4 серия

В городе поцелуев герои думают как заработать 5000 чтобы получить зеркало и решают сыграть в казино где Волк выигрывает крупную сумму но вместо того чтобы отдать деньги Верджинии и Тонни он покупает для Верджинии волшебное кольцо и устраивает для нее романтический ужин тем времени охотник убивает Эльфа который тоже выиграл крупную сумму в казино и забирает его деньги и покупает зеркало на аукционе, на ужине с Волком Верджиния узнает что у Волка были деньги и она разозлившись на него бросает его в городе поцелуев тем временем Тони получает записку от охотника что зеркало он отдаст в замен на собаку и спрятал зеркало на чердаке, Тони привязывает пса к столбу а сам отправляется за зеркалом, на чердаке Энтони попадает в ловушку где запирается дверь и он с зеркалом вылезет на крышу а из-за парада охотнику не удаётся забрать пса, зеркало соскальзывает с крыши падает и разбивается вдребезги наградив Энтони невезением, собрав кусочки зеркало Верджиния и Тони узнают что зеркало было изготовлено гномами на рудниках в драконьей горе и решают отправится туда. Тем временем тролли превращённые в золото возвращаются к жизни узнают от злой королевы что их отец был убит Вирджинией (на само деле убитый злой королевой) и решают найти ее и отомстить.

На рудниках Вирджиния и Тони находят гномов которые говорят им что есть еще два зеркало одно утонуло в болотах а другое есть у злой королевы. Покидая пещеру из-за невезения Тони падает в яму и ломает спину а Верджиния находит дух Белоснежки которая дает ей волшебное зеркало слежки говорит где выход из пещеры и выполняет два желания чтобы спина Тони зажила и чтоб его несчастье исчезло. Позже Верджиния с помощью зеркала слежки узнает что Злая королева это ее мать которая бросила ее когда она была ребенком.

5 серия

Охотник и тролли находят Вирджинию и Энтони и пса Вендола и похищаю их Вирджинии и Тони удается сбежать. Верджиния и Тони пробираются до замка через темный лес где встречаю фей которые предупреждают их не пить болотную воду не есть грибы и не спать и затем разделяют их друг от друга. Позже Верджиния находит находит дом болотной ведьмы где скрывается Карлик Жёлудь там же она находит старый труп болотной ведьмы и забирает у нее отравленный гребень, затем Верджиния находит своего Тони и забыв о правилах фей они пьють болотную воду, едят грибы и засыпают и видят кошмары и их спящих начинаю окутывать корни позже прибывает Волк и спасает их.

Добравшись до замка Верджиния встречает злую королеву, свою мать и пытается достучатся до не, но непреклонная королева запирает Вирджинию и Тони в темницу а Волк же отправляется на кухню, позже Тони и Верджиния выбираются из темницы и убивают Троллей. На коронации пса Вендела гости пьют из бокалов отравленный напиток и все теряют сознание, Волк защищая Вирджинию от охотника убивает его его же стрелой а Верджиния защищаясь от своей матери ранит ее отравленным гребнем что приводит к ее смерти, затем все кто пил из бокалов просыпаются и Волк сказал что добавлял в напиток сонную пыль троллей, позже пес и Вендал возвращаются обратно в свои тела соприкоснувшись друг с другом.

На следующий день проводится награждение спасителей девяти королевств и ужин, Верджиния находит в рыбе волшебное кольцо которое Волк выбросил в море и сообщает Верджинии что она бремена. Тони решает пока остаться в королевстве так как полиции возможно все еще его разыскивает а Верджиния с Волком возвращаются обратно в Нью-Йорк.