1 серия - Удзумаки Наруто!
Изначально вниманию зрителей предоставляется история нападения на деревню, которое совершил десять лет назад Девятихвостый демон-лис. Каждый взмах его хвоста разрушал горы и вызывал цунами. Тогда один шиноби пожертвовал жизнью и запечатал демона. Его звали Четвертый Хокаге. Показан Наруто младенец.
Наруто преследует пара шиноби, чтобы наказать за проделку - раскрашивание Каменных портретов Хокаге. Мальчик хвалится своим поступком. Об этом докладывают Третьему Хокаге. Наруто скрывается от преследователей с помощью плаща-маскировки, но его легко вычисляет Ирука-сенсей и отчитывает за прогул. Из-за этого классу Наруто нужно пересдать экзамен - выполнить Хенге но Дзюцу. Сакура и Саске легко перевоплощается в Ируку. Наруто же использует Оироке но Дзюцу, что вызывает бурную реакцию со стороны Ируки. В наказание Наруто заставляют смыть краску с каменных голов Хокаге под наблюдением Ируки, решившего сводить его в Ичираку Рамен . Во время еды, Ирука спрашивает Наруто почему он так поступил. В ответ на это, юный хулиган говорит, что мечтает стать самым лучшим Хокаге и превзойти предыдущих. Затем он просит Ируку дать его протектор, но тот отказывается, объясняя это тем, что их могут носить только шиноби. Разозленный Наруто просит добавки.
На следующий день проходит финальный экзамен на получения звания генина Конохи. В нем присутствует нелюбимая техника Наруто Буншин но Дзюцу. Естественно, что он проваливает экзамен, сделав одного нежизнеспособного клона. Мизуки уговаривает Ируку поставить ему зачет, но тот отказывает. Наруто оказывается единственным несдавшим. Мизуки его подбадривает и отправляет на кражу секретного свитка. Ирука ночью вспоминает о своем детстве, когда ему внезапно сообщают, что свиток печатей похищен.
В лесу Наруто открывает свиток и по иронии судьбы первой техникой там оказывается техника клонирования, которую он знает хуже всего. Тем временем Мизуки спешит найти Наруто, чтобы избавиться от него и заполучить свиток. К счастью, Узумаки первым находит Ирука. Как только тот понимает, что Мизуки - предатель, тот нападает на него, но он успевает оттолкнуть Наруто в сторону. Наруто решает кому отдать свиток, Ируке или Мизуки. Мизуки нарушает запрет Конохи и рассказывает Наруто о том, что тот и есть Девятихвостый, который убил родителей Ируки и разрушил деревню. В воспоминаниях Третий Хокаге объясняет Умино причину шалостей Наруто. Ирука спасает Наруто от Огромного шурикена Мизуки, потому что понимает как тяжелого приходится ребенку. Наруто в панике убегает. Боясь, что он может разрушить Коноху, Ирука и Мизуки бегут за ним. Третий Хокаге наблюдает за всем в магический шар. В ходе нескольких обманных маневров происходит сражение между Ирукой и Мизуки. В это время настоящий Наруто подслушивает их разговор и понимает, что Ирука считает его одним из лучших своих учеников. Мизуки собирается убить Ируку, но Наруто защищает своего учителя и использует технику Каге Буншин но Дзюцу, повергая Мизуки в шок. Мизуки лежит побитый, а Ирука надевает протектор на Наруто. Они идут праздновать в Ичираку.

2 серия - Конохамару!
Наруто фотографируется на регистрационную карточку нинзя с воинствующим видом. Хокаге велит переделать. Наруто считает, что обычные фотки - это скучно. Тут влетает Конохамару и спотыкается о свой длинный шарф. За ним Эбису. Наруто хватает мальчика за шарф и узнает, что тот внук Третьего Хокаге. Конохомару получает оплеуху от Наруто и в обиде следит за ним, потом просит научить технике Ойроке но Дзюцу, но выходит жирная брюнетка с эрокезом. Так Наруто и Конохомару начинают дружить. Тот жалуется другу, что все видят в нем только внука Третьего, поэтому ему необходимо звание Хокаге. Наруто предлагает поединок. В это время Эбису ищет Конохомару. Третий рассказывает Ируке, что правду о Кьюби знают только взрослые, что Четвертый хотел, чтобы Наруто считали героем селения.
Харем но Дзюцу
В поединок между Наруто и Конохомару вмешивается Эбису, который сражен наповал натренированным Ойроке но Дзюцу. Наруто комбинирует Таджу Каге Буншин но Дзюцу с Ойроке но Дзюцу, создавая Харем но Дзюцу и добивает Эбису. Конохомару разгневан, что не он справился со своим учителем. Тогда Наруто рассказывает ему свою истории жизни, полную трудностей, и как он добился признания и уважения Ируки. Конохомару объявляет себя соперником Наруто, но тот откладывает поединок. Третий с улыбкой наблюдает за происходящим через магический шар.

3 серия - Саскэ и Сакура: друзья или враги?
Будничное утро Наруто. Вид из окна, где в центре на черном плакате улыбающийся брюнет из манги "Каракури". Он надевает свой протектор и идет по улице. По пути ему встречается Конохамару, который желает сразиться. Наруто показывает на свой протектор и говорит, что он идет на экзамен, добавляя, что он не сможет сразиться. В это время Сакура также готовится к выпускному. Ее мама напоминает ей, чтобы она не опоздала. Раздраженная Сакура выходит на улицу и встречает Ино. Она говорит ей, что теперь они равны и не уступит ей. Между ними начинается гонка.
Наруто в аудитории, сидит за партой. К нему подходит Шикамару и спрашивает. что он тут делает, ведь здесь могут быть только выпускники. Наруто показывает на свой протектор и говорит, что теперь он тоже ниндзя. Хината радуется его успехам. Сакура и Ино вбегают в класс выясняют, кто из них первый. Сакура видит Саске и махает ему рукой. Наруто, влюбленный в Сакуру, считает, что она машет ему, но радостная Сакура отталкивает его и собирается сесть рядом с Саске. Сакура влюблена в Саске, главного красавчика класса. Поэтому Наруто терпеть не может конкурента. Девочки начинают спорить кто сядет с ним. Наруто, разозленный, что Саске нравится Сакуре садится перед ним. Между ними возникает искра ненависти. Сидевший спереди Тобио, случайно задевает Наруто локтем, из-за чего между ними возникает поцелуй. Раздраженные девчонки избивают Наруто, так как именно они хотели заполучить его поцелуй. В это время за ними наблюдают Третий Хокаге, Джонины и Чунины. Хатаке Какаши удивляется кто такой Узумаки Наруто.
Наруто в обиде, Сакура с безумно-неотрывно-влюбленным взглядом на Саске, а тот погружен в свои думы. Приходит Ирука и начинает читать список команд. Он доходит до Команды 7 и определяет Наруто в команду с Сакурой. Наруто радуется, а Сакура начинает грустить. Затем, он говорит, что третьим членом команды будет Саске. Теперь уже Сакура радуется, а Наруто грустит. Ино раздражается, что Сакура попала в группу с Саске. Шикамару спрашивает ее, в чем так хорош Саске. Ино говорит, что Шикамару не сможет этого понять. Затем Ирука зачитывает остальные группы.
Сакура приглашает Саске пообедать, но тот отказывается. Затем Наруто приглашает Сакуру на обед, но та раздражается и уходит. Члены команды 10 замечают, как Наруто затаскивает Саске в комнату, однако в следующее мгновенье Саске выходит из комнаты. Сакура размышляет, как ей заполучить Саске, но тот сам подходит к ней и между ними начинается диалог. Саске спрашивает ее, как она относится к Наруто. Сакура отвечает, что он достал ее и что она хочет быть Саске. Сакура хочет поцеловать Саске и придвигается к нему.
Выясняется, что Наруто принял облик Саске, который лежит в комнате связанным и размышляет, как Наруто удалось победить его. Наруто уже готовится к поцелую с Сакурой, но у него заболевает живот и он убегает в туалет. Настоящий Саске освобождается от узлов и приходит к Сакуре, спрашивая не видела ли она Наруто. Сакура говорит, что он сирота и ему все дозволено, добавляя, что ему шутку повезло. В ответ на это, Саске говорит, что она его достала и уходит. Сакура задумывается над его словами и решает обращаться с Наруто получше. Наруто приходит к Сакуре и та приглашает его на обед, однако из-за боли в животе он вновь убегает в туалет. По пути он встречает Саске и спрашивая, как тому удалось спастись собирается атаковать его при помощи Каге Буншин но Дзюцу. Однако у всех клонов заболевает живот. Наруто бежит в туалет. В это время в его квартиру приходят Какаши и Сарутоби Хирузен. Какаши обнаруживает просрочное молоко и удивляется кто такой Наруто. Тот, тем временем, сидит в туалете и размышляет, когда живот пройдет.

4 серия - Трио! Испытание на выживание
Пока команда 7 ждет своего руководителя, Наруто готовит ему пакость. Какаши проводит соцопрос, чтобы узнать о своих учениках. Выясняется, что Саске хочет возродить клан и убить одного человека. Какаши рассказывает об испытании на завтра и раздает распечатки. Наруто всю ночь тренируется на манекене своего руководителя. Утром Какаши проводит испытание с двумя колокольчиками. Цель: отнять их у него до полудня. Наруто раньше времени уже рвется в бой, чем и остановлен молниеносность контратакой Какаши. После исчезновения Хатаке испытание начинается.
Сакура и Саске спрятались, один Наруто стоит на поляне и жаждет подраться. Он нападает на Какаши. Тот вытаскивает свою книжку "Ича Ича". И пока Наруто пытается хотя бы дотронуться до Какаши, его руководитель применяет на своем ученике прием Коноха Хиден Тайдзюцу Оги: Сеннен Гроши. Наруто влетает в пруд и выстреливает оттуда двумя шурекенами, а затем нападает на Хатаке с помощью Каге Буншин но Дзюцу. Все удивлены. Один клон Наруто нападает нападает сзади на Какаши, другой врезает схваченному учителю по лицу, но получается, что по лицу Наруто.
Дружественная потасовка между клонами, Какаши заменил себя на одного из них, а сам скрылся. Наруто замечает оставленный бубенец и попадает в ловушку. Какаши подходит к нему и забирает свою вещь. Внезапно из кустов появляется Саске и бросает шурикены в учителя. Какаши начинает падать на землю.

5 серия - Дисквалифицированы? Заключение Какаси
Какаши медленно падает на землю. Однако оказалось, что это было Каварими но Дзюцу. Сакура решает напасть на Какаши, но тот ее опережает. Наруто освобождается из ловушки и тут же попадает в новую. Сакура видит окровавленного Саске, который на самом деле оказывается Гендзюцу и впадает в панику. Начинается сражение между Саске и Какаши.
Какаши интересно сразиться с человеком из клана Учиха. В процессе боя Саске удается лишь дотронуться до колокольчиков, учитель восхищен этим. Сакура приходит в себя. Наруто, висящий вниз головой, замечает приготовленный завтрак. Саске использует Катон: Гокакью но Дзюцу, Какаши уворачивается с помощью Дотон: Шинджу Заншу Но Дзюцу. Брюнет оказывается по шею в земле. Какаши застает Наруто с бенто. Сакура замечает голову Саске и падает в обморок. Тот твердо намерен отобрать у учителя колокольчики, ведь он сам -мститель и должен стать сильнее. Время вышло. Наруто привязан к столбу, Сакура и Саске сидят по разные стороны от него. Какаши издевается, подводя итог тренировке: никто из них не прошел.
Ирука выясняет у Хокаге, что Какаши всех заваливал на своем испытании. После слов учителя, Саске нападает на него, но Хатаке приминает того к земле и рассказывает о смысле команды из трех человек, что важно действовать сообща. Какаши предлагает Сакуре убить Наруто, иначе он умертвит Учиху, но потом передумывает и говорит о посмертном звании героя. После обеда битва за колокольчики продолжится, но Наруто нельзя кормить. Учитель уходит, а Саске отдает свою порцию привязанному блондину, говоря, что от голодного Наруто толку мало. После колебаний Сакура поступает также. Внезапно появляется Какаши и сообщает, что они сдали. Хатаке ценит прежде всего заботу о товарищах в команде, а уже потом законы мира шиноби

Отредактировано 77pantera777 (12.06.2013 11:23)

11 Страна, у которой был герой
Пока Наруто и Саске стараются превзойти друг друга в Ки Ноборе но Шугьё, работник Тазуны по имени Гиичи увольняется работу, и пытается убедить Тазуну бросить строительство моста. Позже на их пути домой из продовольственного магазина, Сакура поражается бедностью в деревне, в то время Тазуна указывает на то, что в их деревне будет намного лучше, когда мост будет достроен. После обеда, Сакура спрашивает, почему Инари все время смотрит на пустое место на фотографии. Возмущенный Инари внезапно покидает столовую, Тсунами гонится за ним.
Тазуна объясняет ребятам, что человек на фотографии, по имени Кайза, был когда-то героем в Нами но Куни. В детстве над Инари издевался мальчик по имени Акане со своими друзьями. Однажды они бросили его собаку Почи в море, а затем и самого Инари, зная, что он не умеет плавать. Кайза спас Инари и объяснил в чем его недостаток. Позже он спасает Нами но Куни от наводнения. Однако позже, когда прибыл Гато, он был убит в попытке противостоять корпорации Гато. Это событие травмировало Инари, в результате чего он превратился в мальчика, которым он сейчас является. Движимый историей, Наруто решает показать Инари, что в мире все еще есть герои.

12 Решающая битва на мосту! Дзабудза возвращается!
Одетый в розовое кимоно, Хаку собирает травы в лесу, где он находит спящего Наруто. Сначала Хаку хочет убить мальчика, поднеся свою руку к его горлу, но что-то остановило его, и Хаку будит Наруто. Они говорят о надеждах Наруто и есть ли у него кто-то драгоценный для него. Тем временем, в доме Тазуны все уже проснулись. Сакура и Саске думали, что Наруто может быть мертв, так как он должен исчерпать слишком много своей чакры. Как только Сакура начала завтракать, Саске решил прогуляться, так как он уже закончил трапезничать. Когда Хаку уходил, он удивил Наруто, сообщая ему, что он на самом деле мальчик. Мысленно Наруто прокомментировал, что Хаку еще красивее, чем Сакура. Затем Наруто демонстрирует своим товарищам, что ему удалось взобраться на дерево, однако едва не падает, но его ловит Саске. Между тем Забуза и Хаку выступают.
Вечером того же дня, Какаши говорил с Инари про Наруто, рассказывая ему, что он тоже рос без отца, прошел через одиночество, но он продолжает идти вперед и пробовать, вместо того, чтобы плакать и жаловаться. Позже, Какаши, Саске и Сакура, оставив Наруто дома, сопровождают Тазуну к мосту, где Забуза появляется перед ними живым и здоровым. Он вернулся, чтобы провести второй раунд.

13 Секретная техника Хаку: Ледяные зеркала демона
В дом Тазуны, прибывают двое приспешников Гато, чтобы похитить Тсунами - дочь Тазуны. Бандиты хотели убить мальчика, но его мать заступилась за него и добровольно стала заложницей. Сначала Инари сидит и плачет, но вспомнив слова Наруто, попытался остановить злодеев. Они почти убивают Инари жизни, но тот был спасен появившимся Наруто. Наруто рассказывает как он понял, что Инари и Тсунами угрожает опасность. После победы над бандитами, он говорит Инари, что он стал храбрым.
Тем временем, Саске продолжает драться с Хаку, его вновь обретенная скорость дает ему преимущество. Чтобы противостоять этому, Хаку использует Хидзюцу: Макьё Хьёшо и Саске оказывается в ловушке.

14 Умеет поражать: Наруто присоединяется к битве!
Наруто наконец, вступает в битву на мосту и видит, что Саске с трудом бьется с Хаку. Саске решает уничтожить зеркала. Он нападет изнутри, а Наруто снаружи с ним одновременно. Саске считает эту идею разумной и решает рассказать Наруто. Но прежде, чем Саске смог сказать что-нибудь, Наруто заходит прямо в ловушку. Саске говорит Наруто, что он полный идиот и что теперь они оба застряли в ловушке.
После небольшого спора, Саске решает расплавить зеркала Катон: Гокакью но Дзюцу, но это не помогло. Потом Наруто с помощью Каге Буншин пытается узнать, где настоящий Хаку, но эта попытка тоже не удалась. Хаку говорит им, что не убивать своих врагов, но сделает это, если придется. Он рассказывает Наруто и Саске о своей мечте и говорит, что убьет их.

15 Битва при нулевой видимости: крах Шарингана
Какаши хочет использовать Шаринган, но Забуза атакует его и пронзает Какаши руку. Забуза применяет Нинпо: Киригакуре но Дзюцу. В этот раз туман становится настолько густым, что даже он сам не мог ничего видеть. Какаши отражает пущенные в него шурикены и Забуза отмечает, что в следующий раз Какаши его увидит, тогда это будет его конец. Момочи исчезает, и Какаши начинает судорожно думать, куда метит Забуза. И наконец понимает, что мечник направился к Сакуре и Тазуне. Забуза появляется за их спинами, после чего Какаши бросается их защищать. Между тем Саске пытается предугадать движения Хаку.

Отредактировано 77pantera777 (12.06.2013 11:39)

21 Знакомство! Приехали сильные враги!
Гаара отчитывает Канкуро за его поведение. Гаара приносит свои извинения за товарища.Три ниндзя собрались уходить, но Сакура их задерживает, спрашивая, кто они такие. Оказалось, что они из деревни песка, находятся в Конохе для участия в экзамене на Чуунина. Перед уходом, Гаара и Саске обмениваются злостными взглядами, впечатленные друг другом. Тем временем за нашими героями наблюдали трое из деревни Звука, они оценивали своих будущих соперников.
Третий Хокаге просит Какаши, Асуму и Куренай выйти вперед и порекомендовать каких-либо генинов на экзамен. Ирука считает, что новичкам нужно больше времени, и нет никакого шанса, что кто-нибудь из них будет рекомендован. Однако, Какаши шагает вперед и рекомендует Саске Учиху, Наруто Узумаки и Сакуру Харуно. Ирука удивлен этим. Он еще больше удивляется, когда Куренай выходит вперед и рекомендует Шино Абураме, Хинату Хьюга и Кибу Инузуку. Потом Асума рекомендует Ино Яманаку, Чоуджи Акимичи и Шикамару Нара. Все девять новичков были рекомендованы для участия в экзамене на Чуунина. Ирука выходит вперед и возражает Какаши. Ирука считает, что Наруто и другие не готовы к этому экзамену.
Какаши настаивает на своем решении. Хокаге говорит о проведении подготовительного экзамена для новичков. На следующее утро Какаши дает команде №7 заявки на участие в экзамене на Чуунин. Саске и Наруто решили принять участие, а вот Сакура не уверена в своих силах. Позже все члены команды Какаши подвергаются нападению таинственным ниндзя из другой деревни. Он захватывает Моэги, а Наруто спасает ее, но позже неизвестный исчезает. Тем временем Сакура попадается в гендзюцу, но быстро понимает это. Она решила сдавать экзамен, но она по-прежнему не уверена в себе. Саске с легкостью побеждает незнакомца, говоря что у того никчемные техники.
Позже выясняется, что таинственным ниндзя был замаскированный Ирука. Он отчитывается перед Какаши, подтверждая, что все девять новичков прошли тест.
В день проведения экзамена внутри школы, где проходит регистрация, какие-то хулиганы не пускают учеников внутрь. Саске замечает дзюцу ложного окружения и развеивает его. Потом он схватывается с одним из хулиганов и они начинают пинать друг друга, но Генин по имени Рок Ли блокирует удары обоих шиноби, что очень удивило Саске. Затем Саске Наруто и Сакура уходят на регестрацию, но Ро Ли, который заинтересовался в способностях Саске вызывает его на поединок.

22 Воодушевлены на 120%! Роковой вызов прямо сейчас!
Сила Саске привлекает Рок Ли, который бросает ему вызов. Кроме того, Ли влюбляется в Сакуру и открыто заявляет ей об этом к ужасу девушки. Наруто решает самостоятельно сразиться с ним, однако Ли хочет драться с наследником клана Учиха. Наруто бросается на Ли, но тот с легкостью вырубает его всего одним ударом.
В самом начале поединка Саске бежит на Ли, тот с легкостью уклоняется от удара и появляется позади Саске. Ли использует Коноха Сенпу, от которой удалось увернуться Саске. Ли встает на одну руку и складывает печать, Саске, подумав что он собирается использовать Ниндзюцу делает блок, однако Ли обманом бьет его ногой в подбородок, из-за чего Саске отлетает в сторону. Саске поднимается и использует Шаринган. Саске пытается ударить Ли несколькими сериями ударов. Ли без труда уворачивается от ударов Саске и собирается начать атаковать. Саске пытается поставить блок, но Ли пробивает его и подбрасывает Саске в воздух. Затем, Ли оказывается за спиной оппонента и начинает развязывать бинты. Ему не удается совершить технику, из-за того что Нинкаме прибивает его бинт к стене шурикеном, сам Ли приземляется на пол, а падающего Саске ловит Сакура.
Нинкаме начинает отчитывать Ли, после чего на его спине появляется Майто Гай. Команда 7 с ужасом обращает внимание, что он выглядит также как и Ли. В качестве наказания он ударяет Ли кулаком в лицо. Однако затем они бросаются в объятия друг друга. Саске никак не может поверить, что он проиграл ему. Гай спрашивает как поживает Какаши, добавляя, что они вечные соперники. Также Гай демонстрирует свою скорость и говорит, что он сильнее Какаши. Ли добавляет, что он не самый сильный Генин Конохе, так как это - Хьюга Неджи, находящийся в его команде. В конце концов Наруто, Саске и Сакура покидают комнату, отправляясь на экзамен.

23 Победить соперников! Великолепная девятка - все собрались!
Члены команды № 7 знакомятся с другими участниками будущего экзамена, а также встречают старых друзей по выпуску из Академии ниндзя. Какаши объясняет, что к Чунин Шикен допускаются только в командах по три человека. Сакура была шокирована, что учитель солгал им о том, что каждый сам волен решать участвовать или нет. Какаши объяснил, что, если бы он не говорил, то Наруто и Саске позвали бы ее с собой. Тем не менее, он был очень горд тем, что все согласились участвовать. Тогда Наруто, Саске и Сакура вошли в класс, где должен проводиться экзамен.
Чуть позже к ним подошли еще трое новичков - команда Куренай. В ее состав входят Киба Инузука, Хината Хьюга и Шино Абураме. Три команды новичков начали перебраниваться. "Акамару выглядит таким вкусным и аппетитным..." - подумал Чоджи и двинулся к щенку, но его остановил Шино. Тот сказал ему, что толстяк мог раздавить жука. Они продолжили ссориться, пока к ним не подошел еще один генин - Якуши Кабуто , сдающий этот экзамен уже в седьмой раз. Он предупредил их, чтоб вели себя поосторожнее. Он решает помочь им и при помощи Ниншики Кадо рассказывает Саске о Гааре и Рок Ли. Затем, Наруто решает показать всем, что именно он сильнейший в этой комнате, тем самым спровоцировав конфликт с Шиноби из Отогакуре. Кабуто получает ранение. В следующее мгновенье в комнате появляются Морино Ибики и наблюдатели. Первый этап Чунин Шикен начался.

24 Я уже провалил? Невероятно сложный первый экзамен
В начале эпизода, появился Ибики Морино и сказал всем занять места согласно полученным табличкам с номерами, которые они получат, обменяв на них свои заявления. Ибики объявил, что экзамен начнется с письменного теста и прокричал правила: никаких вопросов, и не жульничать. Проктор также сообщил, что экзамен оценивается по убывающей системе: выдается десять баллов, за неправильные ответы баллы снимаются. Еще их вычитают за списывание – по два балла сразу. В зачет идет результат всей команды. И если очков не осталось, вы вылетаете вместе со своими товарищами по команде. За чистотой проведения экзамена следят Чуунины на концах комнаты. Они наблюдают за генинами, и фиксируют их нарушения. Если они будут пойманы в мошенничестве пять раз, то замеченный генин и его/ее команда будет дисквалифицирована. В конце концов все, кроме Наруто, поняли, что для того, чтобы пройти они должны были обмануть. Затем они стали использовали свои собственные способы тонкого жульничества.

25 Это он! Последний десятый вопрос!
Ибики Морино говорит, что они избавились почти от всех неудачников, так что он, спустя 45 минут, может задать последний, десятый вопрос. Но он говорит, что есть одно правило для этого вопроса. Между тем, нам показывают место, где находятся Хатаке Какаши, Асума Сарутоби и Куренай Юхи. Какаши и Асума объясняют Куренай, что Ибики - ниндзя, специализирующийся на пытках и допросах. Тем временем в классе Ибики говорит, что они могут выбрать, отвечать или не отвечать на десятый вопрос. Если кто-то не захочет, то вся команда дисквалифицируется вместе с ним. А если кто-то хочет ответить на этот вопрос, но не знает ответа, то он потеряет право принимать участие в Чуунин Экзамене навсегда. Многие из генинов предпочитают не отвечать на вопрос, и покидают класс. Наруто громко говорит: "Вы недооцениваете меня, я буду отвечать на этот вопрос! Я не из робкого десятка! Я не боюсь никаких вопросов! Ничего, пусть я останусь генином на всю оставшуюся жизнь! Я все равно стану Хокаге!", успокаивая присутствующих. После этого, Ибики говорит, что все, кто остался в классе (78 человек) проходят. Затем он объясняет, что смысл первых девяти вопросов заключался в том, чтобы проверить их навыки сбора информации. А что касается десятого вопроса, он был задан, чтобы проверить решимость и мужество генинов.
После этого, через окно врывается второй экзаменатор - Анко Митараши.

Отредактировано 77pantera777 (12.06.2013 11:47)

31 Супер большие брови! Я защищу тебя от смерти!
Неджи, Тентен и Рок Ли отправляются на поиски других команд. Тем временем в укрытии, Сакура присматривает за товарищами, которые все еще находятся без сознания. В это время команда из Отогакуре, спрятавшаяся недалеко от укрытия седьмой команды, не понимают, как девочка разглядывает Кибакуфуда на белке. Недалеко от них Рок Ли практикуется в ловле листьев. Он ловит почти все, однако замечает горящую белку. Неджи находит команду 10. Они решают следовать плану Б: Ино должна была очаровать Неджи, но тот не обратщает никакого внимания на внешность блондинки. Хьюга отказывается забирать у команды 10 свиток.
Команда из Отогакуре атакует Сакуру, с легкостью преодолев все ловушки девочки. Внезапно перед ниндзя Отогакуре появляется Рок Ли и не даёт им напасть на команду 7. Он начинает сражаться против Досу. Тем временем команда 10 устраивает привал. Сидя на дереве, Чоджи замечает схватку Ли против ниндзя из Отогакуре. Ли применяет технику Омоте Ренге на Досу, однако Заку спасает его, смягчив атаку.

32 Сакура цветет! Возвращение решимости
Рок Ли не может больше сражаться из-за большого количества соперников, поэтому теперь Сакура сама защищает себя и своих товарищей. За ними из кустов наблюдает команда 10. Ино вспоминает детские годы, когда они с Сакурой еще были подругами. Сакура бросает в Досу шурикены, но Заку отбрасывает их назад. Внезапно кто-то схватывает девочку за волосы. Ей оказывается Тсучи Кин из команды Отогакуре. Она говорит, что если бы девочка больше времени уделяла тренировкам, а не своей внешности, то смогла бы постоять за себя.
Это замечание побуждает Сакуру отрезать свои волосы, чтобы освободиться из рук противницы. Освобожденная девочка нападает на Заку с помощью нескольких клонов и подобравшись к нему вонзает в его руку кунай, опрокидывает его на землю и кусает за руку. Тот начинает бить её по голове из-аз чего Сакура ослабляет хватку. Команда 10 бежит на помощь Сакуре пока не стало слишком поздно.

33 Боевое формирование: Ино-Сика-Тё
Саске, все еще находясь без сознания вспоминает своё прошлое. Команде 10 не удается победить тройку из Отогакуре. Команда 9 приходит им на помощь, заметив раненого Ли. Тем не менее она не вмешиваются в бой, так как Саске приходит в себя и из его тела начинает исходить сильная Чакра. Он замечает раны Сакуры и спрашивает её кто повинен в них. Заку говорит, что это его рук дело. Разъяренный Саске нападает на него и оказывается сильнее.
Заку, планирует уничтожить всю команду противника и использует Занкукьёкуха. Во время выполнения дзюцу, из рук Заку возникает огромная воздушная мельница, сносящая все на своем пути. Когда ветер стихает. что товарищи Саске в норме, а сам Учиха стоял за его спиной. Пропустив быстрый удар в голову, Заку отлетает на несколько метров в сторону. Затем Саске использует Катон: Хосенка но Дзюцу. Огненые шары, летящие на Заку были нейтрализованы его оружием, однако в самый последний момент, Заку замечает скрытые в них шурикены, которые врезаются в его тело. В следующее мгновение, Саске появляется за спиной Заку, хватает его руки и ставит ногу на спину. Потянув руки на себя, он выводит из строя оружие Заку и тот теряет сознание. Досу пугается невероятной силе Саске. От неминуемой гибели его спасает Сакура, умоляющее Саске отпустить его. Затем Досу отдает ему свой свиток убегает со своими товарищами. Между тем Наруто и Ли также приходят в себя.

34 Акамару удивлен! Исключительные способности Гаары
Наруто приходит в себя - около него сидят Шикамару и Чоджи. Наруто осматривается, он видит потрепанных Сакуру и Саске, раненого Ли, и думает, что это дело рук Орочимару. Затем он замечает изменения во внешности Сакуры и спрашивает, что с ней случилось. Та скрывает правду и отвечает, что это просто новый имидж. После этого Наруто подходит к Ли и называет его "толстобровик", услышав это, Сакура одним ударом отправляет Наруто в нокаут. Сакура говорит спасибо Ли за помощь. Тот, в свою очередь говорит, что при следующей встречи он станет гораздо сильнее.
Тем временем команда 8 находят команду Баки, которая сражается с командой Шигуре. Они видят, как Гаара, используя Сабаку Сосо убивает троих Генинов из Амегакуре. Гаара готовиться разобраться с Хинатой, Кибой и Шино, однако Канкуро и Темари отговаривают его. Команда из Сунагакуре устанавливает новый рекорд этого этапа, завершив задание почти за полтора часа. Анко отмечает, что на Гааре нет ни единой царапинки.

35 Запрещено смотреть! Секрет свитка
Остался один последний день экзамена, а у Наруто и компании всего один свиток. Наруто решает подделать свиток, но для того чтобы подделать надо знать, что написано внутри. Открывать свитки строго запрещено, но дуракам закон не писан, и Наруто решает рискнуть, его останавливает, вдруг неожиданно появившийся Кабуто. Он говорит, что открывший свиток заснет сном младенца и продрыхнет до конца экзамена. Кабуто предлагает компании двигаться к башне и поймать кого-нибудь со свитком по пути. И конечно же, по пути на них нападают.

Отредактировано 77pantera777 (12.06.2013 11:58)

41 Соперники встретились! Сердца девчонок серьезно настроены
Бой Канкуро и Тсуруги Мисуми начинается. В самом начале боя Мисуми обхватывает тело Канкуро и рекомендует ему сдаться. Канкуро отказывается, после чего Мисуми сворачивает ему шею. Тем не менее, в следующие мгновенье выясняется, что это был не Канкуро а его кукла Карасу, за счёт которой Канкуро и побеждает в этом сражении.
Между тем объявляется четвёртый матч Чунин Шикен. Сакуре предстоит сразиться Ино. Перед боем Сакура вспоминает Ино как подругу детства, а зачем начинается бой Куноичи.

42 Лучшая битва, чёрт побери!
Бой Сакуры и Ино продолжается. Под конец сражения у обеих практически не остаётся Чакры. Благодаря обманного манёвра, Ино удаётся использовать Нинпо: Шинтеншин но Дзюцу и взять контроль над разумом Сакуры. Она делает это для того, чтобы заставить Сакуру сдаться. Тем не менее громкая поддержка Наруто приводит Сакуру в себя и она вырывается из-под контроля. Тем не менее бой оканчивается вничью и обе девушки выбывают.

43 Сикамару поражен!? Битва девушек-ниндзя на поражение
Следующий бой - Тен-Тен против Темари. Темари быстро и легко уделывает Тен-Тен и следующими выходят Шикамару против девицы из деревни Звука - Кин. Шикамару молодец очень неординарно победил Кин.

44 Акамару приходит на помощь!! Кого побьют как собаку?
Сражение между Узумаки Наруто и Инузука Киба начинается. Из-за того, что в бою, на стороне Кибы присутствует его собака Акамару, Наруто оказывается в невыгодном положении. Несмотря на это Наруто удаётся использовать самоуверенность и высокомерие Кибы против него же самого.
Киба использует Гиджу Нинпо: Шикьяку но Дзюцу, тем самым увеличивая свою скорость и силу. Впоследствии он и Акамару используют Гиджу Нинпо: Джуджин Буншин, что делает их сильнее в разы. Несмотря на то, что преимущество явно на стороне Кибы, Наруто по-прежнему держится на ногах, чем только злит оппонента.

45 Хината краснеет! Все широко открыли рты, козырная карта Наруто
Киба использует Кемуридама, чтобы снизить видимость Наруто и получить преимущество внезапности. Наруто использует Хенге но Дзюцу, чтобы превратиться в третьего Кибу. Когда дым рассеивается начинается путаница. Киба говорит, что Наруто идиот, так как у него совершенный нюх и он в праве учуять фальшивку. С этими словами Киба наносит удар одному из своих двойников. Двойник, тем не менее, после получения урона превращается в Акамару. Шокированный Киба наносит удар другому двойнику, но и тот после получения урона превращается в Акамару. После этого встаёт первый двойник и превращается в Наруто, перехитрившего Кибу.
Несмотря на то, что Акамару вышел из боя, Наруто оказывается в невыгодном положении, из-за маленького запаса Чакры. Тем не менее он всё же провоцирует Кибу на продолжение боя и решает показать свой новый приём. Киба говорит, что не даст его использовать и пытается атаковать Наруто со спины. Из-за неожиданности, Наруто случайно пукает в нос появившемуся Кибы. Из-за Гиджу Нинпо: Шикьяку но Дзюцу, обоняние Кибы усиливается в несколько раз, из-аз чего газ Наруто очень сильно действует на нём. Наруто же. пользуясь слабостью Кибы применяет Узумаки Наруто Рендан и побеждает его.

Отредактировано 77pantera777 (12.06.2013 13:54)

51 Тень, двигающаяся в темноте. Опасность приближается к Саске!
Чоджи проигрывает Досу. Хьюга Неджи, Гаара, Нара Шикамару, Наруто, Абураме Шино, Темари, Канкуро, Досу и отсутствующий Учиха Саске допущены к финальному этапу. Сакура спрашивает Какаши про Саске. Тот исчезает. Анко просит участников достать по бумажке. Ибики показывает схему боев: Наруто и Неджи, Гаара и Саске, Канкуро и Шино, Темари и Досу и Шикамару. По итогам турнира Чунином может стать каждый или никто. В это время Ирука пресекает шалость Конохомару, который подговаривает Удона сбежать с урока. Орочимару просит Кабуто похитить Саске и разлучить с Наруто. Хокаге объясняет, что на турнире участники олицетворяют силу своего селения, поэтому финал состоится через месяц. В это время в палату, где лежит Саске с кислородной маской, проходит, убив Анбу, Кабуто. Он достает скальпель, но его замечает Какаши.
Какаши узнает в Кабуто сына одного из врачей Конохи. Якуши Кабуто достает кривой кунай, но и его Какаши отбирает. Якуши обманывает его техникой Шикон но Дзюцу и выпрыгивает из окна больницы в костюме Анбу. Наруто прибегает в больницу, чтобы увидеть Саске. Его встречает Какаши и назначает ему в качестве учителя на месяц Эбису, которого Наруто называет "скрытым извращенцем".

52 Эбису возвращается! Я не разрешу бесстыдство!
Наруто приходит в поисках Саске в больницу, но его не пускают, А Какаши находит ему нового учителя - Эбису, с которым Наруто связывает одна его проделка, о которой новый учитель не хочет огласки. Не особо радуясь своему вынужденному сотрудничеству, Наруто и Эбису играют в догонялки, если Наруто выигрывает, то тот отказывается учить его.
Угостив раменом, Эбису указывает Наруто, что ему нужно потренироваться по распределению ресурсов Чакры. Он ведет его к горячим источникам, чтобы научить ходить по воде. Но Наруто постоянно сваливается в кипяток и упрямо продолжает тренироваться, Эбису понимает, что неправильно раньше думал о нем.
Эбису замечает седого мужчину и нападает на него, но тот успевает атаковать его призванной лягушкой.

53 Встречайте! Появление развратного отшельника!
Эбису назначает Джирайю учителем Наруто. Досу приходит к Гааре и застает его не спящим. Он предлагает ему проверить быстроту песка и звука. Это оказывается опрометчивым поступком, так как в полнолуние Шукаку максимально силен, и Досу погибает. Кабуто и Баки наблюдают за этим боем, а из - за укрытия их подслушивает Гекко Хаяте, но его легко распознают. В знак верности договору с Отогакуре, Баки лично убивает шпиона. На следующий день Джирайя разговаривает с Наруто о двух видах чакры и учит его призыву. Но перед этим Наруто должен истратить весь запас своей обычной чакры, и он использует клонов. Исполнив это, Джирайя протягивает ему свиток - контракт с жабами. Подписав его, Наруто вызывает лишь головастика.
Югао Узуки из Анбу узнает о смерти Хаяте.

54 Школа развратного отшельника! Техника призыва!
Гаара сидит при полной луне на статуе рыбы. Он засекает Досу и Шукаку, который в такое время хочет крови, убивает его. Пока Наруто спит, Джирайя разговаривает с Эбису. Эбису просит помощи у Саннина в борьбе с Орочимару. По случайному стечению обстоятельств Орочимару избавляется от Досу через Гаару. Разговор Кабуто с Баки подслушивает Хаяте. Баки передает слова Казекаге о том, что Суна до последнего будет оставаться в тени. Кабуто открылся Конохе чтобы узнать, какие шпионы у нее. Баки сражается с Хаяте, который использует Коноха Рью Миказуки но Маю. Баки убивает его при помощи Казе но Яиба.
Джирайя продолжает учить Наруто использовать Чакру. Оказывается, чакра Кьюби реагирует на угрозу для жизни и сильные эмоции. Джирайя призывает жабу Гама.Наруто подписывает контракт с жабами и призывает головастика.Джирайя считает его бездарем. Между тем Югао находит мёртвого Хаяте и клянется отомстить за него.

55 Тяжелое предчувствие. Цветок с загаданным желанием
Спустя две недели Наруто по-прежнему не удаётся освоить Кучиёсе но Дзюцу. Сакура беспокоится о Саске. Хокаге собирает Шиноби по поводу найденного утром тела Хаяте у замка Кикё. Сакура решает пойти в больницу, но перед этим заходит в цветочный магазин и вместе с Ино покупает цветы для Саске и Ли. Между тем команда 10 обедает в ресторане. Неджи, готовясь к финальному этапу экзамена тренируется с Тентен. Шино также решает подготовиться к надвигающемуся поединку.
Сакура и Ино сидят с цветочками и ждут Саске в больнице.Они замечают Ли. Тот весь в бинтах и уже тренируется и падает от усталости. Тем временем Наруто призывает головастика с парой задних лапок. Джирайя бесится. Какаши ползет на скалу одной рукой. Какаши напрягает мозг и запрыгивает на скалу, где его уже ждет Саске. Наруто по-прежнему пытается призвать жабу.

61 Слабых мест нет! Еще одна абсолютная защита
Ирука сильно беспокоится о Наруто, так как тот сражается против Хьюга Неджи. Вне боевой арены Кабуто убивает члена Анбу и забирается его маску для маскировки. Каге Буншин оказываются не ровней Бьякугану Неджи из-за чего он решает использовать ещё больше клонов. Тогда Неджи использует Хаккешо Кайтен, технику которую могли использовать только члены главной ветви клана.
После ещё одной неудачной атаки Наруто Неджи практикует Хакке Рокуджуйон Шо, уложив Наруто на землю. Тот с огромным трудом но все же поднимается на ноги и спрашивает Неджи почему он такой. Тот показывает свой Джуин на лбу и рассказывает о своём прошлом, когда его отец отдал жизнь, чтобы защитить своего брата.Затем он гвоорит, что Наруто судьбой было предрешено проиграть в этом поединке.

62 Скрытая сила неудачника!
Самоуверенный Неджи, думающий что он один суперсильный, а Наруто неудачник, которому давно судьба предрешила проиграть на этом экзамене... Неджи очень сильно удивился, узнав что судьба на много лет вперед ничего не предрешает...

63 Дисквалифицирован!? Опасность! Проблемы с расписанием
О сложной и тяжелой судьбе клана Хьюга.

64 Красивые облака... И «парень-пофигист»
Наруто спихивает Шикамару вниз и того забрасывают болельщики мусором. Темари не нравится медлительность соперника и она первой наносит удар веером, тот неожиданно проворно уворачивается в тень деревьев. Ино в азарте не замечает, как подходит к ней Чоджи, который удивлен, что Шикамару прошел в финал. Тем временем, пока Шикамару размышляет о своем, глядя на облака, Темари применяет Камаитачи но Дзюцу, которой победила Тентен, но возникшая в пыли нить тени не дотягивается до нее, и она отмеряет предел его техники. Шикамару соединяет пальцы рук, формируя квадрат, и обдумывает стратегию. Выждав время, он почти схватил тенью Темари, и, используя свою куртку в качестве парашюта, создает дополнительную тень, но она уворачивается и, прячась за свой веер, собирается применить Буншин но Дзюцу. В этот момент срабатывает техника Шикамару, которая смогла дотянуться до противника через яму, оставленной после предыдущего сражения. Канкуро заметно нервничает, Ино радуется, а Чоджи усерднее ест чипсы. И вдруг Шикамару к всеобщему удивлению сдается, и Чоджи выигрывает спор с Ино.

65 Столкновение! Взрывающийся листок и песок зла
Генма объявляет победителем Темари, что очень удивляет ее и других, ведь у Шикамару задатки лидера. Наруто бежит поругаться с ним, но Шикамару заставляет вспомнить его о предстоящем, долгожданном поединке Саске и Гаары. Даймё делают свои ставки. Ожидание затягивается, но Казекаге дает им еще 10 минут, и Генма смотрит на свои часы с кадзи вместо цифр. К стадиону прибывают две фигуры, но они оказываются Роком Ли и Гаем, которым передают обескураживающую новость, что Неджи проиграл Наруто. Страсти накаляются, но Гаара уверен, что Саске придет. Время истекает и вдруг в вихре листьев появляются Какаши и Саске. Рок Ли с грустью смотрит на победы и возможности своих друзей. Гаару переполняет жажда крови, и Темари с Канкуро просят его не сорвать план. Шикамару и Наруто поднимаются по лестнице в зону для зрителей и становятся свидетелями страшной картины: Мидори и Тсуба, телохранители Даймё страны ветра предлагают Гааре проиграть свой бой, но тот их просто убивает и проходит мимо остолбеневших Наруто и Шикамару. Объявляется начало поединка.

71 Абсолютно несравненно! Битва уровня Хокаге
Начинается бой троих Хокаге. Братья Сенджу используют свои мощнейшие техники. Тобирама не даёт Сарутоби покоя своим Суитоном, когда как Хаширама использует против него свой Мокутон. Сарутоби решает призвать Энму, чтобы тот помог ему в неравном бою. Тот превращается в посох. Орочимару же достаёт свой меч Кусанаги. Сарутоби удаётся ранить братьев Сенджу, но он тут же обнаруживает, что их тела восстанавливаются.
Во время боя, Орочимару показывает своему бывшему учителю Фуши Тенсей, технику, благодаря которой он смог достичь вечного бессмертия. Сарутоби вспоминает прошлое. Между тем Саске догоняет Гаару, Темари и Канкуро.

72 Ошибка Хокаге - истинное лицо под маской
Саске наконец-то удаётся догнать Суна но Санкьёдай, однако Канкуро забирает Гаару и убегает, когда как Темари вступает в бой с Саске. В битве с Сарутоби Хирузеном, Орочимару рассказывает ему почему для него так важно тело Саске. Сарутоби сожалеет, что не убил Орочимару раньше.
Понимая, что у него нет другого выбора, Сарутоби использует Каге Буншин, после чего практикует Фуиндзюцу: Шики Фуджин.

73 Запретная техника мастера! «Демоническая печать»
Сандайме Хокаге использует Фуиндзюцу: Шики Фуджин, технику Йондайме Хокаге. С помощью этой техники он герметизирует души Шодай Хокаге и Нидайме Хокаге. Затем Хирузен решает запечатать и душу Орочимару, однако тот благодаря Кусанаги но Тсуруги, брошенного в спину Хирузена останавливает ритуал. Энма пытается вытащить меч их Сарутоби, но Орочимару не сдаётся и старается притянуть его к себе.
Тем временем Саске догоняет Канкуро и Гаару. Тем не менее прибывает Темари и забирает Гаару, когда как Канкуро решает задержать Саске. Тем не менее на помощь Саске приходит Шино и позволяет ему пройти дальше, пока он сам будет сражаться против Канкуро.

74 Невероятно! Истиная сущность Гаары
Паккун, Наруто и Сакура идут по следу за Саске. В это время Канкуро сражается с Шино, но тот проигрывает, отравливаясь ядом Карасу. Саске нагоняет Гаару, который начинает превращение в Шукаку, и Темари спешит укрыться. В это время в Конохе Ирука проводит детей, среди которых и команда Конохамару, в убежище. Они замечают, что лик Третьего Хокаге на горе начинает разрушаться, и Ирука видит в этом плохой знак. Сарутоби, теряя последние силы, продолжает сражаться с Орочимару. В лесу Шино пускает своих жуков по нитям чакры от Карасу к Канкуро, но тот обрывает их и вновь прикрепляет их только к голове Карасу, которая обнажила шило с ядом. Но в сантиметре от лица Шино она падает. По телу Канкуро ползают жуки, и он падает вниз. Гаара продолжает наводить ужас на Саске своим видом.

75 Переходя за предел... Решение Саске!
Гаара продолжает сражение с Саске и вспоминает, как в детстве хотел помочь детям в Суне достать мяч, но они его испугались, и Яшамару пришлось спасти их о него. Саске вспоминает разговор с Гаарой перед финалом экзамена на Чунина, тот лишь подогревает его ненависть. В это время Хирузен пытается вытянуть из Орочимару его душу, и тот, так дорожа бессмертием, пугается. Саске пронзает лапу Шукаку с помощью Чидори. У Гаары появляется хвост Шукаку. Саске решает использовать Катон, но безуспешно. На тренировке он смог лишь 2 раза использовать Чидори. Пробудив Джуин Орочимару, Саске смог третий раз атаковать Чидори, но более сражаться не в силах. Ему на помощь прибывают Наруто и Сакура.

81 Возвращение в утреннем тумане
Джирайя наблюдает за девушками, как его отвлекают Хомура и Кохару.В это время Кабуто и Орочимару подводят итоги успешности своего плана. Показано кольцо Орочимару, которое он забрал, уйдя из Акацки. В Суне поисковая группа вместе с Баки находят трупы Казекаге и его телохранителей. Показаны надписи "Суна" и "Коноха". Совет Конохи избирает Джирайю в качестве Хокаге, но тот отказывается и предлагает Тсунаде, которую сам найдет и приведет в Коноху. Джирайя не собирается убегать, он хочет взять с собой Наруто. Итачи и Кисаме останавливаются в ресторане перед поиском Кьюби. Здесь же Какаши ждет Саске, мимо него проходят Куренай и Асума. Итачи и Кисами приходится ретироваться. Это замечают Куренай и Асума и убегают за ними. В это время Джирайя заходит за Наруто в Рамен Ичираку. На мосту Куренай и Асума останавливают незнакомцев. Итачи здоровается с ними, снимает шляпу, и те узнают его. По примеру Итачи шляпу снимает и Кисаме, который также является известным преступником.
После небольшого диалога, Кисаме бьет Асуму Самехадой, но тот блокирует удар своими кастетами. Куренай тем временем начинает складывать печати, а затем медленно исчезает. Кисаме надавливает Самехадой на плечо Асумы. Затем бинты могучего меча начинают рваться и шипы, окутывающие меч разрезают плечо Асумы. Позади Итачи начинает расти дерево и захватывает его тело. Итачи без особых эмоций смотрит и вверх и видит .что из дерево вылезает Куренай с кунаем. Он понимает, что это её Гендзюцу и использует Маген: Кьётен Читен. Она собирается атаковать, но вдруг с ужасом замечает .что находится на месте Итачи, а сам он стоит перед ней.
Укусив себя за губу, она устроняет свою технику. Итачи собирается ранить её кунаем, но так как она уклонилась, он лишь обрезает её волосы. Развернувшись, он бьет её ногой. Куренай пытается поставить блок, но не успевает и падает в реку. Внезапно, за спиной Итачи появляется Какаши. Кисаме меж тем, наносит по Асуме серии ударов Самехадой, но тот уклоняется от них. Он вкладывает Чакру Футона в свои кастеты и разрезает щеку Кисаме. В ответ Хошигаки использует Суитон: Суикодан но Дзюцу, но неожиданно появляется Какаши и копирует технику своим Шаринганом, тем самым блокируя атаку.

82 Шаринган против Шарингана
Какаши и Итачи начинают сражение. Какаши спрашивает Итачи, что им нужно, на что тот отвечает, что они пришли за Наруто, а точнее за Кьюби внутри его для организации Акацки. Оба используют Шаринган и не уступают друг другу. Под конец боя, Какаши, замечая движения Итачи приказывает Асуме и Куренай закрыть глаза и те следует его совету.
Несмотря на Шаринган, Итачи все-таки удается поймать Какаши в его мощнейшее Гендзюцу Тсукуёми, где проводит несколько секунд в реальном мире, а в мири Тсукуёми целых три дня. Кисаме собирается схватить Какаши, но тут перед ним появляется Гай и отбрасывает его своим Коноха Горики Сенпу. Какаши начинает медленно падать, но Гай ловит его. Итачи и Кисаме, придя к общему мнению исчезают, решая не продолжать бой. Какаши теряет сознание.

83 О нет! Джирайя - источник неприятностей женщин и Наруто
Майто Гая Сарутоби Асума и Юхи Куренай приносят бессознательного Какаши домой. В связи уничтожения клана Учиха от рук Итачи, они решают не говорить Саске о возвращении его старшего брата в деревню. Неожиданно в дом врывается Аоба и громко спрашивает действительно ли Итачи вернулся в деревню и пришел за Наруто. Саске слышит это и убегает на его поиски.
По пути он узнаёт, что Наруто покинул деревню вместе с Джирайей и убегает искать их. Между тем Джирайя отправляется на свидание с девушкой и оставляет Наруто в номере. В скором времени к Наруто приходят Итачи и Кисаме.

84 Крик Чидори и рёв Саске!
Итачи и Кисаме предлагают Наруто пойти с ними. В следующее мгновенье в комнате появляется Саске. Саске, всю свою жизнь проживший мстителем, решает убить Итачи за то, что он уничтожил всю их семью. Оба брата активируют Шаринган. Саске затем, говорит, что он рожден ради мести и живет только за счет ее, именно поэтому он выжил, при этих словах Саске формирует в руке Чидори. Затем он бежит на Итачи, ломая при этом стену Чидори. Тем не менее Итачи без труда ловит его руку и заряд Чидори исчезает.
Ошарашенный Наруто не может поверить, что Итачи не двинулся с места. Итачи начинает сжимать кость Саске. Наруто решает помочь Саске и начинает концентрировать Чакру Кьюби, желая использовать Кучиёсе но Дзюцу. Саске, пользуясь тем, что Итачи и Кисаме отвлеклись решает напасть, но Итачи, ни на метку не забывая о Саске ломает ему кисть. Саске начинает вопить от чудовищной боли. Прежде чем Наруто заканчивает технику, Кисаме взмахивает своим мечом и Чакра Наруто исчезает. По словам Кисаме, его меч Самехада поглощает Чакру противника. Затем он готовится ударить Наруто Самехадой, но неожиданно появляется жаба Гама и блокирует меч.

85 Глупый брат, сила ненависти и злости!
Вместе с Гамой появляется и Джирайя. Он держит на плече девушку без сознания и объясняет Итачи и Кисаме, что не попался на их Гендзюцу. Итачи говорит, что Наруто очень важен для Акацки, из-за чего они похитят его. Джирайя желает лично разобраться с нежданными гостями. Неожиданно для всех, Саске поднимается с пола и говорит, чтобы никто не вмешивался в их сражение с братом. Саске вновь бежит на Итачи но тот рефлекторно бьет его боковым ударом ногой и Саске отлетает в стену.
Беспомощный Саске не может пошевелиться. Итачи говорит, что в нем слишком мало ненависти, из-за чего ему его никогда не убить. Затем, он использует Мангекё Шаринган. Саске попадает в высшее Гендзюцу Итачи Тсукуёми. Старший брат отправляет его в ту самую ночь, когда клану пришел конец. Он говорит, что Саске проведет в этом мире весь день и заставляет его пройти сквозь резню клана. Видя убийства членов клана, в реальном мире Саске начинает кричать от боли и страха. Наруто, который не в силах видеть страдания друга начинает бежать в сторону Итачи и Саске. Кисаме же начинает следовать за ним и замахивается на него мечом.
Джирайя использует Нинпо Кучиёсе: Гамагучи Шибари, тем самым призывая желудок гигантской жабы. Пищевод схватывает ноги и меч Кисаме, тем самым обездвиживая его. Кисаме вырывается из пищевода и вместе с Итачи он начинает убегать из ловушки саннина. Их начинают преследовать стены, окутанные желудком жабы. Тем не менее Итачи и Кисаме скрываются за поворотом. Джирайя и Наруто выясняют, что Итачи и Кисаме удалось спастись благодаря Аматерасу, использованной Итачи, тем самым пробив выход в стене. Джирайя предупреждает Наруто не подходить к черному пламени. Затем он использует Фука Хоин и запечатывает Аматерасу.
Затем появляется Майто Гай и по ошибке атакует Джирайю своим Динамик Энтри. Придя в себя, Джирайя рассказывает Гаю, что произошло. Вместе с Наруто, Джирайя отправляется искать Тсунаде.