Серия 1
Анастасия рожает мальчика, но барон говорит, что ее дочь не может оставить нагулянного ребенка. Анастасия прячет золотой медальон в одежде новорожденного, которого служанка кладет в корзинку и пускает по реке. Корзинка прибивается к берегу. Мануэла видит в ней ребенка и приносит домой. Кунегундес, хозяйка Мануэлы, не хочет брать малыша на воспитание, но незамужняя сестра мужа Эпонина рада его появлению. Малыш остается в семье. Кунегундес рожает своих детей – Филомену и двойню – Мафалду и Кинкаса. Проходит время.
Кандиньо вырос, ему нравится дочь хозяйки Филомена, он дружит с ней. Друг Кинзиньо - Панкрасио прощается с Эпониной, он советует своему другу Кинзиньо не отказываться от Кандиньо. Проходит еще отрезок времени. Кандиньо влюблен в Филомену. Кунегундес планирует поженить Филомену на старике Жозиасе. Учитель Панкрасио возвращается из своей поездки.
Филомена и Кандиньо целуются. Кунегундес видит поцелуй дочери с парнем и выгоняет Кандиньо из дома, разрешив ему взять с собой осла Поликарпо. Эпонина дает Кандиньо медальон его матери. Панкрасио советует Кандиньо искать свою мать в Сан-Паулу.
Серия 2.
Кандиньо с ослом Поликарпо прибывают в Сан-Паулу. Кандиньо знакомится с бездомным мальчиком Пирулито. Кунегундес требует, чтобы Филомена вышла замуж за ветеринара Жозиаса. Филомена узнает, что Кандиньо поехал в Сан-Паулу. Донжуан Эрнесто сближается с Филоменой. Кандиньо и Пирулито поселяются в пансионе Камелии. Анастасия признается племянникам Сандре и Селсу, что она, прежде чем выйти замуж за Бенедикта, родила сына.
Сандра и Селсу боятся потерять наследство тети и планируют найти Кандиньо раньше Анастасии. Кандиньо в пансионе знакомится с Марией. Камелия с подозрением относится к отношениям Леандро и Марии. Эрнесто уговаривает Филомену бежать с ним в Сан-Пауло.
(Автор:Алёна Левищева, без указания автора и ссылки на форум копировать запрещено!)