Рабовладельческая Бразилия, ХIХ век, городок Араруна.
Основная сюжетная линия заключается в борьбе Сеньориты и Рудолфо за свое счастье на фоне борьбы рабов за освобождение. И те и другие в конце концов добиваются успеха. Сиротки обретают родителей, а несчастные родители, у которых когда-то отняли малюток, чтобы продать их на рынке рабов, находят своих повзрослевших детей.

Сеньорита - Луселия Сантуш (знаменитая рабыня Изаура) здесь играет Сеньориту, дочь рабовладельца и деспота Ферейры. Девушка очень жалеет рабов, дружит с ними. И те души в ней не чают, в любой момент готовы прийти на помощь. Много испытаний выпадает на ее долю, однако сильный характер и доброта по законам жанра всегда вознаграждаются.

Рудолфо - пройдет время, и Маркус Пауло станет маститым режиссером Globo ("Власть желания", "Порт чудес", "Непокорная"). Но здесь он актер, и в роли молодого адвоката Рудолфо Фонтиша, приезжающего из столицы по окончании университета в родные края, он сумасшедше обаятелен и красив. Встретившись с Сеньоритой - повзрослевшей подругой детства, дочерью соседа-землевладельца Ферейры, влюбляется в нее. Однако допускает ошибку - желая расположить к себе отца Сеньориты, он скрывает свое членство в партии аболиционистов, выступающей за отмену рабства, и во всем поддакивает Ферейре. Этим отталкивает от себя Сеньориту. Она отдает предпочтение Димасу - молва называет его Братом-по-крови - который ночами в плаще и маске на лихом коне носится по округе, открывая загоны для рабов и выпуская их. Судьба дает Рудолфо шанс - он становится другом Димаса и соратником по борьбе, а когда Димаса арестовывают, продолжает дело друга - ночные набеги на фазенды рабовладельцев. В конце концов попадается и Рудолфо, таким образом выясняется его истинный "моральный облик", и Сеньорита отвечает ему взаимностью. Однако зять - борец за права рабов Ферейре не нужен, и он готов на все, лишь бы не допустить встреч дочери с Рудолфо. С этого момента начинается борьба молодых людей за право быть вместе.

Полковник Ферейра - городской глава, барон Араруны, одно из основных действующих лиц в сериале. Мерзавцы всегда удавались Рубеншу де Фалко (Леонсио в "Рабыне Изауре"). До какой жестокости только не доходит изверг, презирающий и ненавидящий рабов, а также тех, кто осмелится за них заступиться! И если за них заступается собственная дочь - вон из дома в сарай для рабов! Забегая вперед, скажем - даже рождение ребенка Сеньориты происходит в этом сарае.

Кандида - мать Сеньориты и просто красавица. Всегда и во всем поддерживает свою дочь.

Рафаэл - не сразу, но выясняется, что он внебрачный сын Ферейры от одной из рабынь. Прибывает в город под именем Димас. Сразу отвергает симпатии Сеньориты - он-то знает, что они брат и сестра! Организует подпольную типографию, печатающую листовки за отмену рабства. Из уст в уста о нем разносится молва как о некоем Брате-по-крови. Верная Ферейре полиция прочесывает окрестности в поисках этого Брата-по-крови... В конце фильма находит счастье с юной куколкой Жулианой (актриса Лусиана Брага, знакомая нам по роли Дирсе в сериале "Моя любовь, моя печаль", здесь - ее первая сериальная роль).

Рикардо - брат Рудолфо. Милейший парень, очень добрый, хотя недотепа. Безответно влюблен в баронессу, жену Ферейры Кандиду, которая ему в матери годится. Своих чувств не скрывает ни от самой баронессы, ни от окружающих, хотя стоило бы - с Ферейрой шутки плохи! На Рикардо положила глаз Анна, очень симпатичная, между прочим, девушка, даже свадьба состоялась, но… Однолюб, ничего не поделаешь.

Анна - молодая девушка, живущая по соседству, которой мамаша-придурок запретила показывать свое лицо на людях до официальной помолвки. Приходится ей, бедной, ходить накинутой тряпкой типа паранджи. А девушка выдалась активная, развитая, к мужчинам стремится. Всем, конечно, ясно, что накидку эту она снимет не дожидаясь назначенного срока. Зрителю, уже понявшему, что сериал с юмором, не терпится посмотреть - что за чудовище окажется под накидкой. Поинтриговав серий 50 , лицо ее показали. Оказалась такая милая красивая девушка! Однако, не родись красивой, а родись счастливой. Счастье ее как раз и задержалось. Любовь к Рикардо не увенчалась взаимностью, даже свадьба не помогла. Слава богу, сценаристы не дали ей пропасть и под конец выписали таки из города подходящую кандидатуру.

Лесной Капитан - громила-негр, огромный и злой, цепной пес Ферейры. Очень горд, что ему доверяют поимку беглых рабов, беспощаден. Однако весть о том, что его отец - старик Жусту, растопила даже это каменное сердце. Что-что, а простить Ферейре, разлучение с родителями, он не может. Впоследствии даже помогает Сеньорите и Рудолфо устроить побег и пожениться.

Жусту - низкорослый и дистрофичный сморчок-доходяга, одно его появление на экране уже кинокомедия. И он тоскует по отнятому у его любимой Балбины сыночку. Кем оказался этот сыночек - вы только что прочитали.

Виржиния и Баштьяо - рабы в доме, хлопочут по хозяйству и всегда ругаются. Виржиния оплакивает своего ребенка, по обыкновению проданного Ферейрой. Баштьяо тоже из проданных рабов, своей матери даже не видел. Вы уже поняли, что это мать и сын или вам подсказать? А ведь Ферейра об этом всегда знал, только не говорил - нечего, мол, их баловать.

… Кульминацией этой поэмы о любви и свободе стал побег Сеньориты из родительского дома с Рудолфо. Их свадьба состоялась в чистом поле, на фоне и на лоне бразильской природы. Одна из самых красивых сериальных свадеб.