1-я серия
Саша Забелина с отцом, Илларионом Степановичем, приезжают в Петербург. Саша счастлива, до своего отъезда она делится планами, связанными с Петербургом, с другом Матвеем. Между тем Анна, служанка семьи Забелиных, вырастившая Сашу, не в восторге от идеи переезда.

2-я серия
Михаил Воронцов спасает Сашу, что, к его удивлению, вызывает возмущение с ее стороны. Она заявляет Воронцову, что не было нужды ее спасать. Саша и Воронцов препираются, обнаруживая взаимное притяжение и пытаясь его скрыть.

3-я серия
Воронцов натыкается на Сашу в оружейной лавке. Девушка дает понять Воронцову, что считает его бездельником. Она переодевается в мужскую одежду, чтобы получить уроки фехтования. Ольга раскрывает Сашин обман и соглашается помочь ей.

4-я серия
Саша практически выдает Воронцову, кто она. Она представляется Александром Забелиным. Воронцов что-то подозревает. Саше угрожает опасность со стороны Урусовой и Петра.

5-я серия
Урусова собирается познакомить Катю с Сашей, чтобы добраться до жертвы… С Сашей знакомится Игнатьев. Саша привлекает Игнатьева, что вызывает ревность Воронцова.

6-я серия
Ольга предпринимает очередную попытку сблизиться с Орловым. Однако, все безуспешно – Орлов заинтригован цыганкой Лейлой. Урусова рассказывает Илье о своей давней любовной связи с императором.

7-я серия
Саша упрашивает Ольгу взять ее с собой на бал к императору. Александра понимает, что у Николая есть любовница. Мария тоже начинает подозревать своего мужа в неверности.

8-я серия
Орлов знакомится с отцом Иоанном, ему не нравится, что Ольга занимается делами госпиталя. Саша ревнует Воронцова к Кате. Илья на балу узнает Сашу – она именно та девушка, что украла секретный список.

9-я серия
Саша обнаруживает пропажу секретного письма. Урусова и Петр приходят к перемирию. Урусова просит повременить с убийством Саши, она хочет выяснить у нее нужную информацию.

10-я серия
Орлов снова встречается с Лейлой. Катя вызывает Воронцова на откровенный разговор, просит его сделать выбор между ней и Сашей. Игнатьев делает Саше предложение.

11-я серия
Надежда говорит Васильчикову, что Бутурлин жив. Катя открывает Илье имя своего возлюбленного - это Воронцов. Илья страстно отговаривает Катю: ему категорически не нравится выбор сестры.

12-я серия
Саше становится известен план Иллариона, но она не намерена поддерживать отца в этом. Катя застает Петра, зачитывающего список, украденный у Саши. Катя понимает, что Петр был у Саши и требует объяснений.

13-я серия
Воронцов, продолжая расследование, все чаще и чаще встречается с Катей. Саша задыхается от ревности. Елена не брезгует ничем, чтобы добыть деньги. Урусова случайно встречается с Сергеем, она тоже, как и Надежда, находит его потрясающе схожим с Бутурлиным.

14-я серия
В то время, как Илларион решает, что уже никогда не сможет вернуть себе имение, Воронцов привозит Сашу в «Отрадное». Елена флиртует с Александром. Николай, выслушав рассказ Орлова о ситуации на Кавказе, приказывает разжаловать его.

15-я серия
Чтобы насолить отцу, Саша едет в госпиталь с Игнатьевым. Катя требует от Воронцова подтверждения того, что Саша ему безразлична. Ольга и Орлов счастливы: наконец-то они вместе, они любят друг друга.

16-я серия
Прошел месяц. Орлов и Ольга возвращаются из загородного имения. Оба притворяются, что счастливы. Орлова тянет к Лейле. Катя и Урусова возвращаются из путешествия по Европе. Катя обеспокоена тем, что Воронцов не писал ей.

17-я серия
Иван выкупает Елену из тюрьмы. Ольга избегает задушевного разговора с отцом Иоанном. Священник рассказывает Надежде таинственную историю похорон Бутурлина. Теперь Надежда уверена, что Бутурлин жив. Саша счастлива рядом с Воронцовым.

18-я серия
Саша хочет расквитаться с Еленой, но Елена будит в ней чувство вины. Ольга и Орлов все больше отдаляются друг от друга. Орлов остается в таборе на ночь. Воронцов пытается убедить Катю в том, что он до сих пор ее любит.

19-я серия
Ольга видит Орлова в объятьях Лейлы. Орлов говорит Ольге, что не может сделать ее счастливой. Он хочет отправиться на Кавказ в действующую армию, но Николай отказывает ему в этой просьбе.

20-я серия
Орлов хочет отправиться на войну, чтобы принести Ольге успокоение. Иоанн по просьбе Ольги соглашается предсказать Марии будущее. Елена делает Александру недвусмысленное предложение. Надежда находит Сергея.

22-я серия
Урусова в ярости: она очень зла на Илью и Петра из-за поджога амбара, и требует от них объяснений. Орлов сообщает Ольге о своем намерении вернуться на войну. Ольга борется со своими чувствами к Отцу Иоанну, полная решимости не дать Орлову уехать. Саша очень тяжело переживает гибель мужа. А тем временем Катя находит Воронцова...

23-я серия
Петр следит за Катей. Катя, не видя Петра, идет в домик лесника, где находится раненый Воронцов…. Саша обвиняет Урусову в смерти своей матери. Урусова выгоняет Сашу из поместья. Надежда сообщает Сергею, что он не Бутурлин, а в это время Оболенский готовится сделать подарок Надежде в знак его глубочайшего уважения. Саша скорбит по Мише и клянется расследовать дело, которым занимался ее муж…

24-я серия
Елена готовится к похоронам Воронцова. Петр и Илья собираются тайно уехать в Екатеринбург. Воронцов полон решимости последовать следом за ними. Орлов просит императора позволить ему не уезжать на войну, дабы расследовать дело о гибели друга – Воронцова. Илларион снова берется за карты. Саше придется столкнуться с новыми трудностями...

25-я серия
Воронцов переживает из-за того, что его может выдать Урусова. Кате удается его переубедить и успокоить. Александр, после ночи, проведенной с Еленой, сообщает, что теперь рад видеть её во дворце в любое время. Николай задерживает Оболенского на службе, из-за чего тот опаздывает на свидание к Надежде. Мария понимает, что произошло между ее мужем и Еленой, и даёт ей пощечину…. Урусова приносит Саше свою икону….

27-я серия

Воронцов передает Кате записку для Орлова, но просит сохранить все в тайне от Урусовой. Орлов сообщает Саше, что привёз тело Воронцова в Петербург: он намерен заняться расследованием дела, из-за которого погиб его друг. Надежда не принимает от Оболенского подарки и извинения. Она требует, чтобы Оболенский впредь не смел угрожать Сергею. Саша продаёт особняк, принадлежавший её покойной матери. Елена ищет завещание Воронцова. Ольга хочет представить отца Иоанна Урусовой, но Иоанн отказывается от этой встречи. Орлов устраивает Саше аудиенцию с Александром.

29-я серия

Прошел месяц. Воронцов и Катя возвращаются в Петербург. Воронцов убеждает Катю, что он не вернется к Саше. Елена уговаривает стряпчего подделать завещание. Но тот требует слишком высокую цену – ее расположения. Игнатьев собирается нанести визит Саше. Урусова приказывает Григорию следить за Сашей. Саша узнаёт историю икон. Орлов докладывает Александру, что в стране назревает заговор.

31-я серия

Елена объявляет Забелиным, что согласно завещанию Воронцова все состояние князя переходит его кузену Ивану. Саша шокирована, но безоговорочно верит в подлинность документа. Совершив дерзкое ограбление, Орлов попадает в камеру к отпетым негодяям, от одного из них он узнаёт, где находится нужный ему арестант Манухин и провоцирует драку. Урусова запрещает Воронцову видеться с Сашей. Мишель даёт слово, но признается Кате, что обманул Урусову и встретится с Сашей, во чтобы то ни стало. Муреев и Воронцов сталкиваются на улице, что приводит Муреева в ужас. Елена требует, чтобы Саша покинула дом Воронцова.

33-я серия

Саша решает достать деньги, чтобы заплатить за комнату в доходном доме. Девушка предлагает свою помощь месье Шарлю в воспитании его юных учеников. Илларион, пытаясь помочь семье, в свою очередь ищет помощи у Ольги, но напрасно. Александра беспокоит состояние здоровья Марии: цесаревну постоянно мучает бессонница. Доктор рекомендует цесаревне снотворное. Следователь докладывает Александру, что Манухина вот-вот отправят по этапу, Александр встревожен ходом расследования. Елена просит его высочество устроить Ивана на хорошую должность, Александр не в силах отказать своей любовнице. София считает, что Ольга и Отец Иоанн влюблены друг в друга, Иоанн пытается убедить ее в обратном. В конце дня у Саши появляется зацепка в расследовании: один из учеников оказывается внуком генерала Закревского.

35-я серия

Саша признается генералу, с какой целью пришла в его дом, Закревский возмущён поведением Саши. Из разговора с ним Саша понимает, что Илья Урусов - один из заговорщиков. Орлов узнает, что вытащить Манухина из тюрьмы невозможно. Урусова клевещет Николаю на Сашу, государь обещает княгине, что Забелина наконец оставит ее в покое. Ольга отправляется в имение Урусовых, где находит любовные письма, предназначенные юной княжне Катерине Фёдоровне. Ольга подозревает, что отец Иоанн не тот, за кого себя выдаёт. Воронцов находит временное пристанище Саши. У изголовья ее кровати он видит свой портрет. Александр и Мария занимаются любовью. Саше кажется, что в толпе она видит до боли любимое лицо Воронцова. А тем временем в камере к горлу Манухина приставляют нож.