На следующий день Уиллоу сидит на яркой солнечной поляне, призывая "благословенного". Из леса выходит маленький оленёнок, который спокойно подходит к девушке. Некоторое время Уиллоу гладит животное, но после этого берёт в руки кинжал и наносит ему удар. Борясь с собой, молодая колдунья удерживает оленёнка в его предсмертных конвульсиях... Чуть позже, Уиллоу возвращается в магазин и сообщает Ане, Таре и Ксандеру, что она заполучила последний ингредиент для проведения ритуала. Вскоре за прилавком Аня находит прощальную записку Джайлза в которой написано: "Я уехал. Не люблю долгих прощаний, поэтому думаю, что будет лучше сделать это тихо. С любовью ко всем, Джайлз"... В аэропорту Джайлз ожидает посадки на свой рейс, когда к нему подходят Уиллоу, Тара, Ксандер, Дон и Аня. Они дарят незамысловатые подарки, наспех купленные по дороге, но не знают что сказать на прощание. Когда объявляют рейс на Лондон, Джайлз тепло прощается с каждым, и уходит на посадку... На выходе из здания друзья наблюдают за улетающим самолётом. Тара и Дон идут немного впереди, в то время как Ксандер замечает, что вскоре уже стемнеет... Банда мотоциклистов продолжает свой путь к Саннидэйлу... За несколько минут до полночи, Уиллоу, Тара, Ксандер и Аня собираются около могилы Баффи. Они зажигают чёрные свечи и садятся, образуя подобие круга. После этого Уиллоу начинает призывать Осириса - Хранителя Врат, одновременно с этим выливая кровь оленёнка в Урну и на землю. Когда девушка начинает задыхаться и неведомая сила разводит её руки в стороны, Тара предупреждает Ксандера не вмешиваться, так как сейчас Уиллоу необходимо пройти испытание. Аня слышит странные звуки, доносящиеся издалека... Тем временем, банда демонов-мотоциклистов врывается в город и начинает устраивать в нём погромы...
Друзья с замиранием сердца наблюдают за тем, как под кожей Уиллоу образуются небольшие комочки, которые начинают перемещаться к области горла. Они шокированы, когда изо рта задыхающейся девушки выползает большая змея, которая падает на землю. Тара волнуется за свою подругу, но она понимает, что сейчас ни в коем случае нельзя прерывать ритуал... В гостиной дома Саммерсов Спайк присматривает за спящей на диване Дон, когда неподалёку начинают доноситься звуки погромов. Вампир осторожно выглядывает в окно и замечает демонов, громящих соседние дома. Спайк приказывает Дон оставаться на месте и не высовываться, а сам отправляется проверить остальную часть дома... На улицах продолжаются разбой и мародёрство. Вскоре Мэг замечает Баффи-робота и своим громким криком даёт знать об этом Рейзору и остальным членам банды. Демоны окружают Истребительницу и после короткой схватки хватают её. Из перчатки Рейзора появляются острые короткие лезвия, которыми он наносит удар по телу Баффи-робота. Увидев провода, демоны понимают что сказанное вампиром правда, и Истребительница всего лишь робот. Получив повреждение, программа Баффи-робота приказывает ей найти Уиллоу. Ей удаётся вырваться из рук демонов, которые бросаются за роботом в погоню на мотоциклах... В лесу продолжается ритуал воскрешения. Ксандер, Аня и Тара продолжают смотреть на Уиллоу, объятую большим красно-оранжевым свечением. Она по-прежнему призывает Осириса вернуть Баффи, но в этот момент около могилы появляется Баффи-робот, которая просит Уиллоу починить её. Вслед за роботом появляются мотоциклисты, начинающие разъезжать вокруг могилы. Уиллоу издаёт громкий крик, когда один из демонов разбивает Урну Осириса. Свечение исчезает, а Ксандер бросается к обессилившей подруге, лежащей на земле. Он приказывает Таре и Ане уходить в безопасное место, а сам хватает на руки Уиллоу и вместе с ней бежит из-под колёс мотоциклов... Таре и Ане удаётся оторваться от преследователей... Оказавшись в относительной безопасности, Ксандер останавливается. Уиллоу приходит в себя и спрашивает, сработало ли из заклятье. Ксандер отвечает отрицательно, и девушка вновь лишается сознания... Тем временем, в гробу Баффи появляется красное свечение, которое окутывает частично разложившееся тело Истребительницы. Очень быстро появляется новая кожа и мышцы. Баффи делает судорожный вздох и открывает глаза. Она с испугом оглядывается по сторонам, но видит только тесное пространство гроба, в котором находится...

Жизнь после смерти

Уиллоу, Тара, Ксандер и Аня торопливо идут по тёмной улице. Они спешат в дом Саммерсов, полагая что Баффи скорее всего именно там. Мимо друзей проносятся несколько демонов из банды мотоциклистов, которые не знают что делать после смерти их главаря. Уиллоу больше остальных беспокоится о состоянии Баффи, но Тара пытается её успокоить... Дон приводит Баффи к порогу дома и обещает, что теперь всё будет в порядке. Однако, Истребительница по-прежнему выглядит мрачной и молчаливой...
В доме Дон рассказывает Баффи о переменах, которые произошли в её отсутствие. Уиллоу и Тара живут теперь в комнате Джойс, однако комната Баффи осталась нетронутой. Чуть позже, в ванной Дон замечает раны на руках сестры и собирается их обработать. Тем временем, в дом заходит Спайк, который ищет Дон. Когда он начинает находит её, с лестницы спускается Баффи. Взволнованный вампир быстро понимает, что перед ним настоящая Истребительница. Он просит Дон принести повязки, а сам помогает Баффи сесть на диван. В коротком разговоре Спайк успевает лишь сказать, что Баффи отсутствовала сто сорок семь дней, после чего в дом врываются Уиллоу, Тара, Аня и Ксандер. Спайк сразу же уходит, в то время как друзья наперебой начинают интересоваться состоянием Баффи. Дон становится понятно, что Уиллоу и остальные воскресили её сестру. Видя, что Баффи чувствует себя не слишком уютно в этой большой компании, она предлагает остальным дать её сестре немного отдохнуть. Баффи уходит в свою комнату... Ксандер и Аня выходят из дома, когда замечают неподалёку Спайка, прислонившегося к дереву. Вампир оскорблён тем, что всё это время его держали в неведении относительно планов воскрешения Баффи, и вскоре он понимает причину этого. Уиллоу знала о том, что существует возможность возвращения Баффи "другой", и в этом случае им пришлось бы избавиться от неё. Но Уиллоу прекрасно понимала, что если в "другой Баффи" останется хотя бы часть прежней Баффи, то Спайк не позволил бы снова убить её. Рассерженный вампир садится на свой мотоцикл и уезжает, но перед этим он предупреждает Ксандера, что любая магия обязательно имеет последствия... Уиллоу и Тара готовятся ко сну. В разговоре Уиллоу объясняет, что она позвонила в Лондон Джайлзу и рассказала ему о случившемся, поэтому через несколько дней он приедет в Саннидэйл. Тара замечает некоторое разочарование своей подруги. Она делает вывод, что Уиллоу ожидала благодарности со стороны Баффи, и предлагает дать ей немного времени для того, чтобы прийти в себя... В своей комнате Баффи с отсутствующим видом рассматривает фотографии своих друзей. Внезапно, изображения становятся другими - лица на фотографиях превращаются в черепа. Баффи испуганно закрывает глаза и открывает их - фотографии вновь стали обычными...
Уиллоу и Тара спят в своей кровати, когда что-то стеклянное разбивается над ними о стену. Проснувшись, девушки замечают в темноте силуэт Баффи, стоящей около кровати. Она начинает кричать на них, обвиняя Уиллоу в том, что на её руках осталась кровь. Баффи берёт со стола стеклянный шарик и тоже разбивает его. Однако, когда Уиллоу включает свет в комнате не оказывается никого, даже осколков от битого стекла. Уиллоу и Тара приоткрывают дверь в комнату Баффи и видят её мирно спящей. Возвратившись в свою комнату, девушки замечают нечто невидимое, быстро передвигающееся по стенам и потолку. Уиллоу собирается позвонить Ксандеру... Скучающая Аня безуспешно пытается разбудить Ксандера, но за неё это делает телефонный звонок. Аня уходит на кухню, в то время как Ксандер узнаёт от Уиллоу о произошедшем в доме. Смеющаяся странным смехом Аня возвращается из кухни с ножом в руке. Ксандер с запозданием замечает, что её глаза стали белыми, а ножом девушка делает порезы на своём лице. Когда он выбивает нож из её рук, Аня падает на пол без сознания, и на её лице не оказывается порезов. Странная невидимая выпуклость отделяется от Ани и устремляется в сторону кухни... На следующий день, Уиллоу, Тара, Ксандер и Аня сидят во дворе дома Саммерсов. Аня полагает, что они имеют дело с одним из демонов-странников, который мог попасть на Землю одновременно с возвращением Баффи. Уиллоу чувствует себя неуютно когда понимает, что демон появился по их вине, и она предлагает убить его. Во двор выходит Баффи, которая узнаёт о демоне. Она с трудом вспоминает об изменившихся фотографиях и рассказывает об этом друзьям. Ксандер уверяет её, что они смогут справиться с этой проблемой... Чуть позже, в "Магической шкатулке" Уиллоу, Ксандер, Аня и Тара просматривают книги, пытаясь определить вид демона-странника. Баффи сидит без дела, в то время как Дон с интересом наблюдает за остальными. Понимая, что предстоит ещё много работы, Баффи уходит на дежурство. Так как Дон стоит ко всем спиной никто не замечает, что глаза девушки стали белыми, и на её губах появилась зловещая улыбка...
Баффи продолжает бесцельно бродить по кладбищу до позднего вечера... Тем временем, Уиллоу, Тара, Ксандер и Аня продолжают свои изыскания. Однако, их сонливость исчезает когда одержимая демоном Дон начинает обвинять их во всём произошедшем. После этого она выдыхает на стол с книгами поток огня, и падает без чувств на пол. Потушив небольшой пожар, друзья вновь замечают невидимку, быстро уползающего к выходу. Дон быстро приходит в себя, в то время как Аня обращает внимание на то, что демон следует своему неведомому плану... В подземной части своего склепа Спайк продолжает переживать по поводу возвращения Баффи. Вскоре он слышит шум и поднимается наверх, где обнаруживает молчаливую Истребительницу. Не обращая внимания на её отстранённость, Спайк рассказывает Баффи, что он старался выполнять своё обещание - защищать Дон. Кроме того, в своих мечтах он каждую ночь спасал Баффи от гибели, и каждый раз он делал это по-разному. Сама Баффи продолжает молчаливо сидеть напротив вампира... В "Магической шкатулке" Ксандер рассказывает Таре о словах Спайка насчёт последствий. Он хочет удостовериться, что Уиллоу не знала о подобном повороте событий заранее. Тем временем, в одной из книг Уиллоу находит объяснение всему произошедшему. Оказывается, что друзья столкнулись с явлением под названием "томогенезис". Уиллоу объясняет, что им угрожает не демон-странник, а демон, созданный во время проведения ритуала воскрешения. Его появление стало своеобразной ценой, которую пришлось заплатить за то, чтобы мир позволил возвратить Баффи жизнь. Созданный демон прочно связан с заклятьем воскрешения, поэтому Дон начинает опасаться, что после убийства демона заклятье перестанет существовать, то есть получится так, что её сестра не оживала вовсе. Однако затем Уиллоу выясняет, что существование этого демона временно, и вскоре он должен просто исчезнуть. Единственный способ выжить для него - это убить главный объект заклятья. Внезапно, Ксандер резко поднимает голову и благодарит всех за подсказку, после чего падает на пол без сознания... Баффи возвращается домой после дежурства. Поднимаясь по лестнице она не замечает, что следом за ней следует облако белого тумана, в котором проступают черты человеческого лица...
Демон даёт знать Баффи о своём присутствии. Истребительница понимает, что не может противостоять ему, так как демон не имеет массы, хотя сам он может наносить удары. Демон глумится над тем, что друзья Баффи возвратили ей жизнь для того, чтобы она вновь её потеряла... Ксандер, Дон и Аня спешат на машине в дом Саммерсов. Ксандер успокаивает Дон, объясняя что сейчас Уиллоу и Тара работают над тем, чтобы придать демону материальность... В то время, как Баффи достаёт из-под кровати секиру и безуспешно пытается убить демона-призрака, в магазине Уиллоу и Тара, взявшись за руки, начинают читать заклинание. Однако вскоре Тара с удивлением замечает золотое сияние, окутавшее её подругу. Внезапно, Уиллоу открывает свои глаза, ставшие чёрными, и произносит только одно слово: "Твёрдость"... Демон обретает массу, и с очередным взмахом секиры Баффи отрубает ему голову. Свидетелями этого становятся прибежавшие Ксандер, Дон и Аня... На следующий день Баффи провожает Дон в школу. Она уверяет младшую сестру, что с ней всё в порядке. Дон замечает, что друзья очень заботятся о Баффи и просто хотят видеть её счастливой. Дон уходит, оставляя сестру в раздумии... Позже Баффи приходит в магазин к Уиллоу, Таре, Ксандеру и Ане. Она сбивчиво благодарит их за то, что они вернули её в мир живых. Уиллоу и Ксандер обнимают свою подругу, не замечая, что она выглядит не слишком взволнованной... Задумчивая Баффи выходит из "Магической шкатулки" в переулок через чёрный ход. Она замечает Спайка, сидящего в тени между двумя зданиями. Он собирался зайти внутрь, но услышал разговор Истребительницы с друзьями и решил не портить момент. Баффи объясняет, что хотела побыть одна, но Спайку некуда идти - до заката ещё далеко. Из разговора вампир с удивлением узнаёт о том, что Баффи попала отнюдь не в демоническое измерение. Где бы она не находилась, она чувствовала себя спокойной и умиротворённой, зная что с её друзьями всё хорошо. Но теперь, возвратившись в мир живых, Баффи чувствует себя словно в настоящем Аду по сравнению с тем, где она находилась до этого. Изумлённый Спайк остаётся в тени, в то время как Баффи выходит из переулка на солнечный свет. Она знает, что никогда не расскажет своим друзьям эту правду...

Демон разочаровывается в своих нанимателях, которые представляли себя могущественными повелителями машин, магии и демонических миров. Несмотря на то, что "повелители" называют себя Суперзлодеями, М'Фашник хватает Джонатана за горло, собираясь убить его. Уоррену и Эндрю удаётся убедить демона не убивать их напарника, и М'Фашник отпускает Джонатана. Он жаждет смерти Истребительницы, поэтому Суперзлодеи отходят в сторонку для того, чтобы обдумать свои дальнейшие действия... В доме Саммерсов Баффи готовит кушетку на ночь для Джайлза. Во время разговора Джайлз неожиданно узнаёт о счетах. Понимая, что на девушку давит слишком много обстоятельств, он объясняет Баффи, что её психологическая адаптация после всего случившегося займёт некоторое время. Джайлз обещает, что с утра он поможет ей разобраться во всех финансовых неурядицах... Тем временем, в подвале дома Уоррена у Суперзлодеев возникают разногласия по поводу требований М'Фашника. Джонатан и Эндрю не хотят убивать Баффи, но Уоррен объясняет, что для них это вопрос выживания. Джонатан напоминает остальным, почему они собрались здесь и какие у них задачи... Время и место действия: подвал дома Уоррена, месяц назад... Скучающие Эндрю, Джонатан и Уоррен играют в настольную игру. Когда Уоррен предлагает объединиться и захватить власть над Саннидэйлом, друзья без раздумий соглашаются... Время действия: наши дни... После быстрого голосования "злодеи" решают не убивать Истребительницу. Чтобы избавиться от демона, Уоррен тайком от остальных даёт ему адрес Баффи и предлагает ему самому убить её. Когда демон уходит друзья удивляются тому, как быстро Уоррен избавился от М'Фашника, но тот отвечает, что "Сила оказывает большее воздействие на слабые умы"... Перед сном Джайлз заходит на кухню чтобы вымыть руки, но сталкивается с Уиллоу. Он выглядит мрачным выслушивая подробности заклятья, которое она создала чтобы воскресить Баффи. Закончив рассказ, Уиллоу с недоумением выслушивает гневную речь Джайлза, который обвиняет её в том, что она рисковала множеством жизней и не предусмотрела всех последствий. Он считает, что Уиллоу просто повезло, а она сама всего лишь высокомерная любительница в магии. Но Уиллоу парирует удар, говоря что использованная ею магия была очень сильна, как и сама она. Она призывает Джайлза не ссориться и он объясняет, что им по-прежнему неизвестно о том, где находилась Баффи во время смерти. Он уверен, что воскрешение не прошло для неё бесследно... Грустная Баффи стоит на крыльце чёрного хода, слушая перепалку Уиллоу и Джайлза. Вскоре она замечает Спайка, стоящего перед крыльцом. Он замечает, что Баффи переживает за то, что друзья слишком сильно переживают за неё. Когда Истребительница спрашивает его почему он появляется в моменты когда ей одиноко, вампир отвечает, что он сам в последнее время избегает общества. Он молча садится рядом с Баффи на крыльцо... Дон спускается вниз, где Джайлз читает книгу. Они оба не могут заснуть, и собираются попробовать новый метод борьбы с бессонницей. Однако, Джайлз замечает, что кто-то пытается открыть входную дверь. В этот момент М'Фашник выбивает дверь снаружи, отбрасывая Дон от порога и откидывая Джайлза на лестницу. Демон ищет Истребительницу, но для начала он собирается убить Дон...
Демон устремляется к Дон, но его останавливает Баффи, которая отбрасывает М'Фашника в сторону. Демон падает на маленький столик, разламывая его, но поднимается и устремляется в бой (одновременно разбивая стоящую неподалёку лампу). К схватке присоединяется Спайк, но Баффи просит его открыть дверь в подвал. Истребительница вместе с демоном падают по ступенькам в затопленный подвал. Когда М'Фашник отрывает кусок водопроводной трубы, из которой снова начинает литься вода, Баффи выходит из себя. Она перехватывает трубу и наносит ею несколько мощных ударов демону, лежащему под водой. После этого Баффи в разочаровании смотрит на разломанный водопровод, в то время как удивлённый Спайк заглядывает в подвал и замечает, что он полностью затоплен... На следующий день Джонатан, Уоррен и Эндрю заканчивать обустраивать свой подвал, который должен стать секретным логовом Суперзлодеев. Повсюду видно электронное оборудование, Эндрю проверяет работоспособность перископа, а Уоррен делает пробный выстрел из сконструированного им огнемёта. Джонатан подводит итог - Суперзлодеи готовы к настоящим действиям, даже несмотря на возможное противодействие Истребительницы. После этого Джонатан закуривает сигару от зажжённой денежной купюры... В доме Саммерсов Уиллоу, Ксандер, Баффи и Дон пытаются собрать воедино сломанную во время схватки с демоном мебель. Из кухни возвращаются Тара и Джайлз, который только что пришёл в сознание. Поняв тщетность своих попыток, Уиллоу вместе с Ксандером, Аней и Тарой выносят остатки мебели на выброс, а Джайлз уверяет Баффи, что она сможет справиться со всеми домашними проблемами также, как с ними справлялась Джойс. Когда в доме звонит телефон, Баффи уходит отвечать. Она возвращается несколько возбуждённой и объясняет, что это звонил Энджел, недавно узнавший о её воскрешении. Понимая необходимость встречи, Баффи собирается встретиться с ним в месте где-то между Саннидэйлом и Лос-Анджелесом. Истребительница поспешно уходит из дома, оставляя недоумевающих Джайлза и Дон смотреть на окружающий их беспорядок...

В то время, как Джайлз пытается разобраться в том, что произошло с Баффи в университете, Истребительница приходит на стройку где работает Ксандер. С помощью своих связей ему удалось устроить Баффи на работу, так как она отказалась от предложения Джайлза поработать в "Магической шкатулке". Ксандер знакомит Баффи с начальником одной из бригад Тони, который со скептицизмом относится к новой "помощнице". Ксандер уходит по делам, оставляя подругу среди рабочих. Тони не обращает внимания на Баффи, в то время как она в одиночку поднимает очень тяжёлую балку и отправляется вместе с ней наверх. Несмотря на то, что она работает добросовестно, один из рабочих просит Баффи немного замедлить обороты, так как их работа оплачивается по часам, и никто не горит желанием окончить работу с опережением графика... Неподалёку от стройки Джонатан и Уоррен через бинокль наблюдают за Баффи из фургона. Джонатан сообщает Эндрю, что тот может начинать. Сидящий на полу фургона Эндрю берёт в руки замысловатую деревянную флейту, и извлекает из неё несколько мелодичных звуков... На стройке Тони внимательно наблюдает за Баффи и подходит к ней. Однако, неожиданно Истребительница отталкивает Тони к стене, так как её окружают три демона с зелёной чешуей и отростками на головах. Во время непродолжительной схватки Баффи убивает всех трёх демонов, тела которых моментально растворяются на глазах у испуганных рабочих... Из своего фургона Суперзлодеи наблюдают за схваткой, но когда Эндрю пытается отобрать у друзей бинокль, Уоррен отталкивает его на водительское место. Эндрю задевает клаксон и фургон издаёт гудок (мелодия из "Звёздных Войн"), который привлекает внимание Баффи. Она замечает машину, в то время как Уоррен, Джонатан и Эндрю прячутся на полу... Ксандер приходит навестить Баффи и видит полный разгром, оставшийся после схватки. Тони объясняет ему, что он собирался похвалить Баффи за трудолюбие, но она напала на него. Истребительница безуспешно пытается объяснить Ксандеру, что она спасала Тони от демонов, однако никто из рабочих не подтверждает её слов, не желая признавать свою беспомощность... Ксандер и Баффи выходят со стройки и Ксандер предлагает обратиться за помощью к Джайлзу - он начинает подозревать, что кто-то стоит за происшествиями на стройке и в университете. Баффи понимает, что она уволена...
Чуть позже, в "Магической шкатулке" Аня объясняет Баффи принцип работы магазина, в то время как Джайлз собирается пересмотреть несколько книг, чтобы попытаться найти причину происшествий, произошедших с его подопечной. Никто не знает, что в сувенирном черепе, который стоит на одной из полок, расположена миниатюрная видеокамера, передающая изображение в фургон Суперзлодеев... Теперь наступает время Джонатана проводить свой тест. Друзья садятся на пол фургона и берутся за руки. Джонатан зажигает листок бумаги и начинает трясти над ней своей "волшебной костью", одновременно читая заклинание по-латыни. Весь фургон окутывается плотным белым дымом... Баффи продолжает скучать в магазине. Она не замечает, что на стоянке перед магазином начинает дымиться чёрный фургон. Тем временем, в магазин заходит женщина средних лет и Джайлз предлагает Баффи заняться обслуживанием покупателей. Женщина-покупательница объясняет, что ей необходима рука мумии для "заклятья процветания" и Баффи собирается принести её. Истребительница спускается в подвал, где помимо различных товаров она видит лежащую на деревянном ящике кисть мумии. Однако, когда она собирается взять её, рука вцепляется в горло Баффи... Чуть позже, Баффи демонстрирует покупательнице руку мумии, которую ей пришлось заколоть древним кинжалом. Но женщина отказывается платить деньги за эту руку, так как она уже потеряла всю свою волшебную силу... Снова раздаётся звонок колокольчика над дверью магазина и Баффи обнаруживает, что она снова переживает то же самое событие... В фургоне Джонатан объясняет, что его заклятье поместило Истребительницу в своеобразную временную петлю - она не сможет выйти из неё до тех пор, пока не удовлетворит запросы женщины-покупательницы... Тем временем, Баффи вновь приходится встретиться с женщиной-покупательницей, которой нужна рука мумии. Вскоре Уоррен, Джонатан и Эндрю догадываются, что Истребительница разгадала их головоломку и теперь пытается выполнить поставленные перед ней условия... Баффи спускается в подвал и пытается захватить "мятежную" руку мумии в плен "живьём", при помощи кинжала и щипцов. На этот раз недовольной покупательнице приходится довольствоваться рукой мумии без пальцев... Постепенно Баффи начинает приходить в ярость - как бы она не пыталась продать женщине руку мумии, это у неё не получается. Она даже не может выйти из магазина, так как выйдя на улицу она вновь оказывается в "Магической шкатулке". Но вскоре ей в голову приходит идея. Она сообщает покупательнице, что рука мумии, находящаяся в их магазине дефективная, но предлагает сделать специальный заказ на ещё одну руку... Довольная покупательница покидает магазин, оставляя Баффи бланк специального заказа. Джайлз и Аня поздравляют Истребительницу с её первой продажей, но вскоре с недоумением замечают, что Баффи не взяла с женщины плату за доставку товара. И снова Баффи понимает, что эта работа не для неё...
Ночью Баффи распивает спиртное вместе со Спайком в его склепе, одновременно рассказывая ему о своих неприятностях. Спайк скептично относится к тому, что Джайлз может найти решение этой проблемы. Он предлагает уже захмелевшей Истребительнице выяснить правду у самих демонов... Чуть позже, Спайк и Баффи приезжают на мотоцикле в один из баров, где обитают демоны. В то время, как Спайк устремляется в подсобную комнату, Баффи снова держит в руках бутылку. В комнате стоит стол, за которым играют в карты четыре разных демона. Спайк объясняет, что во время игры они могут многое рассказать, в том числе и о том, что сейчас происходит с Баффи. Несмотря на то, что демоны не испытывают к нему симпатий, вампир вытаскивает одного игрока из-за стола и садится на его место. Пьяную Баффи сильно удивляет тот факт, что демоны играют на маленьких котят (оказывается, они очень вкусные)... Суперзлодеи колесят по ночному городу, пытаясь найти Баффи. Одновременно они спорят о том, кто лучше сыграл Джеймса Бонда в одноименном киносериале... В баре Спайк выигрывает партию, что вызывает неодобрение у остальных. Когда один из демонов с треугольными ушами и бледной болезненной кожей (демон-шулер) обвиняет Спайка в обмане, вампир замечает что в обширных складках кожи на руках демона лежит туз. Назревает драка и вампир надеется на помощь Истребительницы, однако Баффи решает, что с неё достаточно и выходит из комнаты. Спайк устремляется вслед за ней. Расстроенная Баффи обвиняет Спайка в том, что он никак не помог ей, хотя обещал это сделать... Джонатан, Уоррен и Джонатан продолжают спорить о Джеймсе Бонде, в то время как фургон стоит в одном из переулков... Спайк устремляется вслед за Баффи и обнаруживает, что она пристально рассматривает стоящий неподалёку чёрный фургон. Истребительница начинает подходить к машине... Суперзлодеи вовремя замечают Баффи и начинают суетиться. Уоррен предлагает Джонатану вновь использовать "волшебную кость"... Баффи и Спайк не доходят до фургона, так как из-за машины выскакивает массивный рогатый демон с красной кожей и небольшими крыльями. Автофургон трогается с места, в то время как демон объясняет удивлённой Баффи, что теперь ему известны её слабые места. С большим трудом пьяной Истребительнице удаётся нанести демону удар ногой в грудь, после чего демон бросает дымовую шашку и убегает. Баффи чувствует, что её начинает тошнить... Фургон останавливается на тёмной улице и его догоняет краснокожий демон. Заклятье завершается и демон превращается в Джонатана, который быстро забирается в фургон. Он по-прежнему приходит в себя после удара Баффи, так как несмотря на грозный облик у краснокожего демона была комплекция Джонатана. Уоррен подводит итог. Проведя свои тесты над Истребительницей, они смогли раздобыть важную информацию о ней - сведения о силе, скорости, быстроте реакции. Теперь Суперзлодеи вполне могут стать угрозой для Баффи, но на данный момент их занимает только одно - бесплатные порноканалы, которые нашли Уоррен и Эндрю через компьютер... Дома Джайлз помогает Баффи прийти в себя после её небольшого "загула". Баффи огорчена тем, что позволила демону устанавливать свои правила, но Джайлз убеждён что Истребительница с честью вышла из всех испытаний, которые ей устроили неведомые противники. Пытаясь приободрить девушку, Джайлз протягивает ей банковский чек с большой суммой, которая сможет оплатить все необходимые счёта. Баффи очень признательна Джайлзу и собирается показать чек Дон. Однако, перед уходом она говорит своему Наблюдателю, что его постоянное присутствие вызывает в ней приятное чувство безопасности. Джайлз мягко улыбается Баффи, но после её ухода выражение его лица становится задумчивым...

Джастин вгрызается в горло старика, который не издаёт ни звука. На пол падает широкий поднос с печеньем, которое Калтенбах собирался разрезать ножом... В гостиной Дон, Зак и Дженис слышат грохот, но вскоре из кухни выбегает весёлый Джастин. Он предлагает друзьям быстрее сматываться, так как он украл у старика его бумажник. Девушки с хихиканьем выбегают из дома, в то время как Джастин и Зак спокойно выходят из дома. Джастин объясняет, что старик оказался не слишком вкусным. Вампиры не могут решить, что сделать дальше - съесть Дженис и Дон или обратить их в себе подобных... В доме Саммерсов Аня продолжает расписывать Джайлзу и Баффи перспективы её будущей счастливой жизни с Ксандером. Вскоре Ксандер и Баффи выходят на улицу. Ксандер заметно нервничает, но Баффи убеждает его в том, что он сделал правильный выбор. Истребительница собирается отправиться на дежурство, перед этим захватив с собой Спайка... Дон и Джастин медленно идут по улице, увлечённые разговором друг с другом. Джастин уделяет знаки внимания Дон, вежливо предлагая ей свою куртку, когда становится прохладно. К ним присоединяется Дженис, которая интересуется отсутствием Зака. Джастин объясняет, что тот отправился за машиной... Тем временем, Зак нападает на женщину-водителя. Оставив бесчувственное тело на дороге, вампир забирается в машину и уезжает... Баффи не торопясь идёт по оживлённой улице, где всё ещё идёт веселье. Вскоре она замечает небольшое скопление народа, где два парамедика перекладывают тело женщины-водителя в машину скорой помощи. Истребительница замечает следы укусов на шее женщины... В доме Саммерсов Джайлз разговаривает по телефону с миссис Пеншо, матерью Дженис. Вскоре ему становится понятно, что девочки одурачили всех. Обеспокоенный Джайлз собирается к Спайку в надежде перехватить Баффи. Он просит Уиллоу и Тару проверить центр города, а Аню и Ксандера остаться в доме на случай нового звонка от миссис Пеншо... Тем временем, Дженис, Зак, Джастин и Дон приезжают в лес. Разгорячённая Дженис выбегает из машины и Зак бросается вслед за ней, оставляя Джастина и Дон наедине. Дон чувствует себя неуютно, но Джастин подбирает подходящий момент и нежно целует девушку в губы...
Некоторое время Джастин и Дон продолжают целоваться. Глядя на смущённую девушку, Джастин понимает что это был её первый поцелуй. Он объясняет, что это было просто великолепно, и ребята продолжают целоваться... В поисках Дон Уиллоу и Тара приходят в "Бронзу". Они поднимаются на верхний ярус, но по-прежнему не могут найти сестру Баффи. При помощи магии Уиллоу собирается на долю секунды переместить всех, кроме 15-летних девочек, в альтернативное измерение, чтобы быстрее разыскать Дон. Тара резко противится этому. Она объясняет, что Уиллоу использует слишком много магии и она не может об этом больше молчать. На время спора короткое заклинание Уиллоу полностью приглушает все звуки в клубе. Молодая колдунья не изменяет своего мнения, и расстроенная Тара устремляется к выходу. Обескураженная Уиллоу следует вслед за ней... Джастин и Дон продолжают целоваться в машине. Однако, вскоре девушка замечает, что она целуется с вампиром... Баффи врывается в склеп Спайка. От него она узнаёт о том, что недавно приходил Джайлз, который рассказал Спайку об исчезновении Дон. Вампир уже проверил подземные туннели, в то время как Наблюдатель отправился на кладбище. Баффи решает поторопиться... На кладбище Джайлз медленно идёт в тумане до тех пор, пока не слышит отчаянный крик. В свете фонаря он замечает вампира, который склонился к шее молодой девушки. Джайлз отбрасывает Зака от девушки, но это оказывается Дженис. Тем временем, Зак нападает на Джайлза, и во время короткой схватки Наблюдателю удаётся толкнуть вампира на ветку дерева. Зак рассыпается в прах, а Джайлз безуспешно пытается узнать у Дженис где находится Дон... Испуганная Дон выбирается из машины, в то время как Джастин нагоняет её. Он собирается обратить Дон в вампира, но вовремя подоспевший Джайлз отбрасывает Джастина в сторону. Он собирается убить вампира, но в этот момент включаются фары машин, припаркованных неподалёку. Из машин выходят несколько вампиров и Джайлз понимает, что попал в ловушку...
Вампиры продолжают окружать Джайлза, но в этот момент появляются Спайк и Баффи. Истребительница замечает свою сестру, стоящую рядом с вампиром, и понимает в чём дело. Баффи и Дон начинают пререкаться друг с другом до тех пор, пока один из вампиров не предлагает им начать сражаться. Баффи, Джайлз и Спайк разбегаются в разных направлениях и вампиры следуют за ними. Во время схватки Спайк убивает двух вампиров, Джайлзу удаётся одолеть ещё трёх, а Баффи расправляется со всеми остальными. Тем временем, Дон вырывается из рук Джастина и убегает в лес. Вампиру удаётся нагнать девушку, и он опрокидывает её на землю. Джастин наклоняется к горлу Дон и тут же рассыпается в прах. Он так и не увидел маленького длинного кола, который Дон держит в руке... Позже Спайк, Дон, Джайлз и Баффи возвращаются домой. Ксандер и Аня уходят к себе, Спайк отправляется на кладбище собираясь проверить его окрестности. Баффи замечает, что Тара не слишком общительна с Уиллоу, но обе подруги уже поднимаются наверх, в свою комнату. В гостиной остаются лишь Баффи, Джайлз и Дон, которая тихо сидит на кухне. Сама не замечая этого, Баффи вновь перекладывает бремя перевоспитания Дон на Джайлза. Истребительница поднимается наверх, в то время как Джайлз неохотно отправляется на кухню, чтобы серьёзно поговорить с Дон... В своей комнате Уиллоу и Тара готовятся ко сну. Тара по-прежнему не желает разговаривать с Уиллоу. Она не замечает, что её подруга берёт в руки небольшой засушенный цветок и произносит слово: "Забыть". Блик света пробегает по цветку, и Уиллоу ложится в постель рядом с Тарой. Ей очень приятно, когда Тара мягко обнимает её, полностью забыв о тяжёлом разговоре в "Бронзе"...

Дон приходит в себя на бильярдном столе в "Бронзе". Её движения больше напоминают балетный танец, когда девушка пытается убежать, и путь ей преграждают трое помощников демона. Вскоре Дон замечает и самого демона, который начинает петь песню ("What You Feel"). В своей песне Очаровательный объясняет Дон, что он собирается сделать её своей Королевой и отправиться вместе с ней в его родной мир, так как именно она вызвала его на Землю. Поначалу Дон решает, что имеет дело с безобидным демоном, приносящим веселье и радость, но Очаровательный даёт ей понять, что все танцы и песни отнюдь не безобидны - они являются выражением всех сокровенных эмоций, и если они продолжаются слишком долго, то энергия эмоций заметно усиливается и сжигает человека заживо. Дон пытается объяснить демону, что она не хочет становиться Королевой и упоминает о том, что её сестра - Истребительница вампиров. Очаровательный прекращает свою песню и приказывает своим помощникам любой ценой привести к нему Истребительницу. Демон хочет видеть, как Баффи будет гореть в плену своих эмоций... Тем временем, в спортзале магазина Баффи продолжает тренироваться с Джайлзом, который озабочен тем, что его подопечная так и не поговорила со своей сестрой по поводу инцидента в Хэллоуин. Наблюдатель понимает, что Баффи неосознанно перекладывает на него то, чем должна заниматься она сама. Поддавшись грустным эмоциям, Джайлз поёт свою песню ("Standing"), в которой он выражает все те чувства, которы он не может раскрыть Баффи. Во время песни все движения Баффи замедляются, в то время как Джайлз продолжает двигаться с нормальной скоростью. Складывается ощущение, что эту песню он поёт только для себя, так как по её окончании выясняется, что Баффи не слышала ни одного слова... Тем временем, Тара незаметно приходит в "Магическую шкатулку" и поднимается на верхний ярус. В одной из книг она находит описание цветка, который она нашла на тумбочке Уиллоу. Этот цветок используется для увеличения эффекта заклятий памяти и умственного контроля. Расстроенная Тара всё понимает и поёт грустную песню, которая по мелодии и смыслу перемежается с песней Джайлза ("Under Your Spell / Standing" - reprise). Они оба понимают, что больше не могут мириться со своими чувствами и собираются сделать то, что они должны сделать. Песня заканчивается, а в магазин врывается Спайк с одним из помощников Очаровательного. Кукла сообщает, что её хозяин держит Дон в заложниках в "Бронзе", и он требует чтобы туда пришла Истребительница. После этого кукла убегает, а Джайлз решает, что теперь Баффи пора проявить самостоятельность в вопросах, связанных с её сестрой. Он объясняет, что Баффи отправится в "Бронзу" одна, без их поддержки. Спайк собирается пойти вместе с Истребительницей, но когда она напоминает ему о его же песне, вампир сердится и уходит... Чуть позже Баффи стоит на улице задумчиво глядя на огонь, полыхающий из старой железной бочки. Она начинает петь песню ("Walk Through the Fire"), которую постепенно подхватывают Спайк, сидящий в тёмном переулке, Очаровательный в "Бронзе" и Джайлз вместе с остальными в "Магической шкатулке". В песне Баффи жалеет, что из-за её отчуждённости друзья отвернулись от неё; Спайк по-прежнему переживает из-за того, что он всё ещё неравнодушен к Истребительнице - после недолгих раздумий вампир отправляется её спасать; в магазине Джайлз понимает, что совершил ошибку и подверг опасности жизнь Дон - вместе с Аней, Ксандером, Уиллоу и Тарой он отправляется на помощь Баффи, несмотря на грозящую опасность; в "Бронзе" Очаровательный наблюдает за испуганной Дон - он уверен, что рано или поздно полыхающие эмоции приведут Истребительницу и её друзей прямо к нему в руки. Песня заканчивается финальным аккордом, когда Баффи ногой выбивает дверь чёрного хода в "Бронзу"...
Баффи заходит в клуб, где видит Дон и Очаровательного, сидящих в мягких креслах на сцене. Истребительница предлагает демону забрать её вместо Дон, однако демон больше настроен убить её. Баффи начинает петь песню о жизни ("Something to Sing About"), одновременно расправляясь с помощниками Очаровательного. Когда в "Бронзе" появляются Джайлз, Уиллоу, Ксандер, Тара и Аня, Баффи продолжает петь - наконец, она раскрывает свой секрет, и друзья с ужасом узнают о том, что они вытолкнули свою подругу из рая и возвратили её обратно на Землю. Уиллоу шокирована услышанным, а в это время Баффи начинает танцевать. Постепенно её танец ускоряется и Очаровательный с нетерпением ожидает момента воспламенения. Истребительница уже начинает дымиться, но внезапно появляется Спайк, который останавливает Баффи и берёт её за плечи. Он поёт о том, что жизнь - это не песня и не счастье; жизнь нужно просто прожить и это поможет Баффи заглушить её боль. Песня заканчивается, а Дон повторяет слова своей сестры, сказанные ею несколько месяцев назад: "Самое сложное в этом мире - это жить в нём". Очаровательный не выглядит слишком разочарованным, но он по-прежнему собирается забрать Дон с собой. Он объясняет, что на ней надет его талисман - небольшой кулон, однако Дон уверяет, что она никого не вызывала. После минутной паузы Ксандер поднимает руку - именно он прочитал заклинание, вызывающее демона, но он и не предполагал что всё обернётся таким образом. Ксандер объясняет, что просто хотел, чтобы вокруг были песни и веселье. Очаровательный не собирается забирать Ксандера в качестве своей "Королевы". На прощание демон пропевает небольшую песенку ("What You Feel" - reprise) в которой он радуется той неразберихе, которая возникла после того, как Баффи и её друзья раскрыли друг другу свои самые сокровенные тайны. Пообещав всем встретиться в Аду, Очаровательный превращается в красно-синий луч света и исчезает из "Бронзы". Около минуты в зале сохраняется молчание, которое нарушается когда Дон произносит: "Куда мы можем уйти отсюда?". Начинается новая песня ("Where Do We Go From Here"), которую поют Джайлз, Спайк, Тара, Уиллоу, Ксандер, Аня, Дон и Баффи. Несмотря на явную победу, они не ощущают радости. В то время как остальные продолжают петь, заклятье Очаровательного перестаёт действовать на Спайка, и он выходит из "Бронзы" в переулок, но его догоняет Баффи. Из здания по-прежнему слышатся звуки песни, но Спайк не горит желанием возвращаться внутрь. Вампир и Истребительница начинают петь короткую песню из слов, звучавших ранее ("Coda") и под торжественные аккорды они сливаются в страстном поцелуе. Звучат фанфары, и целующихся Баффи и Спайка закрывает занавес...

Наступает ночь, когда Баффи и остальные приходят в себя. Они по-прежнему в магазине, но не помнят о себе абсолютно ничего. После недолгих размышлений и сопоставлений фактов Джайлз и Аня приходят к выводу, что они помолвлены, Ксандер считает себя парнем Уиллоу, а Дон и Баффи обнаруживают, что между ними много общего и они могут быть сестрами. Осмотрев свой твидовый костюм, Спайк находит небольшую нашивку: "Сделано с заботой для Рэнди". Спайк считает себя Рэнди, который по всей вероятности является сыном Джайлза (судя по английскому акценту обоих). Аня обнаруживает что является владельцем магазина магических товаров, после чего Джайлз приходит к выводу, что внезапная потеря памяти может быть вызвана волшебством. Баффи не обнаруживает при себе никаких документов и поэтому решает, что её зовут просто Джоун. Вскоре друзья решают отправиться в больницу за помощью. Но открыв дверь, они видят на пороге двух вампиров и демона-акулу. От испуга все дружно начинают кричать и захлопывают дверь. В то время как Ксандер и Уиллоу отправляются искать запасной безопасный выход, остальные приходят к выводу, что вампиры и демоны существуют на самом деле. Снаружи вампиры предлагают Спайку выйти по-хорошему, но "Рэнди" понимает это иначе - он находит несколько колов и раздаёт их "Джоун", Джайлзу и всем остальным. Возвратившиеся Ксандер и Уиллоу сообщают, что из подвала можно выйти в канализационные туннели. Внезапно, в окно вламывается один из вампиров, в то время как другой выбивает входную дверь. Возникает неразбериха, когда один из вампиров хватает Баффи, а другой требует от Спайка вернуть долг. Неожиданно Джоун понимает, что обладает сверхъестественными силами - без особых проблем она убивает одного вампира и даёт другому убежать... Вампир выбегает во двор, где нетерпеливо расхаживает демон-акула. Он объясняет своему помощнику, что рано или поздно люди сами выдадут им Спайка, поэтому можно немного подождать... Тем временем, в магазине Джоун разрабатывает новый план. Вместе с Рэнди она собирается отвлечь внимание вампиров, чтобы дать остальным добраться до больницы через туннели. Аня отказывается оставлять свою кассу без присмотра и Джайлз решает остаться вместе с ней, собираясь попробовать возвратить всем память при помощи магии. Ксандер, Дон, Тара и Уиллоу уходят в подвал, в то время как Джоун и Рэнди выбегают на улицу. Баффи удаётся оторваться от преследователей, но один из вампиров хватает Спайка, который принимает свой истинный облик и с большой силой отбрасывает вампира от себя. Радостный Рэнди обнаруживает что он тоже "супергерой", однако он не понимает причины, по которой Джоун начинает с криками убегать от него...
После короткой схватки Рэнди удаётся сбежать от вампиров и он бросается вслед за Джоун... Ксандер, Уиллоу, Тара и Дон спускаются в туннель и начинают осторожно идти по нему. Но вскоре они сталкиваются с одним из вампиров и бегут назад... В магазине Аня пытается найти нужную книгу, в то время как Джайлз находит свой билет на самолёт в Лондон, что приводит его в замешательство. Когда его "невеста" выбирает книгу согласно своей интуиции, Джайлз скептически относится к её выбору, но Аня не обращает на это внимание. Она читает наугад одно из заклинаний, и на столе появляется кролик... Рэнди догоняет Джоун, которая мгновенно опрокидывает его на землю. Вскоре она понимает, что Рэнди даже не знает о том, что он является вампиром. Сам Рэнди уходит в глубокие размышления по поводу того, почему он сражается с другими вампирами. В то время, как в магазине упрямая Аня продолжает читать все подряд заклинания и размножать кроликов, Джоун приходится выслушивать длинную тираду Рэнди, который считает себя "вампиром с душой, призванным сражаться с силами Тьмы и защищать невинных, искупая свои собственные грехи"... В туннеле Ксандеру, Дон, Уиллоу и Таре удаётся спрятаться, но вампир продолжает искать их... В "Магической шкатулке" раздражённый Джайлз начинает ругаться с Аней посреди множества кроликов и зелёного облака над потолком, в котором мелькают молнии. Аня не желает уступать, и продолжает листать книгу... На улице Джоун и Рэнди догоняют вампиры демона-акулы и начинается схватка... В магазине ссора между Джайлзом и Аней достигает кульминации, когда Джайлз сообщает о своём отъезде в Лондон. Расстроенная Аня снимает  с пальца кольцо и бросает его за прилавок, откуда раздаются злобные рыкающие звуки... Тем временем, в туннеле Ксандер сталкивается с вампиром, давая остальным время убежать. Вампир продолжает избивать его, когда Дон бросает Ксандеру кол, которым он убивает своего противника... В магазине Джайлз читает нужное заклинание из книги, ликвидируя все последствия колдовства Ани. Теперь "жених и невеста" решают помириться - Аня поднимает с пола брошенное кольцо и надевает его обратно. После этого Джайлз и Аня сливаются в поцелуе... Во время схватки в туннеле из кармана Уиллоу выпадает чёрный кристалл, на который случайно наступает Ксандер. Кристалл разбивается, возвращая всем память... На улице Джоун и Рэнди продолжают сражаться с вампирами когда к ним возвращается память. Удивлённая Баффи без движения стоит на месте, и один из вампиров наносит ей удар в лицо...
Спайк быстро расправляется с оставшимися вампирами, в то время как Баффи продолжает лежать на земле... В туннеле складывается напряжённая обстановка, когда все вспоминают то, что произошло с ними в этот день. Ксандер и Дон отправляются назад, а Тара молча смотрит на Уиллоу, с трудом сдерживая слёзы... В магазине к Ане и Джайлзу возвращается память и они обнаруживают, что целуются... На улице демон-акула остаётся без охраны и решает простить Спайку его долг, хотя вампир даёт ему понять, что всегда расплачивается. Демон уходит, а Спайк подходит к Баффи предлагает ей руку, чтобы подняться. Истребительница поднимается сама и молча уходит, оставляя Спайка одного... Позже, в "Бронзе" начинает звучать песня, во время которой несколько сцен сменяют друг друга: в доме Саммерсов Тара с грустью собирает свои вещи, в то время как Уиллоу тихо плачет в ванной комнате; Баффи в одиночестве сидит за стойкой бара, занятая грустными мыслями; Джайлз летит в самолёте, задумчиво глядя перед собой; в "Бронзе" к Баффи подходит Спайк, но она молча отворачивается от него и вампир уходит. Тара заканчивает собирать свои коробки, стоящие на пороге дома. На прощание она собирается обнять Дон, но расстроенная девушка не даёт этого сделать и убегает наверх... В "Бронзе" очень много народу, поэтому мало кто интересуется парочкой, которая страстно целуется около лестницы. Это Баффи и Спайк...

Чуть позже, на ночных улицах города Спайк выбирает для себя предполагаемую жертву - молодую девушку, которая заходит в переулок. Вампир следует за ней и загоняет девушку в тупик. Он обозлён на Баффи за то, что она считает его абсолютно бесполезным и неопасным, и теперь он собирается доказать самому себе обратное. Но когда Спайк принимает свой истинный облик и кусает девушку, чип посылает болевой разряд в его голову. Девушка убегает, в то время как вампир совершенно запутывается в сложившейся ситуации... На следующий день Тара и Дон сидят в кафе, обсуждая фильм на который они только что сходили. Тара объясняет, что несмотря на свой переезд, она всегда будет рядом с Дон и всегда будет помогать ей. Тара по-прежнему любит Уиллоу и очень сожалеет, что иногда складываются очень непростые жизненные ситуации... В "Магической шкатулке" Уиллоу, Ксандер, Аня и Баффи из газеты узнают о том, что тело охранника уже оттаяло, но биологические процессы в его организме всё ещё замедлены, поэтому он находится без сознания. Друзья радуются, когда Уиллоу решает проникнуть в полицейскую базу данных при помощи компьютера, но эта радость длится до тех пор, пока молодая колдунья вновь не использует магию, чтобы быстрее найти интересующие их материалы. Из файлов полиции становится известно о краже большого бриллианта, принадлежащего Лондонскому Музею. Благодаря разговорчивой Ане Уиллоу узнаёт о том, что друзья волнуются из-за её разногласий с Тарой. Она убеждает Баффи и Ксандера в том, что с ней всё в порядке, и собирается навестить Эми, которая по-прежнему остаётся в доме Саммерсов... В своём логове Суперзлодеи рассматривают похищенный ими бриллиант, после чего Уоррен собирается приступить ко второй фазе операции. Однако, в этот момент в подвал врывается Спайк, который хочет чтобы Уоррен проверил работу его микрочипа. В качестве убеждения вампир "берёт в заложники" маленькую игрушечную фигурку Бобы Фетта (персонаж "Зведных Войн"), которую он угрожает сломать. Как истинные фанаты "Звездных Войн" Эндрю и Джонатан не могут допустить подобного, поэтому Уоррен решает согласиться и помочь вампиру... Уиллоу возвращается домой. Она узнаёт, что Эми ещё не встречалась со своим отцом, так как у неё нет нормального объяснения того, где она отсутствовала три года. Вместо этого Эми предлагает Уиллоу немного развлечься, и после недолгого раздумья Уиллоу соглашается... Наступает вечер, когда после ряда обследований Уоррен приходит к выводу, что чип Спайка работает нормально: сигнал не прерывается и соответствует заданной частоте. На мгновение Спайк удивляется, но затем он даёт понять Уоррену и остальным, что никто не должен знать об этом. Довольный вампир уходит из подвала - теперь он знает, что всё в порядке с ним, но не всё в порядке с Баффи...
Тара провожает Дон домой. Она не хочет оставаться надолго, но когда никого не обнаруживается дома, Тара решает остаться и присмотреть за Дон... Уиллоу и Эми играют в бильярд в "Бронзе", когда к ним подходят два парня, которые приглашают девушек потанцевать. Эми с радостью соглашается, в то время как Уиллоу отказывается. Спустя некоторое время Эми уходит с танцевальной площадки и присоединяется к скучающей Уиллоу. Два парня отправляются вслед за девушкой и против желания Эми собираются снова потанцевать с ней. Переглянушись, две молодые колдуньи при помощи магии мгновенно превращают парней в танцоров, которые начинают танцевать в высоких клетках, появившихся над потолком здания... В магазине Аня, Ксандер и Баффи понимают, что они не в состоянии обнаружить описание ледяного монстра, похищающего бриллианты, так как такого монстра с большей вероятностью не существует. Разговор вновь возвращается к Уиллоу и Ксандер замечает, что он согласен с Тарой в том, что Уиллоу слишком часто использует магию. Он предполагает, что соприкоснувшись с силой, которая превосходит её собственную, их подруга начала испытывать постоянное влечение к ней. Баффи с опасением замечает, что слова Ксандера можно отнести и к ней самой. Когда в магазине звонит телефон, Баффи поднимает трубку. На другом конце провода Спайк предлагает Истребительнице встретиться на кладбище, однако Баффи отказывается, так как за ней наблюдают Ксандер и Аня. Чуть позже, друзья расходятся по домам. Баффи обращает внимание на то, что ограбление музея может быть связано с ограблением банка несколько недель назад. Истребительница собирается отправиться на дежурство и прощается с Ксандером и Аней, которые уходят домой... Баффи идёт по пустынному переулку, когда на её пути появляется Спайк. Он упрямо не желает уступать дорогу, поэтому Баффи вновь бьёт его. Спайк снова отвечает ударом на удар, но на этот раз не скрывает того, что чип не причиняет ему боли. В то время как Истребительница с изумлением осмысливает произошедшее, довольный Спайк объясняет ей в чём дело - его чип работает нормально, но он не действует на Баффи из-за того, что в мир живых она вернулась другой...
В переулке самодовольный Спайк продолжает доказывать Баффи свою правоту, одновременно нанося ей удар за ударом, которые ошеломлённая Истребительница с трудом блокирует. Во время схватки Баффи хватает Спайка и отталкивает его к стене, но вместо этого вампир врезается в дверь пустующего дома. Когда Истребительница вновь нападает на Спайка, они оба проламывают дверь и вваливаются внутрь... Тем временем, в "Бронзе" Уиллоу и Эми продолжают развлекаться: при помощи магии они превращают нескольких ребят в овец, мужская музыкальная группа на сцене превращается в группу из девушек и т.д... В заброшенном доме продолжается схватка между вампиром и Истребительницей, причём эта схватка начинает отражаться на состоянии дома - появляются многочисленные трещины и с потолка начинает сыпаться штукатурка. Силы Баффи и Спайка равны, но они по-прежнему продолжают сражаться и высказывать друг другу накопившееся за последнее время эмоции. Баффи уверена, что Спайку нравится постоянно преследовать её, так как он не может быть ни полноценным вампиром, ни полноценным человеком, хотя и пытается доказать всем обратное. В это время Спайк с удовлетворением замечает, что Истребительница по-прежнему не может смириться с тем, что после воскрешения она стала другой. Схватка становится всё более ожесточённой... В "Бронзе" Уиллоу и Эми с верхнего яруса наблюдают за всеми чудесами, которые они устроили. Уиллоу становится скучно. Она считает, что должны существовать более интересные развлечения и Эми даёт ей понять, что подобные развлечения есть. По взмаху руки Уиллоу всё в клубе возвращается в первоначальное состояние... Заброшенный дом медленно начинает рушиться, в то время как наступает кульминация схватки - вместо очередного удара Истребительница начинает страстно целовать удивлённого вампира. Баффи и Спайк начинают заниматься любовью прямо посреди падающих обломков, после чего проваливаются в подвальное помещение...

Часы в прихожей показывают 10 вечера, и Дон начинает немного нервничать, ожидая возвращения Уиллоу... Тем временем, Уиллоу висит в воздухе в комнате Рэка, который при помощи своих красных молний вновь погружает её в мир иллюзий. На этот раз Уиллоу оказывается в космическом пространстве и она наслаждается приятными ощущениями до тех пор, пока Рэк не усиливает свою магию, выпуская дополнительный разряд. Внезапно, чёрное пространство разрезает светящийся красный разлом из которого выходит демон с телом девушки на руках. Уиллоу издаёт пронзительный крик, который слышит только Рэк... Встревоженная Баффи приходит к Спайку, который отсыпается после бурно проведённой ночи. Она рассказывает ему, что Уиллоу пропала вместе с Дон, и к этому имеет отношение колдун. Спайк знает Рэка, который занимается чёрной магией, и объясняет, что его жилище постоянно скрыто от чужих глаз и его могут обнаружить только вампиры или ведьмы... Дон собирается зайти в комнату Рэка, но Уиллоу выходит оттуда в приподнятом настроении. Раздражённая Дон обижается на Уиллоу за пропущенное кино, но спустя момент замечает её абсолютно чёрные глаза. Уиллоу чувствует себя великолепно и предлагает Дон уйти из квартиры... На улице Дон начинает чувствовать себя неуютно и предлагает Уиллоу отправиться домой. Однако, Уиллоу ведёт себя слишком раскованно и собирается немного повеселиться. Шагая по пустому переулку, девушки не замечают демона, который крадётся вслед за ними... Баффи и Спайк обходят пустынные улицы, в поисках жилища Рэка. В разговоре между ними вновь затрагивается вопрос о взаимоотношениях. Спайк доволен тем, что теперь он может противостоять Баффи, в то время как Истребительница хочет, чтобы он исчез из её жизни. Однако вампир замечает, что уже слишком поздно и он необходим Баффи - как сегодня в поисках Дон... Продолжая идти рядом с беззаботной Уиллоу, Дон начинает слышать подозрительные звуки. Когда перед девушками появляется демон, Уиллоу считает его ненастоящим. Злобно глядя на колдунью, демон объясняет что она вызвала его своей магией. Он собирается напасть на Дон, но девушка отпихивает демона ногой, и вместе с Уиллоу начинает бежать. При помощи магии Уиллоу открывает дверь первой попавшейся машины и они пытаются оторваться на ней от преследования демона. Уиллоу по-прежнему находится под влиянием "наркотической магии", поэтому совершенно не следит за дорогой. Испуганная Дон первой замечает опасность, но становится слишком поздно - в то время как весёлая Уиллоу постоянно оглядывается назад, машина на скорости врезается в стену здания...
Дон с трудом выбирается из разрушенной машины, в то время как Уиллоу продолжает лежать без сознания на водительском месте. Левая рука Дон пострадала во время аварии, поэтому она может только кричать, когда на её пути вновь появляется демон... Баффи и Спайк слышат издалека крик Дон и устремляются в его направлении... Дон пытается спрятаться от демона под машиной, но монстр вытаскивает девушку и сильно бьёт её, после чего она отлетает на несколько метров и падает на землю. Демон собирается убить Дон, но тут появляется Баффи, которая вступает в схватку с чудовищем, в то время как Спайк проверяет повреждения её сестры. Истребительница сильно удивляется, когда во время боя демона внезапно начинает трясти, после чего он мгновенно сгорает в красном пламени. Лишь после этого Баффи замечает Уиллоу с окровавленным лицом, которая стояла позади демона. С рук колдуньи стекают красные молнии, и она выглядит разбитой. Баффи устремляется к Дон, и только после этого Уиллоу с ужасом понимает, что подвергла опасности жизнь девушки. Спайк помогает Дон подняться и вместе с Баффи они собираются уйти, но Уиллоу начинает плакать и просить прощения у Дон. В ответ та наносит ей пощёчину, и это окончательно приводит Уиллоу в состояние истерики. Спайк и Дон уходят, в то время как Баффи наблюдает за своей лучшей подругой. Сквозь рыдания Уиллоу объясняет ей, что она потерпела провал в своей попытке отказаться от магии, и теперь она не может остановиться. Рыдающая колдунья отчаянно просит Баффи помочь ей, и Истребительница обнимает свою подругу... Позже, в доме Саммерсов Уиллоу молча сидит на кровати, когда в её комнату заходит Баффи. Она рассказывает, что Дон спит после визита доктора, который дал ей обезболивающее. У Дон перелом руки, и Уиллоу искренне сожалеет о случившемся. Теперь Баффи узнаёт о том, что всё это время её подруга считала, что может контролировать магию, однако всё оказалось наоборот. Именно этого опасалась Тара. Уиллоу считает, что без магии она будет никому не нужна, и Баффи переубеждает её в обратном. Приняв окончательное решение, молодая колдунья даёт слово больше не использовать магию. Она покончила с ней, и сидящая рядом Баффи принимает для себя подобное решение относительно Спайка... Позже, ночью Уиллоу лежит в кровати и болезненно переживает последствия "наркотической магии" Рэка... Тем временем, одетая Баффи сидит на своей кровати с распятием в руках, ожидая возможного визита со стороны Спайка...