6 Пираты и морское чудище
Кит вызывается присмотреть за Молли, пока Балу и Ребекка ходят по магазинам. Однако непоседливая девочка уходит из-под надзора Кита, чуть не попав в беду, из-за чего Ребекка выходит из себя и прогоняет Кита. Тем временем пираты пробираются в бухту Кейп-Сюзет на подводной лодке, порвав защитную сетку от акул, и случайно запустив в бухту гигантского осьминога. Чудище, привлечённое едой, проникает в квартиру Ребекки. Оно сталкивает Кита и Молли с обрыва, но их ловит подоспевший Балу. Осьминог цепляется за «Нырок», пытаясь съесть пломбир Молли. Подсыпав в пломбир жгучий перец, Кит сбрасывает чудище с «Нырка» прямиком на самолёт пиратов, которые вернулись из бухты ни с чем. Ребекка извиняется перед Китом и разрешает ему дальше присматривать за Молли.

7 Время не ждёт
Балу опять опаздывает с рейса, умудрившись потерять по дороге ценный груз. Ребекка из-за провала сделки теряет возможность заработать десять тысяч долларов. Для следующего задания (проведения экскурсии) она расписывает для Балу каждое действие по минутам, грозясь его уволить в случае невыполнения. Но искомый груз, похищенная из музея в Крангипуре старинная корона, неожиданно находится. По такому случаю Балу поручает Баламуту провести экскурсию за него, а сам идёт с Китом завершить сделку с клиентами. Но клиенты на самом деле оказываются гангстерами под предводительством торговца Мо. Получив деньги, друзья убегают от них с короной. После погони на воде, бандиты их ловят у дома, но в тот же момент, ориентируясь по графику, Баламут завершает экскурсию и сбивает лодку гангстеров «Нырком». Полиция ловит преступников, а Балу передаёт Ребекке вознаграждение за их поимку, при этом сделав вид, что экскурсию провёл именно он.

8 Трудно быть мамой
Молли очень хочет провести время с мамой, у которой совсем нет времени на дочь. Поэтому Ребекка берёт её с собой на работу. Все в компании заняты грузом охотника МакНи, в котором находится якобы опасный зверь Янкар. В действительности зверёк не представляет никакой опасности, однако умеет увеличиваться в размерах, если намокнет. Незаметно выбравшись из ящика, он быстро становится приятной компанией для скучающей Молли, которого она называет Генри и «усыновляет». Она пытается кому-нибудь его показать, но все слишком заняты работой. Когда обнаруживается, что существо сбежало, Балу и Кит, вспомнив странного зверька в руках Молли, бегут к ней. К тому времени Генри успевает намокнуть и стать гигантом. Разнеся квартиру Ребекки, он устремляется на свободу в долину Янкаров к своей маме, захватив на себе Молли и Кита. Балу и Ребекка летят за ними, как и охотник, желающий поймать Янкара и разбогатеть. Догнав детей, Ребекка затаскивает их в самолёт. Прилетев на место, Генри воссоединяется с семьёй, а охотника передают полиции, сделав вид, что он свихнулся. Ребекка решает посветить весь следующий день только Молли.

9 Лёд и больше ничего
«Нырок» захватывают пираты, надеясь получить рубины, но Балу обводит их вокруг пальца, спрятав драгоценности в клубничном джеме, и улетает. Ему срочно приходится приземляться вопреки запрету диспетчера, за что его лишают лётных прав на целую неделю. Временно за штурвал садится Ребекка, обучаясь по лётному справочнику с сомнительным содержимым. Им необходимо доставить огромный айсберг в пустыню. По пути Ребекка несколько раз чуть не разбивает «Нырок», следуя своей книге и не слушая советы Балу. В итоге их берут в плен пираты, думая, что теперь в айсберге спрятаны алмазы. Ребекка признаёт, что её справочник бесполезен и просит Балу о помощи. Друзья сбегают и, добравшись до «Нырка», улетают, а пираты к тому времени полностью измельчают айсберг и ничего не находят. Сажать самолёт приходится Ребекке, но благодаря указаниям Балу, посадка прошла благополучно, а остатки от айсберга падают из дирижабля пиратов точно в назначенное место.

10 Молли в неволе
Авантюрист Ковингтон, уходя от подельников, прячет ценную статуэтку в «Нырке». Утром её находит Молли, и, принимая за новую куклу, никак не желает с ней расставаться. Тогда Ковингтон делает вид, что влюбился в Ребекку, и во время свиданий всячески пытается забрать статуэтку у её дочери. Пойдя на хитрость, он остаётся с Молли один на один, но та сбегает и прячет статуэтку в укромном месте. Ковингтона ловят подельники, и он предлагает инсценировать похищение. Под видом «невинной овечки» он должен передать статуэтку в обмен на Молли. Однако во время обмена ему в очередной раз удаётся всех обмануть. С помощью статуэтки, Ковингтон открывает пещеру и находит то, что искал - королевский рубин. Но его забирает сбежавшая из плена Молли и, пойдя на хитрость, разоблачает мошенника в глазах Ребекки. Ковингтона ловят конкуренты, а рубин падает в кислоту.

16 Мечты, где ваша сладость?
Балу и Луи, веселясь в трактире, проваливаются на нижние палубы корабля, из которого и построен весь бар. Там они случайно пробуждают духа, в результате чего все посетители бегут прочь. Балу и Луи в ужасе прилетают домой, и рассказывают Ребекке о призраке. Не поверив, она летит вместе с ними обратно на остров. Ничего не увидев и уже собравшись улетать, Ребекка встречается с таинственным капитаном Стэнсбери и сразу же в него влюбляется. «Нырок» же мистическим образом выходит из строя. В то время, как Ребекка уходит с капитаном на свидание, Балу и Луи пытаются разобраться с призраком. Найдя старый судовой журнал, до них доходит, что новый друг Ребекки - это и есть призрак. Капитан возвращается с Ребеккой в бар, и с помощью своей магической силы поднимает весь корабль в поднебесье. Балу и Луи также попадают на летящее судно. Найдя в каюте капитана книгу с морскими заклинаниями, и убедив Ребекку вернуться домой к Молли, друзья останавливают призрака. Бар полностью восстанавливает свой прежний вид, а капитан улетает вместе с кораблём в мир духов.

17 Суета из-за кита
Балу и Кит почти накопили достаточно денег для выкупа «Нырка». На рыбалке они встречаются с китёнком по кличке Димпл. Выясняется, что он сбежал из аквапарка дрессировщика Сеймура. Друзья помогают вернуть кита и получают щедрое вознаграждение. Но видя, в каких условиях Сеймур держит своих животных, Балу и Кит пытаются прикрыть его аквапарк. Они вызывают инспектора из АПЧОРИЖ для проверки, но все нарушения ловко скрывают подельники Сеймура. Попытки выкупить китёнка приводят лишь к тому, что друзья чуть не гибнут в аквариуме с акулами, но их спасет Димпл. В благодарность Балу решает пожертвовать накопленные деньги на снаряжение по перевозке китов. Во время одного из представлений друзья похищают кита, чтобы вернуть на волю. Сеймур бросается в погоню, вооружившись запрещённым гарпуном. «Нырок» пролетает возле балкона инспектора, и он вызывает полицию. Сеймур догоняет Балу и Кита, но в этот момент его арестовывают, а китёнок уплывает в океан.

18 Тембрийская награда 
В Кейп-Сюзете проводится ежегодный фестиваль дружбы. Балу и Кит решают там подзаработать на торговле хот-догами, но прежде им необходимо по поручению Ребекки доставить пианино. На фестиваль также прилетают тембрийцы, чтобы вручить мэру Кейп-Сюзета «Золотую шестерёнку дружбы». На дорогую вещицу сразу положил глаз торговец Мо и, переодевшись с подельниками в те же костюмы, что и у Балу с Китом, пытается ей завладеть. Не справившись с пианино, друзья просят о помощи давнего друга, подчинённого Спигота сержанта Дандера. Вместе доставив пианино, они сталкиваются с бандитами и после некоторых путаниц в своём составе, злодеям удаётся похитить шестерёнку. Пока Спигот нелепо отвлекает публику, друзья устраивают погоню за бандитами и отбирают награду. Тембрийцы дарят мэру шестерёнку, а Балу с Китом снова приходится заняться пианино, которое из-за Ребекки было доставлено не по тому адресу.

19 Надбавка за заправку 
Ребекка придумывает очередную нестандартную идею для заработка. На этот раз она предлагает заправлять самолёты прямо в воздухе. Идея оказывается удачной, однако Балу и Кит ненароком отбивают всех клиентов у Луи. Став конкурентами, бывшие друзья всячески пытаются друг друга обогнать. Конкуренция превращается в настоящую войну, при этом Балу с Луи не брезгуют различными пакостями по отношению друг к другу. Но после того, как они в порыве злости чуть не разбиваются, решают прекратить вражду. По плану, Балу устанавливает взрывчатку на свою заправку, чтобы из-за взрыва её прикрыли. Но в этот момент на заправку прилетает Ребекка с инспектором. Балу по-быстрому обслуживает их, чтобы они поскорее улетели, но сам не успевает покинуть заправку до взрыва, из-за чего попадает в больницу. Но, несмотря на это, его план срабатывает, и заправки в воздухе запрещают.

20  Просто у Вас глупый вид, часть 1
Балу и Кит возвращаются из долгого и опасного задания по спасению коалы, за что попадают в газеты. Чуть позже о Балу вновь пишет пресса, когда он (а точнее Кит) спасает ребёнка. В это же время на одном из секретных лётных маршрутов Шер Хана начинают бесследно исчезать самолёты. Пытаясь разобраться, в чём дело, он хочет послать туда наивного лётчика, якобы для доставки ценной картины, который разведает обстановку. Воспользовавшись нахлынувшей славой Балу, Шер Хан поручает задание ему, при этом наградив золотым кубком, как лучшего лётчика. Балу после этого становится слишком самоуверенным и, несмотря на все предупреждения друзей, попадает в ту же западню, что и другие пилоты.

26 Шпион познаётся в беде
В контору приходит кролик Джек, якобы являющийся правительственным суперагентом. Ему необходимо отвезти ценный груз Верховному маршалу Тембрии. Ребекка, сразу поверив его словам, соглашается помочь, чего не скажешь о Балу. На границе Тембрии «Нырок» захватывают пограничники, а Джек спрыгивает с самолёта. Балу и Ребекка попадают в тюрьму, из которой вскоре выбираются. Вновь встретившись с Джеком, тот просит о помощи. Замаскировавшись под цыган, они подменяют нужные коробки, но как выясняется неудачно. Тут Джек и признаётся, что на самом деле он обычный почтальон, и пытался вернуть маршалу перепутанную посылку. Воспользовавшись праздничным парадом, «Нырок» улетает из Тембрии, а Джека, в отчаянии пытающегося доставить свою посылку, принимают за настоящего шпиона и арестовывают. Ребекке за такую наивность приходится извиниться перед Балу.

27 Балу голубых кровей 
Балу узнаёт, что принадлежит богатому роду баронов фон Бруинволдов и является наследником их старинного замка. Он немедленно бросает работу и уезжает в своё новое поместье. Но не всё так гладко. Дворецкий замка Ганс рассказывает, что все предки Балу, предыдущие двенадцать баронов, таинственным образом погибли. Балу является последним тринадцатым. Он сам неоднократно попадает в различные ловушки и, дойдя до отчаяния, просит Ребекку и Баламута защитить его от родового проклятия. Но чуть позже становится ясно, что во всём виноваты Ганс и его супруга Хельга, предки которых убили всех предыдущих баронов, и намереваются убить Балу, чтобы заполучить замок. Злодеи преследуют друзей, закрыв все пути к отходу. Ребекка хитростью заставляет их поверить, что Балу выпал из окна и погиб. Выбравшись из замка, прислуг сдают полиции, но замок у Балу всё равно отбирают за огромные долги предыдущих баронов. В самом конце Балу и Ребекка вспоминают, что забыли Баламута в замке.

28 Превращения от похищения
Искатель приключений, профессор Обоуэнс передаёт Балу и Киту таинственный идол. Во время полёта через грозу, в «Нырок» попадает молния, из-за чего идол активируется и меняет местами их души. Прилетев домой, они скрывают от Ребекки случившееся. Чтобы не раскрыться, Балу идёт на соревнования по акробатике вместо Кита, а Кит в свою очередь на чемпионат лётчиков. В итоге оба проигрывают. Тем временем Дон Карнаж пытается заполучить идола и пробирается в контору. Столкнувшись с Ребеккой, они случайно снова активируют идол и меняются телами. В облике Ребекки, Карнаж всё-таки крадёт идол. Друзьям приходится рассказать настоящей Ребекке всю правду. Вернувшийся профессор говорит, что идол может всё исправить, но только до рассвета, иначе они останутся в чужих телах навсегда. Балу с Китом искусственно вызывают грозу, посыпав соль на облако. Отобрав идол у пиратов, им удаётся вернуть всех в свои шкуры, кроме подручных Карнажа, для которых всё только начинается.

29 Легендарный авиатор Джексон
Для привлечения новых клиентов в компанию, Ребекка приглашает в качестве вице-президента авиатора Джексона, кумира миллионов, в том числе и для Балу. Шер Хан, которому Джексон в молодости перешёл дорогу заключив контракт о поставке грузов в Кропляндию, намеревается устранить старого конкурента физически. Он вступает в сговор с министром финансов Клопляндии, куда Балу должен доставить фейерверк ко дню независимости. Если он не успеет, то контракт Джексона будет расторгнут. После неудачного полёта Джексона на «Нырке» Балу желает доказать, что в компании всё держится на нём и притворяется больным. В итоге Ребекка поручает самому Джексону доставить груз. Боясь, что авиатор разобьётся на непривычном ему «Нырке», Балу летит вслед за ним. На подлёте к Кропляндии лётчики Хана вступают с ними в бой. Джексон и Балу общими усилиями отбивают атаки, и вовремя взрывают фейерверки. Шер Хан же добивается своего, поскольку Джексон по собственному желанию уходит в отставку.

30 Всё или ничего
Балу случайно разбивает свою любимую музыкальную пластинку, оставшуюся на память об отце. Новая и последняя копия пластинки стоит сто долларов. У Кита есть лишь половина нужной суммы, и Балу обещает её удвоить, а остаток потратить на пластинку. Через своего знакомого, Балу узнаёт о местном дилере. Им оказывается торговец Мо со своими глупыми подручными. Похитив их дорогостоящий товар, Балу его перепродаёт, получив вместо денег то же, что бы получил Мо. Пролетев по разным местам и проделав такой трюк несколько раз, он в итоге зарабатывает десять тысяч долларов. Но гангстеры не хотят упускать свои деньги и следуют за друзьями по пятам. В итоге Мо их ловит и грозится выкинуть в жерло вулкана. Обхитрив бандитов, Балу и Кит тащат мешок с деньгами к «Нырку», но гангстеры его простреливают. Кроме того Балу приходится отдать большую сумму своему знакомому за спасение от погони. Тем не менее, потеряв почти весь заработок, Балу держит своё слово и отдаёт Киту оставшиеся сто долларов. Кит же их щедро тратит на ту самую ценную пластинку.

36 Война врунов
Балу хочет уйти в заслуженный двухнедельный отпуск, но Ребекка не отпускает. Тогда он придумывает ловкий план, как её обмануть. Он выдаёт Баламута за учёного-специалиста по ракетам, который якобы хочет отправить Балу с Китом на Марс. Ребекка, делая вид, что поверила, соглашается на этот полёт. В скафандрах под взрывы фейерверков, Балу и Кит улетают на рыбалку на своё любимое озеро. Ребекка же по рации всячески им мешает, заставляя сообщать о всех новостях с Марса. Балу, чтобы от неё избавится, делает вид, будто на них напали марсиане. Этот разговор перехватывает полковник Грог, поверив, что это всё правда. Боясь тюрьмы за ложное сообщение о вторжении, Ребекке и Баламуту опять приходится врать. Приехав на озеро, друзьям приходится разыграть настоящий спектакль. Убедив Грога, что там действительно есть марсиане, он зовёт подкрепление. Чтобы избавиться от армии военных, Балу и Ребекка притворяются семьёй, приехавшей на пикник. Полковника за очередную ложную тревогу разжаловали, а Ребекка даёт-таки Балу и Киту отдых на один день.

37 Грозные капитаны
Кит добивается принятия в «Клуб воздушных асов» своего друга, отпрыска богатой семьи, Оскара. Но прежде чем туда вступить, он должен пережить какое-нибудь приключение. Кит, Балу и Баламут совместными усилиями пытаются это приключение устроить, взяв Оскара с собой в полёт якобы для перевоза секретного оружия против пиратов (которое на самом деле является обычным газовым баллоном). Также они планируют сымитировать нападение самих пиратов. Настоящие пираты пытаются похитить Оскара и потребовать за него немалую сумму. Но услышав об оружии и приняв всё всерьез, берут всех друзей в плен. Оскара же не ловят, и он хитростью применяет «оружие» против Карнажа, сумев всех освободить. За проявленную храбрость его берут в клуб.

38 Бандиты и время
Балу хочет попасть на вечеринку к Луи, но у него туго с деньгами. Ребекка отказывается дать зарплату раньше срока. Тогда Балу, прокравшись ночью к ней в квартиру, подменяет все календари, заставив поверить, что сегодня суббота - день зарплаты. Кроме того, он убеждает работающую на радио подругу объявить субботу вместо пятницы. Однако вместо зарплаты Балу получает от Ребекки выговор за недоставку груза для Тембрии в срок. Ту же передачу по радио слушает полковник Спигот и убеждает Верховного Маршала назначить субботу, чтобы не платить зарплату народу. В связи с тем, что у Балу теперь просроченный путевой лист, «Нырок» арестовывают. Тембрийский судья отпускает Балу и Кита, а Ребекку приговаривают к расстрелу. Балу решает всем доказать, что сегодня пятница. Он крадёт конфискованный «Нырок» и с его помощью разгоняет тучи, чтобы всем показать пролетающую пятничную комету Клензера. Ребекку отпускают, а Балу приходится в благодарность за услугу идти с Салли на прогулку.

39 По ком звонит колокол?, часть 1
Балу и Луи находятся в отпуске. После очередной неудачной беготни за сокровищами, они решают больше не верить первым встречным красоткам, предлагающим найти клад. Однако в следующий момент им приходится спасать археолога Кэтти Дотт. Она рассказывает, что обнаружила три бронзовых колокольчика — ключ к древнему затерянному городу Тенабула. Сами колокольчики украл чёрный археолог Тадеуш Лязг. Балу и Луи, очарованные Кэтти, хотят ей помочь. Чуть позже злодеи похищают и саму Кэтти, чтобы она рассказала, как активировать древний артефакт. Друзья почти вызволяют её из плена, но им не удаётся убежать от злодеев. На рассвете, Тадеуш звонит в колокольчики, которые приводят в движение гигантские ветряные механизмы в форме скарабеев. Балу, Луи и «Нырок» уносит мощный песчаный вихрь.

40 По ком звонит колокол?, часть 2
Вызванный Тадеушом вихрь откапывает Тинабулу из-под песка. Балу и Луи выбираются из смерча, и их забрасывает в пустыню. Тадеуш с помощью Кэтти исследует город и находит то, что искал - мощное акустическое оружие. С его помощью он направляет на близлежащий город Гафию волну песка и грозится его полностью уничтожить, если жители не принесут ему выкуп. Посланные за злодеем танки также оказываются засыпаны песком. Тем временем Балу и Луи, оседлав песчаную волну, попадают в Тинабулу и вытаскивают Кэтти из плена. Они находят самый большой колокол в городе, с помощью которого вновь его засыпают под тоннами песка и камней, руша все планы Тадеуша. Кэтти отправляется читать лекцию о Тинабуле, а Балу и Луи твёрдо зарекаются провести остаток отпуска без приключений.

46 Лучшая школа пилотов
Кит очень хочет сесть за штурвал, но он ещё слишком юный для пилотирования. От одного лётчика доходит слух, что в Тембрии готовят пилотов с двенадцати лет, и Кит немедленно направляется туда. В действительности дети, подготавливаемые в лётной школе под предводительством Спигота, летать не будут. Из-за ошибок в конструкции самолётов, заказанных Маршалом для парада, они получились миниатюрными, и дети нужны, чтобы выдать их за взрослых пилотов и скрыть оплошность. Сами самолёты будут скреплены воедино и управляться взрослым пилотом. Когда Кит узнаёт горькую правду, он крадёт самолёт, пытаясь доказать, что и дети смогут летать. За это его ловят и отправляют на принудительные работы по чистке самолётов. Но Кит не сдаётся, и во время парада отсоединяется от основного строя. Естественно ему не удаётся справиться с управлением самостоятельно, но его вовремя выручает Балу, прилетевший по приглашению на парад. Друзья вместе улетают домой.

47 Задержание Младенчика 
Балу необходимо доставить в Кейп-Сюзет гангстера Полунельсона по кличке «Младенчик» для дальнейшего суда. Бандит хитростью выдаёт себя за полицейского, а настоящего полицейского за себя. В городе ему удаётся скрыться, а очнувшийся полицейский принимает Балу за преступника. Чуть позже подручные Младенчика хватают его и привозят в логово, по ошибке принимая за босса. В логове появляется настоящий Младенчик, а Балу решают устранить, как лишнего свидетеля. Сбежав от банды, он пытается показать логово полиции и доказать свою невиновность, но бандиты успевают скрыться. Тогда Балу просит друзей притвориться гангстерами и помочь ему заманить Младенчика в полицию. План не удаётся и начинается погоня. Балу задерживает всех гангстеров после долгого перелёта по канализации и оправдывается. Но полученную от полиции награду ему приходится отдать за неправильную парковку.

48 Пушки и прыжки
Балу везёт из ресторана Луи заказ для артиллеристов, охраняющих вход в бухту. Тем временем пираты после нескольких неудачных попыток проникнуть на Кейп-Сюзет, наконец придумывают план. Они похищают «Нырок» и под видом Балу, обезвреживают охрану. Балу и Луи летят вслед за пропажей, но добравшись до места, пираты сбрасывают их с утёса. Они падают на дом живущего у подножия скалы ветерана службы Барни, который охотно соглашается помочь обезвредить пиратов. Друзья по скалам добираются до телефона, чтобы предупредить военных о пиратах, но телефонная будка падает вниз. Пираты вновь скидывают Балу и Луи с обрыва, которых Барни ловит на самолёте. Распугав пиратов, Балу и Луи летят вслед за «Нырком» на «Железный гриф», а Барни пытается сбить «Грифа» с помощью оставшихся трёх снарядов. Только с последней попытки он всё же попадает в цель и пираты отступают.

49 Тайны ошибок древности
Балу и Баламут доставляют в Песчанию древнюю плиту. Там они знакомятся с археологом Майрой, пытающейся с помощью плиты отыскать пирамиду царя Превосхода. Расшифровав координаты, они находят пирамиду, которая оказывается построенной вверх ногами и принимаемая местными жителями за аэропорт. Откопав вход и забравшись в историческое сооружение, друзья случайно пробуждают мумию строителя, на котором весит проклятье. В то же время пираты хотят заполучить сокровища, спрятанные в пирамиде. Они поднимают её целиком при помощи толстых тросов и своего корабля. Вовремя выбравшись из пирамиды, друзья садятся на «Нырок» и пытаются её отцепить. Мумия же становится на их сторону и помогает порвать тросы. В полёте пирамида переворачивается, в результате чего с мумии снимается древнее проклятье.

50 Последний шанс Луи
Бару Луи исполняется пять лет. На торжество приходит один из сотрудников Хана - Дуглас Бенсон. Пытаясь найти выгодное дело и вложить в него средства, ему приходит на ум купить остров Луи, на что тот даёт категорический отказ. Тогда наведя справки, Бенсон выясняет, что если Луи не будет на острове в полночь на следующий день, то потеряет свою лицензию. Недолго думая, он подделывает подпись Хана и отправляется во главе целой эскадрильи отборных лётчиков. Все посетители разбегаются, и на острове остаются только Балу, Кит и Луи. Друзья всеми силами стараются отбивать атаки Бенсона и эскадрильи. Но в конце концов их загоняют в тупик и не оставляют выбора, кроме как сдаться. Дуглас в порыве злости пытается взорвать бар, но вовремя вмешивается сам Хан. За то, что Бенсон опозорил имя Хана, его увольняют, а клуб по праву возвращают Луи.

56 Экспериментальная модель
Балу и Баламут должны доставить ящик с пикулями. По пути они встречаются со старым знакомым Балу - самодовольным лётчиком Асом Лондоном. Ему поручено доставить на базу ВВС новый экспериментальный реактивный двигатель и впервые его испытать. По ошибке Лондона, ящики при погрузке перепутали, и двигатель попал к Балу. Лондон силой пытается вернуть его назад. Вскоре из-за того, что Ас проболтался по рации, двигатель хочет заполучить и Дон Карнаж. Теперь все охотятся за «Нырком», хотя Балу и сам пытался избавиться от ценного груза. Чтобы уйти от погони, Баламут предлагает использовать этот двигатель. «Нырок» удаётся разогнать до огромной скорости. В итоге двигатель отрывается от самолёта и Балу с Баламутом, зацепившись за реактивный снаряд, летят в сторону базы ВВС. Добравшись до места, генерал ВВС объявляет выговор Асу за стрельбу по гражданским. Балу и Баламут становятся известны, как первые лётчики, преодолевшие звуковой барьер.

57 Я от тебя не отстану!
Дон Карнаж пытается в одиночку спуститься на корзине в Кейп-Сюзет и объявить о его захвате. В этот момент мимо пролетает Балу, который цепляет Карнажа «Нырком». Завязывается драка, в результате чего выливается суперклей и они прилипают друг к другу. Врагам приходится временно объединиться, чтобы найти выход из положения. Прилетев в контору, Балу приходится скрывать от Ребекки правду, ведь он договорился с Карнажем, что не выдаст его. По телефону они выясняют у производителя клея, что есть растворитель, но им надо успеть на фабрику до шести вечера. Сбежав от Ребекки, которая подумала, что Балу сошёл с ума, они пытаются долететь до места. Но их атакуют пираты, которые подняли мятеж против Карнажа. Сумев вырваться и долететь до фабрики, Балу и Карнаж в последние секунды прыгают в растворитель и разъединяются. Пираты их догоняют, но Карнаж разбирается с мятежниками и при этом не выдаёт Балу.

58 Пушистые непоседы
В руки к Баламуту попадают четыре необычных существа - мохнатых лобстеров. Они являются питомцами злобной мошенницы Эдди, которая заставляла их с помощью радиоошейника ломать чужие самолёты для собственной выгоды. Она вскоре находит пропавших зверей и крадёт обратно. Эдди хочет использовать лобстеров на авиашоу, в котором будет участвовать и Балу. Перед соревнованиями к Баламуту попадает тот, который был подсунут в «Нырок». Все остальные питомцы по сигналу портят самолёты один за другим. Поскольку Балу единственный прошёл соревнования, другие пилоты думают, что это он во всём виноват, но лобстер знаками указывает на настоящую виновницу. Эдди уходит, натравив на лётчиков своего аллигатора, но Баламут перехватывает лобстеров, которые сами в итоге и рушат её самолёт. Вскоре лобстеров возвращают домой в страну Байю.

59 Выкуп за тётушку
К Луи прилетает его тётушка Луиза, которую он ожидает с нескрываемым страхом. Она устраивает в баре настоящую заводную вечеринку, которая приводит к жуткому беспорядку. Все гости довольны, а Луи хочет от неё избавиться и хитростью заставляет улететь раньше срока. Тем временем Дон Карнаж решает похитить тётушку, чтобы получить за неё выкуп в пять миллионов долларов. Но поймав её, на корабле пиратов начинается настоящий беспредел. Когда Карнаж сам оказывается на борту, тётушка в него влюбляется и пытается его расцеловать. Чуть не обезумев, Карнаж сам отдаёт пять долларов Луи, лишь бы пленницу увезли от него куда подальше.

60 Дорога в Макадамию
Балу и Луи летят в страну Макадамию, чтобы доставить груз. Однако выясняется, что королевство уже давно банкрот, и им нечем платить. Тогда Балу с Луи прикидываются предсказателями и, выступая перед королём, пытаются так раздобыть деньги за проделанную работу. Но из этой затеи ничего не выходит. Принцесса Лотта предлагает гостям найти сокровища, благодаря которым королевство выйдет из финансового кризиса. Чуть позже выясняется, что все богатства государства украл первый помощник короля, канцлер Трэмбл, чтобы жениться на принцессе. Балу и Луи удаётся разделаться с мошенником и найти пропавшие богатства. Героям же вместо огромной награды выдают ровно столько денег, сколько должны были получить за доставку груза.