
«Be My Baby» (ビー・マイ・ベイビー) 13 июля 2004
Нина Фортнер разыскивает Йохана, чтобы убить. За помощью она обращается к так называемому «Детке», главарю местной нацистской группировки. Как выяснилось, «Детка» собирается поджечь город в качестве подарка Йохану: в мире должна править только одна, чистая раса, а турецкий квартал должен быть стерт с лица земли. Тэмму захватывают в плен.

16 Признание Вольфа
«Wolf no Kokuhaku» (ヴォルフの告白) 20 июля 2004
Нина переговаривается с Айше и узнает, что «Детка» собирается устроить пожар. Доктора Тэмму и Дитера, который попался бандитам «Детки», отвозят к генералу Вольфу. По дороге Тэмма освобождает Дитера и велит бежать в город, чтобы предотвратить поджог. Вольф рассказывает, что после побега Йохана и Анны из больницы (2 серия аниме) именно он нашел детей на границе. Фактически, спас обоим жизнь. Йохан отблагодарил по своему: сначала умерла жена генерала, затем дети, затем родственники, затем все сторонники и друзья. Вольф хочет убить Йохана и просит помощи Тэммы. Дитер вместе с Отто опять в плену у сообщников «Детки».

17 Воссоединение
«Saikai» (再会) 27 июля 2004
Связанные Дитер и Отто чуть не погибают при пожаре, но их спасает Нина. Вместе Дитеру, Нине и Тэмме удается предотвратить катастрофу, никто из жителей не пострадал. Йохан оставляет послание: «Помогите! Монстр скоро выйдет наружу». Значит ли это, что у Йохана раздвоение личности?

22 Ловушка Рунге
«Lunge no Wana» (ルンゲの罠) 31 августа 2004
Инспектор Рунге расследует очередное дело. Все указывает на работу Йохана: убита пожилая бездетная пара. Вскоре выясняется, что Йохан ни при чем, просто разорившийся племянник (Гибель) решил ускорить получение богатого наследства. Однако доктор Тэмма этого не знает и приезжает в поисках Йохана. Рунге устраивает ловушку и пытается застрелить Тэмму, но сам чуть не погибает от руки Гибеля. Тэмма спасает Рунге жизнь и опять сбегает.

23 Признание Евы
«Eva no Kokuhaku» (エヴァの告白) 7 сентября 2004
Ева разыскивает доктора Тэмму и встречается с Роберто, убийцей Михаэля Мюллера. Она сознается, что в Дюссельдорфе видела Йохана собственными глазами (4 серия аниме).

24 Обеденный стол
«Freiham no Tabi» (男達の食卓) 14 сентября 2004
Ева обещает Роберто, что убьет Тэмму Кэндзо, но спасает жизнь своему бывшему жениху. Однако она получила ранение и остается на вилле Хейтмейера.

29 Казнь
«Shokei» (処刑) 26 октября 2004
Рихард находит кладбище Йохана Либерта. Выходит, что тот умер через два года после рождения.[1] Руди Гиллен допрашивает своего пациента Юргенса. Юргенс, прежде чем совершить самоубийство, признается, что на преступления его подталкивал друг по имени Йохан. Вечером к детективу Рихарду, который по телефону разговаривает с дочерью, заходит Йохан. Он отводит Рихарда на крышу высотного здания и говорит: «Вы убили мальчишку в пьяном состоянии, но никто не видел, как вы пили перед убийством. Только после. Значит, вы не были пьяны? Значит, вы совершили самосуд?» Затем Йохан предлагает шокированному Рихарду бутылку виски. Рихард напивается и бросается с крыши.

30 Твердое решение
«Aru Ketsui» (ある決意) 2 ноября 2004
Руди Гиллен и Рейхвайн согласны, что Рихард не стал бы просто так напиваться. Рейхвайн хочет отомстить за смерть друга и начинает сам расследовать дело Йохана. К нему на прием приходит некто Хессе, который оказывается убийцей Роберто. Доктора выручает Тэмма Кэндзо.

36 Монстр хаоса
(混沌の怪物) 14 декабря 2004
Тэмма Кэндзо со снайперской винтовкой прячется в библиотеке и вспоминает детство, когда он писался в штаны и его прозвали «Мокрые трусы». Доктор Рейхвайн устраивает встречу с господином Шубертом. Шуберт говорит, что Йохан в каком-то смысле воплотил его идеал и цитирует слова из Откровения Иоанна Богослова: «Кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним?» [2] Только монстр может победить монстра. Инспектор Рунге по-прежнему считает, что у Тэммы раздвоение личности, а Йохан — плод его воображения. Он приходит к выводу, что Тэмма собирается убить Ганса Георга Шуберта. Лотта приносит Нине книгу, из-за которой Йохан упал в обморок, — сказку.

«Монстр, у которого не было имени»

Давным-давно, жил-был монстр, у которого не было имени. Монстр очень, очень хотел получить имя, поэтому он решил отправиться в путешествие и найти себе имя. Но мир слишком большой. И тогда монстр разделился на две половинки, которые пошли в разные стороны. Одна на восток, другая на запад. Монстр, который пошел на восток, набрел на деревню. Там жил толстый Кузнец.
− О, господин Кузнец, пожалуйста, дай мне свое имя! − попросил монстр.
− Отдать имя? Ни за что!
− Если ты отдашь мне имя, я залезу в тебя и сделаю тебя очень сильным.
− Правда? Ну что ж, раз я могу стать сильнее, то отдам тебе имя.

Безымянный монстр залез в кузнеца и стал кузнецом, по имени Отто. Отто сделался самым сильным человеком в деревне. Но однажды… «Смотрите, смотрите! Монстр внутри меня стал таким большим!»[3] Чавк-чавк, кусь-кусь, хрум-хрум… Глоток. Проголодавшийся монстр скушал Отто изнутри. И опять стал монстром без имени. Даже когда он залез в сапожника по имени Ганс… Чавк-чавк, кусь-кусь, хрум-хрум… Глоток. Он опять стал монстром без имени. И даже когда залез в охотника по имени Томас… Чавк-чавк, кусь-кусь, хрум-хрум… Глоток. Монстр пошел дальше, увидел замок и решил, что там найдет себе самое прекрасное имя. В башне лежал больной мальчик, принц.
− Если ты отдашь мне имя, я сделаю тебя сильнее! − сказал монстр.
− Если я могу выздороветь и стать сильным, я дам тебе своё имя, − ответил мальчик.

Монстр залез в мальчика, и тот снова стал здоровым. Король очень обрадовался: «Принц выздоровел! Принц выздоровел!» Монстру очень нравилось имя мальчика и нравилось жить в замке. Поэтому он сдерживал свой голод. С каждым днем есть хотелось всё сильнее и сильнее, но монстр сдерживался. К сожалению, однажды он так проголодался, что… «Смотрите, смотрите! Монстр внутри меня стал таким большим!» Принц съел всех вокруг: и слуг, и своего отца, короля. Чавк-чавк, кусь-кусь, хрум-хрум… Глоток. В замке никого не осталось, поэтому мальчик снова отправился в путешествие. Он шел много, много дней, и однажды встретил второго монстра — того, кто отправился на запад.
− Я получил имя. Очень красивое имя.
− Тебе не нужно имя, − ответил второй монстр. − Ты можешь жить счастливо и без имени. В конце-концов, мы — монстры, у которых нет имени.

Тогда первый монстр съел своего товарища. И хотя теперь он получил имя, не осталось никого, кто мог бы называть его по этому имени. А ведь имя было таким красивым — Йохан.

40 Гриммер
«Grimmer» (グリマー) 1 февраля 2005
Тэмма едет в Прагу по подложному паспорту и чуть не схвачен пограничниками. В поезде он знакомится с Гриммером, который много читал о Тэмме и верит в его невиновность. Гриммер приезжает в Прагу и находит бывшего директора Киндерхейма 511, скрывающегося под именем Петров.

41 Призрак 511
(511の亡霊) 8 февраля 2005
Нина убивает Петрова, но тот успевает передать Гриммеру ключ от сейфа, где хранятся кассеты с сохранившейся информацией. Выяснилось, что именно Йохан принес в Киндерхейм 511 ненависть и злобу, поэтому дети поубивали друг друга.

42 Приключения Штайнера Великолепного
(超人シュタイナーの冒険) 15 февраля 2005
Гриммера пытают, чтобы узнать, где спрятан ключ. Его выручает Нина.

43 Детектив Сук
(スーク刑事) 22 февраля 2005
Ян Сук расследует убийство своего инспектора Филипа Земана (члена StB[4]) и подозревает Гриммера. В баре детектив знакомится с Ниной.

44 Две тьмы
«Suk Keiji» (二つの闇) 1 марта 2005
В полицейском участке отравлены несколько детективов. Ян Сук встречается с Гриммером и понимает, что этот человек не способен на хладнокровное убийство. Гриммер доверяет Суку ключ от сейфа. Сук всё сильнее влюбляется в Нину, которая представляется как Анна Либерт, и проговаривается о ключе. А Анна, на самом деле, — переодетый Йохан.

49 Самое жестокое
«Ichiban Zankokuna koto» (一番残酷なこと) 5 апреля 2005
«Анна» (Йохан) чуть не доводит до самоубийства ребенка, но Гриммер и доктор Тэмма вовремя вмешиваются.

50 Особняк роз
«Bara no Yashiki» (バラの屋敷) 12 апреля 2005
Рунге находит «Особняк роз», в котором Франц Бонапарта проводил чтение своих сказок. Над камином висит портрет матери Анны и Йохана. Гриммер собирается отправить в полицию послание, в котором описывает преступление Яна Сука и берет вину на себя. Тэмму ловит полиция.

55 Комната 402
«402 Goushitsu» (402号室) 17 мая 2005
Рунге приходит к адковату Вардеману и спрашивает об отце. Отец Фрица часто ходил в «Особняк роз» и был знаком с Францем Бонапартой. Вардеман кричит, что его отец никогда не был шпионом. На самом деле, он был шпионом, и у Вардемана сохранилась отцовская книжечка с именами и секретной информацией. Тэмма, подозревающий всех, угрожает Вардеману пистолетом и требует сказать, где Ева. Вардеман, конечно, никак не связан с «Баулом» (Роберто). Он отдает Тэмме книжечку.
56 Бесконечное путешествие
«Owaranai Tabi»  24 мая 2005
Нина и Дитер приходят в «Особняк роз», Нина пытается вспомнить прошлое и теряет сознание. Её подбирает Яромир Липский. Затем Йохан сжигает особняк до тла, полив пол керосином.

57 Той ночью
«Ano hi no Yoru» (あの日の夜) 31 мая 2005
Нина вспоминает события той ночи, когда она выстрелила в Йохана. Оказывается, Либертов тогда посетил кто-то, кого Йохан называет «монстром». В Праге Тэмма встречается с генералом Вольфом. В развалинах особняка роз находят многочисленные человеческие останки. Вольф рассказывает Тэмме, как он нашел Йохана на чехословацкой границе и о странном эксперименте, проведенном в особняке роз. По его словам, Ева в руках его бывших напарников, которые пытаются встретится с Йоханом. Вольф просит Тэмму остановить их, после чего умирает. Нина отправляется на поиски Йохана. Инспектор Рунге выясняет, что Липский — сын Франца Бонапарты.

62 Радостный обед
«Tanoshii Shokutaku» (楽しい食卓) 5 июля 2005
Тэмму преследует полиция, в попытке скрытся он попадает под машину. Его подбирает зубной врач Милан Колаш. Колаш готовит покушение на Чапека, своего бывшего друга детства, а теперь — «демона», погубившего множество его близких. Тэмме не удается отговорить его. При попытке покушения Колаша убивает охрана Чапека. Нина распознает в Чапеке человека, когда-то отвезшего Йохана в Особняк Роз.

63 Никак не связанные убийства
«Mukankei na Satsujin» (無関係な殺人) 12 июля 2005
Инспектор Вейссбах, в свой последний рабочий день перед пенсией, конвоирует убийцу-рецидивиста. Оказывается, что на преступления этого человека подтолкнула его встреча с Йоханом, сразу после побега того из госпиталя в Дюссельдорфе. Доктор Гиллен допрашивает нескольких маньяков. Становится ясно, что Йохан использовал их в своих целях, встречаясь с ними в парке в пригороде Франкфурта.

64 Грусть Детки
(赤ん坊の憂鬱) 19 июля 2005
Детка убит вошедшей в его доверие проституткой. Чапек опасается, что следующей жертвой Йохана будет он, и приказывет своим телохранителям взять Нину в заложники, а сам отправляется на свою виллу. Там его поджидает Йохан. По его словам, Франц Бонапарта жив.

65 Следы Йохана
«Yohan no Ashiato» (ヨハンの足跡) 26 июля 2005
Люди Чапека пытаются похитить Нину, но ей удается взять их врасплох и заставить их отвезти ее к Чапеку. Полиция обыскивает квартиру Колаша незадолго после того, как ее покинул Тэмма. «Ученика дьявола»(Кристофа Зиверниха) одновременно выследили Тэмма и Ева. Он рассказывает о том, как познакомился с Йоханом в 511-ом детдоме после гибели всех остальных воспитанников.