6 серия
Подвыпивший Антон не отпускает Кармелиту. К счастью, в это время в дом Астаховых приезжает Максим. Он спасает девушку от притязаний пьяного друга. Табор Бейбута собирается уходить из города, но арест Рубины задерживает цыган. Антон сообщает Форсу о своем намерении продолжить строительство на территории старого кладбища и о готовящемся "сюрпризе" для цыган. Рубина в камере знакомится с Олесей, которую также обвиняют в краже.
  7 серия
Кармелита не может выбрать между двумя поклонниками - и Миро, и Максим ей симпатичны. Но девушка пока не понимает, кто же ей нравится больше. Тем временем Баро сообщает дочери о своей ссоре с Бейбутом. Ее помолвка с Миро расторгнута. Максим пытается выяснить, что задумал Антон, но тот ничего ему не говорит. К тому же в разговоре он оскорбляет Кармелиту - друзья ссорятся.

Опасаясь разрушения старого кладбища, цыгане организуют возле него круглосуточное дежурство. Земфира сообщает Баро, что Рубина находится в тюрьме, и просит его о помощи.
  8 серия
Миро и Кармелита навещают Рубину в тюрьме. Старая цыганка дает девушке амулет, который будет оберегать ее от беды. Рубина боится, что в ее отсутствие с Кармелитой может случиться беда. Кармелита узнает от следователя, что человек, обвинивший Рубину в воровстве, - Игорь Носков. Максим обещает девушке, что постарается убедить Носкова забрать заявление. Игорь пригоняет бульдозер на старое кладбище. Вместе с Антоном они начинают ровнять с землей могилы. Увидев это, Миро пытается остановить машину…

12 серия
Максим не может смириться с тем, что Кармелита обманула его и не сказала, что она - дочь Баро. Девушка приходит в отчаяние. Ее подруга, Света, уговаривает Максима встретиться с красавицей-цыганкой. Миро приходит в гостиницу и расспрашивает о Максиме, с которым хочет поговорить о Кармелите. Палыч беспокоится за Максима и советует ему никуда не выходить из гостиницы. Но влюбленный юноша пренебрегает советом старшего товарища и спешит на свидание к Кармелите. По дороге на него нападает незнакомец и наносит удар ножом...
  13 серия
Палыч обнаруживает у гостиницы Максима, истекающего кровью. Он срочно отправляет юношу в больницу. Вскоре Света, встревоженная тем, что Максим не пришел на свидание с Кармелитой, начинает его разыскивать. В номере Максима девушка встречает Палыча, от которого узнает, что молодой человек серьезно ранен и отправлен на "скорой" в стационар. Теперь спасти Максима, над которым нависла смертельная опасность, может только переливание крови. Света мчится к подруге и обо всем ей рассказывает. Однако Кармелита не может покинуть дом без разрешения отца. Она просит Свету обратиться за помощью к Антону, которого девушки считают другом Максима. Света объясняет Антону, что Максиму срочно нужно сделать переливание крови. Антон категорически отказывается идти в больницу.

16 серия
Рубина замечает, что у Кармелиты перебинтована рука. И когда во время репетиции девушка внезапно теряет сознание, Рубина скрывает от Баро истинную причину ее обморока. Астахов находит блузку Тамары в конторе у Игоря. Теперь он уверен, что жена ему изменяет. Максим отказывается писать заявление о том, что с ним произошло. Однако следователь открывает дело и без его заявления - просто по факту покушения на жизнь.
  17 серия
Антон уверяет вернувшегося из Москвы отца, что решение пригнать бульдозер на кладбище принял Максим. Именно поэтому он теперь находится в больнице - ему отомстили цыгане. Форс приходит в тюрьму к Олесе. Он предлагает ей помощь в освобождении взамен на ответную услугу. Максим говорит Кармелите о своих догадках - он считает, что это Баро приказал убить его. Кармелита отказывается верить и хочет сама во всем разобраться. 
  18 серия
В обмен на свободу Форс предлагает Олесе пойти на подлость - устроиться на работу горничной в дом Астаховых и докладывать ему обо всем происходящем. Максим предпринимает попытку уйти из больницы, но ему становится плохо. Люцита с помощью колдовства вызывает дождь, чтобы сорвать представление на набережной. Когда Рубина приходит навестить Олесю в тюрьме, та набрасывается на нее с обвинениями в умышленном отравлении. Но старая цыганка понимает, что это ее, а не Олесю пытались отравить.

22 серия
Чтобы наладить отношения с отцом, Антон соглашается работать заправщиком на бензоколонке. Максим просит Рубину поговорить с Баро. Юноша надеется, что тот прислушается к словам умудренной опытом тещи и переменит свое отношение к нему. Рубина объясняет Максиму, что Баро никогда не пойдет против традиций и не отдаст свою дочь за гаджо. Люцита видит, как после представления Кармелита убегает из театра через окно. Об этом сгорающая от ревности девушка сообщает всему табору.
  23 серия
Максим едет домой к Свете, чтобы встретиться там с Кармелитой. Неотступно следующий за дочерью Баро Рыч следит за молодым человеком, но тому удается уйти от преследования. Максим предлагает Кармелите уехать вместе с ним из города. Девушка понимает, что побег -  единственный способ быть вместе с Максимом, но она не может бросить отца. Девушка просит дать ей время на раздумья.
  24 серия
Рубина гадает Миро и предупреждает его, чтобы не спешил засылать сватов к Кармелите, так как на пути к свадьбе есть препятствие. Старая цыганка говорит, что видит кровь. Земфира  и Люцита понимают, что Кармелита не любит Миро и не собирается выходить за него замуж. Люцита надеется, что все-таки сумеет завоевать сердце возлюбленного. Миро приходит к Максиму, чтобы поговорить о Кармелите. Они решают, что Кармелита должна сама сделать выбор.

28 серия
Максим снова пытается выяснить у Антона, что он наговорил Кармелите, но Антон ловко уходит от объяснений. Кармелита не сомневается в предательстве Максима и решает выйти замуж за Миро. Миро просит отца поговорить с Баро о свадьбе. Бейбут советует сыну не торопиться и еще раз подумать.
  29 серия
Игорь требует, чтобы Тамара поговорила с супругом и заставила Астахова вернуть ему должность. В противном случае он грозит рассказать Антону, кто на самом деле является его отцом. Астахов встречается с Баро и предлагает ему вести совместный бизнес. Барон готов к сотрудничеству, но только при одном условии - Астахов должен уволить Максима Орлова.
  30 серия
Максим узнает, что Кармелита выходит замуж. Он хочет во что бы то ни стало поговорить с возлюбленной и выяснить, сама ли она приняла решение или ее заставил отец. Максим пробирается к дому Баро и прячется в кустах. Люцита тяжело переживает предстоящую свадьбу Миро и Кармелиты и отказывается ехать на сватовство. Кармелита при всем таборе дает согласие выйти замуж за Миро. Когда все поздравляют молодых, вдруг неожиданно раздается выстрел, и жених падает замертво.

34 серия
Следователь сообщает Баро, что у него нет прямых доказательств вины Максима Орлова, и вполне возможно, что в Миро стрелял кто-то из цыган. Между тем, Максим с прискорбием узнает, что Кармелита не верит в его невиновность. Форс объясняет Максиму, что доказать его непричастность к преступлению практически невозможно. Поэтому он предлагает выдумать другую версию. К примеру,  что Максим стрелял в состоянии аффекта.
  35 серия
Следователь выясняет, что ружье из которого стреляли в Миро, принадлежало цыгану по имени Мирчу. Это ружье было свадебным подарком и после смерти Мирчу хранилось у его вдовы - Земфиры. Люцита объясняет следователю, что пропажу ружья они с матерью обнаружили уже после покушения. Непонятно одно - каким образом ружье могло попасть в руки Максима. Бейбут вспоминает, что видел Максима Орлова в таборе накануне преступления.
  36 серия
Рыч рассказывает Баро, что видел Максима в момент покушения - он не мог стрелять в Миро. Баро просит Рыча пока никому об этом не говорить. Открывается выставка картин Светы, но она не вызывает особого интереса у публики. Видя отчаяние Светки, Антон обещает привести на выставку отца. Форс уговаривает Максима признать вину и заявить, что он стрелял в Миро в состоянии аффекта. Максим отказывается. Баро говорит дочери, что у него есть свидетель, который может оправдать Максима, но он выступит в суде только в том случае, если Кармелита согласится на условия отца.

40 серия
Антон отказывается давать показания в пользу Макса. Кармелита подтверждает в суде, что отказала Максиму. Форс строит линию защиты, доказывая, что обвиняемый был в состоянии аффекта. Земфира признает, что ружье, из которого стреляли в Миро, принадлежит ей, но она обнаружила пропажу уже после покушения. Люцита говорит, что видела, как Максим уходил из табора с длинным свертком в руках. Она считает, что это было их ружье. Тем временем Рубина с помощью колдовства узнает, что  пуля, выпущенная в Миро, предназначалась Кармелите.
  41 серия
Люцита убеждена: Максим не только украл ружье, но и завернул его в ткань, украденную из их кибитки. Кармелита не может жить без Максима. Она не видит путей спасения, и пребывает в полном отчаянии от предстоящей разлуки. Астахов находит Антона пьяным. Он стыдит сына за то, что тот не пошел в суд. Палыч узнает в Рубине свою давнюю любовь.  Оказывается, ее брат тогда остался жив, и все эти годы Палыч напрасно считал себя  убийцей.
  42 серия
Светке удается уговорить Антона заявить в суде, будто бы он был возле дома Зарецкого вместе с Максимом. Но Форс напоминает ему об ответственности за дачу ложных показаний. Баро рассказывает Бейбуту, что просто напросто боится освобождения Максима: гаджо опять встанет между Миро и Кармелитой. Бейбут советует поступать по совести. Палыч хочет взять вину Максима на себя. Максу не удается уговорить его отказаться от своих намерений. На следующем заседании суда оглашают список оставшихся свидетелей: Антона  в их числе нет.

46 серия
Кармелита в отчаянье - она обещает отцу никогда не видеться с Максимом в обмен на его свободу. Рубина пытается утешить внучку, но Кармелита уверена, что потеряла и отца, и любимого. Астахов радуется освобождению Максима и готов вернуть его на работу в свою компанию. Но Тамара не в восторге от этой новости - снова более ответственный и талантливый Максим встанет на пути ее сына. Бейбут упрекает Земфиру в несоблюдении цыганских традиций. Женщина вынуждена уйти из дома Баро. Максим возвращается в свой номер в гостинице, неожиданно к нему приходит Миро.
  47 серия
Баро боится, что Кармелита не сдержит своего слова, и выпускает ее из дома только в сопровождении охранника. Миро предлагает Максиму бежать с Кармелитой, но Максим отказывается. Он рассказывает Миро о перстне, который заметил на пальце Рыча. Молодой человек подозревает, что Баро мог приказать Рычу убить его. Миро обещает во всем разобраться. Баро огорчен уходом Земфиры, он понимает, что любит ее. Он едет в табор и делает Земфире предложение. Миро получает подтверждение того, что нападение на Максима совершил Рыч. Миро решает сам разобраться с охранником.

50 серия
Рыч шантажирует Люциту - у него есть вещественные доказательства того, что она стреляла в Миро. В обмен на молчание Люцита должна помочь Рычу расквитаться с семьей Баро. Баро сообщает Кармелите о своем намерении жениться на Земфире. Кармелита считает несправедливостью, что отец может связать свою жизнь с любимой женщиной, а она должна выйти замуж по принуждению. Антон застает Тамару и Игоря в автомастерской. В шоке от увиденного Антон убегает. Тамара пытается догнать сына, но безуспешно. Баро приходит к Максиму в гостиницу.
  51 серия
Тамара и Игорь напуганы тем, что Антон увидел их вместе. Тамара решает рассказать сыну, что его настоящий отец - Игорь, а не Астахов. Баро приходит к Максиму, чтобы извиниться за своего охранника. Максим обещает Баро не встречаться с Кармелитой. Раздраженный Антон вымещает свою злость на Свете, они снова ссорятся. Света не может выгнать Антона из своего дома и обращается за помощью к Максиму. Люцита соглашается помочь Рычу выкрасть цыганское золото в обмен на убийство Кармелиты.