21. «Большие ноги»

После того, как Джульетта становится свидетелем зверского убийства, Ник узнаёт, что подозреваемый — существо и друг Монро, страдает от таинственного состояния — неспособности полностью вернуться в человеческую форму. Эта проблема приводит их к врачу, который создал искусственный препарат для подавления стороны существа, но имеет ужасающие побочные эффекты. Между тем, расследование принимает неожиданный оборот, когда Хэнк видит то, что не может объяснить.

ВТОРОЙ СЕЗОН

1. «Сквернозуб»
Таинственная женщина, оказавшаяся матерью Ника, помогает ему в борьбе с Кимурой. Джульетта находится в коме. Монро и Розали отчаянно стараются ей помочь. Хэнк пытается разобраться — не сходит ли он с ума.

2. «Поцелуй»
Капитан Ренард пытается спасти Джульетту, прибегая к помощи матери Адалинды. Она даёт ему лекарство. Мать Ника решает помочь Джульетте выйти из комы, но всё безуспешно. Джульетта выходит из комы, но с частичной амнезией.

3. «Восход плохой луны»
Старый друг Хэнка обращается к нему за помощью в поисках пропавшей дочери. Ник присоединяется к делу. Хэнк наконец-то узнаёт всю правду.

4. «Игла»
Ник сталкивается со странной болезнью, которая поражает существ и быстро распространяется. Романтический пикник Розали и Монро прерывается, когда на них нападает заражённый. Розали подвергается заражению.

5. «Добрый пастырь»
Преподобный местной церкви заявляет о пропаже денег. Ник обнаруживает, что весь приход составляют существа со стадным чувством, а их преподобный — потрошитель, и привлекает к делу Монро. Джульетта и Ник пытаются наладить отношения.