6-я серия
Baby
Весь город только и говорит, что о скандальном поведении учителя. Джои, Доусон и Джен узнают что-то новое о жизни, когда Бесси начинает рожать прямо в комнате Доусона.

7-я серия
Detention
Доусон, Пэйси, Джои и Джен проводят 8 часов в субботу «под арестом», под наблюдением школьной библиотекарши. Эбби Морган предлагает им все же поразвлечься.

8-я серия
Boyfriend
Доусон чувствует, что между Джен и ее старинным другом что-то есть. Джои, не подумав, выпускает пар на вечеринке. Митч и Гейл пытаются обсудить, как спасти брак.

9-я серия
Road Trip
Доусон надеется, что ему удастся забыть Джен, если он пропустит школу и присоединится к Пэйси и Билли в их путешествии. О Джои в школе начинают распускать слухи.

10-я серия
Double Date
В честь пятницы, 13-го числа, Доусон устраивает спиритический сеанс для друзей. В магазине они встречают расстроенную молодую девушку и приглашают ее с собой.

2-й сезон
1-я серия
The Kiss
Первый поцелуй… Он самый сладкий, самый трепетный, самый неповторимый… Доусон Лири и Джои Поттер… сделали гигантский шаг вперёд в своих непростых, отныне, не просто дружеских отношениях… Проснувшиеся чувства, более не в силах томиться в молодых сердцах… Отказавшись от поездки во Францию Джои сделала свой выбор.., но так ли безоблачны свидания, как может показаться на первый взгляд неискушённого романтика.

2-я серия
Crossroads
Лодка под названием «Совместная идиллия Доусона и Джои» похоже дала трещину, так и не спустившись на воду. Любопытство Лири, как скрытый признак юношеской неуверенности в себе, породил то, что обыватель назвал бы первой ссорой влюблённых. Заглянув, украдкой, в дневник Джои, Доусон был шокирован прочтённым, как оказалось, творения «великого» последователя Спилберга, на деле вызывают у окружающих спорные чувства, но являются ли личные записи «соседской девчёнки» сокрытием неприятной правды или скорее отражают буйство чувств...?! А тут ещё позабытое 16-летие Пейси...

3-я серия
Alternative Lifestyles
Парное задание по прикладной экономике сводит, под общим началом, Джен и Доусона, им предстоит провести вместе не один день, кропотливо верстая бюджет мифической семьи, реакция Джои — умеренное опасение… В семье Лири тоже не всё спокойно: Митч и Гейл вынашивают идею свободного брака, но свободного от чего или от кого?

7-я серия
The All-Nighter
Разрыв с Джои, переместил Доусона из категории влюблённого парня в стан соперника, а тут ещё надвигающийся экзамент у мистера Петерсона, совместая подготовка к которому, вновь сталкивает, лицом к лицу, бывшую пару. Журнальный «тест на чистоту», в промежутке между штудированием вопросов, похоже открыл новые подробности, скрытые доселе, под плотной завесой тайны.

8-я серия
The Reluctant Hero
На Доусона обрушивается новость о том, что его краткометражный «ужастик» победил на Бостонском кинофестивале, и ему выделяются средства на производство второго фильма. Желая разделить радость победы с Джои, и тем самым сблизиться вновь, он предлагает ей вновь встать у совместного штурвала кинотворчества. Но увы, Джои уже записалась на курсы живописи и вынуждена с огорчением отказать. Столичная штучка Джен Линдли, в поисках средства от собственной неудовлетворённости, предаётся веселью на многочисленных непрекращающихся вечеринках у Криса и компании… Как показывает практика, подобный выбор чреват безвыходностью.

9-я серия
The Election
Привыкший смотреть на всё «глазами взрослого», Доусон неожиданно для себя понимает, что эта способность всё анализировать атрофирует чувства, загоняя их в рамки рационального мышления. Джен соглашается выступить в качестве «наставника-экскурсовода» по тинейджерским реалиям, дабы указать Лири на то, что он упускает в своей жизни… Учебные будни Кейпсайда тоже дают о себе знать, надвигается пора выборов в школьный совет, и Энди принимает решение балотироваться, взяв себе в напарники... Джои и Пейси, однако эта затея чревата публичным освещением личной жизни каждого из участников выборной гонки, «чёрный пиар», в исполнении Эбби Морган, лишь первый отголосок надвигающейся катастрофы.

13-я серия
His Leading Lady
Доусон Лири целиком погружён в работу над своим вторым фильмом. Отбор актёров происходит крайне медленно, главные роли все ещё вакантны, а сроки поджимают. Неловкий случай в классе живописи Джои, сталкивает будущего режиссера и очаровательную натурщицу Девон… Минутная задержка в стенах библиотеки вновь приковывает внимание Доусона на юной выразительной особе, в которой он признает живописный нудизм курьёзного утра..., похоже главная роль, возлюбленной Оида, уже несвободна.

14-я серия
To Be or Not to Be...
Домашнее задание на тему авторской поэзии оборачивается для Джека Макфи совершенно новым восприятием самого себя… Развязка наступает неожиданно — слёзы Макфи за прочтением стихов собственного сочинения… Но так ли невинна поэзия брата Энди, или за ней скрыт глубокий внутренний смысл отчуждённости, как первый звонок в откровениях гея.

15-я серия
...That Is the Question
Будоражащие слухи о том, что Джек Макфи примкнул к гейскому сообществу циркулируют в стенах школы Кейпсайда. Только, пожалуй, ленивый не обсуждает произошедшее со своими друзьями. Пейси Уиттер был отлучен дисциплинарным комитетом от посещения школьных занятий и перебрался на время нестихающей бури в дом лучшего друга Доусона. Финальный акт подтверждает всеобщие опасения и Джек признается Джои, что их отношения закончены по причине, сплетнику последних дней, столь очевидной.

19-я серия
Rest in Peace
Похороны Эбби Морган стали публичной самоказнью для Джен Линдли. Окончательно потеряв остатки выдержки, она в траурном порыве выступает с обличительной речью против религиозных воззрений своей бабушки… Умершая Эбби унесла с собой остатки ироничного ехидства и несносного характера, бунтарской сути и интриганской натуры.

20-я серия
Reunited
Годовщина романтических отношений Джои и Доусона подкралась незаметно, но рестаранчик был заказан заранее… Увы по странному стечению обстоятельств в ложе гостей друг на против друга устроились пары Доусон-Джои, Митч и мисс Кеннеди, да та самая преподавательница кинокласса, в пух и прах разнёсшая кинохит младшего Лири… Вечер противостояния никак не входил в планы обеих сторон… Лечение не помогает Энди, её мучительно преследует образ умершего брата, и похоже состояние дошло до критической отметки, раз Джек был вынужден сообщить обо всём отцу.

21-я серия
Ch... Ch... Ch... Changes
Для своей дипломной работы, Доусон Лири решает взять интервью у человека, который как ему казалось изменился под действием обстоятельств в лучшую сторону, у мистера Поттера… Материал отснят, и… убран в ящик...., ведь как показала нелепая случайность, торговля наркотиками не прекращалась, а лишь была скрыта от посторонних глаз искусной иллюзией возрождения семьи Поттеров.

22-я серия
Parental Discretion Advised
Будучи не в состоянии больше носить в себе ужасную тайну истиной сущности мистера Поттера, Доусон решает рассказать Джои о том случае, нечаянным свидетелем которого он стал. Шокированная признанием Доусона Джои отказывается верить в происходящее… Под действием уговоров, колеблясь, она всё же решается на драматичный поступок, обличающий её отца и отправляющий его за решётку… Разрушительная сила открывшейся тайны уничтожает зачатки взаимоотношений с Доусоном, словами я тебя никогда не прощу...

4-я серия
Home Movies
Первый матч в тренерской карьере Митча Лири оказался суровым испытанием… для его собственного сына... Доусон, сам того не подозревая, попал в крайне незавидное положение или иными словами в вечный соревновательный тупик во взаимоотношениях отцов и детей. Как, преследуя личные цели, не ущемлять интересы близких тебе людей и что, в конечном счете, можно положить на плаху откупа собственных стремлений.

5-я серия
Indian Summer
В настоящий детектив, со свойственными ему погонями, слежками и умозаключениями, превращается жизнь Доусона Лири, случайно ставшего свидетелем того, как красотка Ева Витман, словно заправский вор, пробирается сквозь непроглазную тьму дома Джен Линдли. Какие коварные криминальные планы вынашивает скандальная попутчица младшего Лири, и как связан её тайный ночной визит с матерью Джен… Всё это, а также многое другое в детективном эпизоде «Бухты Досона».

6-я серия
Secrets and Lies
Юбилейный год для школы Кейпсайда, обязал новоиспечённую королеву, в лице Джен Линдли собрать в кулак все её организаторские способности и провести вечер на высшем уровне. Груз ответственности и прям нешуточный, но Джен решила, что способна сделать нечто, что останется в аналах высшей школы Кейпсайда на долгие годы вперёд. В личных отношениях Пейси и Энди похоже поставлена жирная точка, и всему виной архаичные, но по всей вероятности верные, представления о первом сексуальном опыте.

10-я серия
First Encounters of the Close Kind
Ознакомительный тур в университет Бостона — это своеобразная путёвка в жизнь для старшеклассников, которая открывает, невиданные доселе, горизонты конкуренции. Для Доусона Лири это становится суровым испытанием его режиссёрских способностей. Мечта Джои Поттер выбраться из захудалого провинциального городишки, похоже начинает приобретать вполне конкретные очертания, но готова ли она принять реалии бушующие за порогом школьной жизни? Неожиданные знакомства и драматические встречи — вот неизбежные спутники молодости.

11-я серия
Barefoot at Capefest
Дочь директора школы Грина, в ходе неожиданной, непринуждённой приватной беседы с «коллегой по кинотворческому процессу» — Доусоном, делится с ним своими переживаниями в жизни, и это сближает двух, увлеченных таинством кинотворчества людей. Со слов Никки, Доусон понимает, что жить в рамках ограниченного мирка, всецело придаваясь своему увлечению, на самом деле ошибочно. Воспринимать окружающую действительность только через призму своего рационального — неверно. Он принимает решение порвать со своим архаичным прошлым и как акт подтверждающий смелый, бесповоротный шаг — срывает со стен плакаты с любимыми фильмами.

12-я серия
Weekend in the Country
Пейси Уиттер проникся идеей во чтобы-то ни стало поднять заведение Поттеров, вернуть постояльцев в отель… Движимый, внутренним желанием, потребностью оберегать Джои он похоже всерьёз начинает влюбляться в девушку, которая всегда относилась к нему с некой иронией.

16-я серия
To Green, with Love
Волевое решение директора Грина об исключении из школы Кейпсайда Мэта Колфилда не на шутку всколыхнуло общественность маленького провинциального городка. В атмосфере накаляющегося противостояния Джои Поттер берёт на себя смелость выступить в поддержку «опального» директора. Пейси Уиттер, этот сюжетный шалопай более не в силах сдерживать свои чувства к соседской девченке, ставшей в одночасье предводителем школьного движения несогласных.

17-я серия
Cinderella Story
Тайная, скрытая влюблённость Пейси Уиттера в экс-пассию Доусона Лири, похоже готова наконец явить себя в мучительной нерешительности. Джои Поттер переживает довольно драматичный разрыв отношений с Эй Джеем, поводом для которого послужило возвращение закадычной подруги его детства. Растерзанные чувства, томительное ожидание и поцелуй… более никаких слов.

18-я серия
Neverland
События последних дней в буквальном смысле перевернули устоявшиеся дружеские взаимоотношения скандального дуэта Пейси Уиттера и Джои Поттер. Стремительный и неожиданный поцелуй заставил по-новому взглянуть на привычное юношеское гормональное лихолетье… Что это простая симпатия завсегдатаев Бухты или же невоносимое боле желание любить?

4-й сезон
1-я серия: Возвращение домой
Coming Home
Пейси и Джоуи возвращаются из летнего отпуска на своей лодке «Настоящая любовь». Теперь им приходится считаться с чувствами Доусона, который пытался справится со своей болью всё лето. Поначалу, он не хотел говорить ни с кем из них, но Джен убедила его поговорить с Джоуи. Тем временем, старшая сестра Пейси — Гретхен приезжает в Кейпсайд и останавливается у Дага, тем самым, делая Пейси бездомным. Он отказывается ночевать у родителей (заявляя, что в таком случае, предпочел бы спать в тюремной камере), и после пересмотра всех возможных вариантов, идет ночевать на свою лодку. Доусон рассказывает Джеку о своем увлечении Гретхен в детстве. А Энди знакомится с двумя французами, которые оба ей нравятся. Джоуи просит прощения у Доусона за то, что причинила ему боль, но он говорит ей, что не уверен, хочет ли вернуть их дружбу. Все интересуются, был ли у Пейси и Джоуи секс во время их путешествия, но они отказываются это обсуждать. Однако, когда Доусон задает тот же самый вопрос, Джоуи недвусмысленно дает понять, что она и Пейси еще не спали друг с другом.

2-я серия: Провал
Failing Down
Джоуи ищет новую работу и находит вакантное место в Яхт-клубе. Что бы заполучить его, она претворяется, что знакома с одной очень влиятельной семьей. Но этот обман замечает сын начальницы Джоуи, Дрю Валентин, и своим розыгрышем разоблачает ее. Митч (который теперь работает наставником в школе) сообщает Пейси, что он может не закончить школу, если не исправит все свои плохие оценки за прошлый учебный год. Пейси скрывает этот факт от Джоуи, но Митч рассказывает Доусону, который в свою очередь рассказывает Джоуи, показывая тем самым, что ему все еще не безразлична судьба Пейси. Джоуи и Пейси сорятся, и Пейси, в конце концов, признает, что ему нужна помощь.

3-я серия: Два кейпсайдца
Two Gentlemen of Capeside
Тяжелая работа Пейси вознаграждается, и он получает свою первую пятерку. Чтобы отпраздновать, он решает поплавать на лодке, и берет с собой Джен. Доусон, Джоуи и Дрю вынуждены писать общий проект. Они занимаются им в Яхт-клубе, так как Джоуи в это время должна работать. Ближе к вечеру, сильный шторм достигает берегов Кейпсайда, тем самым, подвергая риску жизни Джен и Пейси. Энди тоже находится в Яхт-клубе — она встречается с мамой Дрю, миссис Валентин, ради хорошей рекомендации для колледжа. Но сведения о состоянии здоровья Энди настораживают миссис Валентин, и она использует эти факты против нее. Когда ситуация начинает выходить из под контроля, Энди берет все в свои руки и пытается спасти своих друзей. Стараясь удержать лодку на плаву, Пейси и Джен говорят друг другу о своих сожалениях. Джен сожалеет, что никогда не была по-настоящему влюблена, а Пейси сожалеет, что их дружба с Доусоном разрушилась. Джоуи и Доусон, рискуя своими собственными жизнями, чтобы спасти Пейси и Джен, крадут лодку члена Яхт-клуба — причудливого мистера Брукса, и плывут за ними. Позже, Пейси довольно эмоционально извиняется перед Доусоном за то, что причинил ему боль. Оба признаются в том, что скучают по их дружбе, возобновление которой вполне возможно.