121 У каждого своя битва
Юкон отделяется от Кибы и снова становится частью Сакона. Киба и Акамару пытаются укрыться от них в лесу. Наруто и Шикамару продолжают свои сражения.
122 Подделка! Шикамару, человек, который бьет возродившихся мертвецов!
Пока Наруто безуспешно использует против Кимимаро теневых клонов, Шикамару начинает Технику Теневого Удушения против Таюи.
123 Появление Зелёного Зверя Конохи!
Наруто продолжает сражение с Кимимаро. Между тем бочка разваливается и оттуда выходит Саске, стоящий спиной к Наруто. Наруто зовет Саске вернуться в Коноху. Саске начинает громко смеяться, чем пугает Наруто. После этого Саске убегает. Воспользовавшись, что Наруто отвлекся Кимимаро появляется за его спиной и собирается убить. От смерит его спасает внезапно появившийся Рок Ли и отбрасывает Кимимаро в сторону своим Коноха Сенпу.
Наруто удивляется почему Ли стоит на ногах, так как еще несколько дней назад у него была тяжелейшая травма. Ли говорит, чтобы тот не отвлекался и бежал за Саске пока он сам будет сражаться с Кимимаро один на один. Кимимаро отмечает, что Ли весьма не плох. Ли встаёт в позу хорошего парня и напоминает Наруто об обещании данном Сакуре. Наруто показывает свою веру в Ли и собирается уходить. Кимимаро, увидев это бросается за ним, перепрыгнув Ли. Затем он уже тянется своей костью к Наруто, однако Ли успевает блокировать её руками и Наруто убегает. Ли просит Кимимаро перестать смотреть по сторонам и прыгнув вверх наносит ему удар ногой по плечу.
Тем не менее Кимимаро успешно сражается против Ли. Во время боя он просит Кимимаро принять лекарство, что тот позволяет ему сделать. Тем временем в Конохе Гай возвращается с миссии и спрашивает у Тсунаде как прошла операция Ли. Та говорит, что операция прошла успешно, однако в следующий момент, становится известно, что Ли сбежал и перепутал лекарство с саке Тсунаде. Ли достаёт из своей сумки лекарство и принимает его. После он жалуется на горьковатый вкус. В следующее мгновенье Ли начинает шататься по полю и издавать странные звуки. Недоумевающий Кимимаро задаётся вопросом, что он принял. На щеках Ли появляется румянец и он встаёт в боевую позу. Гай говорит, что Ли мастер Суйкена.
124 Взрывной Зверь! Бросок, Удар, Прорыв!
Ли, из-за принятия саке впадает в пьяное состояние. Наруто продолжает свою погоню за Саске. Подняв глаза на своего врага Ли спрашивает у него почему он так на него уставился. После этих слов Ли бросается на Кимимаро и наносит несколько ударов. Кимимаро отпрыгивает вверх и Ли преследует его. Начинается очень быстрая схватка в воздухе. Движения Ли значительно ускоряются и становятся очень непредсказуемыми. После недолгой схватки они далеко отпрыгивают друг от друга.
Кимимаро спрашивает сам себя какое лекарство принял Ли. Кимимаро поднимает его бутылку и узнаёт, что Ли выпил в саке, из-за чего в настоящее время он является пьяным. В ходе последней атаки Ли очень сильно отшвыривает Кимимаро и тот теряет свой меч в траве.
Кимимаро признаёт, что стиль Ли очень опасен. С этими словами он активизирует свой Джуин. Из его левой руки вылезают несколько очень острых костей. Ли собирается ударить Кимимаро по рёбрам, однако оттуда выходят кости, которые врезаются в лицо Ли, после чего он отлетает и трезвеет. Он окончательно приходит в себя и слушает о способностях своего врага. Ли решает атаковать, но кости Кимимаро оказываются очень прочными и он отпрыгивает назад. После этого он вновь атакует, но Кимимаро практикует Караматсу но Май, который сильно травмирует Ли.
Тем временем Укон находит Кибу а Акамару. Надев куртку Кибы он блокирует свой запах и собирается убить его кунаем. В это же время Шикамару теряет силы и отпускает свою тень, после чего Таюя атакует его кунаем. Кимимаро собирается уйти, но все еще живой Ли просит его остаться, чтобы закончить начатое. Он встаёт и развязывает свои бинты, собираясь использовать Омоте Ренге. Он начинает быстро бегать вокруг своего оппонента и окутывает его бинтами. Во время атаки, его нога застревает между рёбрами Кимимаро и тот собирается убить его костями, вылезающими из рук. Неожиданно Таюю отбрасывает порыв ветра. Укон на пути между Кибой и Уконом встаёт фигура, в которую он и вонзает кунай. Кимимаро почти, что наносит удар, но откуда не возьмись появляется песок и блокирует его кость, после чего он и Ли отлетают друг от друга. Выясняется, что их спасли Суна но Санкьёдай, которые представляются как союзники Конохи.
125 Союзники Конохи! Шиноби Песка!
Гаара, Темари и Канкуро прибывают на поле боя, чтобы помочь практически побежденным Шиноби Конохи одолеть их противников. Сакон выходит из-за деревьев и хватает Канкуро за руки, но выясняется что это Куроари, замаскированная под Канкуро, в то время как настоящий находился в коконе на спине Куроари.
Из рук Куроари вылезают лезвия и она крепко обнимает Укона, смертельно раня его. Укон доползает до Сакона, который находится неподалеку и сливается с ним. Канкуро атакует близнецов кунаями из руки Карасу и ему удается заманить их в Куроари, после чего использует технику Курохиги Кики Иппатсу и убивает Сакона и Укона.
Между тем Таюя скрывается от Шикамару и от прибывшей Темари. Шикамару раскрывает Темари все способности Таюи. В процессе разговора с Темари Нара узнает, что Коноха заключила союз с Сунагакуре, и против того, чтоб его защищали женщины. Узнав о способности Таюи, Темари рассекает на части ее флейту Дай Камаитачи но Дзюцу, и та признает ее неудобным противником, а Шикамару мысленно восторжен ее техникой. Темари требует от Шикамару краткого доклада о техниках Таюи.
Она останавливает пессимистические речи Нары и призывает Каматари. Таюя уже настроена применить свою флеюту из — за укрытия, как погибает под деревьями. Шикамару к своему неудовольствию замечает, что Темари хуже, чем его мать. Между тем надвигается сражение Гаары и Кимимаро.
