Мария дель Росарио влюбляется в простого рыбака Хуана де Дьос Сан Романа. Родриго Монтес де Ока тоже любит её.
Мария дель Росарио признаётся своей сестре Леонарде, что они с Хуаном де Дьос любят друг друга и собираются пожениться, но она не знает, что Леонарда её ненавидит, потому что втайне она влюблена в Родриго.
Леонарда сообщает Родриго о планирующейся свадьбе своей сестры. Он использует все свои связи, чтобы помешать этой свадьбе и навсегда засадить Хуана де Дьос в тюрьму. Мария дель Росарио признаётся, что ждёт ребёнка от простого рыбака.
Родриго и Леонарда решают отправить Марию дель Росарио в поместье, которое находится на берегу моря. Хуану де Дьос удаётся сбежать из тюрьмы. Он ищет Марию дель Росарио, но Родриго Монтес де Ока находит его и не даёт ему сделать это.
У Марии дель Росарио рождается сын, от которого Леонарда приказывает избавиться. Она лжёт сестре, говоря, что он умер. Мария дель Росарио сходит с ума. Этим решает воспользоваться Леонарда, чтобы обмануть Родриго, заставить его поверить, что её сестра умерла. Она отправляет её в подземелье, даже не зная, что маленького сына Марии дель Росарио подбирает Ремихио, который относит его в свой дом, где о нём заботится Аврора. Ему дают имя Хуан де Дьос, как написано на записке, которая была при нём.
Леонарда ввиду отсутствия Родриго решает выйти замуж за Ноэля, которого не любит. Хуан де Дьос, старший, не умер, он ищёт своего сына, пока, наконец, не находит. Но он не осмеливается подойти к нему из страха быть отвергнутым.
Проходят годы. У Леонарды и Ноэля рождается сын Ренато.
Родриго сообщает о своём возвращении. Леонарда думает, что он возвращается ради неё, но она удивляется, узнав, что он женился на Констансе, которая ждёт его ребёнка. Леонарда отравляет Констансу, у которой рождаются девочки близнецы, которых называют Рехина и Айме.
Проходят годы. Все дети выросли. Хуан де Дьос чувствует, что скоро умрёт, он решает вернуть своего сына и забрать жить к себе.
Ноэль, узнав о смерти Хуана де Дьос старшего и о настоящем происхождении Хуана де Дьос младшего, решает, что он должен жить с ними и занимать место, которое ему полагается в их семье.
Хуан де Дьос старший перед смертью просить сына дать клятву отомстить и с этого момента его зовут Хуан дель Дьябло.
Ренато рад появлению Хуана де Дьос, Леонарда же категорически против того, чтобы незаконнорождённый жил с ними.
Хуан де Дьос знакомится с Сантьяго Альдама. Он берёт его к себе и увозит в Европу, где он сможет получить хорошее образование. Хуан садится на корабль, но он клянётся выполнить данную клятву.
Проходит время. Взрослый Хуан решает вернуться, чтобы выполнить клятву, только теперь у него фамилия его приёмных родителей. Хуан знакомится с Айме. Между ними разгорается страсть, их отношения полны эротизма и чувственности. Рехина, сестра-близнец Айме, осуждает их отношения.
Рехина решает выйти замуж за Ренато, которого она полюбила ещё в детстве. Но он любит Айме, поэтому Рехина решает уйти в монастырь и стать монахиней.
Айме согласна выйти замуж за Ренато, но она продолжает видеться с Хуаном.
Хуан узнаёт, что Айме – дочь его злейшего врага, он оставляет её, чтобы не причинить ей вреда.
Айме обещает ждать Хуана, однако не выполняет своё обещание и выходит замуж за Ренато. Когда Хуан возвращается, он узнаёт о женитьбе и решать отомстить, но страсть к Айме преобладает, поэтому между ними устанавливаются недозволенные отношения. Когда Ренато чуть не узнаёт о том, что Айме изменяет ему с Хуаном, Рехина решает вмешаться и спасти сестру, притворившись ей на свиданиях с Хуаном. Ренато заставляет Хуана жениться на Рехине.
Хуан увозит Рехину в путешествие. Там он узнаёт, что она прекрасный человек, у которого полно достоинств. Хуан и Рехина полюбили друг друга. Он забывает про страсть, которую испытвал к Айме, наконец, он узнал, что такое любовь.
Пока Хуан и Рехина наслаждаются своей любовью, Ренато узнаёт о предательстве Айме. Думая, что Рехина в опасности рядом с Хуаном, он решает найти их и заставить Хуана заплатить за любовную связь с его женой.
Айме пытается найти способ вернуть Хуана, но он говорит, что больше ничего к ней не чувствует, ведь он полюбил Рехину. Айме хочет покончить с Рехиной, но умирает она сама. Ренато хочет покончить с Хуаном и завоевать любовь Рехины. Он сражается с ним на дуэли, в которой выигрывает Хуан. Ренато не может смириться с потерей Рехины, он решает покончить со своим врагом, но его отец Ноэль убеждает его, и он перестаёт бороться против Хуана, благословляя их с Рехиной союз.