5 серия: Дэн всеми способами старается сблизиться с Машей. Ян предрекает Маше, что без Книги демоны уничтожат всё, что ей дорого. В семье Маши начинается серьёзный разлад. Пытаясь вернуть Книгу, Маша встречает пропавшего старшего брата...

6 серия: Демоны вот-вот разрушат семью Маши и карьеру Елены. Саша пытается найти в себе силы противостоять Агнессе. Несмотря на сложную ситуацию, Маше удается вернуть Книгу. В тяжелый момент она обретает нового помощника в борьбе с демонами. Ян просит Дэна отказаться от Маши...

7 серия: Машу преследует видение скорой гибели Дэна. Она отчаянно пытается предотвратить катастрофу. Ей никак не удается разгадать подсказку Книги. Демоны закатывают грандиозную вечеринку и успешно приближают трагическую развязку. Маша обещает Лизе отказаться от Дэна в обмен на одну услугу...

8 серия: Маша ищет способ изменить ход событий и спасти Дэна. Ян объясняет Маше, что влюбленность мешает её ангельской миссии. Маша берёт с Дэна слово, что в роковой день он не выйдет из дома. Но, несмотря на все усилия, видение Маши начинает сбываться и в гимназии раздается выстрел...

11 серия
Мария пытается уладить бытовые дрязги в семье бизнесмена Петра. Темные силы вмешались в сознание его детей, что может грозить катастрофическими последствиями. Тем временем Марго разочаровывается в темных силах, ее больше не устраивает работа под началом Агнессы и она обращается к ангелу Яну. А взаимоотношения Дэна с Машей переходят на новый уровень.

12 серия
У Дэна появляется реальная угроза отчисления из школы. Ему на помощь приходит Мария, не взирая на возможность разрыва со своей лучшей подружкой. Дети бизнесмена Петра готовы поубивать друг друга насмерть из-за наследства и Маше нужно срочно спасать их. Марго теме временем отделяет лишь шаг от выхода из темных сил.

13 серия
  Внутри Дэна начинается борьба противоположностей: с одной стороны, он любит Машу и хочет быть с ней, а с другой стоит его принадлежность к темным силам и необходимость службы им. Маша пытается спасти соседскую семью от расправы темных сил. Тем временем родители Марии узнают плохие новости о Романе.

14 серия
Дэн все-таки склоняется к продолжению служения темным силам и обещает демону Марго в ближайшем времени ликвидировать Марию. Руководитель отряда демонов Агнесса искушает соседскую девочку Веру на грехопадение. Кира вставляет палки в колеса отношениям Кати и Гоши и между ними вспыхивает ссора. Маша разрывается в попытке помочь семье соседки Веры и Саше, угодившему в ловушку темных сил.

15 серия
Марии становится известно об угрозе, нависшей над головой Виктора – отца Стаса. Она пытается уберечь его от опасности, но Стас все-таки умудряется влезть в финансовую яму, ловко вырытую темными силами. Теперь темные силы грозят  убить его насмерть, если он не достанет денег и не закроет свой долг. Тем временем в родную страну возвращается сестра Дэна, Настя с пустыми карманами. Мария начинает сомневаться в своей возможности спасти Виктора от расправы. К тому же еще и Дэн немного приврал, был пойман за язык и, благодаря этому, состоялась грандиозная ссора между ним и Машей.