3 серия
В деревне продолжают происходить странные события. Коровы начинают доиться черным молоком. Поговаривают, что это от того, что животные пили воду из Ведьминого озера… К Женьке приходит дядя Дима. Он предлагает ей продать дом матери городскому покупателю по выгодной цене. Девушка в гневе прогоняет его. Нина неожиданно приходит в себя и заклинает дочь уехать из деревни немедленно и не слушать бабку, после чего опять теряет сознание.
  4 серия
Федор и Венька находят в школьном музее старую выцветшую фотографию. Рядом с двумя военными стоит крепко связанная девушка в простом платье. Эта девушка – Женька. Главная героиня снова отправляется к бабе Зое. Ее вызывается проводить Витька. Хоть он и женат, а все равно  неравнодушен к Жене. По дороге они встречают Федора.

7 серия
Дима пишет заявление в милицию, в котором пытается обвинить Витьку в покушении на убийство. В деревне продолжают происходить невероятные события. Над одной половиной села висит туча и идет дождь, а над другой - светит солнце… Лизка, пытаясь вернуть мужа, решает его приворожить.
  8 серия
Баба Зоя чертит на земле возле своего дома загадочный знак. Ее останавливает Медведь - он не хочет, чтобы женщина колдовала, даже для внучки. Этот же символ кто-то рисует и на дверях у Кати. Пришедший к ней в гости Вовка сразу же чувствует беду - он вламывается в дом девушки и находит ее на полу в полубессознательном состоянии. На лесопилке Федор и Игнат обсуждают найденные ими доказательства охоты на ведьм - серебряную дробь, незарегистрированное ружье и старинное фото, на котором изображена Женька.

11 серия
Витька, Женька и менты оказываются пленниками леса. Они в восьми километрах от деревни, а их машину расплющило внезапно обрушившееся дерево. Мобильная связь не работает. Компании предстоит полуторачасовая прогулка по зачарованному лесу - все случилось так, как и пророчила баба Зоя: никто не может увезти Женьку из дома. Совершенный старой знахаркой обряд сделал ее одним целым с матерью. А тем временем в деревне продолжают происходить странные вещи - внезапно умирают все куры…
  12 серия
Пушкин боится, что до него доберется Григорий и продолжает рассказывать байки о загадочном упыре. Маша отвергает домогательства Семена, а Ирина, жена Игната и мать Вовы, по просьбе сына соглашается приютить у них дома Свету. В это время менты, Витька и беременная Женька скитаются по лесу. Их исчезновение уже обнаружили в деревне, но поисковая операция до сих пор не начата - слишком уж много там проблем с недовольными бабками, дохлыми курами и призраками в плащах.

15 серия
Граф одержим местью, но сможет ли ему помочь любящая ведьма? Жители деревни по-прежнему винят во всех бедах Женьку, которую так и не увезли милиционеры. Федор находит в кабинете директора загадочную книгу. Вовка больше не может скрывать своих чувств к Кате и готов пойти против отца. Конфликт во дворе Соколовых набирает обороты.
  16 серия
Граф и Сипатый сходятся в смертельном поединке. Вовка пытается разобраться в своих чувствах к Кате. Бабы устраивают ведьме засаду, но в ловушку попадает абсолютно другой человек. Зоя делится с дочерью своими подозрениями по поводу Женьки.

19 серия
Федор выясняет обстоятельства гибели стада. Между Димой и Надей проскакивает искра подлинного чувства. Маша просит Лизку свести ее со знакомой ведьмой. Женька с бабушкой хотят уехать из деревни, но у них не выходит. Бабки настроены еще более решительно, но участковый Федор становится на сторону неугодной селянам девушки. Светка теряется в лесу. Пока она ищет дорогу, работники лесопилки находят отрубленный палец, а потом обнаруживают еще более пугающий предмет.
  20 серия
Игнат с Федором обсуждают происходящее. Дима предъявляет как улику свою сгоревшую на чучеле рубашку. Пастух находит несколько выживших коров. Сипатый встречает партизан. Федор понимает, что любит Лизу. Ира требует, чтобы сын разыскал Светку. Тем временем сама пропавшая попадает в логово Мишки.
  21 серия
Нина пытается рассказать Женьке правду о своем прошлом, но баба Зоя говорит, что еще не время для этих откровений. Деревенские бабки боятся спать дома и даже ночью остаются подремать на своей лавочке. Игнат приходит к Кате и обнаруживает у нее под кроватью Вовку.

26 серия
Бабы приходят в дом к Женьке и накидываются на нее, хотят за все отомстить. Пушкин рассказывает Федору о том, что видел ночью в сарае Димку и Надю. Маша подливает Игнату в коньяк зелье, которое дала ей ведьма. Мишка рассказывает Светке о том, что он бежал с зоны. Витька пытается спасти Женьку от гнева народа, но уже поздно.
  27 серия
Федор и Лиза замечают что-то подозрительное в озере. Венька узнает об измене жены и о том, что Димка хочет избавиться от него. Мишка и Света возвращаются в деревню.  Женщина приходит к отцу и застает у него соседку. Мишка идет в дом к Жене, но вместо нее встречает там другого человека. В это время в усадьбе графа Сипатый обманом забирает Степана.
  28 серия
Мишка нападает на Федора, забирает у него пистолет. Случайно выясняется, что за сервантом у Димки спрятаны фотографии партизан Сипатого. Женю переносят в дом бабы Зои. Веня решает обратиться за помощью к Лизе, а точнее ее знакомой ведьме. Во время разговора Лиза ведет себя очень подозрительно. В селе пропадает человек.

32 серия
Семен возвращается домой. Он не смог попасть в город, так как путь отрезан - рухнул мост. В своем доме он встречает брата. Все бабки в селе отравились консервами, которые продал им Пушкин. Граф и Степан погибают. Ведьма вырезает куклу, которую позже найдет Женька. Единственный способ убить Сипатого - умереть самой. Колдунья бросается в озеро и тонет. Умирая, Сипатый оставляет черную книгу фотографу. Только ему одному он рассказывает свою тайну.
  33 серия
Георгий ночью приходит в дом к Димке. Из их разговора становится ясно, что оба ищут одну и ту же вещь. Витька помогает Федору поймать Мишку, но парню все-таки  удается сбежать от участкового. Женька наконец-то снова может говорить. Нина решает, что настало время рассказать девушке о ее отце. На груди у Веньки появляется черный знак.
  34 серия
Пушкин случайно ночью встретил на улице Георгия, о чем и пытается рассказать односельчанам. Однако содержания их разговора он не помнит. Вовка с продавцом и рабочими отправляется в Михайловку. По дороге, в лесу, они встречают Свету. Молодой человек отвлекается и не успевает заметить, как сотрудник магазина таинственно исчезает. Димка отправляет Верку в город с очень важным поручением, а сам раскрывает Федору тайну Георгия. Тем самым он указывает, где искать объяснение всему сверхъестественному, происходящему в деревне.
  35 серия
Георгий нападает на Федора в деревенском доме Женьки. Злодей пытается убить милиционера. Женька прогоняет Витьку и Мишку. Баба Зоя, пришедшая в логово к Медведю, замечает, как он отдает свой нож парню. Вера добралась до города и передала Димкино письмо начальнику милиции. Игнат и Федор находят еще один человеческий череп в сумке Георгия.

39 серия
Федор обнаруживает, что консервы, которые ела баба Дуся, были специально испорчены. Вовка с Катей обнаруживают, что у Игната сильно воспалились раны - он не приходит в сознание. Женька готовит для Кота снадобье из трав по рецепту ведьмы. Ему сразу становится лучше.
  40 серия
Мишка и Витька выясняют отношения на лесной дороге, Мишка угрожает ножом и говорит, что он здесь единственный хозяин. Витьку спасает то, что вдруг они оба видят на земле одежду бабы Зои, причем застегнутую весьма странным образом. Начальник приходит в себя, после того как упал в обморок у Георгия.
  41 серия
Женька исцеляет Игната. Витька и Мишка не решаются рассказать Жене о том, что баба Зоя пропала. Начальник собирается стрелять в Георгия. Федор решает поискать какую-нибудь информацию о Сипатом в местном музее. В результате он узнает, что не единственный ищет  сведения о злодее. Нина хочет отправиться в Михайловку на поиски бабы Зои.

46 серия
У Эльзы не получается ничего найти во дворе Женькиного дома, но там она наталкивается  на Георгия. Витька просит прощения у Лизы - он хочет вновь жить вместе с ней. Вера уговаривает Веньку вернуться домой. Обстановка в их семьях кардинально меняется. Начальник приказывает Федору без санкции обыскать школу, чтобы найти улики против Георгия.
  47 серия
Медведь рассказывает Нине о том, что баба Зоя намеренно хотела сделать из Женьки ведьму. В разговоре Георгия с Веркой выясняется, что раньше жена Дмитрия помогала любовнику в его "черных" делах. Также становится известно, что в роду Федора была ведьма. Кот приходит в себя, он называет Женьку "хозяйкой озера" и рассказывает о том, что она убила его друзей. Он просит отпустить его в город к сестре.
  48 серия
Верка рассказывает Федору все, что знает про Георгия. Ире очень плохо, но она еще жива. Вовка скорее спешит к Женьке за помощью. Федор отправляется к месту, про которое рассказала ему Верка - там Георгий закопал какой-то прибор. Он берет с собой Эльзу с ее металлоискателем. В лесу, где якобы ведьма забрала Пастуха, Федор находит записку.