:: Серия № 5#01. "После бури" ::
(After The Storm)
Касл просыпается в своей постели, и ему кажется, что события прошлой ночи ему просто приснились. Но из кухни выходит Кейт и приносит кофе, и они решают, чем займутся дальше. В этот момент домой возвращается Марта, и Кейт с Каслом падают с кровати на пол. Касл говорит Кейт спрятаться, а когда входит Марта, он делает вид, будто заправляет постель. Марта привезла Алексис с вечеринки, где та напилась, и теперь страдает от похмелья. Марта собирается принести ей аспирин, но Касл не пускает ее на кухню и говорит, что это первое похмелье Алексис. В это время Кейт собирает вещи и пытается пробраться к выходу незамеченной. Райан сообщает Гейтс о том, что Коул Мэддокс, который едва не убил Кейт, украл фотографию из альбома Монтгомери. Касл приходит к Кейт, чтобы извиниться за то, что просил ее спрятаться, но следом за ним приходит Райан с материалами дела. Кейт говорит Каслу спрятаться, но тот отказывается, говоря, что в отличие от прошлого случая, на нем надеты штаны. Райан хочет поговорить с Кейт о деле и показывает ей фотографию информатора. Кейт никогда не видела его, но Касл узнает этого человека – это тот загадочный информатор, благодаря которому Кейт все еще жива. На фотографии он носит дорогие часы, выпущенные ограниченным тиражом в начале восьмидесятых. Эспозито обращается за помощью к одному из своих армейских друзей и показывает ему фото Мэддокса. Он хочет найти все на этого человека. Касл разыскивает всех обладателей часов. Им удается выйти на место в Коннектикуте, и когда Кейт и Касл едут туда, то находят в доме Майкла Смита. Он избит – Мэддокс пытал его и что-то сжег в камине. Смит еще жив, его отправляют в больницу, и он успевает назвать число "восемьдесят шесть". Касл думает, что Смит дает им подсказку. Кейт отвечает, что папка с делом сгорела, но Касл не сдается. Он находит бумагу с адресом дома под номером 86 по Марквелл-стрит, которым владеет Смит. Там может находиться файл. Кейт и Касл едут туда и оказываются в строящемся здании. Смит владеет офисом на пятом этаже. Они ищут сейф, но в этот момент появляется Мэддокс и запирает их в соседней комнате. Касл пытается освободиться, а Мэддокс в это время ищет файл. Следом приезжает Эспозито и освобождает Кейт и Касла, и те идут за Мэддоксом. Эспозито сообщает, что настоящее имя Мэддокса – Седрик Маркс, и он работал на военного подрядчика, который занимался проведением тайных операций. Мэддокс находит сейф, открывает его и собирается взять, несмотря на приказ Кейт поднять руки. Сейф оказывается ловушкой – в нем заложена бомба, и когда Мэддокс берет папку, бомба взрывается. Вскоре на место происшествия приезжает Гейтс и требует объяснений. Кейт и Касл говорят, что были тут случайно – услышали взрыв и пришли проверить, что случилось. Райан приносит клочки бумаги – дело, которое хранилось в сейфе, уничтожено. Они принимаются складывать клочки воедино и получают номер счета, который принадлежит Уильяму Брэкену, сенатору. Счет был закрыт девятнадцать лет назад. Тогда Брэкен был окружным прокурором и водил дела с мафией. Райан узнает, что Смита только что перевели из операционной в обычную палату. Кейт и Касл едут расспросить его и говорят Смиту, что знают о грязных делишках Брэкена. В ответ Смит заявляет, что у них нет доказательств, а он не станет давать показания. Он обещал Монтгомери защищать Кейт и делал это, но самой Кейт он ничего не обещал и не хочет рисковать. Он считает, что для него самым лучшим будет исчезнуть, и советует Кейт сделать то же самое. Кейт отвечает, что его будут искать и найдут, а потом убьют, поэтому лучше будет сотрудничать с полицией. Но Смит просит их уйти. Касл и Кейт уходят, и на выходе из больницы их догоняет Райан и говорит, что у них нет улик против Брэкена. Кейт замечает охранника, стоявшего у постели Смита, они бегут обратно и находят Смита мертвым – он скончался от сердечного приступа. Позже Кейт берет пистолет и тихо уходит, пока Касл спит. Наутро приходят Райан и Эспозито и обнаруживают, что ее нет. Касл понимает, что Кейт собирается убить Брэкена. Кейт тем временем приходит на благотворительный бал и проходит через охрану. Касл, Райан и Эспозито едут следом за ней. Кейт кладет телефон в карман Брэкена, потом звонит ему и говорит, что у нее есть улики против него, и он будет делать то, что она прикажет. Брэкен приходит на встречу с ней, и Кейт требует признания во всех убийствах, к которым он причастен. Брэкен отвечает, что ему жаль, что так получилось с матерью Кейт, но он не может выполнить ее требование. Он сенатор, а Кейт просто полицейский. Брэкен уходит, и тогда Кейт говорит, что у нее есть файл. У Смита была вторая копия, и в доказательство Кейт называет номер счета, где Брэкен хранил грязные деньги. Сделка, которую он заключил с Монгомери, для нее не имеет значения. Если что-то случится с ней или ее людьми, то файл будет обнародован. Кейт бьет Брэкена по лицу и говорит, что шрам будет напоминать ему о ней. Потом она уходит и говорит Каслу, что они с сенатором достигли взаимопонимания. На следующий день Кейт приходит в участок и говорит Гейтс, что хотела бы вернуться на работу. Гейтс отвечает, что для начала Кейт придется понести наказание, как и Эспозито.

:: Серия № 5#03. "Я сохраню наш секрет" ::
(Secret's Safe With Me)
Умирающая девушка лежит в луже собственной крови и водит пальцем, пытаясь что-то написать. Тем временем Алексис собирает вещи для переезда в колледж, и Марта предлагает Каслу поговорить с ней. Алексис собрала почти все вещи, так как считает, что они ей понадобятся. Марта говорит, что Касл должен рассказать Алексис про их с Кейт отношения. Она заметила, как Кейт пряталась, когда они с Алексис приехали с вечеринки после выпускного. Когда чуть позже Касл говорит Кейт, что обо всем рассказал Алексис, а Марта и так все знала, Кейт пугается. Касл убеждает ее, что Алексис была так занята сбором вещей, что даже не нашла, что ответить. Затем они приезжают на место преступления – жительница Филадельфии Вэнди Дюпре была застрелена из пистолета девятого калибра. Незадолго до смерти ей угрожал некий Пратт. Когда Кейт и Касл находят его, Пратт заявляет, что Вэнди ограбила его. Она обещала вернуть все в двойном размере, но Пратт ей не поверил. Он говорит, что не убивал Вэнди, так как вернулся домой час назад. Лэйни находит на теле Вэнди ДНК, которая не совпадает с ДНК Пратта. Кейт возвращается в участок и видит, как Касл говорит с Лэйни по ее телефону. Эспозито сообщает, что Вэнди заказала такси, доехала до Восьмой улицы, а потом попросила таксиста забрать ее спустя какое-то время. Кейт и Касл едут в указанное место и оказываются на аукционе, где распродают вещи со склада. Касл говорит, что знает, о каком складе идет речь – это номер 317. Вэнди написала эту цифру перед тем, как умерла. Чтобы получить вещи из хранилища, Кейт и Каслу приходится делать ставки. У них недостаточно денег, и тогда Кейт обращается к одному из участников аукциона. Она говорит ему, что Касл назовет одного из персонажей следующего романа в честь его матери, если тот отдаст им деньги. Тот соглашается, отдает деньги, и когда Касл выигрывает ставку, то участник говорит, что его маму зовут Юнис. Весь купленный хлам привозят в участок, и Касл говорит, что он поможет им найти убийцу. Гейтс спрашивает, что это за вещи и что они здесь делают. Затем она замечает куклу – одну из тех, которых она коллекционирует, и Касл дарит ей эту куклу. Райан тем временем узнает, что владелец склада – Йохан Флеминг на самом деле Уэнделл Дюпре, он брат-близнец Вэнди. Уэнделл погиб шесть недель назад в дорожной аварии. Камеры были сломаны, и убийца ушел. Кейт сообщает остальным, что одна из коллег Вэнди сказала, будто Уэнделл звонил Вэнди и говорил, что скоро все их проблемы закончатся. Кейт считает, что тот, кто убил Уэнделла, мог прийти и за Вэнди тоже. Райан говорит, что Уэнделл работал на Анхелику Хенли, он был ее шофером. Когда они приезжают к ней, то Анхелика сообщает о краже браслета стоимостью в четыре миллиона долларов. Она подозревает Уэнделла в краже, но полиция считает иначе. Кейт говорит, что браслет мог оказаться в вещах со склада, и как раз поэтому Уэнделл был убит. Касл возвращается домой, чтобы поужинать с Алексис, но та не в настроении и предлагает пойти с Кейт. Райан тем временем узнает, что ограбление в доме Анхелики было совершено двумя людьми. Они просматривают вещи со склада, но ничего не находят. Кейт подозревает, что убийцей мог быть один из тех, кто делал ставки. После того, как ставки превысили полторы тысячи долларов, один из посетителей знал, что может быть внутри. Кейт и Касл отправляются к этому человеку – Феликсу. Тот пытается сбежать, но они ловят его. Феликс говорит, что собирает и продает вещи, и так зарабатывает на жизнь. Какой-то человек нанял его за пятьсот долларов делать ставки. Кейт и Касл подозревают, что это мог быть подельник Уэнделла. Феликс помогает составить его фоторобот. Касл говорит Кейт, что ничего не нашел в вещах. К нему подходит Гейтс и говорит, что прочитала его книгу, ей понравилось, и она заказала остальные. Тем временем Райан выходит на след Марко Винстроли, которому был выписан штраф в ночь кражи браслета Анхелики. Затем Марко пробрался на склад и унес сейф. Поэтому Касл не нашел браслет – Марко унес его вместе с сейфом. Они арестовывают Марко и открывают сейф. Марко говорит, что он помог Уэнделлу забраться в пентхаус, и он сам не знал про кражу браслета до тех пор, пока не прочитал об этом в газете. К тому моменту, как Марко влез на склад, Уэнделл был уже мертв. В сейфе оказывается пусто. Проверяя счета Анхелики, они выясняют, что та могла солгать о краже и таким образом получить страховку. Получив ордер на обыск, они находят браслет в сейфе. Анхелика признается в махинации со страховкой, но не в убийстве. Она утверждает, что не написала Уэнделла. Когда Анхелика вернулась домой, то увидела, что ее в ее квартиру кто-то влез, но воры ничего не взяли. Касл не может понять, зачем тогда Уэнделлу понадобился склад, раз он ничего не украл. Затем он едет к Алексис помочь ей с переездом. Алексис беспокоится из-за того, что когда она проснется в новой комнате, тут не будет Касла. Когда Касл и Марта уходят, Касл замечает девушку с рюкзачком и догадывается, где может быть спрятан ключ к разгадке. Он идет в офис Гейтс и разбивает кукол из ее коллекции. Среди осколков оказываются флэшка и стеклянный глаз. На флэшке оказываются доказательства преступления, совершенного десять лет назад. Касл говорит, что Уэнделл пытался найти убийц их с Вэнди родителей. Он вломился в дом Анхелики, чтобы найти улики, и украл стеклянный глаз. Тогда Кейт и Касл едут к Анхелике, у которой работает одноглазый дворецкий. Кейт говорит Анхелике, что ее дворецкий Кирби десять лет назад сбежал с места преступления. Его ДНК совпадает с той, что была на стеклянном глазе, и с той, что обнаружилась на трупе Вэнди. Кирби сознается в убийстве Уэнделла и говорит, что убил и Вэнди, чтобы скрыть следы предыдущих преступлений, и его арестовывают. Касл возвращается домой и видит часть коробок, которые Алексис не взяла с собой, а Марта собирается переехать к Каслу, чтобы ему не было одиноко.

:: Серия № 5#05. "Вероятная причина" ::
(Probable Cause)
Девушка возвращается домой, входит в квартиру и зовет свою подругу Тесс. Заметив на полу кровь, она продолжает звать ее, и вдруг на лицо девушки капает кровь. Она поднимает голову и видит Тесс, чье тело подвешено под потолком. Алексис приходит домой постирать свои вещи и говорит Каслу, что торопится на встречу с друзьями, и ей пора идти. Вскоре Кейт и Касл приезжают на место преступления. Жертву звали Тесс Хортон. Пока ее подруги не было в городе, кто-то убил Тесс и вырезал на ее лбу символ. В холле есть отпечатки пальцев, но в комнате все чисто. Все указывает на то, что жертва знала убийцу. Подруга рассказывает, что Тесс была страховым брокером, много работала и ни с кем не встречалась, но шесть недель назад она с кем-то познакомилась. Тесс не рассказывала об этом человеке. Лэйни сообщает, что тело подвесили уже после смерти. Сначала ее усыпили, а потом подвесили. Она считает, что это дело рук серийного убийцы. Символ на ее лбу может быть алхимическим знаком, но такого раньше никто не видел. Кейт говорит Райану проверить драгоценности, на тот случай, если на них найдутся отпечатки. Эспозито проверяет отпечатки из холла и говорит Кейт, что это отпечатки Касла. Касл говорит, что наверняка прикоснулся к двери. Райан узнает, что визитера заметили соседи, и они получат фоторобот. Один из полицейских находит в квартире сережку. По описанию, к Тесс приходил Кертцман, генеральный директор компании, в которой работает Тесс. Кейт и Касл расспрашивают его, и Кертцман говорит, что у него не было романа с Тесс. Он не знал, что она убита, но требует присутствия адвоката. Эспозито расспрашивает жену Кертцмана, и та говорит, что в ночь убийства мужа не было дома. Райан проверяет сережку и находит магазин, в котором она была куплена. На видеозаписи сохранилось изображение покупателя. Это Касл. Когда Кейт, Райан и Эспозито проверяют его счета, то находят информацию о покупки сережек. Райан не верит в виновность Касла и рассказывает Эспозито о романе Касла и Кейт. Им приходится прийти к Каслу с обыском и арестовать его, так как в квартире обнаруживается сумка с проволокой и прочими уликами. Райан и Эспозито говорят Кейт, что знают об их с Каслом романе. Но в ночь убийства Кейт и Касл не были вместе. Гейтс допрашивает Касла. У Кертцмана есть алиби, он был с компаньонкой, и не хотел, чтобы об этом знала жена. Касл отвечает, что найденная сумка его, но вещи в ней чужие. Кейт расспрашивает Марту и Алексис, но те не заметили ничего необычного. Райан и Эспозито узнают, что жесткий диск компьютера Касла был отформатирован, как это было проделано с жестким диском компьютера Тесс. Восстановленный файл содержит план убийства. Также они находят переписку Касла и Тесс. Исходя из этих писем ясно, что у Касла и Тесс был роман. Якобы они познакомились на встрече, где Касл раздавал автографы, и они держали все в тайне. Но потом Тесс якобы собралась пойти к его девушке, и Касл предложил встретиться и все обсудить. Касл отвечает, что это поддельные письма, и его кто-то подставил. Джерри Тайсон приходит к его камере и говорит Каслу, что это он его подставил. У него ушло четыре года на то, чтобы все подготовить и залечь на дно, и теперь он снова может начать убивать. Тайсон обвиняет Касла в том, что тот разрушил его жизнь. Тайсон собирается убить Касла, когда того будут переводить в тюрьму. Он жаждет наказать Касла за то, что тот не поверил ему. Когда Касла навещает Кейт, он рассказывает ей о визите Тайсона, напомнив, что у него нет доказательств. Кейт передает этот разговор Гейтс и просит дать больше времени. Полицейские приезжают за Каслом, но когда его уводят, появляются другие копы, которые должны были забрать его. Прокурор объявляет Касла в розыск. Кейт приезжает в библиотеку и находит там Касла. Он показывает ей рекламу агентства "Бродвей Кастинг", где недавно искали человека, способного сыграть Касла. В агентстве они находят актера, который признается, что его наниматель отправлял его в ювелирный. Он думал, что участвует в реалити-шоу. Актер узнает Тайсона по фото и говорит, что считал его продюсером шоу. Выписанный чек совпадает с чеком, который был выписан компании "Кертцман Иншеранс". Изучая дневник Тесс, Райан находит там адрес. Приехав туда, детективы находят коллаж из снимков, доказывающий то, что Касла подставили. Они сообщают об этом Гейтс, и та снимает с Касла обвинения. Кейт и Касл возвращаются домой, и Тайсон начинает преследовать их. Он открывает стрельбу, Касл подбирает пистолет и стреляет в Тайсона. Тот падает с моста в воду. На следующий день полиция прочесывает дно, но не находит тела. Касл говорит, что Тайсон жив, и ему удалось сбежать. Он сбежал и продолжит убивать. Кейт же считает, что Касл застрелил Тайсона, и он мертв.

:: Серия № 5#07. "Лебединая песня" ::
(Swan Song)
Популярная рок-группа готовится к вечернему выступлению. Гитарист Джеймс не выходит на сцену, и тогда вокалист Кит идет к его трейлеру, думая, что Джеймс снова уснул. Вместе с Китом туда отправляется оператор, который снимает документальный фильм о группе. Кит входит в трейлер и видит мертвого Джеймса, чье тело лежит на полу в луже крови. Вскоре на место убийства приезжает полиция, и Кейт просит Райана убрать камеры. Но это не журналисты, а представители группы, которые намерены снимать и дальше. Хэнк Роджерс, один из администраторов, говорит Райану, что съемки фильма будут продолжаться. Лэйни устанавливает время смерти – между полуночью и двумя часами ночи. Орудием убийства стала гитара. Роджерс говорит Райану, что это была любимая гитара Джеймса. Роджерс видел белый фургон, но не помнит номеров. Эспозито допрашивает директора группы, который намерен представить фильм как триллер. Когда детективы находят машину, то в ней оказывается полуголая девушка. Кейт и Касл расспрашивают ее – та представляется Бабочкой и говорит, что мечтала встретиться с Джеймсом. Пару дней назад они все-таки встретились. Бабочка ничего толком не помнит, потому что после вечеринки вырубилась. Все, что она может сказать, так это что слышала стук лошадиных копыт. Режиссер группы добивается разрешения на съемки, и оператор будет ходить за детективами все время, пока будет вестись расследование. Кейт это не нравится, Гейтс же наоборот очень довольна. Она говорит Кейт, что мэрия сочла это дело хорошей рекламой. Кейт допрашивает членов группы, и Кит говорит, что месяц назад Джеймс вел себя странно. Зик добавляет, что Джеймс однажды отменил репетицию в час дня и явился в шесть. Он был чем-то занят, но никто не знал, чем. Эспозито показывает Кейт и Каслу запись, на которой есть парень, попавшийся на недавнем фото. Он стоит возле белого фургона. Райан и Эспозито находят владельца фургона и собираются арестовать его как сталкера. Но когда его допрашивают, мужчина говорит, что он искал не Джеймса. Он приехал за своей дочерью, Бабочкой. Та бросила работу и примкнула к группе, и отец боялся, как бы с ней ничего не случилось. Райан сообщает Кейт, что их сталкер говорит правду. Эспозито добавляет, что сталкер знал, куда Джеймс ходил в тот день – он ходил в банк. Детективы думают, будто Джеймсу нужны были наркотики, но Лэйни разбивает эту версию. Джеймс был чист. К тому же, ему с детства не делали прививок, и Кейт хочет выяснить, почему. Эспозито вскоре узнает, что Джеймс встречался с Сэмом Спиром, подавшим на группу в суд. Сэм считал, что Джеймс украл одну из его песен. В тот день Джеймс снял со счета двадцать пять тысяч, а Сэм купил билет на вечернее шоу. Эспозито и Касл отправляются к Сэму и слышат звуки выстрелов. Но это оказывается просто кино. Сэм сообщает, что Джеймс хотел, чтобы он писал для него песни и собирался поделиться половиной суммы. В таком случае Сэму не было резона убивать Джеймса. Сэм также ничего не знал о тех двадцати пяти тысячах. Джеймс ничего не сказал остальным членам группы, потому что собирался выступать соло. Узнав об этом, кто-то из группы мог расправиться с Джеймсом. Тогда Кейт и Касл приходят на репетицию и сообщают Киту о желании Джеймса выступать соло. Кит знал об этом – ему рассказала подружка, работающая на студии звукозаписи. Кит уходит, и детективы слышат, как стучат его ботинки. Этот звук Бабочка приняла за цокот лошадиных копыт. Кейт допрашивает Кита, и тот рассказывает, что после разговора с Джеймсом вернулся к себе в трейлер и остаток ночи провел с подружкой. Кит не знает ее имени, но у него есть видеозапись. По временным меткам детективы устанавливают, что он не лжет. Райан проверяет данные на Джеймса и говорит, что ничего не нашел – кроме аварии в Итаке, штат Нью-Йорк. Джеймс вырос в тамошней секте, и поэтому у него не было прививок. Единственным способом уйти из секты было сбежать оттуда. У каждого члена секты на руке была татуировка, но Джеймс добавил к своей две буквы и изменил ее. Когда группа играла в Итаке, Джеймс боялся, что кто-нибудь может узнать его. Райан узнает, что лидера секты зовут Джон Кэмпбелл, и он прилетел в Нью-Йорк два дня назад. Кейт связывается с Кэролайн – женщиной, которой удалось сбежать из секты. Та рассказывает, что Джон был очень зол после побега Джеймса. Джеймс приходил к нему в день своего убийства. По наводке Кэролайн Кейт и Касл находят Кэмпбелла. Они привозят его в участок на допрос, но Джон говорит, что Джеймс предложил ему сделку. Он сделает взнос для церкви, и ему позволят уйти. Кейт пытается надавить на него, но Кэмпбелл заявляет, что если у полиции нет против него улик, то он подаст на них в суд. Позже Гейт говорит Кейт и Каслу, что режиссер согласился отправить ей видеозапись того, что было снято в участке. Кейт опасается, что они с Каслом могли попасть на запись. Эспозито удается найти заявление о пропавшем человеке из Итаки – он пропал в тот день, когда группа покинула город. Пропавшего звали Бак Купер, а заявление подал Джеймс. По словам Кэролайн Бак был лучшим другом Джеймса. Кэролайн узнает по фото Роджерса – парня, с которым говорил Райан. Когда детективы расспрашивают его, тот говорит, что Джеймс заплатил Кэмпбеллу за свою свободу. Бак хотел лично в этом убедиться, и он был с Кэмпбеллом, в то время когда Джеймс был убит. Джеймс собирался предоставить Баку место в группе, так как тот когда-то научил его играть на гитаре. Касл замечает, что если Бак присоединился бы к группе, то это означает, что кто-то должен был уйти. Изучая песню, Касл думает, кто бы это мог быть. Зик не может сыграть один из фрагментов. Кейт говорит Зику, что его одежда была отправлена в химчистку. Зик признается в убийстве. Он заявляет, что отдал группе столько времени, а Джеймс решил выставить его. Детективы арестовывают Зика. Кит приходит в участок и предлагает Баку прийти на прослушивание. Гейтс вызывает Кейт и Касла в свой кабинет и показывает запись, на которой Касл кривляется за ее спиной. Пока Эспозито, Кит и Бак поют песню, Кейт заманивает оператора в чулан, корчит ему рожу и запирает внутри.

:: Серия № 5#09. "Тайный Санта" ::
(Secret Santa)
Семейство приходит в Центральный парк и веселится в снегу. Вдруг прямо перед ними с неба падает мертвый Санта-Клаус. Касл и Алексис наряжают елку, и Касл расстроен тем, что у Марты и Алексис свои планы на рождественский вечер. Он хочет продолжить семейную традицию и провести этот вечер с ними. Кейт вызывает его на место преступления, и по дороге он жалуется ей на порушенные планы. Кейт отвечает, что тоже не сможет провести Рождество с ним, поскольку обычно работает в это время. Райан и Касл раздосадованы видом мертвого Санты и напоминанием Кейт о том, что на самом деле Санта-Клауса не существует. Чуть позже Лэйни сообщает им имя убитого – Крис Крингл. Он упал с небольшой высоты, и Касл думает, что Санта свалился с саней. Семья, на глазах которой Санта упал с неба, не видела самолета, и Кейт с Райаном проверяют расписание полетов. Кейт замечает ботинки Санты и говорит, что они были куплены в магазине в Квинсе. Может быть, им удастся получить имя покупателя. Гейтс сообщает, что служба контроля за полетами не ведет расписания чартерных рейсов, летающих на высоте ниже тысячи триста футов. На теле Санты Лэйни находит след красной краски, и Касл считает, что это краска с саней. Чуть позже детективы выясняют, что на самом деле Санту звали Эдмунд Смит. Эспозито отправляется в морг и заигрывает с Лэйни, надеясь провести Рождество с ней. Но у Лэйни свои планы. Касл и Кейт отправляются домой к Эдмунду, но никто не открывает дверь. У соседей есть запасной ключ, и они впускают их в его квартиру. соседка говорит, что Эдмунд был профессиональным Сантой. Касл видит на столе часы, касается их, и часы начинают петь. Соседка продолжает рассказывать об Эдмунде и говорит, что у него не было врагов. Но она видела, как какой-то тип стучал в его дверь и ругался. Сосед по имени Тим указывает на фото мужчины и говорит, что это он обещал убить Эдмунда. На фото этот человек стоит рядом с самолетом, и Кейт с Каслом узнают, что самолет зарегистрирован на имя Дэвида Данна. Райан находит адрес, и они едут туда. Оказавшись в школе Санта-Клаусов, детективы узнают от Дэвида, что тот давно не летал на самолете. Дэвид был зол на Эдмунда, так как тот увел из-под носа подработку. В этом году Эдмунда выбрали Сантой. Дэвид был расстроен, выпил, но никого не убивал. Райан проверяет его алиби, и оказывается, что Дэвид говорит правду. Его самолет стоит в гараже уже больше месяца. Райан узнает, что в агентстве Эдмунду прошлой ночью не поручали работы. Но на нем был костюм, и выходит, что разгадку следует искать в его прошлом. Эспозито поднимает биографию Джеймса Эдмунда Смита и узнает, что пять лет назад тот работал менеджером. В ночь убийства он снял две тысячи долларов со своего счета, но эти деньги предназначались не ему. Райан говорит, что последний звонок Эдмунд сделал своей бывшей жене. Они допрашивают ее, и та говорит, что он извинился за свой уход пять лет назад. У них был счастливый брак, но однажды он просто ушел. теперь Эдмунд хотел извиниться, а потом уехал на такси. Жена заметила, как следом за такси поехал мотоцикл. Эспозито видит подарок, который Райан купил жене – костюмчик Санта-Клауса, смеется, и Гейтс приказывает прекратить веселье. Позже Райан сообщает Каслу и Кейт, что Эдмунд выступал против компании под названием "Санкоув", из-за которой люди теряли свои дома. Кейт просит его проверить "Санкоув". Касл просит Кейт провести с ним Рождество, но та отвечает, что должна работать. Эспозито узнает, что на такси Эдмунд приехал в аэропорт в Нью-Джерси, а потом они отправились в Лонг-Айленд-Сити. Приехав в аэропорт, детективы видят там вишневого цвета вертолет. Он заперт, и когда его открывают, то сиденья оказываются пропитаны кровью. Вертолет принадлежит некоему Чаку, который сейчас отдыхает на Гавайях. Менеджер говорит, что любой мог забраться в ангар. Кейт говорит Райану проверить вертолетные площадки. Касл возвращается домой, и Алексис рассказывает, что хочет провести Рождество со своим новым парнем. На следующий день в участке он узнает у Гейтс, что Кейт сама выбрала рождественскую смену. Кейт и Райан узнают, что Эдмунд летал на крышу одного здания. Приехав туда, они узнают, что там было совершено ограбление, а Эдмунд был Сантой на вечеринке. Он украл только часы стоимостью в тридцать тысяч долларов. Эспозито тем временем узнает, что компания отменила заказ на Санта-Клауса, но на самом деле это звонил Эдмунд. Он пришел вместо другого Санты и никто не узнал его. Кейт просит Эспозито проверить все ломбарды. Касл спрашивает ее насчет работы в Рождество, и Кейт признается, что это время напоминает ей те дни, которые она проводила вместе с матерью. Ее убийство навсегда забрало эти времена, и с тех пор Кейт берет рождественские смены – это стало ее традицией. Райан узнает, что на крыше здания был охранник, который видел, как кто-то кого-то поджидал. Это был Дэвид Данн. Украденные часы находятся в доме Дэвида, но тот не знает их стоимости. Он признается, что отвез Эдмунда на вертолете, но не знал, что тот был ранен и тем более не убивал его. Эдмунд интересовался, какой груз способен перевезти вертолет. Он заплатил Дэвиду две тысячи долларов, и он не задавал вопросов. Эдмунд прибежал с часами, кто-то стрелял в него, и они улетели. Потом Дэвид узнал, что Эдмунд мертв. Все указывает на то, что убийца был на вечеринке. Эспозито изучает видеозапись из лифта и видит, что там был Тим – соседский парень. Гейтс сообщает, что по вине Эдмунда родителям Тима пришлось переехать из дома в квартиру. Тим узнал об этом и решил отомстить. Детективы отправляются к Тиму, и тот признается, что Эдмунд рассказал ему правду. Сначала Тим хотел убить его, но тот попросил ему помочь – забраться в офис и украсть файлы, которые могут выступить в качестве улик в суде. Поэтому Тим пришел на вечеринку. Кейт и Касл отправляются в компанию и расспрашивают мистера Кейса, владельца. Он был деловым партнером Эдмунда в "Санкоув", когда они подделали бумаги, по которым люди не могли расплатиться с долгами. Украденные часы принадлежали семье Тима. Они заложили их, и "Санкоув" приобрела часы. Теперь они связывают "Санкоув" и компанию Кейса. Кейс говорит Кейт, что не убивал Эдмунда – это сделала его бывшая жена. Детективы снова допрашивают ее и узнают, что в соответствии с бумагами, после развода жена потеряла бы все. Когда Эдмунд пришел и рассказал ей о своих планах, она убила его. Закрыв дело, Касл возвращается домой и видит, что Марта и Алексис решили изменить свои планы и провести Рождество вместе с ним. Касл думает, что должен быть с Кейт, и та приходит к нему домой. Она говорит, что тоже решила изменить традициям и начать новую. Эспозито возвращает семье Тима их часы, и они предлагают ему провести Рождество вместе с ними.

ерия № 5#11. "Под влиянием" ::
(Under The Influence)
Поп-исполнительница Реджина устраивает вечеринку по поводу выхода своего нового альбома. Вскоре на вечеринку приезжает еще одна певица, Джози, и все внимание переключается на нее. Реджина рассержена и кричит на менеджера. Во время танцев ди-джей видит в толпе мужчину в капюшоне, открывает сумку, в которой лежит пистолет, ставит музыку и уходит. Вскоре Кейт и Касл приезжают на место преступления. Тело ди-джея нашли в мусорном контейнере местные дети. Причиной смерти стала огнестрельная рана. Холли Родс, так звали девушку, была убита где-то в другом месте, а потом ее тело выбросили здесь. Кейт замечает, что на ладони Холли написан какой-то номер. Кейт и Касл едут к Реджине, которая просыпается и говорит, что наняла Холли для работы на всю ночь, но после одиннадцати та ушла. Реджина не знала этого, и Кейт с Каслом требуют у нее список гостей. Реджина соглашается предоставить список и ложится спать дальше. Райан узнает от соседа Холли, что к ней приходил какой-то мужчина и стучал в дверь. Когда та не открыла, он ушел. Райан сообщает, что у Холли было криминальное прошлое, но за последние семь лет она не попадалась ни разу. Номер, записанный на руке Холли, принадлежит Тайризу Уилтону, продюсеру. Лэйни предполагает, что жертва была убита неподалеку от китайского ресторана. Райан и Эспозито находят Тайриза, который записывает Джози. Тайриз говорит, что они с Холли должны были сегодня встретиться, и он думал, что ее уход с вечеринки как-то связан со ссорой с одним рэпером, МС Гангстером. Вроде бы, Гангстер ей угрожал. Кейт и Касл допрашивают Гангстера, чье настоящее имя Дариус Карсон. Он приходил к Холли. Его не было в списке гостей на вечеринке, но в последнюю минуту позвонили, и он пришел. Гангстер говорит, что у него и Холли с ее помощником были проблемы, так как кто-то из них украл ожерелье его девушки. Из-за этого Гангстер ей угрожал, но угрозы не имели ничего общего с убийством. Райан проверяет все места, где работала Холли, и находит заявления о семи кражах. Детективы допрашивают Пола, помощника Холли. Тот говорит, что Холли давала работу какому-то парню. На тех вечеринках, где он работал, происходили кражи. Этот же парень работал на вечеринке у Реджины. На нем был капюшон, и никто не видел его лица. Касл предполагает, что это мог быть тот ассистент. После того, как Дариус стал угрожать Холли, ассистент мог испугаться и убить ее. Кейт проверяет звонки и узнает, что в дни ограблений Холли звонили с Вашингтонских холмов. Эспозито выясняет, что оборудование Холли принадлежит некоему Джои Монстру. Этим Джои Монстром оказывается четырнадцатилетний подросток. Он не хочет ни с кем говорить. Кейт говорит ему, что Холли убили, и он попадает под подозрение в краже. Как только Кейт упоминает убийство, Джои заявляет, что не убивал. Он ушел раньше, и его алиби подтверждается. Детективы считают, что за Джои кто-то стоит. Кейт и Эспозито беседуют с сотрудницей социальной службы, которая хочет поместить Джои под опеку. Эспозито решает поручиться за него, и берет Джои к себе на ночь. Но тот сбегает, Эспозито ловит его и на следующее утро приводит в участок в наручниках. Кейт тем временем узнает, что за Джои вносил залог некий Шейн Уинтерс. Он же вносил залог за Холли, когда ей было семнадцать. Этот человек стоит за всеми кражами. Джои же отказывается сдавать Шейна и вообще говорить. Тогда Эспозито идет в бар, вырубает охранника и арестовывает Шейна. Но Джои успел предупредить Шейна о визите полиции. На допросе Шейн заявляет, что его машина сгорела, и получить с нее образцы не удастся. Джои продолжает молчать, и тогда Эспозито показывает ему запись разговора, на которой Шейн говорит, что если Джои совершил преступление, то ему за него и отвечать. Шокированный Джои признается, что на последней вечеринке должен был украсть телефон Тайриза. Когда об этом узнала Холли, то приказала вернуть телефон. Но Джои уже отдал его Шейну, и не знал, что Шейн убьет Холли. Райан и Эспозито приезжают к Тайризу, и замечают коробки от китайской еды. Отодвинув мусорный контейнер, они видят следы крови – здесь была убита Холли. Тайриз говорит, что телефон нашелся – в ванной. С помощью телефона, в котором содержится электронный ключ, он открывает свою студию. Холли догадалась, что Шейн собирается вломиться в студию. Ей удалось его остановить, так как из студии ничего не пропало. Но Тайриз вдруг понимает, что воры добрались до свежего, еще не вышедшего альбома Джози. Кто-то скачал запись и забрал ее. Кейт говорит Эспозито, что у Шейна алиби. Запись украл не он. Тогда Эспозито отвечает, что запись украл тот, кто потом вернул телефон – и этот человек был на вечеринке. Кейт и Касл снова едут к Реджине. Реджина украла альбом Джози, чтобы та не конкурировала с ней. Ее охранник, который вырос вместе с Шейном, попросил ее нанять Холли, чтобы та привела Джои, и тот украл бы телефон Тайриза. Затем Реджина вышла якобы сменить костюм, пришла в студию и украла запись. Холли поймала ее, и Реджина застрелила ее из ее же оружия. Потом с помощью Шейна она избавилась от тела. Также детективы находят письма, в которых Реджина переписывается с хакером, который должен был выложить песни Джози в интернет. Реджина заявляет, что доход от ее песен позволит ей нанять лучших адвокатов, и ее арестовывают. Дело закрывают, а Эспозито снова приходит в бар и предупреждает Шейна, чтобы тот держался подальше от Джои и остальных подростков. Затем он оставляет Джои свою визитку и говорит, что в детстве тоже был трудным подростком, но получил шанс изменить свою жизнь.

:: Серия № 5#13. "Отдача" ::
(Recoil)
Бездомный мужчина подходит погреться к бочке, в которой разведен огонь, и видит внутри чье-то тело. Когда на место преступления приезжает полиция, Лэйни осматривает останки и сообщает, что тело сильно обгорело. Личность установить не удалось, но ясно, что это было тело молодой женщины. Она обнаружила пулевую рану в голове жертвы, а еще то, что все зубы жертвы были вырваны. Но чуть позже ей все же удается установить личность убитой по зубным имплантам – женщину звали Мелани Роджерс, и она была родом из Нью-Джерси. Эспозито сообщает, что Мелани много раз звонила на один и тот же номер. Также она звонила своей сводной сестре Джули. Детективы расспрашивают Джули, и та говорит, что они узнали друг о друге только когда их отец заболел. Два дня назад они с Мелани решили пообедать вместе, и Мелани сказала, что вечером встречается с другом. В четыре часа Мелани позвонила Джули, оставила сообщение, что у нее неприятности, и если кто-то спросит Джули о чем-нибудь, то она должна передать им комбинацию – XT3. Кейт и остальные слушают сообщение еще раз и понимают, что Мелани звонила с подземной парковки. Щелчок, который остался на записи, был щелчком зажигалки. Райан говорит Кейт, что номер, на который звонила Мелани, одноразовый. Но ее запомнил таксист – он высадил Мелани возле отеля "Стэндиш". Кейт и Касл отправляются туда и узнают, что в отеле остановился сенатор Брэкен. Именно с ним Мелани собиралась встретиться, и одноразовый телефонный номер тоже принадлежит ему. Кейт полагает, что Мелани могла столкнуться с чем-то, и из-за этого ее убили. Она решает использовать эту возможность, чтобы подобраться к Брэкену. Касл предупреждает ее, что Брэкен уничтожает всех, кто встает у нее на пути. Этого не избежала и мать Кейт. Райан и Эспозито приходят к Брэкену и расспрашивают его. Брэкен говорит, что видел их где-то. Райан и Эспозито задают вопросы о Мелани и об их отношениях. Брэкен отвечает, что Мелани работала у него консультантом, и вспоминает что видел Эспозито вместе с Кейт, и требует адвоката. Эспозито сообщает Кейт, что у Брэкена крепкое алиби – он был на конференции. Кейт отвечает, что за это время они проверили запись и выяснили, что Мелани звонила с парковки, которая располагается неподалеку от стройки. Райан говорит, что Брэкен был на конференции, которая проводилась в отеле "Уидмарк", а рядом с ним находится стройка. Приехав на ту парковку, детективы обнаруживают там машину с номером, в котором есть комбинация – XT3. Открыв багажник, они находят там чертежи и снайперскую винтовку. По всей видимости, целью снайпера был Брэкен. Райан узнает у службы безопасности отеля, что они задержали человека без пропуска, который нес с собой серую сумку. Кейт запрашивает фоторобот неизвестного. Брэкен приезжает в участок и говорит Гейтс о своем намерении участвовать в конференции, и не собирается прятаться. Кейт говорит с ним с глазу на глаз, а Райан тем временем сообщает Гейтс, что номер винтовки привел их к человеку, которого не существует. Эспозито добавляет, что номер с бейсболки может вывести их на подозреваемого, но в компании больше двухсот человек. Гейтс советует ему начать с Нью-Джерси. Кейт и Касл проверяют все письма с угрозами. Кейт предлагает Каслу пойти домой и отдохнуть, и когда он уходит, Кейт вытаскивает припрятанное письмо. Почерк написавшего совпадает с почерком с записки, найденной в сумке. Встретившись с психоаналитиком, Кейт рассказывает ему о записке. На следующий день Кейт приходит в участок, и Касл замечает, что с ней что-то не так. Кейт собирается ему что-то сказать, но появляется Эспозито и сообщает, что они подозревают, будто разыскиваемый ими человек может быть механиком. Райан и Эспозито едут в автомастерскую, где им говорят, что подозреваемый работал тут механиком. Его зовут Роберт МакМанус, и в мастерской есть его домашний адрес. К тому же, он шизофреник. Детективы едут к нему домой, но МакМануса там нет. Кейт видит его в коридоре и позволяет уйти, и только потом стреляет в стену. Когда же Касл спрашивает, почему она позволила МакМанусу уйти, Кейт показывает ему найденное письмо с угрозами. МакМанус угрожал Брэкену, так как его сын, работавший в избирательной кампании сенатора, был убит. МакМанус обвиняет Брэкена в его смерти. Поэтому Кейт отпустила его. Гейт сообщает Кейт и Каслу, чтов квартире МакМануса они нашли следы взрывчатки и материалов, из которых был изготовлена бомба. МакМанус мог унести ее с собой или уже установить где-то. Райан и Эспозито находят МакМануса – то прятался на крыше одного из зданий. Но тот отказывается говорить. Кейт расспрашивает его, но МакМанус думает, что Кейт пытается смутить его, и ничего не говорит. Кейт выходит из себя, и Гейтс прерывает ход допроса. Она говорит, что агенты ФБР нашли бомбу. Она была закреплена на жилете и спрятана в шкафчике. Брэкен же, узнав об этом, думает, что Кейт намеренно позволила МакМанусу сбежать. Но Кейт кажется, что здесь что-то не так. Бомба сделана слишком качественно, и МакМанус не мог сделать ее, так как едва способен застегнуть пуговицы на рубашке. Она думает, что его подставили. К тому же, в квартире не было найдено зажигалки, и МакМанус не курит. Скорее всего, где-то есть еще одна бомба. Кейт решает прервать конференцию, и полиция прочесывает отель, но ничего не находит. Брэкен раздражен, и как только он идет к лимузину, Кейт слышит звук зажигалки, которой щелкнул его водитель. Кейт догадывается, что бомба в машине, и успевает спасти Брэкена. Водителя арестовывают. Позже Кейт сообщает Брэкену, что в квартире водителя нашли перчатки со следами крови Мелани, а также фальшивую бороду и бейсбольную кепку, как у МакМануса. Возможно, Мелани опознала его, и водитель убил ее. Кейт подозревает, что Брэкен знает, кто стоит за покушением, но он предпочитает молчать. Брэкен благодарит ее за спасение и говорит, что в долгу перед ней. Кейт спрашивает о сыне МакМануса, и Брэкен отвечает, что она не поверит, если он скажет, что не виновен в его смерти. Брэкен выступает перед журналистами, а Кейт и Касл смотрят новости, в которых рассказывают об аресте Бена Мосса, заказавшего убийство Брэкена. Кейт говорит, что Брэкен выглядит героем в глазах общественности, и этой истории достаточно, чтобы привести его к креслу Президента.

:: Серия № 5#15. "Цель" ::
(Target)
Выбежав из переулка, мужчина оказывается перед капотом машины. Он стреляет в нее, но машина сбивает его. Марта готовит блинчики, которые так любит Алексис, и Касл говорит ей, что она ужасно готовит. Каслу звонит Кейт, и они выезжают на место преступления. Убитого звали Хасим Фарук, и бездомный сообщает, что Фарук стрелял по машине, которая его сбила. Райан отдает Эспозито найденный пистолет, и тот говорит, что это самодельное оружие. Он замечает, что жертва была хорошим стрелком. Фарук был студентом Колумбийского университета. Касл говорит, что Алексис тоже учится в Колумбийском университете. В участке они выясняют, что против Фарука есть заявление – некий Брэм Стокер заявил о нападении. Касл и Кейт находят этого Брэма Стокера, и тот говорит, что три дня назад Фарук напал на него. Стокеру не нравилось, что Фарук заигрывает с девушками из колледжа, и он сказал ему держаться от них подальше. Стокер говорит, что у Фарука не было ни друзей, ни подруг. Кейт просит назвать имена тех, с кем Фарук флиртовал. Райан и Эспозито приезжают в дом Фарука и видят, что у того был личный спортзал и шкаф, забитый оружием и оборудованием для наблюдения. Касл думает, что Фарук мог быть шпионом. В его деле говорится, что он проходил подготовку в армии. Кейт говорит, что Фарук каждый месяц получал на счет по двадцать пять тысяч долларов. Студенты не знают его, и все указывает на то, что его учеба была просто прикрытием. Эспозито сообщает, что Фарук следил за домом, принадлежащим Саре Эль-Масри. Ее дом находится в квартале от дома Фарука, и ее имя есть в списке, составленном Стокером. Райан добавляет, что нашел видео перестрелки. Когда фургон остановился, из него выбежала девушка, но ее поймали и вернули обратно. Эта девушка – Сара, за которой следил Фарук. Эспозито говорит, что Сара училась на втором курсе и планировала стать морским биологом. Она из богатой семьи, и Кейт думает, что похищение могло быть совершено с целью получения выкупа. В участок приезжают родители Сары – Анвар и Лина. Анвар говорит, что нанял Фарука присматривать за Сарой, так как та не хотела, чтобы за ней ходил телохранитель. Кейт отвечает, что Фарук мертв. Следом в участок приезжает агент ФБР Харрис, который будет вести расследование вместе с ними. Кейт говорит, что похищение было совершено не только с целью выкупа, здесь есть что-то еще. Лина упоминала о врагах из Египта, и Анвар сказал ей замолчать. Райан говорит, что соседка Сары не знала Фарука, но сказала, что Сара вчера пошла куда-то. Соседка не помнит, на какое именно мероприятие пошла Сара. Детективы узнают, что Сара ходила на лекцию Хейдена Поснера, который рассказывал об изменении климата. Придя в отель, Кейт и Касл расспрашивают менеджера, и тот говорит, что помнит Сару. Та осталась, когда гости задавали вопросы, и потом ушла. Сара была вместе с рыженькой девушкой, скорее всего с подругой. Касл смотрит список и видит там имя Алексис. Он звонит ей, и телефон звонит из коробки. Менеджер говорит, что нашел телефон у выхода из отеля, и Касл понимает, что Алексис тоже похитили. Харрис говорит Каслу, что Алексис была с Сарой и была свидетельницей похищения. Скорее всего, похитители забрали и ее тоже. Харрис говорит, что им удалось опознать человека на видео – это Роджер Хенсон. Кто-то нанял его для осуществления похищения. Харрис говорит Каслу, что у Анвара опасные враги, и похищение могло стать местью. Если похитители узнают, что Алексис представляет собой ценность, то они позвонят Каслу с целью выкупа. Они установили прослушку, чтобы попытаться отследить звонок. Гейтс говорит Кейт сделать все возможное, чтобы вернуть Алексис домой. Касл возвращается домой, и Марта пытается успокоить его. Райан и Эспозито обозначают местность, где мог пропасть автомобиль, и говорят Кейт, что тот, кто заехал в этот район, оттуда не выезжал. Кейт хочет попросить помощи у местной полиции. Касл тем временем изучает блог Алексис и видит, как та упоминала о походе в отель вместе со своей подругой Сарой. Он понимает, что похититель узнал об их планах через блог, и также знал, что Алексис и Сара – подруги. Он сообщает об этом Кейт, и едет на место, где нашли брошенный фургон. В машине кровь, но Кейт говорит, что они пока не знают, чья именно. Лэйни делает анализ и говорит, что это не кровь Алексис и не кровь Сары. Похитители сменили машину. Пока криминалисты изучают брошенный фургон, Касл расспрашивает Анвара, из-за чего могли похитить Сару. Тот отвечает, что не знает. Тем временем Сара и Алексис приходят в себя в запертой звуконепроницаемой комнате. Алексис понимает, что их усыпили. Кто-то приносит им еду. Алексис говорит Саре, что похитителями они нужны живыми. Кейт сообщает, что в машине нашли только отпечатки Хенсона. Чуть позже Эспозито выходит на Дугласа Стивенса, который сидел в тюрьме вместе с Хенсоном. Райан говорит, что у Стивенса есть сестра, работающая медсестрой, и сегодня она не пошла на работу. Они едут к ней и находят там Стивенса. Тот отказывается говорить с Кейт, и тогда к нему идет Касл. Он говорит, что сделает все ради спасения дочери и силой выбивает из него признание. Когда они возвращаются в участок, то Гейтс говорит, что группа уже поехала по адресу, который им назвал Стивенс. Агенты ФБР окружают домик на ферме, но внутри никого нет. Алексис и Сара пытаются разговорить человека, принесшего им еду, но тот не идет на контакт. Харрис говорит Кейт и Каслу, что в домике и вокруг были установлены камеры, и они использовали тот же адрес, что и похититель, взломавший блог. Пока что им не удается вычислить, где находится хакер. Харрис показывает труп Хенсона, которого пытали, а потом убили. Сара подслушивает разговор похитителей и говорит, что те общаются на арабском. Она уверена, что разговор шел не о похищении. Алексис собирается сбежать и открывает дверной замок шпильками для волос. Они разбегаются в разные стороны, и Алексис находит комнату, где лежит телефон. Она звонит Каслу, и в этот момент похитители видят, что девушки сбежали. Касл говорит Алексис убегать, и она роняет телефон и бежит по лестнице. Оказавшись на крыше, она видит Эйфелеву башню и понимает, что находится в Париже. Детективы отслеживают звонок и говорят Каслу, что Алексис звонила из Парижа.
Продолжение следует.

:: Серия № 5#17. "Перепуганная до смерти" ::
(Scared To Death)
Перепуганная девушка захлопывает окна и двери, звонит в 911, называет свой адрес и просит помощи. Пока оператор пытается выяснить, что случилось, часы бьют полночь, гаснет свет, и девушка говорит, что кто-то пришел за ней. Она кричит, и телефон падает из ее руки. Вскоре Кейт и Касл приезжают на место преступления, и Касл видит, что лицо девушки исказилось от страха. Заметив книги на ее полках, ловца снов и подкову, он говорит, что их жертва, Вэл Батлер, интересовалась мистикой. Подруга Вэл Аманда рассказывает, что в последние три дня Вэл вела себя очень странно. Аманда спросила, что случилось, но Вэл не захотела об этом говорить. Она называет имя бывшего парня – Фредди Бейкера, у которого были проблемы с полицией, и Вэл даже получила ордер, по которому он не мог к ней приближаться. Когда они находят Фредди, тот признается, что приходит к Вэл, но она сама позвала его. Она спрашивала о какой-то посылке, но Фредди не знал, что она имеет в виду. Вэл испугалась и спросила, верит ли он в силы зла. После этого Фредди ушел домой. Райан и Эспозито проверяют алиби Фредди и сообщают Кейт, что он – не их подозреваемый. Кейт и Касл осматривают квартиру Вэл и находят видеозапись на диске, вставленном в плеер. Касл включает запись и видит пугающий ролик, в конце которого говорится, что увидевший его умрет через три дня. Касл пугается и зовет Кейт. Он уверен, что раз Вэл увидела запись и умерла, то с ним произойдет то же самое. По мнению Кейт, убийца прислал Вэл запись с целью напугать ее. И им надо найти отправителя. Эспозито и Райан делают вид, будто не испугались, но смотреть запись не хотят. Кейт садится смотреть одна, и к ней присоединяется испуганный Касл. Кейт признается, что ролик страшный, но убийца на это и рассчитывал. Касл запоминает символы, мелькающие на экране, и говорит, что это символы воскрешения из различных культур. Перлмуттер сообщает им, что Вэл скончалась от остановки сердца, но причина ее до конца не выяснена. Касл уверен, что Вэл увидела что-то страшное. Райан и Эспозито находят место, откуда была отправлена посылка, и служащий говорит, что предыдущий владелец почтового ящика скончался три месяца назад. Эспозито удается выяснить, что посылка была отправлена некоему Джейсону Беннетту, жившему в Нью-Джерси. Когда детективы приезжают туда, то узнают, что два дня назад Беннетт скончался. За три дня до этого он получил посылку. Кейт говорит Эспозито и Райану, чтобы они нашли, что связывает Беннетта и Вэл. Касл звонит Уэсу Крейвену и делает вид, будто работает над сценарием, и хочет посоветоваться насчет того, как прогнать злых духов. Уэс советует ему найти источник зла. На следующий день Райан и Эспозито сообщают Кейт, что между Вэл и Беннеттом нет ничего общего. Касл же нашел изображение отеля, в котором Вэл и Беннетт останавливались в ноябре 2008 года. Кейт и Эспозито отправляются туда. В отеле их встречает менеджер и говорит, что эти номера бронировали для людей, принимающих участие в судебном слушании. В то время проходил процесс над Найджелом Маллоем, серийным убийцей. Райан и Касл сообщают Кейт, что все изображения с записи имеют отношение к процессу над Найджелом Маллоем и совершенным им убийствам. Вэл и Беннетт были свидетелями. Кейт полагает, что Найджел убивает тех, кто давал против него показания. Касл отвечает, что Найджел умер в тюрьме три года назад. Но у него был брат Леопольд, который был пособником, но его признали невменяемым и отправили в психбольницу. В день своей смерти Вэл приходила навестить Леопольда. Кейт и Касл приходят в психбольницу, и Леопольд говорит, что Вэл спрашивала его о видео. Он ответил, что сидит под замком уже много лет. Во время разговора он упоминает об убийстве Беннетта, о котором ему не говорили. Райан сообщает Кейт, что тело Найджела исчезло с кладбища. Эспозито добавляет, что свидетелей убивают в порядке дачи показаний, и третьим должен стать Марк Хеллер. Три дня назад он получил диск и должен умереть сегодня. Испугавшись, Хеллер спрятался в лесном домике, и Кейт с Каслом едут туда. По пути им звонит Райан и говорит, что другие свидетели диска не получали. Выходит, у первых трех есть что-то общее. Связь прерывается, и Райан не успевает сказать, какая именно. Кейт и Касл добираются до домика и находят Хеллера, который сидит и ждет смерти. Вдруг гаснет свет, Кейт выглядывает в окно и видит чью-то тень. Она идет посмотреть, кто там, и неизвестный убегает. Кейт бежит следом, но человек скрывается. Тем временем Хеллер признается Каслу, что на его руках много крови. Но он не говорит точно, что случилось. Кейт ловит неизвестного – это медсестра из психбольницы. Она заявляет, что любит Леопольда, и он послал ее, чтобы защитить свидетелей, а не убить. Хеллер говорит, что полиция арестовала некоего Дэвида Коллиера – он был первым подозреваемым в убийствах. Но потом был арестован Найджел, и Хеллер с еще двумя свидетелями опознали Дэвида как убийцу. Тот не вынес этого и покончил с собой в тюрьме. У Дэвида была дочь, Аманда. Касл отвечает, что у Вэл была подруга – Аманда. В этот момент Аманда входит в домик. Касл и Хеллер прячутся, и Хеллер вырубает Аманду ударом бутылки со святой водой, которую Касл принес с собой. Ее арестовывают, и когда все возвращаются в участок, Эспозито сообщает, что Аманда ударила Вэл и Беннетта тейзером, отчего их сердца остановились. Райан добавляет, что тело Найджела исчезло, и вместо него похоронили пустой гроб. Касл возвращается домой и ждет наступления полуночи, а потом идет спать.