102 серия.
Абель подозревает, что Хулия влюбилась в Давида. Сильвия, узнав, что Рафаэль дал признательные показания и остается в тюрьме, падает в обморок. Илиана не уверена, что за годы разлуки ей удалось забыть Федерико, и делится сомнениями с Майте. Рафаэль оказывается в одной камере с Николасом Флоресом — своим отчимом, по вине которого когда-то попал за решетку впервые.

103 серия.
Федерико считает, что Илиана ревнует, но она это отрицает. Через мгновение они уже обнимаются, и мужчина признается, что с Рут у него несерьезные отношения. Всего лишь игра, чтобы вызвать ревность у бывшей жены. Эстебан подслушивает разговор Бернанды и Хулии. Он понимает, что очень любит жену. Майте ссорится с Абелем. Потом он готовит девушке сюрприз, потому что хочет на ней жениться. Чичарон навещает Рафаэля.

104 серия.
Зевс пытается сблизиться с Сильвией. Девушка переживает из-за того, что ее домик затопило. Фернанда узнает, что Абель сочетался с Майте гражданским браком и устраивает сцену. Илиана и Кристобаль разводятся. Бернарда и Эстебан еще раз доказывают свою любовь перед Богом. Альберто уверен, что Рафаэлю выпадет еще один шанс начать все с чистого листа. А Рафаэль, тем временем, в порыве злости избивает Флореса.

105 серия.
Абель уговаривает Майте назначить день, когда они обвенчаются в церкви, но девушка хочет сначала окончить семестр и только потом думать о венчании. Сильвия подписывает временный развод — через год ее брак с Рафаэлем будет расторгнут. Асусена снова поменяла отношение к Майте. Теперь она не хочет, чтобы сын женился на пианистке, и отказывается принимать участие в подготовке к венчанию. Игнасио делает предложение Арминде, и она от удивления падает в обморок. Грасиела навещает Рафаэля в тюрьме и просит никогда не забывать Сильвию и ребенка.

106 серия.
Арминда сообщает сестрам, что выйдет замуж за Игнасио после того, как у Грасиелы родится ребенок, а Рафаэля освободят из тюрьмы. Илиана не хочет возвращаться к Кристобалю, она уверена, что не заслужила такого хорошего мужчину. Эктор и Альберто с помощью Рафаэля пытаются доказать, что Николас подделывает подписи. У Грасиелы начинаются схватки.

107 серия.
Хулия говорит Кристобалю, что у нее дурное предчувствие, должно случиться что-то плохое с Грасиелой во время родов. Все волнуются за девушку. Фернанда предлагает Дарио сделку, в результате которой ему достанется Майте, а ей — Абель. Рафаэль рад, что снова окажется на свободе, но его беспокоит будущее. Фернанда изо всех сил пытается убедить Дарио помочь ей. У Грасиелы рождается здоровый малыш.

108 серия.
Рафаэля выпускают из тюрьмы, он по-прежнему планирует уехать из Каракаса. Кристобаль ссорится с Хулией, но внезапно в порыве нахлынувших чувств целует ее в губы. Илиана выгоняет Федерико из дома, но мужчина уверен, что на самом деле она до сих пор не забыла его. Игнасио после осмотра говорит, что Грасиела и ребенок абсолютно здоровы.

115 серия.
Семья Мендесов в саду празднует свадьбу Майте и Абеля. Зевс все время танцует с Сильвией, а Рафаэль ревнует. Позже он требует у друга Абеля объяснений. Вечером же он просит у жены прощения за свое поведение, и она соглашается вернуться к нему. Хулия, которой внезапно становится плохо, говорит Илиане, что ждет ребенка от Кристобаля.

116 серия.
Ночью Майте говорит Абелю, что хочет от него ребенка. Игнасио, проверив результаты анализов Грасиелы, уверен, что болезнь вернулась. Кристобаль радуется, что Хулия подарит ему ребенка, но в то же время злится, что Илиана в курсе. Игнасио сообщает родственникам Грасиелы, что девушка все еще больна.

117 серия.
Давид очень остро реагирует на сообщение доктора. Сильвия пытается скрыть эту новость от Грасиелы. Рафаэлю получает странный звонок от незнакомца. Давид все-таки рассказывает жене про болезнь. Майте с Абелем в Нью-Йорке наслаждаются медовым месяцем. Грасиела и Давид узнают, что Хулия беременна от Кристобаля.

118 серия.
Человеком, позвонившим Рафаэлю, оказывается Флорес. Он снова звонит парню и требует денег. Грасиела готова к повторной операции по трансплантации, но, когда Игнасио говорит, что потом ей вряд ли удастся забеременеть, отказывается. Сильвия звонит Майте и сообщает про болезнь Грасиелы. В тот же день, не обращая внимания на просьбы Абеля остаться, девушка хочет вернуться в Каракас, чтобы быть с кузиной.

119 серия.
Сильвия вместе с Эсперансой и Альбертико отправляются за покупками на рынок, там их всех похищают. Девушка убеждает преступников отпустить крестную и ребенка. Химена злится на Альберто и Эсперансу, которые просят не вмешиваться в жизнь Грасиелы. Женщина бросает мужу, что он принимает сторону Эсперансы, потому что в юности был влюблен в нее.

120 серия.
Эктор готов заплатить выкуп за Сильвию, но девушке удается сбежать от похитителей и вернуться домой живой-невредимой. Асусена хочет удивить Флавио романтическим вечером, когда неожиданно находит в его вещах подарок, предназначенный для другой женщины. Асусена, уверенная, что у мужа есть любовница, пытается покончить собой, наглотавшись снотворного.

126 серия.
В США перед операцией Грасиеле делают все необходимые проверки. Трансплантация прошла успешно, но в телефонном разговоре Игнасио говорит Арминде, что из-за химиотерапии у Грасиелы не будет детей. Рафаэль просит у Сильвии прощения за приступы ревности и в знак примирения дарит букет роз. Но стоит цветам увянуть, как он снова упрекает жену, что она слишком редко бывает дома, мало внимания уделяет им с ребенком.

127 серия.
Майте и Зевс сдают экзамены, а Дарио сообщает Абелю, что экзаменационная комиссия высоко оценивает его талант, и советует поехать учиться заграницу. Грасиела и Давид возвращаются домой. Дарио отправляет Абелю фотографию, на которой он обнимается с Майте. Абель приходит в бешенство, но после разговора с Майте понимает, что это недоразумение, и они мирятся.

128 серия.
Асусена застает Фернанду с Дарио. Она подозревает, что парочка сговорилась, чтобы досадить Абелю и Майте. Тренер Сильвии просит Рафаэля передать жене приглашение на Южноамериканские спортивные игры, но тот решает спрятать его. Он боится, что Сильвии придется уехать. Майте расстроена, что не может забеременеть. Грасиела уверена, что это из-за того, что кузина не уверена в их с Абелем любви.

129 серия.
Абель злится, что Майте не хочет бросать учебу в музыкальной школе, и считает, что у нее роман с Дарио. Фернанда признается Абелю, что встречается с Дарио только для того, чтобы разлучить их с Майте. Майте сердится, когда Грасиела рассказывает психологу, что Абель применял насилие против нее. Давид советует Абелю обратиться куда-нибудь, где ему помогут справиться с приступами гнева. Майте просит Абеля уйти из дома.

130 серия.
Асусена, узнав, что Абель снова плохо обращался с Майте, советует ему измениться. Иначе он никогда не получит Илюзиону. Сильвия и Грасиела ссорятся с Майте. Девушка злится, что кузины осуждают ее отношения с Абелем. Майте признается Дарио, что очень сильно разочаровалась в нем. У Фернанды появился новый план, как рассорить Абеля с Майте.

136 серия.
Сильвия находит среди вещей мужа визитку Морелы. Рафаэль врет ей, что эта женщина — престарелая сеньора, которой ремонтировал машину. А вот Чичерону механик говорит правду: красавица Морела ему приглянулась. Грасиела заявляет родственникам, что не позволит никому вмешиваться в ее жизнь и оспаривать решения. Майте признается Абелю, что не уверена в их отношениях.

137 серия.
Фернанда просит Майте уговорить Абеля не отнимать у нее Илюзиону. В обмен она обещает уехать из страны, но девушка отказывается от сделки. Игнасио успокаивает Грасиелу, кровотечение не было связано с болезнью. Кристобаль решил взять в банке кредит, чтобы можно было создать фильм через независимую студию. Грасиела украла из лаборатории Игнасио образец лекарства, чтобы поскорее забеременеть.

138 серия.
Дарио замечает, что Фернанда в последнее время злоупотребляет выпивкой. Если продолжит в том же духе, станет алкоголичкой. Грасиела признается Эсперансе, что хочет стать этаким послом доброй воли: безвозмедно помогать в какой-нибудь больнице. Морела приглашает Рафаэля в бар и специально пачкает воротник его рубашки помадой. Абель и Майте наконец-то мирятся.

139 серия.
Сильвия находит следы помады на рубашке Рафаэля. Грасиела делает все возможное, чтобы забеременеть. Майте гуляет с Илюзионой по торговому центру, когда малышка пропадает. Абель и Асусена идут к адвокатам, чтобы с их помощью лишить Фернанду материнских прав. Абель винит Майте в исчезновении дочери. Девочка же в это время находится у матери. Абель на грани, он хочет ударить Майте, но Давид его останавливает.

140 серия.
В разгар ссоры заявляется Фернанда. Она говорит, что специально увела дочь, чтобы доказать, что с ними девочка не в безопасности. Сильвия сердится на Рафаэля, который не может толком объяснить, откуда на рубашке появились следы помады. Рафаэль приходит к выводу, что пора прекращать отношения с Морелой. Кристобаль расстроен. Кредит не выдали, и он решает продать старый дом, чтобы получить деньги на новый фильм. Врач, обследовав Грасиелу, выносит конечный вердикт: у нее не может быть детей. Игнасио приготовил все необходимое, чтобы жениться на Арминде.

146 серия.
Пока Фернанда спит, мужчина, с которым она провела ночь, ворует у нее машину и драгоценности. Грасиеле становится плохо, но она думает, что тошнота и головокружение — признаки беременности. Игнасио запрещает ей работать в больнице, чтобы избежать контакта с больными. Несмотря на предательство Рафаэля, Сильвия решает простить его и сделать все возможное для спасения брака.

147 серия.
Кристобаль предлагает Абелю написать музыку к фильму. Родственники Грасиелы узнают, что она уже несколько недель принимает лекарство, которое украла у Игнасио. Друг Игнасио, кардиолог, осматривает Грасиелу и сообщает, что у девушки проблемы с сердцем. Он настаивает на операции, но Грасиела отказывается. Она уверена, что беременна, и операция может навредить малышу.

148 серия.
Морела приходит поговорить с Рафаэлем, но наталкивается на Химену. Женщина обзывает ее воровкой мужей и прогоняет. Игнасио советует Грасиеле сделать аборт, чтобы немедленно сделать операцию на сердечном клапане, иначе она может умереть. На это девушка отвечает, что сделает операцию только после того, как на свет появится ее Сьелита. Морела приходит к Сильвии. Она говорит, что Рафаэль всегда твердил, что любит только ее одну, и просит простить его.

149 серия.
Игнасио не теряет надежды отговорить Грасиелу рожать, но девушка счастлива, что ее подозрения оказались верными и ничего не хочет слышать. Рафаэль сдает экзамены. Профессор говорит, что с такими знаниями, он может поступить без подготовительных курсов. Грасиела принимает окончательное решение — она оставит ребенка. Майте и Дарио пытаются помочь Фернанде.

155 серия.
Рафаэль помогает Сильвии тренироваться, ее результаты становятся все лучше и лучше. Дом Грасиелы и Давида достроен. Майте до сих пор не может простить Абеля и собирается воспитывать ребенка одна. Эктор продолжает свою политическую деятельность. Росио считает, что он перетруждается. Грасиела просит Давида, чтобы он женился на Майте, когда она умрет. Если, конечно, к тому времени кузина не помирится с Абелем. Сильвия побеждает в соревнованиях.

156 серия.
На концерте Майте играет композицию, которую Абель сочинил для их ребенка. Затем вызывает его на сцену и целует в знак того, что простила. Грасиела заканчивает свою книгу и относит ее к Росио. Абель показывает Асусене справку от врача, который подтверждает, что он вылечился, а, значит, готов вернуться в семью. Грасиела готовится к кесаревому сечению.

157 серия.
Перед операцией Грасиела с кузинами отправляется в пещерку и там прощается с ними. Она говорит, что где бы ни была, они всегда будут вместе. В больнице вся семья молится, чтобы операция прошла успешно, чтобы с матерью и дочкой все было хорошо. Но во время родов Грасиела умирает...
Несколько лет спустя все семейство встречается в загородном доме Давида и Грасиелы. Майте и Абель ждут третьего ребенка, у Сильвии и Рафаэля — двое, но никто так и не смог забыть Грасиелу. Особенно Давид, который до сих пор оплакивает умершую жену.