4 Новая звезда блестит в утреннем небе... (Часть вторая)
После появления моратория ближайшие районы эвакуируются властями. Не контролируя свои действия, Май сжигает свою подругу Юку и её отца. Хэй узнаёт, что доктор Тахара, информацию о котором и пытаются получить от него английские агенты, нашёл способ подавлять пробуждение способностей контрагентов. Семя, вживлённое в руку Май, подавляло её способности контрагента, но постепенно превратило её в моратория. Во время обмена Май на информацию об исследованиях завязывается бой, Тахара гибнет, а его дочь становится контрактором.

5 Кровавый сон несчастья исчезает в Восточной Европе (Часть первая)The Red Dreams of A Calamity Disappears to Eastern Europe...
Агенты MI6 «Апрель», «Июль» и «Ноябрь 11» (Джек Саймон) отбивают у бандитов и передают Институту Пандора опаснейшего, в прошлом, контрагента Хавок. Хавок - регрессор, необъяснимым образом она потеряла способности контрактора. Во время транспортировки группа Хэя нападет на машину и похищает Хавок. Вскоре Хэй уводит её в здание закрытого бара и начинает допрос, пытая выяснить, что случилось с его сестрой пять лет назад.

6 Кровавый сон несчастья исчезает в Восточной Европе (Часть вторая)The Red Dreams of A Calamity Disappears to Eastern Europe...
Хавок соглашается помочь Хэю узнать что-либо о его сестре, взяв с него обещание убить её, если к ней вернутся способности контрактора. Они направляются к Вратам Ада, где к Хавок должна вернуться память. Агенты MI6 совместно с японской полицией пытаются их перехватить. Ноябрь 11 убивает Хавок, а Хэю удаётся скрыться благодаря вовремя подоспевшему Хуану.

10 Белое платье, окрашенное девичьими мечтами и кровью... (Часть вторая)Girl's Pure White Dress Stained by Dreams and Blood...

Вэй Чжицзюнь убивает глав клана. Хэй знакомится с Мисаки. В оранжерее Хэй срывает один из цветов, привезённых с территории аномалии. Цветок осыпается, оставляя кристал. За этим занятием его застаёт Вэй Чжицзюнь. В результате боя VI952 думает, что убил Хэя. Сайто пытается помочь Мисаки выбраться из здания, но их заманивают в ловушку. Вэй Чжицзюнь убивает Алису и пытается убить Сайто и Мисаки. Хэй спасает их. Вэй Чжицзюнь теряет сознание от удара током, однако, позже, принятый за мёртвого, сбегает из морга.

11 Время оживить потерянное за стенами...
По заданию «Организации» Хэй внедряется в исследовательский центр Пандора. Ему требуется вернуть объект, именуемый «осколок метеорита». По пути в институт он знакомится со студенткой Токийского университета Кориной. Она не проходит проверки безопасности и её уводят в неизвестном направлении. В институте Хэй вступает в контакт с другим агентом «Организации» — Миной Кандар Свами, однако она почти ничем не может помочь в поисках, также он знакомится с одним из учёных Ником, разделяющим увлечение Хэя телескопами и звёздами. Спустя некоторое время Хэй встречает Корину, она явно сходит с ума — слышит голоса, общается с умершими людьми… Вскоре её убивает неизвестный контрактор, а служба безопасности выясняет, что она работала на ЦРУ, но хотела вернуть осколок метеорита. Вскоре после этого Хэй участвует в эксперименте: в зону аномалии направляют радиоуправляемого робота с камерой, а работники института должны фиксировать возникающие ощущения. Камера робота находит на территории аномалии украденный «осколок метеорита», а Хэй видит свою пропавшую сестру.

12 Время оживить потерянное за стенами...
Ник в составе группы исследователей отправляется на территорию аномалии за осколком. Группа погибает — в живых остаётся только он сам. Мина делится с Хэем своими подозрениями — она считает, что Ник — контрактор, который убил свою группу. Ночью Ник проникает в аномальную зону, чтобы вернуть осколок. Его, по заданию «Организации», преследует глава службы безопасности и Хэй. Вскоре Ник убивает первого преследователя и начинает бой с Хэем.

16 Воспоминания предателя, янтарная улыбка... (Часть вторая)
Амбер похищает Инь, чтобы встретиться с Хэем. Маки и Амагири захватывают Ноября 11 и предлагают ему присоединиться к ИПР. Джек отказывается, а Мисаки с отрядом спецназа освобождает его. Хуан, по приказу «Организации», пытается не пустить Хэя на встречу с Амбер, однако тот сбегает. По пути Маки пытается остановить Хэя, в бой вмешивается Ноябрь 11 и Июль. Вместе они убивают Маки. Хэй встречается с Амбер, она делает ему предложение присоединиться к ИПР.

17 На груде мусора звучит песня о любви...(Часть первая)
Хэй знакомится с Кэндзи из клана якудза Накадзава. Его старший брат выполняет заказ по доставке в Японию «кукол». Добыть одну из них — задание Хэя. Именно Кэндзи поручают заботиться о ней. Пытаясь спасти «куклу» от продажи, Кэндзи похищает её и прячется в квартире Хэя.

18 На груде мусора звучит песня о любви...(Часть вторая)
Хэй и Инь пытаются помочь Кэндзи сбежать, однако он вновь попадает в руки якудза. Дух-наблюдатель похищенной куклы помогает Хэю найти место, где их держат. Старший брат Кэндзи отпускает их, а его самого убивают в войне кланов якудза.

22 Пленённый город, омытый слезами... (Часть вторая)
Амбер похищает Мао. Ему и Ноябрю 11 она устраивает встречу с профессором Шрёдером, который рассказывает о планах «Организации» по уничтожению контракторов. Хэй проникает в здание, чтобы спасти Мао, а Мисаки, Апрель и Июль — чтобы спасти Ноября 11. Когда Хэй хватает Амбер за голову, чтобы убить — несколько этажей здания начинают светиться. Профессор Шрёдер понимает, что сила, подобная силе Хэя не позволила «Организации» уничтожить Врата в Южной Америке 5 лет назад. Узнав всю правду об «Организации», Ноябрь 11 убивает своего начальника Декаду и ещё нескольких агентов, однако сам получает смертельное ранение.
23 Господь на небесах...God is in the Heavens...

«Организация», узнав о силе Хэя, принимает решение устранить его. Мисаки проводит вечер с Хэем. Один из контракторов, работающих на «Организацию», нападает на Хэя, но быстро погибает от рук Вей Чжи Цзюня. Амбер приглашает Хэя встретиться внутри Врат. Мао, Хуан и Инь решают помочь Хэю. В Токио объявляют мобилизацию.

24 ЗвездопадMeteor Shower

Профессор Шрёдер и Нисидзима рассказывают Мисаки о планах «Организации». Контракторы начинают войну на улицах Токио. У входа в аномальную зону Вэй Чжицзюнь нападает на Хэя. Хэй убивает его, а Вэй Чжицзюнь, взорвав себя, открывает проход в зону. Хуан взрывает себя в машине, когда его окружают агенты «Организации». Амагири и Брита уничтожают квантовый ускоритель Кольца Сатурна, при этом Амагири погибает. Вводится в действие второе кольцо Сатурна. Хэй и Инь встречаются во вратах с Амбер.