Страна: СССР-Болгария  Год: 1970  Серий: 2
Производство: Мосфильм, Телефильм (оба — СССР), Софийская студия (Болгария)
Жанр: Музыкальный фильм

Краткий синопсис:
Экранизация одноимённой оперы Сергея Прокофьева.

Краткий сюжет:
В основе оперы лежит сказка Карло Гоцци «Любовь к трём апельсинам» (1760).

В бродячем театре зритель требует начала представления, и при этом актёры не могут решить, что же сегодня будут играть. Маэстро Дапертутто распределяет роли, и начинается сказка.

Наследный принц Тартальо болен ипохондрической болезнью. Для избавления от болезни он отправляется в путешествие за тремя апельсинами, в одном из которых находит свою избранницу Нинетту. Болезнь навсегда отступает.

В ролях:
* Владимир Басов — маэстро Дапертутто
* Сергей Мартинсон — король (вокал — Е. Владимиров)
* Борис Амарантов — Тартальо, меланхоличный принц (вокал — П. Куршумов)
* Иван Цветарский — Панталоне, советник короля (вокал — Н. Василев)
* Андрей Николаев — Труффальдино (вокал — Г. Чолаков)
* Илья Рутберг — Леандр (вокал — Н. Смочевский)
* Светлана Орлова — Клариче (вокал — А. Милчева)
* Лариса Трембовельская — Фата Моргана (вокал — Л. Барева)
* Ф. Бастунопулос — маг Челий (вокал — Н. Николаев)
* Ирина Печерникова — Смеральдина (вокал — Т. Христова)
* Наталья Седых — принцесса Нинетта (вокал — В. Александрова)
* Борис Сичкин — кухарка (вокал — Н. Павлов)
* Юрий Медведев — Сценариус
* П. Колбасин — живописец

Административная группа:
* Авторы сценария: Никола Киров, Юрий Богатыренко
* Режиссёры-постановщики: Виктор Титов, Юрий Богатыренко
* Оператор-постановщик: Владимир Нахабцев
* Художники-постановщики: Константин Джидров, Сергей Воронков
* Композитор: Сергей Прокофьев (посмертно; использована музыка из его одноимённой оперы)
* Авторы интермедий: Семён Лунгин, Илья Нусинов
* Большой симфонический оркестр и хор Всесоюзного радио и телевидения
* Дирижёр: Геннадий Рождественский
* Хормейстер: Клавдий Птица

Музыка в фильме:
Вокальные партии исполняют болгарские певцы.