2 серия

Билл оказывается в доме Рассела Эджингтона — вампира-короля Миссисипи, обдумывающего коварный план укрепления своего влияния в Луизиане. Эрик вспоминает свое прошлое, а Сэм испытывает на прочность свои семейные узы. Тем временем, Тара встречает врага в лице вампира по имени Франклин Мотт. Джессика обращается за советом к Пэм, чтобы узнать, как правильно пить кровь, чтобы не убить человека. Лафайетт и Тара навещают его мать в клинике для душевнобольных. Эрик защищает Суки от оборотней в её доме, по каким-то причинам охотящихся за девушкой…

4 серия

Билл расстаётся со Суки по телефону. Франклин берёт Тару в дорожное путешествие, Арлен раздражает присутствие Джессики в кафе. Суки хочет помочь Элсиду вернуть Дэбби Пэлт и для этого отправляется на её вечеринку в логово оборотней. Эрик должен скорее найти Билла, а Энди повышают. Билл находит пищу для Рассела и Лорены. Сэм помогает родителям и брату Томми.

5 серия

Эрик встречается с Расселом и вынужден заключить сделку с вампиром, так как Магистр держит Пэм в заложниках. Франклин рассказывает Расселу о родословной Суки, которую он выкрал из дома Билла. Между тем, сам Франклин продолжает держать Тару в заложницах в особняке Рассела, намереваясь сделать девушку своей невестой. Суки и Элсид встречаются с полковником Фладом, который советует молодым людям держаться подальше от Рассела. Билл хочет предупредить Суки об опасности. Тем временем, Эрик понимает, что Рассел виновен в смерти его семьи. Томми начинает работать в кафе брата, а Джейсон — полицейским. Вскоре он встречает красотку Кристал Норрис, а Терри переезжает жить к Арлен.

7 серия

Суки убивает Лорену. Выбравшись из особняка Рассела, Элсид убивает парня-оборотня Дэбби, и девушка жаждет мести. Суки хочет помочь возлюбленному-вампиру набраться сил, но он выпивает слишком много крови, и девушка находится при смерти. К находящейся в коме Суки приходят видения, в которых она попадает в волшебное место и встречает таинственную Клодин. Врачи не могут определить группу крови Суки, и тогда Билл использует свою кровь, чтобы вылечить девушку. Сэм увозит своего брата Томми жить к себе. Джейсон пытается узнать больше о Кристал и понимает, что её избивают. Саммер признаётся в своих чувствах к Хойту. Эрик заставляет кузину Суки, Хэдли, раскрыть секрет девушки. Эрик, Рассел и Софи-Энн направляются в «Фангтазию», чтобы спасти Пэм. Рассел вынуждает Магистра обвенчать его и Софи-Энн и немедленно убивает его после церемонии.

9 серия

Суки рассказывает Биллу, что знает о файле, в котором вампир собрал информацию о ней и её семье. Вампир-политик Нэн Флэнэган навещает Эрика в баре, расследуя таинственное исчезновение Магистра. Верховные дают Эрику разрешение на убийство Рассела. Тара ищет способ вылечить свои травмы. Хэдли знакомит Суки со своим сыном Хантером, который тоже умеет читать мысли. Билл встречает Клодин в таинственном мире снов и наконец узнаёт, кто такая на самом деле Суки. Хойт признаётся Джессике, что он не любит Саммер. Джейсон и Кристал становятся косвенно виновными в гибели одного из полицейских Энди. Кристал бросает Джейсона после драки в баре с её отцом. Арлен не хочет рожать ребёнка от Рене. Франклин находит Тару, но Джейсон убивает его деревянной пулей. В прямом эфире Рассел убивает телеведущего, собираясь развязать войну между людьми и Американской Лигой Вампиров.

11 серия

Билл пытается вернуть доверие Суки, однако случайно подвергает опасности свою любимую. Зная о физической совместимости с Королём, Эрик пытается соблазнить Рассела «последним сном вампира». Джейсон пытается принять правду о Кристал, а Сэм показывает свою тёмную сторону. Роман Хойта и Джессики переходит на новый уровень, а Арлен с помощью Холли вверяет своё будущее богине. Тем временем, Лафайетт борется со своими демонами.

12 серия

Суки спасает Эрика и Рассела от солнца. Хойт предлагает Джессике руку и сердце, и они переезжают жить в отдельный дом. Суки узнает причины, по которым Билл с ней встречается. Кристал оставляет Джейсона и уезжает со своим братом. Тара меняет имидж и решает покончить со свои прошлым. Эрик и Билл замуровывают Рассела в цемент. Билл пытается убить Эрика и Пэм. Сэм находит Томми, укравшего у него деньги, и стреляет в него. Эрик рассказывает Суки истинные мотивы встречи Билла с ней, после чего Суки рвет свои отношения с Биллом и отзывает свое приглашение. Билла навещает королева Луизианы. В расстройстве Суки приходит на кладбище, где ее встречают Клодин и остальные феи, и уходит с ними

2 серия

Джейсон узнает, кто его удерживает. Эрик предлагает Суки свое покровительство. Суки приходит к Биллу просить помощи по поводу дома. Билл вспоминает свое знакомство с Нэн Флэнаган. Арлин пребывает в крайне нервозном состоянии из-за ребенка. Развиваются отношения между Сэмом и его новой подругой Луной. Тара навещает Суки. Помимо ремонта дома и небольшого подарка Суки обнаруживает, что Эрик приспособил её дом и для своего дневного пребывания. Хойт и Джесс в очередной раз ссорятся, и она одна едет развлекаться в Фангтазию. Билл отправляет Эрика разобраться с ведьмами. Тара, Лафайет и Хесус едут на шабаш. Билл вспоминает свою схватку с королевой Софи-Энн. Луна делится тайнами своего прошлого. Томми пытается привлечь внимание брата. Эрик приходит к ведьмам и на него накладывают заклятье. Кристалл и Фэлтон начинают превращение Джейсона. Суки едет домой и обнаруживает на дороге потерянного Эрика.

4 серия

Суки хочет вернуть Эрика в дом до рассвета, но вампир убегает. Уже день. Суки вместе с оборотнем находят Эрика, который купается в озере. Она уводит его в дом. Там Эрик рассказывает Суки, что он хочет вновь уметь бродить под солнцем. Во время их разговора в дом к Суки приходит Билл с целью найти Эрика. Суки говорит, что его нет, и что она думала, что это Билл сделал так, что бы Эрик исчез. Билл уходит.

5 серия

К Суки приходит Тара, но увидев Эрика, который выходит со своей спальни убегает. Перед тем, как убежать, она рассказывает Суки в присутствии Эрика, что натворил прежний Эрик. После ее ухода Эрик думает, что он зло и хочет уйти. Однако Суки останавливает его и говорит, что он не такой уж и плохой, и что она верит, что он может измениться. Суки останавливает его и они начинают целоваться. В это время к Биллу приходит Пэм, на которую колдунья наложила заклинание распада. Пэм хочет, что бы Билл поручил ей разобраться с ведьмой, но Биллу запретили это делать. Он захватывает ведьму и допрашивает ее лично. Она не знает ничего про Эрика, как и про Пэм. После этого он собирает оставшихся шерифов и рассказывает им все. В этот момент Пэм выходит из себя и проговаривается, что у Эрика стерта память, и он в данный момент у Суки. Билл бежит к Суки, а Пэм просит прощения у Эрика.

8 серия

Ввиду предстоящей ночью схватки между Биллом и Марни, Эрик и Суки присягают своему королю. Джейсон разрывается между дружбой и страстью. Джессика отвергнута из двух домов. Лафайет становится пешкой измученного духа. Томми примеряет на себя чужую роль. Сэм соревнуется с бывшим ухажером Луны и новым вожаком стаи Олси.

9 серия

Поправляясь после тяжелого ранения, Суки понимает, что в найдёт место в своем мире обоим парням - Эрику и Биллу. Иисус пытается освободить Лафайета от злого духа. Маркус вербует Олси, чтобы помочь ему в схватке с Сэмом. Билл и Нэн Фланаган приходят к разногласию относительно существующей проблемы. Хойт просит, чтобы Джейсон передал кое-что Джессике. Несмотря на Тару и предчувствия Холли, Марни готовит её следующее нападение на вампиров во время “Фестиваля Терпимости” в Шривпорте.