13-я серия: Безнадежность
Hopeless
Предстоящая поездка выпускников выпадает на выходные, и Джоуи необходимо отпроситься с работы, а это не так-то просто, учитывая то, что ее начальница — противная мамаша Дрю. Тем не менее, миссис Валентин решает дать Джоуи отгул при условии, что она и Пейси будут присматривать за Дрю на свидании с девушкой из влиятельной семьи по имени Анна Эванс. Во время свидания, Джоуи начинает беспокоиться по поводу оскорбительного поведения Дрю в отношении Анны. Доусон сталкивается с проблемой разницы в возрасте, когда знакомиться с друзьями Гретхен. Он боится, что это может стать причиной разрыва их отношений. Тоби налаживает контакт с Джеком.

14-я серия: Зимняя сказка
A Winter's Tale
Весь класс уезжает отдыхать в горы, а Доусон остается дома, чтобы ухаживать за находящимся при смерти мистером Бруксом. Он подавлен, потому что на нем лежит ответственность за жизненно важное решение. Тем временем, поездка превращается в нечто большее, чем просто катание на лыжах, ибо все пошло не так, как планировалось. Вечером, между Джен и Джеком неожиданно проявляются романтические чувства, а Джоуи и Пейси находят подходящий способ согреться холодной ночью, и тем самым, подымают свои отношения на новый уровень.

15-я серия: Четыре истории
Four Stories
Проснувшись утром, Джоуи и Пейси поняли, что проспали автобус на Кейпсайд. Пока они ждали следующего, между ними возникло напряжение из-за того, как будут теперь развиваться их отношения. Тем временем, в качестве наказания за взлом мини-бара в отеле, мистер Касдан решает отправить Джен к психоаналитику, который должен помочь ей справиться с проблемами. Вернувшись в Кейпсайд, Джоуи случайно сталкивается с Доусоном, и они проводят вечер вместе, рассказывая друг другу о том, что произошло за эти выходные. Заметив изменения в Джоуи, Доусон подводит ее к вопросу о том, спала ли она с Пейси. Но Джоуи решает солгать и отвечает «нет», но чувствует себя виноватой, видя, как Доусон вздохнул с облегчением. Доусон смирился со смертью Брукса, и с удивлением обнаружил, что тот оставил ему завещание.

19-я серия: Задержка
Late
Пока роды Гейл откладываются, все женщины в ее окружении с удовольствием устраивают для нее праздник, на котором каждая предлагает свой вариант имени ребенку. Но этот праздник становится сущим адом для Джоуи, когда она понимает, что возможно беременна. И до Пейси нельзя дозвониться. Пока Лири ждут появления нового члена семьи, Доусон и Гретхен задумываются об их совместном будущем. Тем временем, Джек сталкивается с неожиданной ситуацией, когда узнает, что Тоби стал жертвой преступления.

20-я серия: Город обещаний
Promicide
Пока все готовятся к выпускному балу, Гретхен получает неприятные новости о работе, которые заставляют ее задуматься о своей жизни. Джоуи беспокоится о состоянии Пейси, но между ними остается недосказанность. Выпускной бал становится причиной конфликта Гретхен и Доусона, и они решают, что дальше делать с их отношениями. Тем временем, Джен устраивает Джеку свидание. В отместку Джек прибегает к помощи Дрю, который едва тянет на роль супергероя. Джоуи и Пейси ругаются при всех на балу и расстаются.

21-я серия: Тяжелое расставание
Separation Anxiety
Учеба в школе близится к завершению, и жизнь выпускников 2001 года скоро начнет меняться. В то время как Джоуи и Доусон переживают свои разрывы с любимыми, Джен принимает серьезное решение, которое повлияет на ее будущее. Доусон решает попрощаться с Гретхен, но неожиданно находит другой выход из сложившейся ситуации. Профессор из Вортингтона просит Джоуи привести на вечеринку для первокурсников Пейси, чтобы передать ему какую-то информацию от декана. И ребята надеются, что это предложение о поступлении Пейси в Вортингтон. Но, к сожалению, надежды Джоуи и Пейси не оправдаются, и они вынуждены признать неизбежность конца их романа.

5-й сезон
1-я серия: Бостонцы
The Bostonians
Доусон — студент первокурсник кино-школы в Лос-Анджелесе, а Джоуи учится в колледже Вортингтон, что в университете Ivy League, в Бостоне. Вместо того чтобы сосредоточиться на своей новой жизни, они понимают, что их волнует расстояние между ними и их непонятный последний поцелуй. Джен и Джек пытаются обжиться в Бостоне. Пользуясь случаем, Джек дразнит Джен отсутствием у нее личной жизни. Появляется новый персонаж по имени Одри — соседка Джоуи по комнате в общежитии. А Пейси вновь на лодке и пристыкован в бостонском доке, но его местонахождение известно только Джен.

2-я серия: Потерянные выходные
The Lost Weekend
Пейси неохотно устраивается на работу в ресторан, где встречает привлекательную официантку — латиноамериканку по имени Карен. Хотя у Карен есть таинственный поклонник, это не останавливает Пейси и он чувствует влечение к ней. Доусон прилетел к Джоуи, но провел больше времени с Одри, которая шутливо флиртовала с ним, пока проводила экскурсию по территории университета. Джен помогает Чарли на радиостанции, и тем самым заполучает себе работу.

3-я серия: Еще раз о Кейпсайде
Capeside Revisited
Джоуи была шокирована, узнав, что Пейси живет в Бостоне уже больше трех недель, но так ни разу и не попытался связаться с ней. Доусон возвращается домой в Кейпсайд, где принимает решение бросить кино-школу и переехать в Бостон, чтобы быть рядом с Джоуи и остальными друзьями. Гейл всё понимает, но Митч нет. Отчего у них с Доусоном разгорается горячий спор, в котором Доусон наотрез отказывается уступать. Он уезжает из дома, по-прежнему уверенный, что не вернется в USC. Позже, когда Митч возвращается из магазина, ужасная трагедия случается на дороге.

7-я серия: Текст, ложь и видео
Text, Lies and Videotape
Джен помогает Доусону начать ходить к психоаналитику (в исполнении Поли Перретт), от которого он сбежал на прошлой неделе. Он считает, что делиться своими мыслями с совершенно незнакомым человеком — глупо, но вскоре будет удивлен, как много смог понять о себе. Вернувшись в Кейпсайд, Доусон и Гейл сталкиваются с проблемой, связанной с завещанием Митча. Все дело в том, что Лили в него не вписана. Тем временем, Джоуи усердно работает над проектом — читает письма Роуз Лазар, написанные много лет назад, которые, несомненно, адресованы другому писателю, имя которого неизвестно. Но благодаря просмотру видео-записи Одри для кастинга в реалити-шоу «Реальный мир: Ибица», она понимает то, что ни одному члену ее группы, не пришло в голову. Пейси предупреждает Карен об опасности отношений с Дэнни. И позже, она убеждается в этом, когда на вечеринке в ресторане появляется жена Дэнни Эмили.

8-я серия: Отель Нью-Гэмпшир
Hotel New Hampshire
Доусон берет с собой Джен на небольшой кинофестиваль в городе Хуксетт, штат Нью-Гэмпшир, на котором победил его документальный фильм о мистере Бруксе. Ребята оказываются в центре внимания, и, переживая и наслаждаясь событиями вокруг фестиваля, неожиданно для себя начинают встречаться. Тем временем, Джек под невинным предлогом приглашает Джоуи и Одри на вечеринку в братство. А Пейси ведет Карен на неромантическое свидание.

9-я серия: Четыре страшные истории
Four Scary Stories
После просмотра ужастика, Джоуи, Пейси и Джек рассказывают друг другу страшные истории, которые с ними произошли. Джоуи поведала, как в ночь на Хэллоуин на нее чуть было не напал маньяк, и что ее спас человек, которого она боялась. Джек рассказал, как помогал убираться в доме братства и наткнулся на парня, запертого в шкафу, который, как оказалось потом, был приведением. С Пейси произошла классическая американская история: когда он подвозил Карен домой по пустой дороге, в них врезалась черная машина, за рулем которой никого не было. Когда домой вернулась бабуля, то рассказала ребятам самую страшную историю про то, как Джен была кем-то заперта в студии на радио.

13-я серия: Нечто более дикое
Something Wilder
Для Доусона наступает первый день в киношколе. Оливер (знакомый режиссер с фестиваля в Хуксетте) знакомит его с окружающими, и, не теряя времени, просит Доусона снять фильм по своему сценарию. Доусон отказывается снимать по чужому сценарию, указывая Оливеру на ошибки в его написании, но, в конце концов, сдается и соглашается снимать, не без помощи Джен. А у Джен свои проблемы. Ее нынешнее состояние счастья — от налаженных отношений с Доусоном — отразилось на ведении шоу. И теперь она должна вернуться к язвительным, раздражающим советам, которые она давала раньше, и перестать нести романтическую чепуху. Джек завалил несколько экзаменов и теперь на испытательном сроке. Раздраженный, он идет в бар и выпивает лишнего, что приводит к потасовке с его друзьями по братству.

14-я серия: Уличные съемки
Guerilla Filmmaking
Снимать фильм по сценарию Оливера оказалось не простой задачей. Во-первых, Доусону пришлось иметь дело с Одри как актрисой, которая постоянно жаловалась на манеру целоваться ее партнера по фильму. Во-вторых, он обнаружил, что Оливер — никудышный актер. Тогда Джен предложила на главную роль Чарли, который полностью подходил под необходимый типаж. Во время съемок, Одри закатила истерику и заперлась в туалете, по причине того, что накануне она целовалась с Пейси, и ей казалось, что она предала свою лучшую подругу Джоуи. Джоуи в свою очередь прояснила ситуацию и дала ребятам свое благословение. Тем временем, Джек поссорился со своими друзьями и решил окончательно переехать из дома братства. Причиной тому стало ложное обвинение Эрика в сексуальном домогательстве.

15-я серия: Перекресток
Downtown Crossing
Грабитель под дулом пистолета заставил Джоуи снять все деньги с ее банковского счета, а потом случайно попал под машину, когда пытался скрыться с награбленным. Джоуи не бросила раненого преступника и вызвала скорую помощь. Между ними появляется нечто общее, после того как Джоуи обнаруживает схожесть грабителя со своим отцом. Когда полиция и скорая помощь приезжают, Джоуи падает в обморок и также оказывается в больнице. Оправившись от обморока, Джоуи случайно знакомится с бывшей женой грабителя и его маленькой дочерью. Она не осмеливается сказать девочке, что ее отец умер, и рассказывает историю о том, как ее папа стал героем.

19-я серия: 100 световых лет вдали от дома
100 Light Years from Home
Наступили весенние каникулы, и ребята отправились повеселиться в Майами. Одри и Пейси проходят первую проверку своих отношений — бывший парень (и первая любовь) Одри Крис, появляется у ее дома и приглашает на концерт группы M2M, устраиваемый MTV. На Одри нахлынули старые воспоминания, и она, в конце концов, целуется с Крисом. Пейси делает вид, что ему все равно, но тут же просит Одри официально стать его девушкой, после того как она признается, что любит его, а не Криса.
Тем временем Доусон и Оливер едут в Нью-Йорк на встречу с кино-агентом, который заинтересовался их фильмом, но они так и не доезжают до туда. Все потому, что Доусон, воодушевленный рассказом Оливеру об их отношениях с Джоуи, едет в Майами, чтобы попробовать возродить их роман. Но когда он приезжает, то обнаруживает там пьяного и депрессивно настроенного Джека (который в списке на отчисление из колледжа), и Пейси, который говорит ему, что его истории с Джоуи пришел конец. Потому что приехал Чарли и провел ночь вместе с Джоуи. Доусон не знает что ему делать и страдает по Джоуи.

20-я серия: Разные дороги
Separate Ways (Worlds Apart)
Музыкальная группа Чарли получает приглашение на поездку в тур, и Чарли просит Джоуи поехать с ним, но она не хочет бросать колледж в середине семестра.
Тогда он решает уйти из группы и остаться с Джоуи. Это пугает ее тем, что их отношения развиваются слишком быстро. Она бросает его ради того, что бы он смог поехать с группой в тур. Тем временем, Оливер и Доусон наконец-таки едут в Нью-Йорк на встречу с агентом, но Оливер портит все своим поведением. Доусон грозится прекратить их сотрудничество, и Оливер молит о прощении. Пейси знакомится с новым строгим менеджером ресторана — Алекс Пёрл. Она делает его шеф-поваром, но при этом увольняет Одри. Пейси пытается вернуть Одри ее рабочее место, но все, что ему удалось добиться от Алекс, так это только поцелуй.

21-я серия: В неурочный час
After Hours
Новая начальница Пейси требует все больше профессионализма на рабочем месте. Она обещает оставить свои домогательства к Пейси при себе, и даже разрешает Одри вернуться на свое рабочее место. Одри, в свою очередь, подозревает, что что-то происходит между Пейси и Алекс и отказывается от работы в ресторане. Позже, Одри застает Алекс и Пейси за разговором об их недавнишнем поцелуе. В приступе ревности, она пытается порвать с Пейси отношения, предоставив ему самому разобраться с его всевозрастающим влечением к Алекс. Тем временем, Доусон оказывается в гостях у Эми Ллойд, кино критика, и их беседа о фильмах заканчивается в пастели. На утро, Эми дарит Доусону видео кассету с первым фильмом Вуди Аллена «Что случилось, тигровая лилия?». Джоуи и Джек заняты подготовкой к итоговым экзаменам. И пока Джоуи пытается хоть как-то сконцентрироваться на двух предметах, Джек вынужден учить все итоговые предметы за целый семестр, и даже просить о помощи в доме братства. К счастью, ему на помощь приходит Эрик (тот самый из-за которого Джека выгнали из братства) и приносит ему необходимые лекции.

6-й сезон
1-я серия
The Kids Are Alright
Доусон возвращается в Бостон после того, как провел все лето, работая ассистентом режиссера в Лос-Анджелесе. Их роман с Джои, пропадавшей в Кэпсайде, закручивается с новой силой. В это время Пейси и Оливер встречают в самолете друга детства, Джека Осборна.

2-я серия
The Song Remains the Same
Доусон и Джои неловко чувствуют себя, просыпаясь в одной постели. Ситуацию усугубляет звонок его бывшей девушки из Лос-Анджелеса. Пейси проходит собеседование, которое может изменить всю его жизнь.

3-я серия
The Importance of Not Being Too Earnest
В попытке разобраться в своих чувствах к Доусону, Джои пишет ему эмоциональное письмо и отправляет его по электронной почте… всему кампусу! Пейси пытается найти себя в бизнесе.

7-я серия
Ego Tripping at the Gates of Hell
Одри напивается прямо перед выступлением со своей группой. Джои соглашается пойти на свидание с Эдди. Пейси влюбляется в красивую девушку во время своей бизнес-поездки в Новый Орлеан, и потрясен тем, что она оказывается девушкой по вызову.

8-я серия
Spiderwebs
У Доусона есть билеты на концерт группы «No Doubt», но их первое свидание с Наташей заканчивается в полицейском участке. Пейси устраивает потасовку после того, как выясняется, что СиДжи спал с Одри.

9-я серия
Everything Put Together Falls Apart
Доусон ревнует Наташу к актеру из сериала «Друзья». Джои проводит ночь в квартире Эдди, но с утра опаздывает на экзамен, что ставит под угрозу ее учебу. Пейси приглашает Эмму под ложным предлогом к себе в кабинет, чтобы заняться с ней любовью.

13-я серия
Rock Bottom
Доусон сталкивается с нежеланием Наташи сниматься обнаженной в его новом фильме. Эдди должен уехать в Калифорнию, но Джои не находит в себе сил с ним прощаться.

14-я серия
Clean and Sober
Доусон навещает в клинике Одри. Пейси устраивает вечеринку в честь своего повышения, и удивлен поведением Джои. Джек соглашается заключить фиктивный брак с Эммой, чтобы она могла получить гражданство.

15-я серия
Castaways
После вечеринки Джои и Пейси вместе возвращаются домой и проводят всю ночь в супермаркете, потому что не заметили, как он закрылся. Друзья болтают обо всем на свете, танцуют в отделе электроники и дурачатся в отделе игрушек. Ночь заканчивается поцелуем.