6 серия

Втянутый в опасное происшествие в Китайском квартале, задействовавшего один из его псевдонимов и хитрого а агента Интерпола, Нил вынужден выбирать между Питером и ФБР и его желанием найти Кейт. Агент Интерпола рассказывает Нилу, что человек с кольцом работает в ФБР.

7 серия

Питер должен выяснить, лжёт ли Нил, когда он становится подозреваемым в ювелирном ограблении. Между тем, Нил выходит на человека с кольцом и обнаруживает, что он может быть ближе, чем он предполагал. Специальный агент ФБР Гарретт Фаулер, задействованный в этом расследовании, всеми способами пытается дискредитировать Питера и Нила.

8 серия

Нил проникает в коррумпированные брокерские фирмы с Уолл-стрит, а Питер должен работать под прикрытием рядом с ним. Нил подозревает Питера в том, что он и есть человек с кольцом, который удерживает Кейт и пытается в этом удостовериться. Питер сначала все отрицает, но когда дело закрывают, говорит Нилу, что он виделся с Кейт. Питер рассказывает Нилу, что Кейт упомянула людей, желающих найти музыкальную шкатулку, которую Нил украл. Питер также сказал Нилу, что по его мнению Кейт не действует под контролем Фаулера. Нил отказывается верить Питеру. Нил отправляется на поиски музыкальной шкатулки, т. к. Фаулер хочет то, чего у него никогда не было и то, что все думают, что у него есть.

9 серия

Питер и Нил находят коррумпированного судью, работающего на Фаулера и разработывают план, чтобы разоблачить их. Между тем, Нил просит Питера передать сообщение для Кейт, пока Моззи проверяет дом Питера на предмет прослушки. В конце серии Нил получает бумажный цветок с могилы отца Кейт, Роберта, что является очередным зашифрованным сообщением от Кейт.

10 серия

К Джун обратились из благотворительной организации, когда ее внучку удаляют из очереди на пересадку почки. Нил и Питер решили исследовать деятельность организации, подозревая, что пересадка покупается на "пожертвования" от клиентов.

Сезон 2 (2010—2011)

1 серия

Питера допрашивают о взрыве самолёта и Ниле. Нил попадает в тюрьму за "попытку к бегству", и Питер говорит, что они могут восстановить сделку. Через два месяца Нил уже помогает ФБР ловить грабителей банка, в то время как Питер и Моззи пытаются хоть как-то отвлечь Нила от мыслей о Кейт и ее смерти. Нил пытается выяснить, кто украл Музыкальную шкатулку из хранилища ФБР. Тем временем Диана и Питер пытаются захватить Фаулера, и в конце концов Диана прячет шкатулку в свой сейф.

2 серия

Нил идёт под прикрытием в предвыборный лагерь коррумпированного политика как "специалист по разрешению проблем" для того чтобы его разоблачить. Расследование Дианы и Питера приводит их к неизвестному мужчине, который спасается бегством. Это также показало, что Питер и Диана хранят Музыкальную шкатулку в месте, скрытом даже от самого Питера. Нил начинает подозревать, что Питер расследует взрыв самолёта за его спиной.

3 серия

Питер посылает Нила в колледж после того, как кто-то подражает Кэффри, используя одну из его старых схем аферы. Алекс возвращается с плохими новостями. Диана обнаруживает, что Музыкальная шкатулка что-то в себе скрывает. Питер и Диана отправляются на поиски отсутствующего ключа, который является последней частью Музыкальной шкатулки. Эта та самая часть, которую Алекс даёт Нилу перед своим отъездом в Италию.

4 серия

В первый раз в жизни, Моззи вынужден обратиться к ФБР за помощью, когда объект его любви, официантка из местной столовой, Джина ДеСтефано, исчезает. Моззи использует оставленные ключи, которые являются ссылками на книги, которые они читали, оставленные Джиной, чтобы ФБР и Моззи могли найти и спасти её. Все становится серьёзней, когда выясняется, что человек, удерживающий Джину, представляет интерес для ФБР.

5 серия

Обыкновенная кража перерастает в покушении на убийство, когда Нила, работающего под прикрытием под именем мистер Блэйк, наняли, чтобы убить страховщика, Сару Эллис, ту же женщину, которая свидетельствовала против него в его "предполагаемой" краже картины Рафаэля на суде несколько лет назад. Между тем, Нил и Моззи исследуют обломки самолета и заключают, что самолет должен был взорваться в воздухе, однако был взорван кем-то еще на земле. Им удается достать запись последних слов Кейт и отправить пленку в страховую компанию Sterling Bosch, где работает Сара. После ареста человека, который заказал убийство Сары, Нил пытается достать пакет из ее квартиры, но был прерван покушением реального мистера Блэйка, который был остановлен Питером и его командой.

11 серия

После того, как Питер и Нил понимают, что Винсент Адлер стоит за смертью Кейт и покушением на Моззи, Питер рассказывает Нилу как он за ним охотился, а Нил рассказывает историю знакомства с Моззи и Кейт, как он работал на Адлера, немного о своих аферах, и, конечно, как он бегал от Питера по всей Европе и наконец был пойман ФБР.

12 серия

Питер и Нил должны ступить на землю Бирмы, чтобы доказать невиновность сына американского дипломата, найти преступника и не вызвать международный конфликт.

13 серия

К Джун, хозяйке дома, в котором живёт Нил, приезжает старый друг, некогда работавший с ее покойным мужем Байроном. Однако Нил считает, что у него есть скрытые мотивы для такого неожиданного возвращения. ФБР подключается к расследованию, когда выясняется, что он не тот, за кого себя выдаёт.

14 серия

Мэттью Келлер, старый соперник Нила, связывается с Питером из тюрьмы. Он хочет заключить сделку с ФБР. Если его не будут перевозить в другую тюрьму, к тем, кому он должен денег, он поможет в расследовании. Однако все выходит из-под контроля, когда Питера похищают. ФБР делает все возможное, чтобы его найти, однако Нил начинает действовать самостоятельно и достает когда-то украденное им кольцо за 2,5 миллиона долларов. Однако план Келлера состоял в другом, и ему удается сбежать.

15 серия

Для того чтобы раскрыть заговор Нил и Питер меняются местами. Тепер Нил - это агент ФБР Питер Берк, а Питер - аферист Нил Кэффри. Всё агентство пребывает из-за этого в веселом расположение духа, Питер и Нил не устают друг друга подкалывать, однако все же признают, что в жизни другого есть своя прелесть.

16 серия

Сара находит информацию, что Адлер ищет подлодку, затонувшую более полувека назад, а также что Алекс Хантер как-то связана с этим. Пытаясь отыскать Алекс Нил и Питер попадают в западню Адлера. Выясняется, что Адлер поднял подлодку на поверхность, однако для того, чтобы обезвредить бомбу ему нужен Кэффри. тем временем Моззи, Сара, Диана и Джонс ищут Нила и Питера с помощью фрактальной антенны.

6 серия

Молодой аферист совершает несколько дерзких ограблений в Нью-Йорке, опережая ФБР на два шага вперед. Питер понимает, что, возможно, появился новый Нил Кэффри.

7 серия

Хакер обчищет счет Сары в банке, а также счета еще нескольких тысяч человек на общую сумму 120 миллионов долларов. Нил, представившись хозяином счета, на который были переведены деньги, начинает тратить их вместе с Сарой, считая, что так заставит его проявить себя. Сара на время переезжает к Нилу и видит сокровища у него на компьютере. Тем временем Моззи заводит романтические отношения с бывшей сообщницей преступника, хакершей, перешедшей на сторону ФБР.

8 серия

Когда без вести пропадает давний друг агента Джонса по военно-морской академии, Питер и Нил погружаются в опасный мир обеспечения международной частной безопасности, чтобы отыскать его.

9 серия

Питер и Нил обнаруживают, что Мэттью Келлер, давний противник Нила, занимается контробандой египетских сокровищ. Чтобы выследить и поймать Келлера, Нил вынужден работать под прикрытием с красивой женщиной-египтологом.

10 серия

Нил и Моззи вынуждены на шаг опережать ФБР, чтобы они не отыскали сокровище, и в то же время притворяться, что они работают на них. Однако, когда в деле замешан Мэттью Келлер, ничего нельзя знать наверняка. Когда Питер приезжает домой, он застает там сотудников ФБР и понимает, что Элизабет пропала.