1- серия
Isaura Pereyra quiere probar su suerte como cantante. Su tío Felipe la apoya y la acompaña a un festival, si gana la llevará a Radio Carioca, para ver si puede trabajar allá. Felipe conoce a Mario López, el pianista de esa radio. A Felipe lo creen espia nazi, los militares lo están siguiendo y esa noche lo ven en el festival, debe huir. Isaura Pereyra pasa la primer etapa en el concurso, uno de los militares se queda flechado por ella, es el Capitán Helio.
2 серия
-Isaura regresa a su casa, minutos antes los militares entraron a buscar a su tío Felipe.
El Capitán Helio le concede un minuto para que hable con él, entonces Felipe le entrega una libreta negra con anotaciones, luego se lo llevan detenido.
También van en busca de Mario a la radio, ya que creen que es su cómplice.
Isaura le pide ayuda al Capitán Helio, luego se besan bajo la lluvia.
3 серия
-Isaura permanece con el Capitán Helio, quien trata de ayudarla en todo lo que puede aunque para todos ella es cómplice de su tío.
Felipe es interrogado, le preguntan sobre la lista de gente anotada en su libreta negra y sobre el dinero que en ella guardaba.
Mientras tanto Mario, después de tocar en la radio, no regresa a su casa porque sabe que irán por él.
4 серия
-Isaura visita a su tío Felipe quien le pide que cante Acquarela de Brasil en la final del concurso.
El Capitán Helio le dijo que iba a hacer lo posible para ir a verla a la noche, a lo que ella respondió que si él iba tendría la fuerza para cantar.
Luego sus padres y el cura le piden que cante nuevamente con el coro de la Iglesia, ella acepta pero les dice que a la noche cantará en el concurso.
En la casa de Armando Vázquez, que es el Director y Presidente de Radio Carioca, se festejó el cumpleaños de su esposa Dulce, al que concurrieron el pianista Mario López y la cantante Velma, que es la amante de Armando.
Horas antes Mario le pidió ayuda a Armando para que no lo acusen de ser el cómplice de Felipe.
Isaura canta Acquarela de Brasil y con esta canción gana el concurso y le dedica su triunfo a su tío Felipe.
Sus padres y el Capitán Helio estaban ahí para aplaudirla.
5 серия
-Isaura es felicitada por los otros dos finalistas del concurso.
Luego con el Capitán Helio sube a la rueda de la fortuna, se besan y contemplan la ciudad.
La policía va a buscar a Mario a la fiesta.
Mientras tanto Isaura y el Capitán Helio cenan, ella le dice que ahora que ganó el concurso quiere ser cantante en Radio Carioca.
Luego tienen una escena muy tierna en la que ella le dice " Te besé y no se como debo llamarte", a lo que él contesta " llámame como te sientas mejor", entonces ella dice "Helio, me siento más cerca", él responde " Me estoy enamorando mucho de ti " y ella finalmente dice " Y yo de ti ".
Más tarde van juntos a la cárcel.
Isaura ve a su tío y le regala una flor del ramo que le dieron en el concurso y le dice " Vencí", Felipe sonríe.
Sigue la fiesta en casa de Armando Vázquez, llega la policía y le dicen que deben arrestar a Mario.
Helio le pide a Isaura que se quede esa noche con él, pero ella le contesta que sus padres la esperan y vuelve a su casa.
Armando trata de evitar el arresto de Mario, se lo acusa de ser un peligroso agente Nazi.
Lo van a arrestar una vez que finalice la fiesta.
Dulce y Velma mientras recorren la casa conversan sobre hombres y a lo último Dulce le dice que sospecha que su marido tiene otra mujer y que seguramente ella sabe quien es, pero Velma le dice que no sabe nada.
Isaura, ya en su cuarto, se despierta porque oye pasos en el ático y ve una luz.
Decide investigar, una vez que sus padres regresan a su cuarto, sube al techo y revisa la pared que divide su casa de la vecina, ya que cree que por ahí metieron los equipos de radio.
Velma y Armando bailan, él le cuenta que arrestaran a Mario, cambian de parejas y Velma le avisa a Mario lo que pasará.
Mario se cruza con el embajador y luego de intercambiar palabras con él y su esposa, le pide si lo llevan a Copacabana.
De esta forma, y disimulando en el auto, logra despistar a la policía y se refugia en casa de un amigo.
Al día siguiente Isaura busca a Helio y no lo encuentra, le quiere contar lo del ático y ver si con eso prueba la inocencia de su tío.
Tampoco le permiten ver a Felipe, ya que solamente el Capitán Helio puede autorizarla y viajó a Barra Mansa.
Decide ir en busca de Helio, le pide a un chofer que la lleve y éste la mira con insistencia.
Luego le dice que salió en el diario y se lo muestra, " Isadora Galván, la Reina del Festival ", ella mira su foto en el diario y sonríe.
Saludos para todos, .