6 «Выживший»
«The Survivor»
Чудом выживший филантроп Картер Уинстон, пропавший пять лет назад, оказывается вендорианином, способным принимать любой вид. Он шпион ромуланцев. Но прожив не один год в виде Картера Уинстона, он перенял многие черты его характера, в том числе и любовь Уинстона к девушке Норед, служащей в службе безопасности на Энтерпрайзе. И поначалу поставив Энтерпрайз на грань гибели, он сам же его и спасает.
7 «Бесконечный вулканец»
«The Infinite Vulcan»
Команда Энтерпрайза обследует планету Файлос, населённую разумными, высокоразвитыми растениями. Поначалу они ведут себя дружелюбно, но впоследствии помогают гигантскому человеку захватить Спока в плен. Гиганта зовут Ставус Кониклиус Пятый, это пятый клон учёного времён Евгенических войн. Несмотря на требования Ставуса покинуть планету и оставить ему Спока, Кирк, Маккой и Сулу возвращаются на планету. Они находят убежище Ставуса и полумёртвого Спока — его разум почти весь выкачали для создания гигантской копии. Кирк пытается уговорить гигантского Спока и Ставуса спасти Спока и отпустить их. Ставус создавал гигантов чтобы разослать их по всей галактике и водворить мир. Но необходимость в этом уже отпала, и, поняв это, Ставус отпускает Кирка и его товарищей, а гигантский Спок вулканским обменом разумов возвращает Спока к жизни.
8 «Магия Мегаса-Ту»
«The Magicks of Megas-tu»
Энтерпрайз исследует центр галактики и попадает в вихрь материи-энергии. Все системы корабля вышли из строя и на выручку, прямо из космоса, приходит Люсиен. Все системы снова в порядке. Кирк, Спок и Маккой оказываются на планете Мегас-Ту, где действуют законы магии и все обитатели маги. Но обитатели планеты, в отличие от Люсиена, не слишком любят людей. Они устраивают суд над командой корабля под предводительством Асмодея. Оказывается жители Мегас-Ту были когда-то на Земле но были изгнаны. Перед судом предстал так же и Люсиен, истинное имя которого - Люцифер. Но Кирку и Споку удаётся доказать, что люди за эти годы сильно изменились и их отпускают с миром.
9 «Однажды на планете»
«Once Upon a Planet»
Энтерпрайз снова возвращается на планету отпусков. Но на это раз планета совсем не дружелюбна, она захватывает Ухуру в заложники и пытается убить Кирка, Спока, Маккоя и Сулу, пришедших ей на выручку. Хранитель планеты умер и главный компьютер решил захватить Энтерпрайз, чтобы отправиться в путешествие и посмотреть мир. Кирку, Споку и Ухуре удаётся убедить компьютер, что, оставаясь на планете и наблюдая за разными путешественниками, он узнает о мире больше, чем путешествуя. Компьютер соглашается с их доводами, и всё возвращается в мирное русло.
10 «Страсть Мадда»
«Mudd's Passion»
Кирк и Спок задерживают старого знакомого, афериста Гарри Мадда. На этот раз он продаёт любовные кристаллы шахтёрам на планете Маверлод. После задержания его ждёт суд, что совсем не устраивает Мадда. Он соблазняет сестру Чепел любовными кристаллами для привлечения Спока. Заодно Гарри ворует фазер и пропуск у сестры. Она пытается остановить его, и он берет её в заложницы и угоняет шатл. Кристаллы Мадда тем временем начинают действовать - Спок охвачен любовным пылом к сестре Чепел и рвётся её спасать. Часть кристаллов попала в вентиляционную систему корабля, и, пока Спок и Кирк спасают Чепел, экипаж охватила любовная лихорадка. Планета, на которую высадились Мадда и Чепел, не такая уж необитаемая, как казалось, она населена огромными камнеподобными монстрами, и они очень хотят сожрать своих гостей. Кирк и Спок пытаются транспортироваться с Маддом и Чепел на Энтерпайз, но влюблённая команда не отвечает на их позывные. Кирк использует последний кристалл Мадда против одного из монстров, и тот, влюбившись в Кирка, защищает его от остальных монстров. Тем временем действие кристаллов на экипаж Энтерпрайза закончилось и они транспортируют капитана, Спока, Мадда и Чепел на корабль.
