3 серия
Ерожин быстро выясняет, что Соня сама убила мужа и заставляет ее признаться. Но, испытывая симпатию к бывшей любовнице, он арестовывает не ее, а Эдика, сына Кадкова от первого брака, известного в городе кутилу и хулигана. В квартире убитого раздается телефонный звонок из столицы. На проводе генерал Грыжин. Так Петр узнает, что отец Сони – замминистра МВД. Невиновный Эдик садится в тюрьму.
  4 серия
Повзрослевшая Фатима (Эльвира Болгова) в Самарканде водит компанию с уголовниками, балуется наркотиками и ловко использует служебное положение "отца" в своих темных делишках. Оба знают, что они не родные. В очередной кровавой разборке шпаны Фатиму ранят, и на ее плече остается памятный шрам. Иван Аксенов становится руководителем крупной фирмы. Вскоре у него возникают проблемы с конкурентом. Погибает компаньон Харин, ранен банкир Смолянский…

7 серия
Фоня срочно вылетает к Севе Кроткину в Москву виниться. Фатиме не удается выдать себя за его невесту, и, поняв, что подмена не удалась, она стреляет в Фоню. Ерожин делает Наде предложение. Следователь Бобров, подозревая Любу Аксенову в убийстве Михеева, дает команду ее арестовать. Ерожин при содействии генерала Грыжина начинает свое расследование…
  8 серия
Во время встречи Любы Надя сообщает о своей помолвке с Ерожиным. Стаховский прибывает в Москву, и Ерожин лихо разоблачает поляка-авантюриста. Фатима продолжает следить за семьей Аксеновых. Криминалисты с Петровки вычисляют по гильзе пистолет, из которого был застрелен Фоня. След ведет в Узбекистан, и Ерожин вылетает в Ташкент. Там он узнает, что пистолет, из которого застрелили Михеева, принадлежит его старинному самаркандскому другу Вахиду, а сам Вахид некоторое время назад таинственным образом исчез…

11 серия
Пережив трагедию с одной из дочерей, Иван Аксенов начинает пить. Напряжение в семье усугубляется уходом из дома Нади. Ее исчезновение переживает и Петр Ерожин. Однако Надя вскоре возвращается, и Петр снова полон жизни. Люба навещает родителей Фони в вологодской деревне и знакомится с его братом Глебом. Петр и Надя женятся. Генерал Грыжин делает Петру свадебный подарок - лицензию на частную сыскную деятельность. Кадков в Новгороде начинает мстить "обидчикам": он избивает пожилую судью Моторину и подбирается к новым обитателям отцовской квартиры.
  12 серия
Эдик Кадков расстреливает в старой отцовской квартире семью Звягинцевых и находит отцовский тайник с драгоценностями. В квартире убитых он оставляет бутылку с отпечатками пальцев сына Ерожина Гриши. Затем умерщвляет старенького ветеринара, завладев ядом мгновенного действия. Новгородский коммерсант Руслан Ходжаев покупает у Кадкова дорогую брошку и дарит ее своей любовнице – актрисе Нателле Проскуриной. Родители Фони, заметив взаимный интерес Глеба и Любы, пытаются их сосватать. Соня Кадкова получает повестку из Новгорода по поводу убийства в ее прежней квартире и в панике бежит к отцу.