Серия 46
Отец Иоанн уговаривает Ольгу сбежать из дома, но она тянет время, не в силах принять решение. Иван к своему ужасу осознает, что может потерять навсегда Елену, которая не на шутку влюбилась в цесаревича.

Серия 47
Орлов требует, чтобы Надежда расторгла брак с Сергеем. Петр, вернувшись в Петербург, разработал новый план действий: теперь он намерен пробраться во дворец и втереться в доверие к Александру и Николаю.

Серия 48
Ольга подозревает Орлова в том, что он влюблен в Лейлу. Николай вызывает во дворец Воронцова, а затем и Катю. Он требует, чтобы княжна Урусова ответила ему, кто виноват в заговоре – Воронцов или Илья?

Серия 49
Николай снимает с Воронцова все обвинения. Ольга не признается Саше, что ее с отцом Иоанном связывают романтические чувства. Саша уверяет Ольгу, что любит Игнатьева, и ждет ребенка именно от него.

Серия 55
Сергей спасает Орлову жизнь, а Ольга помогает Надежде бежать из поместья Урусовых. Катя просит Воронцова забыть ее навсегда. Илларион не успевает сказать Анне, что любит ее. Петр приходит на бал в Зимний Дворец и представляется Александру.

Серия 56
Петр требует, чтобы во дворце его официально признали, как сына Константина. Саша и Воронцов не могут сдержать чувств и целуются на глазах у всего фехтовального зала. Оболенский собирает компромат на Сергея. Илларион решает найти Анну.

Серия 57
Воронцов благодарит Игнатьева за то, что тот сделал для Саши. Елена и Иван чуть не падают в обморок, увидев живого Воронцова, который требует, чтобы они немедленно убирались из особняка. Николай и Александр пытаются решить, как поступить с Петром.

Серия 58
Отец Иоанн уверяет, что непричастен к похищению дочери Воронцовых. Игнатьев и Катя Урусова сближаются, чувствуя себя "товарищами по несчастью". Орлов намерен организовать Сергею побег из тюрьмы.