1 сезон
1 Дитя тумана
Двенадцать лет назад новорожденный Юго был подброшен драконом Гругалораграном Альберту, охотнику за головами, решившему бросить жизнь наёмника. Спустя 12 лет у Юго появляются способности к открытию порталов, используя которые, он освобождает иопа Седлигроува от одержимости демоном Шушу и спасает таверну своего отца от полного разрушения. Спустя некоторое время на деревню нападают полтеры, а на Юго обращает внимание маг времени Нокс, который давно ищет Гругалораграна.

2 Юго элиатроп
Пытаясь спасти деревню от нашествия полтеров, приёмный отец Юго Альберт обращается в куст. Чтобы спасти отца, Юго, спасенный им рыцарь Сэдлигроув и старый друг Альберта Руэль отправляются в запретный лес, где встречают принцессу Амалию и Евангелину. Амалия исцеляет Старого Дуба, хозяина запретного леса, иссушенного машинами Нокса, после чего полтеры снимают проклятие с жителей деревни и отца Юго. Альберт ранит Нокса, прибывшего чтобы выпытать расположение Гругалораграна у Юго, и оказывается под воздействием чар старения. Юго узнает, что его семью нужно искать на острове Ома, и отправляется в путь вместе со своими новыми друзьями.

3 Чёрный ворон
Пройдя через врата Заап, герои оказываются на рынке Кельба, на котором планируют купить карту для их дальнейшего путешествия. Внезапно на рынок совершает нападение крылатый всадник в костюме ворона, который представляется как «Черный Ворон». Выспросив у местных торговцев, герои узнают, что интересующая их карта продается у торговца Каброка. Тот соглашается отдать карту, если герои победят Чёрного Ворона. Герои выполняют задание и получают карту.

4 Мисс уродина
Через некоторое время герои набрели на башню, населённую четырьмя принцессами, проклятыми богом Озамодасом, которые пленят Сэдлигроува. Причиной тому служит то, что только искренний поцелуй может снова вернуть им нормальный вид. Чтобы спасти Сэдлигроува, остальные герои сами переодеваются в проклятых принцесс, поскольку входные ворота пропускают лишь их. После определенных событий принцессы решают отпустить Сэдлигроува на свободу, что побуждает Сэдлигроува послать им воздушный поцелуй, который снимает с принцесс их проклятье.

5 Великолепная пятёрка
Юго и его друзьям попадается деревня, населённая маленькими и беззащитными существами — экляксерами. На их деревню постоянно совершают набеги минотавры, ворующие у экляксеров продовольствие. Побив первую волну минотавров, Евангелин предлагает наставить ловушек, а Сэдлигроув хочет обучить экляксеров боевым приёмам для отражения последующих атак. В селение снова приходит банда минотавров во главе с их отцом, которого побеждает Юго. Минотавры обещают сменить деревню для своих набегов, а экляксеры награждают героев кучей разнообразной еды.

6 Вампиро
Волшебная карта указывает, что путь к острову Ома пролегает через селение Катропат, представляющего собой довольно мрачное место. Устав с дороги, герои решают остановиться в гостинице, где ночью происходит похищение Евангелин неким Вампиро, который является лордом этой земли. Прибыв в его замок, чтобы освободить Еву, герои обнаруживают, что Вампиро — это страж Шушу по имени Вагнар, одержимый женщиной-демоном Амбаж, собирающейся переселиться в тело Евангелин. Воспользовавшись аллергией Вампиро на тофу, герои сбивают кольцо с его руки, тем самым освобождая от одержимости его и все население города.

7 Отравленная
В ходе череды событий Амалия оказывается отравленной ядом Демон-розы, единственным противоядием к которому является светящийся сок одного из деревьев в Зловредном лесу — Северона. На поиски противоядия отправляются Руэль и Юго, которым встречается сумасшедшая садида Сибонак, обещающая указать дорогу, если герои будут её всячески ублажать. Тем временем кукла Амалии сходит с ума и вынуждает оставшихся охранять её покой героев вести неустанный бой с обезумевшим големом, который хочет их всех убить. К счастью, Юго и Руэль вовремя понимают, что дом Сибонак и есть дерево Северон; они наполняют фляги светящимся соком и, вернувшись, успевают спасти Амалию от смерти.

8 Пекарь Ксав
Заплутав в очередной раз, герои оказываются в небольшой деревне пекарей. Каждые пять лет здесь происходит знаменательное событие — Конкурс на лучший хлеб, победитель которого получает эксклюзивное право поставлять свои продукты ко двору короля Бонта. Посовещавшись, герои решают помогать одному из конкурсантов — Ксаву, которого не так давно спасли от хлебного голема, разрушившего амбар Ксава. Помимо всего прочего Ксав является сыном главного фаворита конкурса — Ратафуя. В ходе конкурса герои одерживают победу и останавливаются на ночлег в доме пекаря.

9 Сумка Руэля
Оставшись ночевать у Ксава, герои узнают, что в карте, которая вела их все это время, заточен демон Шушу. В дверь стучит герольд по прозвищу Гонард Великий, который рассказывает о пропаже кам у многих богачей. Услышав это Руэль исчезает, а остальные герои обнаруживают, что он был съеден собственной сумкой. Уцепившись ему за ноги все герои и герольд оказываются внутри сумки, которая значительно больше внутри, чем снаружи. Руэль выпивает зелье возврата и исчезает. Герои следуют за ним и в конечном счёте оказываются у него дома, в огромной сокровищнице. Герольд преображается и оказывается злым Джином-поглотителем. Используя хитрость, Руэлю удается победить джина и заточить его в керосиновую лампу.

10 Адский буффбол (часть первая)
Для того чтобы добраться к острову Ома, героям необходимо нанять корабль в порту Бонта. Однако никто не хочет сдавать корабль в аренду, из-за опасностей подобного приключения. Герои решают купить корабль, а для того чтобы заработать денег на его покупку отправляются участвовать в турнире по буффболу, в составе команды, капитаном которой некогда являлся Руэль. Противостоять им будет довольно известная и сильная команда из Бонта, капитаном которой является сакриер Крисс ля Красс, ненавидящий проигрывать…