6. «Лекарство от всех болезней»/«A Remedy to Cure All Ills»
Леди Моргана анонимно получает букет цветов, а на утро девушка просыпается в тяжелом состоянии, с признаками странной болезни. Придворный лекарь Гай не в силах найти эффективное лекарство. Во дворце появляется человек со шрамами на лице, Эдвин Муирден, который утверждает, что он врач и что у него есть лекарство от всех болезней. Описание серий на merlintv.ru Отчаявшейся король Утер приказывает новому лекарю немедленно приступить к исследованию Морганы.

7. «Врата Авалона»/«The Gates of Avalon»
Моргане снится кошмар, в котором Артур погибает от рук странной, но симпатичной девушки. В лесу на охоте Мерлин с Артуром встречают девушку, Софию, и ее отца, Олфрика, на которых напали разбойники. Принц Артур с магической помощью Мерлина спасают странников и предлагают приют в Камелоте. Описание серий на merlintv.ru Девушка вмиг очаровывает Артура, а Моргана приходит в ужас, когда понимает, что София и есть та странная девушка из ее сна...

8. «Начало конца»/«The Beginning of the End»
Когда друид и его молодой ученик оказались в Камелоте, охранники стали преследовать пару. Мерлин услышал телепатические крики о помощи мальчика. Мерлин решает спасти его. Однако друиду повезло меньше: стража схватила его и король Утер отдает приказ казнить друида, а после произносит речь: тот, кто скрывает мальчика-беглеца будет найден и казнен. Мерлин обращается за советом к Великому Дракону. Описание серий на merlintv.ru Тот предупреждает юного мага об опасности, которую таит в себе мальчик. Мерлин не должны защищать этого ребенка.

9. «Экскалибур»/«Excalibur»
Церемония празднования 21-летия принца Артура прервано внезапным появлением Черного Рыцаря. Он бросает вызов Рыцарям Камелота сразиться с ним в смертельном поединке. Молодой Рыцарь, Сэр Оуайн, принимает вызов. Но Король Утер вдруг побледнел: отличительный герб, который знаменует шлем Черного Рыцаря, кажется ему до боли знакомым. В поединке Черный Рыцарь даже не дрогнет от ударов противника. И Гай понимает, что таинственный рыцарь несет Крест Тристан-де-Буа, который был братом погибшей жены Утера.

10. «Момент истины»/«The Moment of Truth»
Мерлин ошеломлен, когда его мать вся в синяках и побоях, обращается в Камелот за помощью. Описание серий на merlintv.ru Их деревня подверглась нападению бандитами, которые требуют весь урожай. Но если селяне отдадут пищу, то сами умрут от голода. Король Утер внимательно выслушал историю запуганной женщины, но отказался предпринимать хоть какие-то попытки, чтобы защитить деревню. Мерлин объясняет Артуру, что не может остаться в стороне и должен помочь своей деревне. Однако юный маг удивлен, когда Артур, Гвен и Моргана решают отправиться вместе с Мерлином. Применит ли Мерлин свои магические способности, чтобы спасти деревню?

Сезон 2

1. «Проклятие Корнелиуса Сигана»/«The Curse of Cornelius Sigan»
Под Камелотом рабочие раскопали древнюю гробницу с резьбой воронов, заполненную сокровищами. Гай просит короля Утера запечатать гробницу, опасаясь, что сокровища принадлежат Корнелиусу Сигену, злому колдуну по местным легендам. Описание серий на merlintv.ru Но Утеру уже пригляделись драгоценные безделушки, настаивая, что Сиген лишь сказка. Один из рабочих по имени Седрик обманом подрывает доверие Артура к Мерлину. Тем временем Гай перевел руны, в которых писалось, что ослепительный драгоценный камень, найденный в самом сердце гробницы, заключает в себе душу Сигена. Однако главное сокровище в руках воришки Седрика, который не понимает истинную «ценность» камня. Камелот под угрозой. И снова юный маг вынужден обратиться к тому, к кому поклялся больше не приходить – к Великому Дракону.

2. «Королева настоящего и грядущего»/«The Once and Future Queen»
Король Один жаждет смерть принцу Артуру. Он посылает смертоносного убийцу, Мирора, который прибыл в Камелот, чтобы выполнить свою миссию. Тем временем Артур в Королевстве намечается рыцарский турнир. Артур намерен выиграть состязание, но не как принц, а как князь. Артур покидает Камелот, но с помощью Мерлина замаскировывает свою личность и возвращается в качестве обычного Рыцаря в княжеских одеждах. Описание серий на merlintv.ru Гвен презрительно фыркает, считая выходку Артура лишь высокомерной привычкой. Артур пытается доказать Гвен, что, сменив одежду, он сможет и изменить себя. Между тем Мирор рыщет по Камелоту, в поисках Артура. Сможет ли Мерлин защитить Артура от самого смертоносного убийцы на земле?

3. «Кошмар начинается»/«The Nightmare Begins»
Когда кошмары Морганы возвращаются и начинают сбываться в реальности, она в растерянности приходит к Гайюсу. Лекарь пытается успокоить девушку, умалчивая о магических способностях леди, тем самым, пытаясь защитить ее от Короля. Утер, тем временем, приказал найти человека, который воспользовался магией в комнате Морганы, и арестовать его. Мерлин понимает, что леди Моргана сейчас в замешательстве и что она должна знать правду и найти поддержку в его лице. Юный маг не в состоянии сам помочь другу, но он знает, кто поможет - друиды. Сознательно идя против воли Гая, Мерлин рискует всем, чтобы помочь Моргане. Объединившись со странным маленьким друидом Мордредом, юный маг даже не представляет, к каким последствиям это может привести в будущем.

4. «Ланселот и Гвиневра»/«Lancelot and Guinevere»
На Моргану и Гвен напали разбойники, во главе жестокого Хенгиста. Благодаря хитрости Морганы, девушкам удается сбежать, но бандиты преследуют Гвен, которая выдала себя за леди Моргану. Утер отказывается платить за Гвен выкуп. Артур возмущен волей отца и, вопреки его воли, отправляется на вражескую территорию, чтобы освободить Гвен. Видя рвение Артура освободить Гвен, Мерлин подозревает, что принц привязан к девушке гораздо больше, чем просто к своей подданной. Но как Артур воспримет известие, что Гвен в крепости Хенгиста не совсем одна? Описание серий на merlintv.ru Она встретила там Ланселота, и между ними вновь вспыхнули сильные чувства.

5. «Красавица и чудовище: Часть 1»/«Beauty and the Beast: Part One»
Прекрасная женщина по имени Катрина и ее слуга Йонас просят ночлега в Камелоте. Король Утер лично приветствует леди. Однако Мерлин и Гай подозревают, что леди Катрина не та, за кого себя выдает. Тем временем Король пленен своей гостьей, а Артура ужасает флирт отца. Мерлина же пугает другое – он обнаружил, что под маской очаровательной гостьи скрывается ужасный тролль. Мерлин пытается объяснить это Артуру, но тот лишь отмахивается. Описание серий на merlintv.ru Магическое очарование леди Катрины, и Утер намерен жениться на ней. На карту поставлено будущее Камелота. И Мерлин должен превзойти мощные чары тролля и разоблачить таинственную гостью, прежде чем она похитит не только сердце короля.

11. «Пробуждение ведьмы»/«The Witch’s Quickening»
Хитрый, харизматичный и жестокий колдун Алварр планирует вернуть драгоценный артефакт из хранилища Утера - Кристалл Неахтид. С его целью Алварр планирует уничтожить Камелот и позволить магии вновь править миром. Немногие способны совладать с волшебной силой Кристалла, но Альварр уверен, что Мордред, мальчик-друид, сможет помочь ему осуществить эти планы. Артефакт надежно спрятан в хранилище короля Утера и многие поплатились жизнью за попытку украсть его. Описание серий на merlintv.ru Алварр, понимая, как не просто будет украсть Кристалл из-под носа короля, решает воспользоваться дружбой между Мордредом и Морганой, ведь приемная дочь короля всегда питала к мальчику дружеские чувства. Но зайдет ли она настолько далеко? Станет ли воровкой и предателем отчима, чтобы выполнить просьбу Мордреда? Мерлина шокирует выбор Леди Морганы, а также подлинная сила таинственного кристалла.

12. «Огни Идиршоласа»/«The Fires of Idirsholas»
Впервые за триста лет мощное заклинание позволило оживить семь пыльных старых статуй рыцарей. Гайюс опасается, что кто-то оживил известных своей бесжалостью Рыцарей Медхира. На этот раз возвращение Моргауза связано с твердым намерением любой ценой положить конец правлению Утера. Мерлин и Артур отправляются в цитадель Идиршонса, чтобы сразиться с таинственными захватчиками, но едва спасаются от гибели. Вернувшись в Камелот, они обнаружили, что город находится под властью странных чар: все королевство спало глубоким сном. Описание серий на merlintv.ru Все, кроме Морганы. Неужели Моргана наложила чары на королевство, с целью помочь Моргаузе со своими рыцарями напасть на беззащитный Камелот?

13. «Последний повелитель драконов»/«The Last Dragonlord»
Камелот атакует Великий Дракон, который обрел свободу и жаждет мести королю Утеру. Преодолевая чувство вины, Мерлин остается на стороне Артура. Он спрашивает Дракона, зачем он уничтожает Камелот. Описание серий на merlintv.ru Великий Дракон полон гнева, он никогда не сможет стать свободным после всего, что сделал Утер. Единственный человек, который сможет управлять драконом – Повелитель Драконов, но король очистил от них Королевство много лет назад. Или же? Гайюс предполагает, что в живых остался только один такой человек, который прячется. Его имя Балинор, и только он сможет спасти Королевство. Удастся ли Артуру и Мерлину найти беглеца, вернуться в Камелот и уговорить его спасти своего врага, короля Утера?

6. «Подмена»/«The Changeling»
Артура пытаются сосватать с принцессой Еленой, которая наносит визит в Камелот. Мерлин подозревает, что Елена, возможно, не та, за кого себя выдает. Пытаясь сорвать с нее маску, Мерлин узнает, что нянька Елены – эльф.  Описание серий на merlintv.ru Но на кого она работает? И какую выгоду они хотят получить от этого брака? Сможет ли Мерлин разгадать эту загадку прежде, чем Артур сделает самую главную ошибку в своей жизни?

7. «Замок Фириана»/«The Castle of Fyrien»
Гвен сталкивается с непростым выбором, выбором жизни Артура или жизни своего давно потерянного брата, Элиана. Один из них умрет от руки Седрика. Кого же выберет Гвен? Любовь всей своей жизни, или своего единственного родного брата? Артур, Мерлин и Гвен пытаются найти выход из непростой ситуации. Но Моргана с Моргаузой делают все, чтобы уничтожить планы троицы. Описание серий на merlintv.ru Сможет ли добро одолеть зло, или Гвен предстоит потерять одного из любимых ей людей?

8. «Глаз феникса»/«The Eye of the Phoenix»
Артур отправляется в одиночку за Золотым трезубцем Короля-рыбака, чтобы доказать, что он достоин трона Камелота. Моргана понимает, что это ее шанс воспользоваться черной магией, ведь принц останется без защиты цитадели. Описание серий на merlintv.ru Она дарит ему драгоценный браслет, с Глазом Феникса и объясняет, что браслет для защиты и настаивает, чтобы Артур ни при каких условиях его не снимал. На самом деле драгоценная безделушка обладает сильной темной магией, способной высасывать жизненные силы из хозяина. В опасных землях Короля-рыбака Артур остается беспомощным. Сможет ли Мерлин с помощью Гавейна успеть ему на помощь и выполнить собственное предназначение - защитить будущего короля Камелота?

9. «Любовь во времена драконов»/«Love in the Time of Dragons»
В Камелот приезжает давняя любовь Гаюса, Алиса. Мерлин счастлив видеть совершенно иную сторону своего наставника. Но когда юный маг узнает, что Алиса находится под действием чар мифического чудовища, и что ее намерения далеко не безобидны, он решает предупредить Гайя. Описание серий на merlintv.ru Но лекарь, ослепленный любовью, отказывается верить в слова Мерлина. Когда король оказывается в опасности, и все улики указывают на Алису, вернее на злобное магическое существо, вселившееся в нее, Мерлин должен привести Гаюса в себя, пока еще не слишком поздно все изменить.

10. «Королева сердец»/«Queen of Hearts»
Моргана видит сон, в котором Гвиневра становится королевой Камелота. Моргауза советует ей рассказать об отношениях Артура с Гвен королю Утеру, который приходит в бешенство от самого предположения, что обслуга может сесть на королевский трон. Он готов сделать все что угодно, чтобы не допустить подобный возмутительный поступок. Утер с позором гонит Гвен из королевства, но Артур решает пожертвовать всем и уйти вместе с ней. Описание серий на merlintv.ru Моргана пытается остановить принца, обвинив Гвен в колдовстве и любовных чарах. Сможет ли Мерлин рискнуть всем, чтобы спасти Гвиневру от ужасной смерти?

Сезон 4

1. «Самый тёмный час (часть 1)»/«The Darkest Hour (Part 1)»
Мерлин оказывается перед самым тяжелым испытанием после того, как Моргана, движимая слепой местью, угрожает не только будущему Артура, но и балансу всего мира. Отныне ее магия стала сильнее, чем раньше, и, чтобы разорвать стену между мирами, Моргана сумеет вызвать могущественную Каллеах. В открывшийся проем хлынут адские существа, убивающие все живое одним касанием. И пока Утер всего лишь тень от былого короля, задача по защите королевства ложится на плечи Артура и его преданных рыцарей, включая Ланселота. Однако чтобы победить врага, потребуется больше, чем сила мечей. Мерлин потрясен до глубины души, когда узнает, что единственный путь восстановить равновесие миров - жертва невообразимых масштабов...

2. «Самый тёмный час (часть 2)»/«The Darkest Hour (Part 2)»
Королевство находится на грани полного краха, и Моргана готова нанести удар. Ланселот с умирающим Мерлином отправляется обратно в Камелот, оставив Артура в одиночку сражаться с Дороха. Дружба и верность проверяются до предела, но в конечном счете, сила любви навсегда изменяет жизнь каждого человека.

3. «Плохой день»/«The Wicked Day»
В то время как замок Камелот наполнен безумной суетой, связанной с подготовкой к торжеству, по случаю дня рождения принца Артура, король Один готовит заговор, обещая, что это празднование Камелот не будет забудет никогда. В плане старого врага принца подослать убийцу, который будет скрываться среди собирающихся гостей, готовый в подходящий момент нанести смертельный удар.
В итоге королевство опустошенно, а последняя надежда только на Мерлина. Как далеко готов пойти юный маг, чтобы исправить положение? Сможет ли он рискнуть всем и раскрыть свой секрет?

4. «Эйсуза»/«Aithusa»
В Камелот прибывает таинственный человек по имени Джулиус Борден с новостями о магической тайне, способной навсегда изменить судьбу королевства. Он утверждает, что ему известно местонахождение последнего ключа к гробнице Aшканара. Древний мавзолей хранит в себе особое сокровище – яйцо последнего оставшегося дракона.
Мерлин обещает помочь незнакомцу в поисках. Но кто же этот загадочный вестник  и, что еще важнее, что он хочет сделать с яйцом?

5. «Сын своего отца»/«His Father's Son»
Вскоре после коронации Артур в первый раз ловит себя на мысли, что действительно хотел быть королем. И его навыки в качестве правителя подвергаются серьезной проверкой, после того, как он навлекает на себя гнев грозной королевы Аннис.
Новый король Камелот вынужден найти в себе силы, чтобы стать лидером своего народа, ведь жизни тысяч людей висят на волоске и зависят только от его смелости и суждения.

Сезон 5

1. «Погибель Артура (Часть 1)»/«Arthur's Bane (Part 1)»
Камелот на пороге нового Золотого Века, но уже посеяны темные семена разрушения. В обледенелых пустошах без следа исчезают люди. Король Артур и его рыцари предпринимают опасную миссию к неизвестному. Вскоре Мерлин сталкивается в сражении с тем, с чем прежде не сталкивался никогда; сражение с самой судьбой.

2. «Погибель Артура (Часть 2)»/«Arthur's Bane (Part 2)»
Когда все попытки Мерлина убедить Артура выбрать другой путь кончаются неудачей, ему на ум приходят некоторые древние пророчества Мордреда. И по мере приближения к крепости Исмэрэ Лис Мерлину становится все страшнее. Похоже что на этот раз даже Мерлин не сможет помешать Артуру зайти прямо в логово льва.

3. «Лебединая песнь Утера Пендрагона»/«The Death Song of Uther Pendragon»
Когда незнакомец наделяет Артура властью вызывать мертвых, король разрывается между решением головы и велением сердца. Он решает использовать шанс, чтобы поговорить с человеком, по которому скучает, - со своим отцом. А так как Духовный мир темное и опасное место, Артур еще мало представляет, что за его решением последует шокирующая плата.

4. «Чужое горе»/«Another's Sorrow»
С принцессой Мэриан в качестве приманки, Моргана придумывает настолько мощный обман, что в нем принимает участие весь Камелот, включая Мерлина. Когда сгущаются тучи, сможет ли Мерлин увидеть сквозь пелену лжи, или Моргана наконец-то осуществит свои мечты о мести.

5. «Идизы»/«The Disir»
Три предсказателя в глубинах древнего бассейна бросают мрачное суждение о короле Камелота. Несмотря на предупреждения Мерлина, Артур отказывается относиться к их словам серьезно, и их ярость проливается дождем на Королевство. Только величайшая жертва может угодить им  и остановить, и когда королевство в опасности, Артуру трудно принять решение. У Мерлина есть всего один шанс спасти Артура от его судьбы, но это решение будет стоить самой высокой цены.

6. «Темная башня»/«The Dark Tower»
После того, как Гвен похищена из Камелота, Мерлин узнает, что за этим стоит Моргана. Артур полон решимости спасти свою Королеву, но она заперта в Темной Башне, в месте, которое преследует мечты мужчин.