01 "Pilot".
Давние друзья: Шон, прекрасный семьянин и со всех сторон положительный персонаж, и Кристиан, большой любитель женщин, - становятся деловыми партнёрами, открыв клинику пластической хирургии. Их отношения моментально подвергаются испытанию: ведь Шон - человек с принципами, а для Кристиана главное - заработать побольше денег. Именно поэтому Кристиан соглашается сделать операцию колумбийскому наркобарону, не задумываясь, какими грязными деньгами тот оплачивает услуги.

02 "Mandi/Randi"
В клинику пластической хирургии Шона и Кристиана обращаются две очень необычные клиентки. Это сёстры-близняшки Мэнди и Рэнди. Они очень красивы и похожи друг на друга как две капли воды. Когда Мэнди и Рэнди были маленькими, их похожесть всех забавляла, они были как две хорошенькие одинаковые куколки. Но теперь сёстры выросли и начали встречаться с парнями, и эта похожесть им так надоела! Они не хотят больше быть клонами друг друга и просят, чтобы Шон и Кристиан с помощью пластических операций сделали их разными! Согласятся ли Шон и Кристиан сделать операцию близняшкам?

03 "Nanette Babcock"
Шон и Джулия узнают, что Мэтт пытался сделать самому себе обрезание. Против клиники Шона и Кристиана подан иск в суд. Истцом является постоянная и верная клиентка клиники, в теле которой Шон случайно забыл хирургический инструмент...

07 "Cliff Mantegna" (Клифф Мантенья).

Когда Джулия обнаруживает, что Мэтт спал сразу с Ванессой Бартоломеу и Ридли Ландж, она унижает его, требуя вмешательства матери Ридли, человека с трудным характером, и возмущенных родителей Ванессы, которые даже не подозревали, что Ванесса лесбиянка. Джулия расходится во мнениях с Шоном относительно воспитания Мэтта, но Мэтт очень ценит поддержку отца. Следуя совету Шона, Мэтт устанавливает крепкую дружбу с Ванессой, несмотря на то, что она не может любить его.

В это же время, Джулия флиртует со своим одноклассником, Джудом Сойером, но отказывает, когда он приглашает её на вечеринку свингеров. Кристиан пытается поддерживать честные отношения со своей девушкой, он должен преодолеть свои чувства к Джулии, после того как он по ошибке думает, что видел её на вечеринке свингеров с Джудом. Несмотря на то, что ничего не подозревающий Шон нанял Джуда как стажера по просьбе Джулии, Кристиан увольняет его.

Шон приходит на сеанс хиропратики к Меган O'Хара, надеясь на большее. Кристиан и Шон оперируют мужчину, которому нужно уменьшить его слишком большую грудь, чтобы его допустили к вечеринкам свингеров - но, по иронии, они обнаруживают у него гепатит "С".

08 "Cara Fitzgerald" (Кара Фицжеральд).

Отвозя домой друга, Мэтт отвлекся от дороги и сбил девушку по имени Кара Фицжеральд, отбросив её из поля зрения в канаву. Дезориентированные и волнующиеся из-за марихуаны в машине, мальчики не осознают, что сбили пешехода и уезжают с пустынной местности. Позже Мэтт узнает, что Кара госпитализирована и находится в коме. В приступе чувства вины, он навещает её и встречается с её мамой, строгой последовательницей Христианского учения (те, кто верят, что любая болезнь может быть излечена религиозной верой, и медицина не нужна), которая не разрешает врачам делать восстанавливающую операцию на лице Кары, которое разрушено.

Ни говоря, что он ответственен за происшествие, Мэтт просит Шона убедить маму Кары разрешить прооперировать Кару и предотвратить потерю зрения бесплатно, чтобы спасти её от пожизненной изоляции от общества. Генри, друг Мэтта, правоверный еврей, в слезах почти признается Джулии, но Мэтт останавливает его.

Когда Шон соглашается вставить хиропрактику Меган О'Хара грудные имплантанты, Грейс правильно догадывается, что у них связь и приводит Шона в бешенство, рассказывая всё Кристиану.

В это же время, Грейс приведена в замешательство резким отказом Кристиана пациентке, которая хочет изменить своё лицо так, чтобы оно не напоминало ей отца, который подвергал её сексуальным нападкам.

Также, Кристиан оперирует Майка Шейна, который хочет срочно удалить родинку со своих яичек до медового месяца. Позже Кристиан находится в ужасе, когда узнает Майка по телевизору в новостях - он соврал о медовом месяце. Майк на самом деле священник, который признан невиновным в домогательствах к десяти мальчикам после того, как экспертиза не показала родинку, по которой его можно было бы идентифицировать. Несмотря на то, что Шон хочет позвонить в епархию анонимно, Кристиан ругается с ним и заставляет позвонить и признаться полиции. Обезумевший Кристиан полагается на своего друга Шона и наконец признает, что его отец регулярно заставлял его выполнять свои сексуальные прихоти, когда он был ребенком.

11 "Montana/Sassy/Justice" (Монтана/Сэсси/Джастис).

После операции над варикозными венами женщины, Монтаны Кейн, Шон и Грейс с удивлением узнают, что Монтана страдает множественным раздвоением личности. Вторая личность Монтаны - Сэсси - импульсивный ребенок, который хочет уменьшить грудь. Несмотря на то, что терапевт Монтаны предупреждает, что если Сэсси не успокоить, то могут проявиться другие личности, Шон отказывается делать операцию. Тем не менее, после того как Монтана переходит в образ Джастис, пугающе несговорчивого мужчины, который требует операцию, Шон соглашается прежде, чем другие личность могут проявиться.

А в это время, два гея умоляют Кристиана направить петицию социальному работнику с просьбой возместить медицинские расходы на их усыновленного сына с волчьей пастью, так как они не могут получить деньги как женатая по закону пара. Расстроенный из-за ситуации в семье Джулии и Шона, Кристиан сжаливается над этой современной семьей и делает операцию бесплатно на свой страх и риск.

Кара Фицжеральд, девушка, сбитая Мэттом и его другом Генри, возвращается в школу, с не большим расстройством памяти и новым хорошеньким лицом "сделанным" Шоном. Мучающийся чувством вины и большой симпатией к Каре, Генри отказывается от своего еврейского вероисповедания чтобы посещать Христианские служения вместе с ней. Но когда Кара приглашает Мэтта на бал, Генри теряет контроль и Мэтт боится, что он выдаст их секрет.

Всё ещё чувствуя себя неудовлетворенным, Кристиан реагирует очень неожиданно на утверждение сексуально-озабоченной женщины, что он отец её нерожденного ребенка. Он предлагает ей помощь в воспитании малыша.

Шон пытается сохранить брак с Джулией, несмотря на её неспособность простить его за измену. Понимая, что единственный способ преуспеть, это быть предельно честными друг с другом, Джулия относит зубную щеку Кристиана и бритву Мэтта в генетическую лабораторию, чтобы установить отцовство.

13 "Escobar Gallardo" (Эскобар Галлардо).

В конце сезона, требование наркобарона Эскобара Галлардо, чтобы Шон и Кристиан бесплатно удалили грудной имплантант из женщин, которых Эскобар использует для перевозки жидкого героина, почти приводит их клинику к финансовому краху. Но потеря потенциальных клиентов в пользу конкурента Мэррила Боболит особенно задевает Кристиана. Когда он ссорится с Боболит из-за ложного утверждения, что операция Кимбер - работа Боболит, Кристиан узнает, что его бывшая девушка помолвлена с преуспевающим Боболит, и пара собирается уничтожить компанию МакНамара/Трой.

А в это время неприятности Шона дома только усиливаются, и Джулия всё больше склоняется к разводу. Кристиан приходит к Джулии, объясняет ситуацию и признает свою вину, умоляя Джулию остаться с Шоном.

В то время как финансовая ситуация ухудшается, хирурги принимают необычного клиента - собаку. Доброжелательный джентльмен хочет имплантировать волосы своей лысеющей собаке-призеру, но Шон и Кристиан, несмотря на отчаянное искушение, отказываются от 150.000 долларов. Однако возможность не потеряна для Боболит, который принимает деньги, чтобы потом столкнуться с судебным иском после смерти дворняжки на операционном столе.

Шон и Кристиан настаивают на окончании серий нелегальных операций по удалению грудных имплантантов когда, после удаления очередного, Эскобар требует извлечь почку ничего не подозревающей женщины с целью продать на черном рынке. Когда Шон и Кристиан отказываются, Эскобар стреляет Лиз в ногу, заставляя докторов провести операцию. Отчаявшись, Шон встает на пути Эскобара и его пистолета. Вместо того, чтобы убить наркобарона, Шон соглашается на последнюю операцию - сделать Эскобару новое лицо.

А в это же время, Мэтт наконец признается Каре о происшествии. Он удивлен, когда Кара говорит, что уже знает и благодарит его за то, что он изменил её жизнь. Теперь она понимает, что хорошая внешность значит всё.

Кристиан чувствует облегчение, когда Джулия просит Шона вернуться домой, и очень возбужден, когда Джина рожает. Но восторг Кристиана спадает, когда Джина рожает черного ребенка. Вместо того, чтобы оставить беспомощного малыша, Кристиан решает принять отцовство.

С Боболит, запутанным в многомиллионном судебном иске и плохих публикациях, и Эскобаром, не нуждающимся больше в их услугах, Шон и Кристиан испытывают подъем в бизнесе. Эскобар, который был в списке наиболее разыскиваемых преступников ФБР под номером 6, теперь находится в государственном розыске с лицом преступника номером 2, из списка самых разыскиваемых.

02 "Christian Troy" (Кристиан Трой).

Шон страдает от бесконтрольных спазмов в руке. После того как он задевает главную шейную артерию пациента во время обычного удаления кисты, Шон перестает оперировать. Он оказывается в ещё большей депрессии, когда Кристиан, чей нос был разбит женщиной во время секса, просит постороннего хирурга вправить его. Кристиан глубоко поражен, когда привлекательная хирург не только противостоит его сексуальным напорам, но и советует сделать несколько косметических операций на его стареющем теле.

Шон в конце концов выходит из себя, когда кто-то блокирует его машину на парковке. Джулия, по совету своей матери, помогает Шону понять, что она будет любить его даже если он уйдет из медицины. После неудачной попытки прооперировать самого себя с помощью зеркала, Кристиан возвращает Шону уверенность в себе, говоря, что доверяет сделать это только ему.

А в это время, прошлое Мэтта снова проявляется, когда девушка, сбитая им в прошлом году, изнасилована его, обычно застенчивым, другом Генри. Несмотря на то, что девушка оправилась после аварии и даже простила Мэтта, мальчики сохранили этот секрет в тайне от всех. Но Генри, находящемуся по давлением оставаться идеальным ребенком для своих родителей и учителей, очень нравится девушка и он насилует её. Он рассказывает полиции историю Мэтта с девушкой, надеясь смягчить своё наказание. Пока Мэтт не дал присягу, Шон и Джулия уверяют его, что они на его стороне, несмотря на всю правду. Но Мэтт принимает шокирующее решение.

03 "Manya Mabika" (Мания Мабика).

Кристиан и Шон соглашаются провести реабилитацию здоровой оптимистично настроенной женщине из Сомали, Мании Мабике, чьи половые органы были изуродованы в её родной стране, когда она была девочкой. После хирургического восстановления клитора, Мания просит Кристиана помочь ей испытать оргазм, но даже ему это не удается, заставляя докторов думать, что операция была безуспешной. Тем не менее, с помощью добрых слов и ободрения от Лиз, Мания понимает, что может испытать сексуальное удовольствие. Шон и Кристиан также делают пересадку волос на теле белого мужчины, который в ярости обнаруживает, что донором волос был черный мужчина.

В это время Джулия признается Шону, что тот больше не удовлетворяет её в сексуальном плане. После встречи с Авой Мур, Джулия понимает, что визит её матери, доминирующей Эрики Нафтон, нервирует её. После непродуктивного разговора и долгих аргументов, она приказывает матери уехать, что позволяет Джулии расслабиться и вновь наслаждаться сексом с Шоном - она понимает, что мысли о сексе с Кристианом помогают ей в постели с мужем. Кристиан чувствует удовлетворение от новой роли отца и хочет оформить легальное отцовство над сыном Джины. Он просит Джулию помочь ему растить мальчика.

06 "Bobbi Broderick" (Бобби Бродерик).

Пока Джулия наслаждается дружбой с Авой Мур, Мэтт также прогрессирует в работе над своими чувствами с помощью Авы - особенно когда она снимает блузку как часть доверительного упражнения. Но когда Мэтт позже оказывается арестованным за публичное проявление похоти за окном Авы, Кристиан ругается с Джулией из-за того, через что она заставляет пройти Мэтта. И Ава делает вывод о поразительном секрете между Кристианом, Джулией и Мэттом. Также, Мэтт наконец признается Аве о своей вине в происшествии с Карой.

В то же время, необычный альянс формируется между анестезиологом Лиз, лесбиянкой, мечтающей забеременеть, но не имеющей возможности найти подходящего донора спермы, и неудовлетворенным Кристианом, который очень скучает по роли отца. Шон чувствует себя виноватым после того, как стареющая пациентка, Бобби Бродерик, полностью не осмысливает результат липосакции и принимает близко к сердцу последствия. Доктора "делают" новые губы для красивой пятидесятилетней жертвы пожара, чей муж - очень набожный сицилиец шокирован тем, какая часть тела пошла в качестве донорской.

07 "Naomi Gaines" (Наоми Гейнс).

Раздраженная бывшая пациентка Бобби Бродерик, угрожая судебным иском, отпугивает клиентов и пытается убедить репортёра провести расследование того, что она считает противозаконным деянием. В это же время, Шон и Кристиан дали обязательство многообещающей модели, чье лицо было изуродовано серийным маньяком. Они приглашают её и делают операцию бесплатно. Виновато и с неохотой следуя плану, инициированному Кристианом, Шон также убеждает жертву разрешить запись операции для новостей, чтобы прекратить клевету Бобби. Но когда Бобби появляется во время записи постоперационного интервью, ситуация оборачивается неожиданно.

В это время Ава продолжает страстные постельные отношения с семнадцатилетним Мэттом, которые также знакомится с её сыном-невротиком того же возраста. Но даже Мэтт становится вовлеченным манипулирующим поведением Авы и её сына, которые придя на обед уверяют Джулию, что отношения между ними только ученик/учитель, и вечер превращается в катастрофу. Последнее действие Авы направлено на раскрытие секрета Мэтта, который может разрушить семейство МакНамара навсегда.

Испуганная безличностной атмосферой клиники оплодотворения, Лиз просит Кристиана оплодотворить её в более дружественной обстановке.

10 "Kimber Henry" (Кимбер Генри).

После некоторых трений и решения продолжить их партнерство Шон и Кристиан консультируют богатого журналиста, Айка Коннорса, который хочет для себя грудные имплантанты. После наблюдения за любимой женой, Эми, страдающей от рака груди, вставив имплантанты после удаления одной груди, Айк хочет испытать то же на себе и жить с женской грудью в течении нескольких лет, во время которых он будет писать книгу о своем опыте, доходы от который он пожертвует в Раковый Центр.

Оба доктора по этическим причинам отказывают в операции, но Лиз убеждает их, что лучше помочь кому-то, кто ищет просвещения вместо удовлетворения своего эго, как большинство пациентов. После вставки Айку достаточно больших имплантантов, доктора ошеломлены неожиданной реакцией Эми. Когда позже Айк требует удалить имплантанты, доктора удивлены, но опять только Лиз понимает, что происходит.

В это же время, бывшая подружка Кристиана, Кимбер Генри, возвращается. Она оказалась вовлечена в порнографический бизнес и убеждает Шона создать секс-куклу - своё подобие. Во время совместной работы, одинокий Шон оказывается в неожиданно хороших отношениях с Кимбер, которая стала сильнее и увереннее в себе после разрыва с Кристианом.

Джулия, опустошенная кончиной брака с Шоном, делает попытку вновь найти себя.

11 "Natasha Charles" (Наташа Чарльз).

Пока доктора работают совместно с экспертом-окулистом по созданию глазных имплантантов для красивой слепой женщины, Наташи Чарльз, Кристиан обнаруживает себя под влиянием прямой и обезоруживающей чувствительности Наташи.

Когда Наташа назначает свидание мужчине, с которым познакомилась через интернет переписку, Кристиан беспокоится, что она попадет под влияние эгоистичного мужчины, как он сам - но его притяжение к ней растет, Кристиан обнаруживает, что невозможность использовать его внешность для получения того, чего хочет, ставит его в уязвимую позицию.

В то же время, Шон продолжает встречаться с моделью Кимбер Генри и с презрением отвергает все примирительные жесты Джулии. С обиженным Мэттом, который теперь живет с Авой, и Энни, остающейся в доме Шона, Джулия чувствует, что теряет контроль, и даже визит её матери Эрики не помогает. Перед тем как покинуть город, чтобы сфокусироваться на своей карьере, Эрика виновато пытается убедить Шона и Кристиана вмешаться в процесс саморазрушения Джулии - но Джулия принимает жизненно важное решение, которое приводит к неожиданным последствиям.

Также, Шон соглашается сделать операцию по уменьшению груди стеснительной девочке 13-ти лет. Однако, когда он узнает истинную мотивацию матери девочки, он жалеет о сделанном.

14 "Trudy Nye" (Труди Нии).

Шон и Кристиан берутся за дело Труди Нии, которая хочет исправить свой нос. Много лет назад, её муж разбил ей нос - а в тот же день он в припадке ярости убил их маленького сына. Сейчас он выходит из тюрьмы раньше срока. Доктора думают, что Труди хочет оставить прошлое позади и забыть боль от своего замужества. Но когда наивная Труди возвращается в сопровождении своего мужа, которые клянется, что невиновен и просит провести операцию и для него, доктора должны принять трудное решение.

В то же время, отношения Кристиана со слепой Наташей развиваются хорошо. Интрижка Шона с Кимбер заходит в тупик, когда она начинает слишком сильно от него зависеть, ему невыносимо видеть, как счастлива Джулия со своим новым другом - инструктором по теннису Кевином Хотчкисом. Шокирующие открытия об Аве и её сыне, Эдриане, заставляют Джулию и Шона объединиться против неё и предпринять попытку освободить Мэта из под её влияния.

15 "Sean McNamara" (Шон МакНамара).

Шон проводил показательную операцию на жертвах Скульптора, серийного насильника и убийцы, который выбирал хорошо выглядящих людей и отрезал им куски лица как послание человечеству о красоте. После исправления лица молодого человека-модели, последней жертвы маньяка, Шон привлекает внимание женщины-репортера. Но телевизионная передача о Шоне имеет ужасные последствия.

В это же время, уже сожалея о выборе, Кристиан получает новости, которые влияют на него лично и на его профессиональную жизнь. Сын Авы исчезает с таблетками матери. Все еще влюбленный в Аву, Шон тонет еще больше в её мире.

16 "Joan Rivers" (Джоан Ривз).

Знаменитость Джоан Ривз, знаменитая из-за многочисленных пластических операций, консультируется у доктора. Тем не менее, запрос Джоан поражает Шона и Кристиана.

Также, Шон, Кристиан и Джулия узнают шокирующую правду об Аве - этого достаточно, чтобы уничтожить её жизнь и вернуть Мэтта.

Шон принимает решение о том, что делать со Скульптором.

3x05 Granville Trapp 18 октября 2005 Джереми Подэсва Шон Яблонски
Кристиан арестован по подозрению в убийстве Рей Рейнольдс и нападениях, осуществлёнными Резаком. И пока Шон и Лиз находятся в сомнениях, Кит решает подтолкнуть Кристиана к признанию, организовав мужчине встречу с его матерью Гейл. Между тем, Шон оперирует больного СПИДом, не желающего, чтобы его лицо выдавало любые признаки болезни в его теле.

3x06 Frankenlaura 25 октября 2005 Майкл М. Робин Хэнк Шилтон
Арест Кристиана вынуждает Шона начать поиск потенциальных клиентов. Джина предлагает Джули открыть эксклюзивный спа-центр для восстановления после пластической хирургии для клиентов «Трой/МакНамара». Джули в восторге от идеи, хотя ей не нравятся методы, которыми пользуется Джина в достижении своих целей.

3x07 Ben White 1 ноября 2005 Джереми Подэсва Лин Грин и Ричард Левин
Шон вынужден прервать работу в клинике, чтобы заняться участниками «Программы по защите свидетелей» ФБР Николь Моретти и её сыну, скрывающихся от гангстеров. Между тем, Кристиан сталкивается с проблемой морали, когда клиент просит ампутировать его ногу. Джина и Джули хотят продвинуть новый крем для кожи из спермы, а Джоан Риверз заинтересована в инвестировании проекта.

3x08 Tommy Bolton 8 ноября 2005 Гай Ферланд Брэд Фолчак
Шона влечёт к Николь, и он даёт ей и её сыну убежище в своём доме, что вызывает негативную реакцию у Мэтта. Кристиан пытается наладить отношения со своей родной матерью и её семьёй. Между Джулией и Квентином возникает симпатия, которая может перерасти в нечто большее. Кристиан и Квентин оперирую мальчика с синдромо дауна — молодой человек хочет больше походить на членов своей семьи.