1 серия
Марина Скворцова - тренер школы танцев "Большой вальс" в маленьком курортном городке. Ее фавориты - собственная дочь Катерина и Инга Шахова, наследница известного бизнесмена и спонсора школы. Полина Павлова, еще одна подопечная Скворцовой, - очень одаренная ученица, и Марина понимает, что такая танцовщица может создать серьезную конкуренцию для Инги и Катерины. Из Парижа в родной город приезжает знаменитый танцовщик, балетмейстер и продюсер Георгий Княжинский. Марина приглашает его посетить танцшколу, где сам Княжинский когда-то постигал азы танца под руководством своей матери Виктории Святославовны. Во время специально для него устроенного просмотра продюсер обращает внимание на мастерство Полины и выбирает ей нового партнера – Тимура, который до этого танцевал в паре с Ингой.  Мирной жизни школы приходит конец.
  2 серия
Полина приходит в себя в каморке на незнакомой даче. Подавив страх, она пытается найти способ выбраться из странного места. Дмитрий Шахов обнаруживает в сумке своей дочери Инги кокаин. Он выясняет, что наркотики ей продает Марк Люткевич, хореограф модерн-балета в ночном клубе Шахова. Из Франции приезжает  партнерша по танцам и гражданская жена Княжинского Селин Бонасье. Вечером, возвращаясь в дом своей матери, где прошло его детство, Княжинский на темной лестничной клетке замечает чей-то силуэт.

6 серия
У отца Полины неприятности на работе: конкуренты требуют, чтобы он продал свою станцию техобслуживания. Игорь пока не понимает, кто пытается ему помешать, но собирается это  выяснить. Поздним вечером Полина видит из окна больничной палаты въезжающую во двор машину, сбившую ее у подъезда дома Княжинских. Павлова в панике бежит из медучреждения. Спрятавшись на пляже в ожидании приезда родителей, Полина случайно знакомится с молодыми людьми, назвавшими себя спасателями. Один из них, Александр, оказывается известным в городе врачом. Он обещает вылечить травму  Павловой.
  7 серия
овый друг Полины, один из "спасателей" Данила Шумов, знакомится с родителями Павловой - Натальей и Игорем. После этого Данила отвозит девушку в санаторий на лечение, где его друг Александр работает главврачом. Несмотря на постоянные угрозы Шахова, Марк не намерен бросать наркобизнес и начинает вести свою игру. Он предлагает взаимовыгодное сотрудничество Борису. Тем временем Дмитрий Шахов приезжает в Москву, чтобы поддержать дочь на чемпионате страны по бальным танцам.

10 серия
Данила галантно ухаживает за Полиной, по-рыцарски опекает ее и окружает заботой. Он преподносит Павловой сюрприз - организовывает романтическую прогулку на яхте. Георгий и Селин намерены вернуться в Париж. Перед отъездом Княжинский встречается с Наташей, признается ей в своих чувствах и кается, что по юношеской глупости не сумел уберечь когда-то их любовь. Но теперь он исправит ошибку. Селин проводит время с Борисом. Корсаков требует расплатиться за выполненные поручения. Цель его жизни – вылечить сестру, ради этого он готов на любые жертвы и унижения.
  11 серия
Данила знакомит Полину со своей ассистенткой Ксюшей и сообщает девушке, что вынужден срочно ехать в Москву по неотложным делам. Полина Павлова приступает к новой работе. Теперь она хореограф в клубе "Форсаж". Мария признается Татьяне Алексеевне, что ей нравится Павел, но она боится дать волю своим чувствам, потому что предстоящую операцию может не пережить.

14 серия
Наташу увозят в больницу с сотрясением мозга. Осматривая ее машину, тренер выясняет, что  авария была подстроена. Полина случайно подслушивает разговор Данилы с его бабушкой Валентиной Федоровной. Из услышанного Павлова делает вывод - новый знакомый заинтересован в банкротстве ее отца. Тимур, уставший от самодурства Инги, намерен вернуться в студию танцев. Он хочет, чтобы его новой партнершей стала Полина. Из-за этого Шахова устраивает ему скандал.
  15 серия
Павлову задерживают за хранение наркотиков. Игорь, зная о напряженных отношениях Полины и Инги, вынужден просить Дмитрия Шахова вмешаться и разобраться в этом деле. Тем временем Шахов передает дочери управление клубом "Форсаж". Отныне всеми делами там будет распоряжаться Инга. Тренер и пожарный Вадим находят в ангаре улику - пряжку от гоночного комбинезона. Теперь очевидно, что авария была подстроена. Но кем? Это надо выяснить как можно быстрее.

18 серия
Данила Шумов приготовил Полине сюрприз - участие в телепроекте "Звездные танцы". У Дмитрия Шахова тяжелые травмы. Его ассистент Олег Сивцев уговаривает Ингу взяться за бизнес отца. Княжинский признается Селин в своих давних, но не угасших чувствах к Наташе. Тем не менее Светлана спокойна: она уверена, что у Павловых очень крепкий брак, и Георгию ничего не светит. Тем временем Полина обнаруживает дома записку от Игоря: он больше не будет мешать счастью своей жены и Георгия.
  19 серия
Наташа встревожена: Игорь не отвечает на ее звонки. Она едет к Виктории Святославовне и обвиняет Георгия в том, что тот разрушил ее семью. Корсаков признается Полине, что организовал в аварию на автодроме, а также в том, что преступление заказали Шаховы: Инга завидовала успехам Павловой и настроила против нее своего отца. Ученики школы танцев готовятся к участию в телепроекте Данилы. Тем временем Марина звонит знакомой журналистке Ларисе Журавлевой, чтобы сообщить важную новость.
  20 серия
Ксюша признается своей сотруднице Яне, что влюблена в Данилу. Она собирается бросить все дела в столице и поехать к Шумову на море. Инга и Катя пытаются уговорить Полину помочь им попасть в телепроект "Звездные танцы". Наташа решается встретиться с Княжинским. Тем временем Лариса Журавлева работает над сенсационным сюжетом о том, что Георгий Княжинский – отец Катерины. Эту информацию предоставила Марина.

23 серия
Полина прощается с Шумовым, тот вынужден срочно лететь в Москву. Тем временем Ксюша пытается разлучить Данилу с его невестой. Селин разрывает отношения с Георгием - взамен она требует солидную материальную компенсацию. Марина и Катя навещают Викторию Святославовну. Скворцовы хотят, чтобы Княжинский как можно скорее признал Катерину своей законной дочерью. Георгий приходит домой к Павловым, чтобы поговорить начистоту.
  24 серия
Георгий предлагает Павловым временное сотрудничество - он просит их отпустить Полину в Париж, где ее ждет блестящая карьера танцовщицы. Тем временем Поля едет в Москву выяснить отношения с Данилой. Подруга Ксюши Яна пытается помешать их встрече. Марк заявляет Инге, что теперь он главный хореограф в "Звездных танцах". Для участия в этом проекте Шаховой срочно нужны деньги. Катерина приходит домой к Княжинскому и просит Георгия пройти генетическую экспертизу по установлению отцовства.

27 серия
Игорь и Наташа решают отложить свое расставание, чтобы не травмировать дочь. Селин собирается в Париж. Перед отъездом она просит администратора гостиницы Алексея представлять ее интересы в проекте "Звездные танцы". Тем временем в Москве Данила проводит кастинг. От Алексея он узнает, что Княжинский и Полина уже во Франции. Адвокат Инги Александр Горошков заявляет своей подзащитной, что у следствия есть серьезные причины подозревать ее в попытке убийства родного отца.
  28 серия
Игорь и Наташа решают отложить свое расставание, чтобы не травмировать дочь. Селин собирается в Париж. Перед отъездом она просит администратора гостиницы Алексея представлять ее интересы в проекте "Звездные танцы". Тем временем в Москве Данила проводит кастинг. От Алексея он узнает, что Княжинский и Полина уже во Франции. Адвокат Инги Александр Горошков заявляет своей подзащитной, что у следствия есть серьезные причины подозревать ее в попытке убийства родного отца.

31 серия
Инга и Люткевич едут на кастинг "Звездных танцев". Их выступление производит неизгладимое впечатление на Шумова и Селин. Марк заставляет Ингу принять наркотик. Он намерен еще долго шантажировать девушку. Ксюша приходит к Даниле домой. Там она пытается соблазнить своего начальника. Тем временем Катя Скворцова продолжает выяснять, кто же ее настоящий отец.
  32 серия
Адвокат обвиняет Сивцева в покушении на Дмитрия Шахова, но тот отказывается признавать свою вину. Павел рассказывает Борису, что хотел начать свое дело, но его обманули друзья. Теперь Соколов вынужден продать свою квартиру , чтобы вернуть  долги. Данила сообщает Селин, что все формальности улажены и на открытии его проекта будет выступать группа "ВИА Гра".
  33 серия
Павел любезно предлагает Корсаковым пожить в его загородном доме. Однако Татьяна Алексеевна с возмущением отказывается. Тем временем коварная Селин продолжает плести интриги. Она заставляет Полину Павлову ревновать ее к Даниле. Инга и Марк навещают Шахова в больнице. Неожиданно Дмитрий вспоминает, кто хотел его убить. Виктория Святославовна с сыном едет к Павловым. Княжинская намерена посватать Георгия к Полине.

37 серия
Полина и Виктор соглашаются работать у Инги Шаховой в балете клуба "Форсаж". Ксюша представляет команде "Звездных танцев" нового сотрудника - стилиста  Ирену Зарецкую-Олден. Шахова хочет отправить отца на реабилитацию в санаторий. Она просит Полину познакомить ее с доктором Немцовым. Инга получает по электронной почте письмо от Бориса.
  38 серия
Ксюша вызывает Шумова на срочное деловое совещание. В кабинете Скворцовой Данила выпивает глоток коньяка и ему становится плохо. Княжинский признается Виктории Святославовне, что очарован своей новой знакомой - Иреной. Тем временем Вадим приносит Марине домой ноутбук: теперь Скворцова может написать дочери письмо по электронной почте.
  39 серия
Княжинский сообщает журналистке, что в родном городе у него есть дочь, но это не Катя Скворцова. Лариса желает выяснить, кого Георгий имеет в виду. Наташа говорит мужу, что Княжинский намерен удочерить Полину. Георгий хочет передать ей все свое состояние. У Ксюши готовы результаты экспертизы: коньяк, который пил Данила, был отравлен. Марина предупреждает Георгия, чтобы тот был предусмотрителен: Селин ревнует его к Ирене.