Страна: СССР  Год: 1971  Серий: 2
Производство: Киностудия имени Довженко, Творческое объединение телефильмов
Жанр: Музыкальный комедийный телефильм с элементами драмы

Подробный сюжет:
Смутные времена Гражданской войны. Рядовой Семён Бумбараш возвращается в свою деревню из австрийского плена, в который он попал, будучи посланным в разведку на воздушном шаре во время Первой мировой войны. В родных местах все, включая любимую девушку Варю, давно считали его погибшим. Варя была вынуждена выйти замуж за Гаврилу, который возглавляет деревенский отряд самообороны, близкий к бандитам. Власть в окрестностях периодически меняется: на смену красным приходят белые, а на смену белым — зелёные.

Друг Бумбараша Яшка предлагает ему уйти к красным, но Бумбараш отказывается, говоря, что он уже навоевался. Желание повидаться с Варей заканчивается для Бумбараша отметиной на голове от Гаврилы. Бумбараш прячется на сеновале у брата. Яшка взрывает бомбу возле дома Гаврилы. В возникшей суматохе Варя пробирается на сеновал, уговаривает Бумбараша уйти, чтобы его не поймали, и даёт ему шинель, добытую отрядом Гаврилы. Странствующий по окрестностям Бумбараш встречает рыжего красноармейца, который меняется с ним шинелями и находит в шинели Бумбараша кисет убитого комиссара. Бумбараша ведут в штаб к красным, подозревая в убийстве, но он убегает. В лесу он натыкается на банду во главе с атаманшей Софьей, которую сопровождает Гаврила. Убегая от банды, Бумбараш забредает на мельницу и прячется в кустах — ему всё видно. Хозяин мельницы оказывается связным бандитов и их пособником: прибывшая на мельницу банда Софьи разгружает добычу, а мельник выдаёт бандитам запертого в погребе Яшку, сбежавшего из деревни. Яшку за оскорбление атаманши казнят бандиты (закапывают живьём по приказу Софьи). Бумбараш клянётся отомстить за смерть друга.

В лесу Бумбараш встречает Лёвку Демченко, такого же неприкаянного путника. Вместе они решают заманить банду на мельницу и вызвать туда же красных. Банда разгромлена, но это оказалась не банда Софьи. Бумбараш и Лёвка вступают в отряд красных и после краткого захода в деревню и свидания с Варей, отправляются на фронт. Там белогвардейцы окружают и уничтожают отряд, выживает только Бумбараш, которого отсылают с линии фронта с якобы важным пакетом. В лесу Бумбараш сталкивается с часовым, служившим у белых курьером для передачи секретных донесений по памяти. Узнав это, Бумбараш застреливает его со словами: «Не в тебя я стреляю, а во вредное донесение, которое в тебе». Избежав встречи с белыми, Бумбараш встречает отряд с рыжим красноармейцем и снова оказывается под стражей. Отряд приходит в деревню Бумбараша.

Между тем Софья приказывает одному из членов банды отравить колодец в деревне. Красноармейцы замечают это и делают вид, что отряд охватила болезнь. Софья на рассвете ведёт свою банду на красных, но те дают жёсткий отпор и разбивают наступавших. Софья убита, Гаврила убегает, захватив Варю. Бумбараш вырывается из-под стражи и догоняет Гаврилу в песчаном карьере, но тот убивает Варю. Красноармейцы на лошадях окружают карьер. Бумбараш поднимает револьвер, слышится выстрел, из карьера уходит один Бумбараш.