:: Серия № 3#19. "Диэтиламид лизергиновой кислоты" ::
(Lysergic Acid Diethylamide)
Уолтер, Питер и Астрид пытаются перенести сознание Белла в труп, взятый на время в медицинской школе, но у них ничего не выходит. Сознание Оливии ненадолго проявляется, после чего она падает на пол и просит Питера о помощи. По пути в больницу возвращается Белл и говорит, что тело не может выдержать два сознания, как это происходило в его опытах с крысами. Сейчас только сознание Белла заставляет тело Оливии жить, и если он останется, то Оливии придется умереть. Уолтеру приходит в голову идея переместить сознание Белла в компьютер, где тот сможет находится, как в еще одном их эксперименте. Для этого они должны внедриться в сознание Оливии, как когда-то той удалось проникнуть в сознание Джона Скотта, и вывести ее. Питер напоминает, что для такого опыта нужно большое количество галлюциногена, и Уолтер с Беллом вспоминают об ЛСД. Астрид готовит необходимое количество наркотика, Питер принимает его и видит вошедшего Бройлса. Он хватает Бройлса за голову, говорит, что тот лысый, а потом начинает подозревать, что Бройлс – Наблюдатель. Оказавшись в сознании Оливии, Питер видит себя на улице в Нью-Йорке. Уолтер машет ему, они идут по улице, и Питер замечает сигнал, подаваемый с одной из башен-близнецов. Уолтер вытаскивает из мусорного контейнера стаканчик из-под йогурта и при помощи фольги посылает ответ. Сигнал возвращается, и Уолтер говорит, что там Оливия. Бройлс смотрит, как Астрид готовит компьютер к приему сознания Белла, берет красную лакричную тянучку и рассматривает ее, сопровождая это пространными комментариями. Астрид спрашивает, не брал ли он что-то со стола, и тот говорит, что брал, и теперь находится под кайфом. Уолтер видит отчима Оливии, и толпа людей начинает преследовать их. Вместе с Питером они уезжают на такси и добираются до башен, где видят Нину. Та провожает их к лифту, но когда дверь открывается, Уолтер едва не падает в шахту. Они добираются до последнего этажа на другом лифте, входят в офис и видят Белла. Он выглядит как нарисованный мультяшный персонаж, и Уолтер с Питером тоже выглядят так же. Все трое поднимаются на крышу, чтобы улететь на дирижабле, и пока Белл и Уолтер поднимаются, Питер дерется с полчищами зомби, забравшихся на крышу. Астрид объясняет Бройлсу, что все его видения – это следствие ЛСД, а тот рассказывает, что видел смерть, и сам был ею, и просит Астрид взять его за руку. Уолтер говорит Беллу, что знал – тот не собирался умирать в тот день, когда они спасли Питера в параллельной вселенной. Теперь ему нужна помощь с устройством Уолтернейта. В это время кто-то перерезает топливный шланг, и Питер идет в машинное отделение. Он открывает дверь, и какой-то мужчина направляет на него пистолет. Увидев Уолтера, мужчина стреляет в дирижабль, хватает парашют, и его утягивает в дыру. Следом за ним улетает и Уолтер, который падает на землю и открывает глаза в лаборатории. Белл и Питер добираются до военной базы в Джексонвилле, где Оливия жила в детстве. Питер открывает дверь дома и видит себя обычным, не нарисованным. Он видит Оливию еще ребенком, сидящую за столом с родителями. Взрослая Оливия подходит к нему, но Питер понимает, что она не настоящая. Он берет за руку маленькую Оливию, и они убегают от военных, пока Питер не сталкивается с джипом и не приходит в себя в лаборатории. Оливия приказывает отчиму и военным остановиться, и Белл говорит ей, что она справилась со своими страхами, и передает ей сообщение для Уолтера. Оливия приходит в себя и видит Бройлса, пускающего мыльные пузыри. Уолтер смотрит на монитор и видит там только одну линию – сознание Белла покинуло тело Оливии, но не перешло в компьютер. Оливия говорит, что Белл передал послание для Уолтера, и тот понимает, что опыт не удался бы. Белл знал, что ничего не получится, но не хотел прощаться. Уолтер уходит к себе в кабинет и сидит там один. Астрид предлагает посмотреть с ним фильм, но Уолтер отказывается. Питер приходит к Оливии, и та говорит, что больше не боится двигаться дальше. Питер видит сделанный ею рисунок, спрашивает, кто это, так как видел этого мужчину на дирижабле. Оливия отвечает, что не знает, кто это, но этот человек собирается убить ее.

:: Серия № 3#21. "Последний Сэм Вайс" ::
(The Last Sam Weiss)
Питер все еще находится без сознания, и Астрид уговаривает Уолтера пойти в кафетерий. Тот перечисляет, что могло случиться с Питером после падения и взаимодействия с машиной. В это время над шоссе в Массачусетсе люди видят молнии, попадающие в землю и другие машины. Водитель одной из машины останавливается, выходит и видит множество стоящих машин и бьющие в поле молнии. Сэм говорит Оливии, что машина думает, будто Питер уже находится внутри нее, поэтому и отбросила его, когда он прикоснулся к корпусу. Сэм показывает ей свиток, на основе которого были написаны все экземпляры книги "Первые люди". На этих страницах изображен ящик и ключ. Внутри ящика находится что-то, что позволит открыть машину и впустить в нее Питера. Оливия спрашивает, не будет ли это смертельно опасно, и Сэм отвечает, что машину нельзя уничтожить, поэтому Питер будет в безопасности внутри нее. Бройлс сообщает Уолтеру и Астрид о молниях, атакующих Восточное побережье. Уолтер хочет остаться в больнице, но Астрид говорит, что они должны выяснить причину явления. Уолтер жалуется на то, что молился, а Бог не помог ему, и Астрид отвечает, что Бог помогает только тем, кто помогает сам себе. Уолтер узнает фразу Бена Франклина и говорит, что ему нужен воздушный змей. Сэм приводит Оливию в семейный склеп и рассказывает, что он не первый Сэм Вайс. Он открывает могилу своего пра-пра-пра-прадедушки, который когда-то искал кости мастодонта и нашел вместо них древнюю рукопись. Пятый Сэм Вайс написал книги "Первые люди", а третий и четвертый искали пропавшие страницы рукописи. Забрав ящик, Сэм и Оливия едут в музей, где хранится ключ, и по пути Сэм говорит, что никто из его предков не упоминал, что машина в другой вселенной включится первой. Тем временем Питер приходит в себя, встает с постели и выходит в коридор. Его замечает медсестра, но он не может вспомнить свое имя, и уходит на улицу. Поймав такси, он просит таксиста отвезти его в Нью-Йорк. Уолтер и Астрид ставят эксперименты – Уолтер ловит молнии при помощи змея, надев перчатку и резиновые сапоги. Молния ударяет его дважды, чего не может быть. Затем Уолтер отправляется к Бройлсу, показывает ему опыт с магнитами и говорит, что они должны переместить машину на остров Свободы, туда же, где она находится у Уолтернейта. Тогда магнитные поля перестанут разрушать вселенную. Сэм и Оливия пробираются в музей и находят ключ. Выбравшись на улицу, они открывают ящик и обнаруживают в нем рисунок Оливии. Когда Уолтер видит рисунок, то говорит, что Оливия сможет выключить машину при помощи телекинеза. Та не верит в успех затеи, но Уолтер напоминает ей о Дэвиде Роберте Джонсе, когда она отключила бомбу. Он уверен, что у Оливии получится отключить машину Уолтернейта отсюда. Для тренировки Уолтер приносит печатную машинку, на которой Альтер-Оливия отправляла послания Уолтернейту, и просит Оливию сосредоточиться. Медсестра обнаруживает исчезновение Питера и оставленную им записку со словами "я возвращаюсь домой". Уолтер уговаривает Оливию не расстраиваться и попробовать еще раз, но у нее ничего не получается. Астрид сообщает об исчезновении Питера и о том, что тот поехал в Нью-Йорк. Пока машину доставляют на остров Свободы, Питер приходит в ломбард и покупает серебряную монету достоинством в пятьдесят центов. Добравшись на остров Свободы, он говорит, что должен поговорить со своим отцом, министром обороны Уолтером Бишопом. Остальные собираются ехать за Питером, а Сэм Вайс остается и смотрит на остров и молнии. Питер узнает Уолтера и понимает, что перед ним не тот Уолтер. Уолтер забирает у него монету и спрашивает, где Питер взял ее. Оливия пытается заставить машинку печатать, но у нее вновь ничего не выходит до тех пор, пока Астрид не отвечает на телефонный звонок. Машинка печатает фразу "будь лучше своего отца". Вскоре Питер и Оливия подходят к машине, Оливия закрывает глаза, и машина выключается. В параллельной вселенной Брэндон вызывает охрану, так как машина остановилась. Питер забирается в нее и вдруг оказывается в разрушенном городе. Люди куда-то бегут, и повсюду снуют солдаты. Питер видит мемориальную табличку с датой 11 сентября 2001 года – 11 сентября 2021 года. К Питеру подбегает солдат и говорит, что только что был взрыв. Питер видит на рукаве солдата нашивку и не может понять, где он оказался.