Эпизод #40: "Сладости в фонд школьного оркестра"

Ночью, на кладбище Джайлз помогает Баффи подготовиться к очередному школьному тесту. Он напоминает, что у неё и так очень низкая успеваемость, и это может серьёзно сказаться на поступлении в колледж. Баффи вовремя напоминает Наблюдателю отойти в сторону - за его спиной появляется вампир, которого Истребительница убивает своим карандашом. Баффи жалуется на то, что только она, Джайлз и вампиры работают так поздно по ночам... Тем временем, в городской ратуше мэр Уилкинс просит мистера Трика разыскать некоего человека. Мэр собирается отдать положенную дань демону, поэтому заключённый контракт должен быть выполнен в точности. Вампир обещает выполнить всё в лучшем виде. В поисках спиртного мэр открывает небольшой шкафчик в своём кабинете, и Трик видит в нём различные оккультные принадлежности: несколько черепов, маленький зародыш в банке, кости и тому подобное...
     На следующий день, в школе Уиллоу и Оз решают помочь Баффи подготовиться к тестам. Друзья заходят в кафетерий, где стоит стол с коробками шоколада. Ученики подходят к директору Снайдеру, и он выдаёт им коробку шоколада. Ксандер, Баффи, Уиллоу, Оз и Корди подходят к Снайдеру, надеясь получить бесплатную шоколадку. Но он выдаёт им по целой коробке шоколада, объяснив что её нужно продать, чтобы выручить деньги на новые костюмы для школьного оркестра... Чуть позже Баффи и Джойс обедают на кухне. Дочь просит свою маму помочь ей продать несколько шоколадок через свою галерею, и Джойс соглашается. Но она категорически отказывает, когда Баффи вновь заводит разговор о водительских правах. Джойс напоминает ей о том, что она провалила письменный экзамен, и была недопущена к водительской практике. Баффи понимает тщетность своих попыток, и уходит в библиотеку к Джайлзу, сказав Джойс что она придёт домой поздно. Джойс озабочена тем, что Баффи слишком много времени уделяет своим тренировкам... В библиотеке Джайлзу приходится купить 20 шоколадок у Баффи, и в качестве реванша он устраивает ей очередное испытание, но Истребительница без труда с ним справляется. После этого она уходит из библиотеки, сказав Джайлзу что дома её ожидает мама... Но вместо дома Баффи приходит в особняк к Энджелу, который медленно восстанавливает свои силы. В их разговоре проскальзывает чувство неловкости, но Энджел выражает своё беспокойство за Баффи во время её ночных дежурств... Возвратившись домой, Баффи обнаруживает Джойс и Джайлза, которые раскрыли её небольшой обман. Они коротают время, поедая шоколадки. Чтобы перевести разговор на другую тему, Баффи объясняет взрослым, что её день расписан по минутам и у неё совсем не остаётся времени на развлечения. Джайлз отправляет Баффи в свою комнату, а сам вместе с Джойс остаётся в гостиной - он берёт новую шоколадку из коробки на столе... На фабрике, которая производит эти шоколадки, один из рабочих собирается попробовать одну плитку. Его останавливает Итан Рейн, который настоятельно советует рабочему не пробовать этот шоколад...
     На следующий день, в классе Баффи и Корделия с удивлением замечают, что Джайлз опаздывает. Уиллоу и Ксандер, сидящие за одной партой, продолжают незаметно от других выражать друг другу свои чувства - ногами под партой... В коридоре директор Снайдер просит пожилую учительницу мисс Бартон заменить библиотекаря в классе. Учительница заходит в класс, а Снайдер продолжает жевать свою шоколадку. Но его поведение неуловимо изменилось... В классе весёлая мисс Бартон предлагает несколько минут посидеть тихо, а потом всем дружно уйти с урока. Уиллоу замечает, что Джайлз сегодня вряд ли появится... Чуть позже, Баффи приходит на квартиру Джайлза, где она с удивлением обнаруживает Джойс. Джойс объясняет Баффи, что вместе с мистером Джайлзом она составляет более удобный график для дочери, поэтому им нужно ещё немного времени побыть одним. Все подозрения Баффи на время исчезают, когда Джойс бросает дочери ключи от своей машины, сказав что домой её отвезёт Джайлз. Радостная Баффи выбегает из квартиры, а Джайлз закуривает сигарету и уверяет взволнованную Джойс, что Баффи ничего не заметила... Вечером Баффи "катает" Уиллоу на машине, причём Уиллоу от этого не в восторге. В приподнятом настроении Баффи решает прокатиться в "Бронзу"... Тем временем, в квартире Джайлза Джойс пьёт вино, в то время как сам хозяин переоделся в джинсы и белую футболку. Он наслаждается рок-музыкой из своих старых альбомов, но вскоре ему становится скучно, и он предлагает Джойс повеселиться где-нибудь ещё. Она предлагает сходить в "Бронзу", но Потрошитель заявляет что это место уже давно умерло с "развлекательной точки зрения"... Баффи и Уиллоу становится совсем не до смеха, когда они замечают слишком много взрослых в "Бронзе", которые ведут себя как подростки: директор Снайдер приударяет за красивыми девушками, мисс Бартон налегает на спиртное, а врач из больницы выпрыгивает на сцену и отталкивает Девона от микрофона... На шоколадной фабрике мистер Трик просит Итана продолжать распространение шоколада, так как вскоре им нужно будет кормить демона...

Эпизод #41: "Разоблачения"

Вечером, в "Бронзе" Уиллоу и Ксандер продолжают неловко избегать друг друга, и это уже начинает привлекать внимание Корди. Чтобы сменить тему разговора, Уиллоу обращает внимание друзей на немного странное поведение Баффи. Она считает, что у Баффи появился новый парень. Баффи говорит друзьям, что с недавнего времени ей приходится встречаться кое-с-кем. К ребятам подходит Фэйт, и напоминает Баффи о времени. Уходя на дежурство, Баффи уверяет Ксандера, Уиллоу, Оза и Корди что они с Фэйт только подруги... Позже, на кладбище Баффи и Фэйт сражаются с двумя вампирами. Джайлз наблюдает, как две Истребительницы одновременно убивают своих противников. Девушки тоже довольны собой, но их прерывает миловидная женщина с английским акцентом. Она считает, что действия Истребительниц слишком замедленны и вся схватка занимает очень много времени. Англичанка представляется как Гвендолин Пост и говорит, что она - новый Наблюдатель Фэйт...
     В библиотеке Джайлз и Баффи узнают, что Гвендолин Пост была назначена Советом. Она должна прояснить ситуацию в Саннидэйле, включая методы работы Джайлза. Баффи и Фэйт замечают, что Гвендолин каждый раз старается показать своё превосходство над Джайлзом. Тем не менее, Пост рассказывает о том, что в Саннидэйл направляется демон по имени Лагос, разыскивающий Перчатку Минегона. Об этой Перчатке известно лишь то, что она обладает огромной силой и находится на одном из кладбищ города. Нельзя допустить чтобы она попала в руки Лагоса, поэтому миссис Пост предлагает убить демона и найти Перчатку раньше него. После ухода Фэйт и её нового Наблюдателя, Джайлз предлагает Баффи немного потренироваться... Позже, в заброшенном особняке Энджел учит Баффи упражнениям Тай-Чи. Выполняя плавные и грациозные движения, Баффи и Энджел постепенно сближаются друг с другом, собираясь поцеловаться. Но в последний момент они отстраняются друг от друга - Баффи напоминает Энджелу о том, что она решила избавиться от "старой привычки". Истребительница собирается уходить. Она рассказывает Энджелу о том, что ей надо охотиться на Лагоса, и он просит её быть осторожной. Баффи не замечает, что Энджел становится очень озабоченным при упоминании имени Лагоса. После её ухода вампир также спешит куда-то уйти... В библиотеке раздражённый Джайлз просит Ксандера и Уиллоу помочь ему в поисках информации о Лагосе. Пока Наблюдатель занят в своём кабинете, Уиллоу и Ксандер вновь поддаются порыву страсти и начинают целоваться среди книжных полок. Их чудом не замечает Джайлз, который объясняет ребятам, что ему удалось определить предположительное местонахождение Перчатки Минегона. Она должна быть захоронена на кладбище в районе Рестфилд, в склепе семьи Фон Хоптман. Ксандер отправляется на поиски Баффи, чтобы рассказать ей об этом... Тем временем, Баффи вместе с Фэйт идёт по улице к очередному кладбищу. Вскоре Фэйт предлагает Баффи пойти домой и отдохнуть, а она одна проверит кладбище в Шейди Хилл, которое находится неподалёку... Придя на кладбище, Фэйт сразу же замечает демона Лагоса - воина с секирой, который нетерпеливо обыскивает каменные саркофаги. Фэйт нападает на Лагоса, но он без труда защищается от неё, и отбрасывает девушку в сторону. Скривившись от боли Фэйт остаётся лежать на земле. Лагоса она не интересует, и он отправляется на следующее кладбище... Ксандер приходит на кладбище Рестфилд в поисках Баффи. Он слышит шум в склепе Фон Хоптманов и прячется за деревом. Ошеломлённый Ксандер видит Энджела, выходящего из склепа с тряпичным свёртком в руке. Он следует за ним в особняк, где ещё больше поражается когда видит Баффи, страстно целующуюся с Энджелом...
     Баффи понимает что снова поддалась своим чувствам, и останавливает поцелуй. Она злится на себя, но Энджел показывает Перчатку Минегона, которую он достал из склепа. Перчатка сделана из кожи и металла так, чтобы закрывать всё предплечье руки. На задней её части кругом расположены маленькие шипы, которые открываются для того, чтобы в перчатку можно было просунуть руку. Энджел предупреждает Баффи, что нельзя дотрагиваться до Перчатки, иначе её будет невозможно снять... В своей квартире Джайлз демонстрирует Гвендолин книгу, в которой описывается Перчатка Минегона. Их разговор касается Баффи, и Джайлз спешит уверить миссис Пост, что он полностью контролирует действия своей Истребительницы. Неожиданно в квартиру забегает Ксандер, который просит Джайлза на два слова... На следующий день, Баффи приходит в библиотеку, где в полном молчании сидят Ксандер, Уиллоу, Оз, Корди и Джайлз. Джайлз рассказывает Баффи, что им стало известно о возвращении Энджела. Ксандер не может простить ему убийства Дженни, Корди снова опасается за свою жизнь, а Уиллоу пытается быть посредником. Баффи неприятно удивлена тем, что Ксандер шпионил за ней. Ситуация начинает накаляться, поэтому Джайлз отправляет всех по классам, напомнив что основной задачей является обнаружение Лагоса. После ухода остальных Джайлз уходит в свой кабинет, и благодарная Баффи следует за ним. Но Джайлз разочаровался в ней, так как она не сказала ему об Энджеле раньше всех остальных. Баффи приходится уйти из библиотеки... Гвендолин приходит в номер мотеля, где остановилась Фэйт. Она обещает обучить девушку многому и упоминает о том, что Баффи с друзьями иногда не приглашают Фэйт на свои собрания. Желая полностью заполучить доверие Фэйт, миссис Пост предлагает ей потренироваться... После урока Баффи встречается с Уиллоу и с радостью понимает, что подруга не сердится на неё. Уиллоу по-прежнему чувствует себя виноватой за тайные поцелуи с Ксандером, поэтому она без проблем соглашается с Баффи о "вынужденных секретах". Чтобы помириться с Джайлзом, Истребительница собирается убить демона Лагоса... Вечером, Фэйт встречает раздражённого Ксандера в "Бронзе". Он рассказывает ей о возвращении Энджела и о том, что он нашёл Перчатку Минегона. Следуя своей логике, Фэйт собирается прикончить вампира и отобрать у него Перчатку. Ксандер предлагает ей свою помощь... Джайлз вызывает Гвендолин Пост в библиотеку и рассказывает ей о том, что Перчатка Минегона находится в заброшенном особняке на улице Кроуфорд, и за ней присматривает друг Баффи. Он замечает, что уничтожить Перчатку можно лишь с помощью Живого Пламени. Внезапно, миссис Пост берёт в руки деревянную статуэтку, и бьёт ею Джайлза по голове два раза, лишая его сознания...

Эпизод #42: "Прогулка влюблённых"

В школе Уиллоу, Ксандер, Оз и Корди узнают свои оценки за тест. Даже Уиллоу расстроена из-за того, что она набрала 740 баллов, что значительно лучше чем у остальных её друзей. Оз собирается отпразновать сдачу этого теста, и Ксандер предлагает остальным устроить двойное свидание: Оз и Уиллоу, Ксандер и Корди. К ребятам подходит Баффи, и показывает им свою оценку за тест - 1430 баллов. Оз замечает, что с такой оценкой Баффи сможет учиться в любом колледже или университете. Корди предлагает Баффи воспользоваться таким шансом, чтобы после учёбы уехать из Саннидэйла - она не знает никого, кто захотел бы вернуться сюда... Этим же вечером, Додж 1958 года сбивает щит с надписью "Добро пожаловать в Саннидэйл", после чего с размаху заезжает на тротуар и останавливается. Дверь машины открывается, и из неё вываливается в стельку пьяный блондин в чёрном плаще. Это Спайк, который произносит фразу: "Дом, милый дом", перед тем как упасть на тротуар...
Пьяный Спайк приходит на заброшенную фабрику. Он сильно переживает свой разрыв с Друзиллой. Чтобы выместить свою ярость, Спайк находит одну из её любимых сгоревших кукол, и начинает колотить по ней длинным подсвечником... На следующий день, в школе Ксандер уговаривает Корделию согласиться на двойное свидание. Он приятно удивляется, когда видит свои фотографии в шкафчике Корди. Встретившись с Озом и Уиллоу, Ксандер и Корди соглашаются устроить двойное свидание. После их ухода, Оз делает Уиллоу небольшой подарок - игрушку, изображающую маленькую колдунью... В библиотеке Джайлз восхищается результатами теста Баффи. Он собирается на несколько дней уехать за город в леса, где проводятся ритуалы друидов. Но Наблюдатель объясняет Баффи, что с такими результатами она должна выбрать путь своей дальнейшей жизни. К тому же, с появлением Фэйт Баффи может сделать небольшой перерыв для учёбы в колледже... В школе Ксандер и Уиллоу пытаются остановить неодолимую тягу друг к другу. Они решают, что им надо срочно прекратить всё это, чтобы другие ничего не заподозрили. Но ребята не знают, как этот сделать... Вечером, на кухне Джойс рассказывает Баффи о перспективах её будущей учёбы. Также как и Джайлз, Джойс считает что Баффи следует вплотную заняться учёбой после окончания школы. Её удивляет, что дочь не слишком стремится уезжать из Саннидэйла и жить нормальной жизнью. Джойс не понимает, что ещё может удерживать Баффи в Саннидэйле... В особняке Энджел спокойно читает книгу перед большим камином. За ним незаметно наблюдает пьяный Спайк. Энджел уходит из его поля зрения, и Спайк начинает обвинять его в том, что именно из-за него он потерял Друзиллу. Собираясь уйти, Спайк спотыкается и падает на землю... и засыпает... Утренние солнечные лучи падают на руку спящего Спайка. Вампир просыпается от того, что горит его рука. Он с криками гасит огонь, после чего запрыгивает в свою машину, наполненную пустыми бутылками. Сделав соответствующие выводы, Спайк решает завязать с алкоголем... Позже вампир приходит в небольшой магазин, торгующий магическими товарами. Он просит владельца магазина составить какое-нибудь отвратительное заклятье, чтобы он смог отомстить. Но удивлённая женщина спешит на встречу другому покупателю - это Уиллоу, которая покупает компоненты для анти-любовного заклятья, чтобы прекратить своё "безумие с Ксандером". Издалека Спайк замечает Уиллоу. После её ухода женщина вновь подходит к нему, и вампир вонзает свои клыки в её горло. У Спайка появилась идея получше, чем простая месть...
Аллан докладывает мэру Уилкинсу, что в городе появился Спайк, который уже убил женщину в одном из магазинов. Мэр не хочет рисковать непредсказуемостью вампира, так как этот год для него очень важен. Он просит Аллана позаботиться проблемах со Спайком... Баффи приходит в особняк к Энджелу. Она рассказывает ему о своих успехах в школе, и о стремлении Джойс отправить её на учёбу в колледж. Энджел понимает, что Джойс просто хочет увезти дочь из Чёртовой Пасти, но так же он понимает, что Истребительницу что-то удерживает от этого. Он знает ответ, но предпочитает не говорить его вслух. Разговор снова переходит в болезненную для обоих тему, и Баффи спешит уйти... В школьной лаборатории Уиллоу готовит анти-любовное заклятье. Пришедший Ксандер вскоре понимает, что Уиллоу собирается с помощью магии прекратить их отношения, и ему это не нравится. Внезапно в классе появляется Спайк, который бьёт Ксандера микроскопом по голове. Юноша с кровоточащей раной падает на пол без сознания... Позже, Спайк разговаривает с Уиллоу в подвале заброшенной фабрики. Он хочет заставить её сделать любовное заклятье для Друзиллы, чтобы она вновь полюбила Спайка. В случае отказа вампир угрожает убить Ксандера, который по-прежнему без сознания лежит на старой кровати. Ярость Спайка сменяется грустью, и он рассказывает Уиллоу о том, что Друзилла начала флиртовать с другим демоном, считая что Спайк стал слишком мягок для настоящего вампира. Пытаясь выиграть время, Уиллоу объясняет Спайку что ей не хватает книги с заклинаниями и нескольких ингридиентов. Спайк спрашивает у неё, где это можно достать... Баффи тренируется в библиотеке, когда её находят Оз и Корди. Они приводят Баффи в школьную лабораторию, где должны были встретиться с Уиллоу и Ксандером. Баффи замечает следы начатого ритуала, и просит Оза и Корди разыскать Джайлза за городом. Сама она возвращается в библиотеку. Туда ей звонит Джойс, чтобы извиниться за слишком старательное усердие в планировании будущего Баффи. Но Истребительница бросает трубку и спешит домой, когда слышит в трубке знакомый голос... В это самое время, Спайк появляется в доме ничего не подозревающей Джойс...
На кухне Джойс выслушивает расстроенного Спайка, который рассказывает ей о своём разрыве с Друзиллой... Энджел проходит мимо дома Саммерсов, но замечает Спайка на кухне вместе с Джойс. Он устремляется туда чтобы защитить Джойс но, к своему удивлению, не может войти в дом. Джойс напугана появлением Энджела - она даже не подозревает, что настоящая опасность исходит от Спайка. Но на кухню забегает Баффи, которая приглашает Энджела в дом. Она собирается убить Спайка, но он рассказывает ей о том, что у него в заложниках находятся её друзья... Тем временем, Оз и Корделия едут по улице в сторону лесов. Внезапно, Оз останавливает свой фургон и начинает принюхиваться. Он объясняет Корди, что обонянием оборотня чувствует страх Уиллоу, которая находится неподалёку. Оз разворачивается, чтобы найти свою девушку... Спайк, Энджел и Баффи идут по ночной улице. Спайк обещает Баффи, что он отпустит её друзей после того, как получит желаемое. Они приходят в магазин магических товаров, в котором Спайк уже побывал недавно. Во время поисков необходимых ингридиентов между Спайком и Энджелом происходит ссора. Спайк обвиняет Энджела в своём разрыве с Дру, но это не трогает ни Энджела, ни Баффи. Но им приходится задуматься над следующими словами Спайка, который объясняет им, что как бы они не старались быть просто друзьями, они всегда будут страстно любить друг друга, и от этого им никуда не деться. Красноречие Спайка проходит, и он снова начинает искать ингридиенты... В подвале заброшенной фабрики Ксандер медленно приходит в себя. Уиллоу рассказывает ему о Спайке. И Ксандер и Уиллоу понимают, что у них нет практически никаких шансов выбраться живыми - Спайк убъёт их любом случае. Они вновь целуются, но в этот момент дверь подвала открывается, и входят Оз с Корделией. Корделия шокирована увиденным. Расстроенная, она начинает бежать по лестнице наверх, но одна из ступенек проламывается и Корди проваливается вниз. Ксандер, Оз и Уиллоу подбегают к проломившейся ступени - Корделия упала на груду старого бетона и арматуры. Но самое страшное, что её левый бок насквозь пронзил ржавый железный штырь... Спайк собирает всё необходимое, и вместе с Энджелом и Баффи выходит из магазина. Но на улице их окружает толпа вампиров, и Баффи понимает что возникла ещё одна проблема...

Эпизод #43: "Желание"

Днём в парке Баффи пытается освободиться от хватки большого, серого и слизнявого демона. Уиллоу кидает ей нож, и Истребительница убивает монстра. Ксандер замечает, что Фэйт в очередной раз не помогает Баффи, и она объясняет, что скорее всего Фэйт снова где-нибудь веселится. Уиллоу предлагает больше времени проводить с Фэйт, чтобы она стала частью команды, но Ксандера больше волнует Корделия. Баффи не слишком удивляется, когда узнаёт, что Ксандер и Уиллоу испытывают чувство вины за произошедшее и хотят всё исправить... В своей комнате Корделия разрезает фотографию, на которой изображена она, Ксандер, Уиллоу и Баффи. Корди по-прежнему не может смириться с поступком Ксандера, поэтому она кладёт обрезки фотографии в пепельницу, и поджигает их. Девушка наблюдает за тем, как пламя охватывает кусок с изображением улыбающегося Ксандера...
На следующий день, Баффи встречает Уиллоу в коридоре. Уиллоу стоит неподалёку от шкафчика Оза в надежде, что сможет поговорить с ним... Корделия появляется в школе как ни в чём не бывало. Она уверенно подходит к Хармони и её подружкам. Хармони знакомит Корди с девушкой по имени Аня, которая только что переехала в город. Хармони предлагает Корди забыть Ксандера и встречаться с более достойным парнем. Она указывает на малыша Джонатана, и Корди понимает что все подружки просто насмехаются над ней... Уиллоу всё же находит Оза, но он по-прежнему подавлен. Оз объясняет Уиллоу, что ему нужно побыть некоторое время в одиночестве, чтобы разобраться со своими чувствами... Чуть позже, Корди сталкивается с Аней. Она замечает на её шее небольшой зелёный кулон, и Аня объясняет что это старый медальон, который приносит ей удачу. Аня предлагает Корди немного отомстить Ксандеру, но та уверяет её что уже забыла о нём. Тем не менее, Аня отдаёт Корди свой зелёный кулон на удачу... Вечером, в "Бронзе" Корделия пытается показать Ксандеру, что она снова живёт своей обычной жизнью, но уже без него. Корди весело разговаривает и смеётся, в то время как Ксандер объясняет Баффи и Уиллоу что он уже достаточно настрадался из-за своего поступка. Баффи предлагает друзьям немного повеселиться, и сама уходит за шоколадом. Стоя в очереди у стойки бара, Баффи замечает как Корделия выходит на улицу, и спешит её догнать. На улице Баффи пытается утешить Корди, но внезапно на девушек нападает вампир. Во время схватки Истребительница случайно толкает вампира на Корди, и она в своём шикарном платье падает на груду мусора. Корделию уже не слишком заботит, что свидетелями этого стала Хармони вместе со своими подружками... На следующий день, Корди объясняет Ане, что все её проблемы начались после приезда Баффи в Саннидэйл. Наблюдая за Баффи, Ксандером и Уиллоу, сидящими неподалёку, Корделия желает чтобы Истребительница никогда не появлялась в Саннидэйле. Она пугается, когда Аня превращается в демона и произносит: "Исполнено"...
В следующее мгновение Корделия оглядывается вокруг себя и никого не находит. Вскоре девушка понимает, что Аня исполнила её желание относительно Баффи. Корди отправляется в здание школы, где очень удивляется когда замечает, что все школьники носят тёмную одежду... Чуть позже, после окончания урока Корди предлагает Хармони и остальным подружкам повеселиться в "Бронзе". Она приходит в замешательство, когда узнаёт что люди в "Бронзу" больше не ходят, а Ксандер и Уиллоу мертвы... Вечером Корди идёт по улице, наблюдая как все магазины спешно закрываются. Она сталкивается с Ксандером и Уиллоу, которые одеты в чёрную кожаную одежду и ведут себя очень развязно. Они впервые слышат об Истребительнице Баффи Саммерс, и вскоре Корди понимает, что они на самом деле мертвы - Ксандер превращается в вампира и бежит за испуганной Корди. Он опрокидывает девушку на землю, и она теряет сознание. Неожиданно, перед Корди останавливается небольшой фургон, из которого выбегают Оз, Ларри и какая-то девушка. Они затаскивают бесчувственную Корди машину и отгораживаются от Ксандера-вампира распятиями... Корди привозят в школьную библиотеку, где ребят встречает Джайлз. Он просит Оза и остальных проверить окрестности... Ксандер и Уиллоу приходят в "Бронзу", где теперь развлекаются вампиры. Они встречаются с Мастером, который разрешает Уиллоу выпить кровь его жертвы. Пока Уиллоу вгрызается в горло молодой девушки, Ксандер рассказывает Мастеру о встрече с Корделией, которая упомянула об Истребительнице вампиров. Мастер опасается, что Корди сможет связаться с Истребительницей, и она может помешать открытию его новой фабрики, которая начнёт работать через сутки. Он приказывает Ксандеру и Уиллоу убить Корди раньше, чем она свяжется с Баффи... Тем временем, Корделия приходит в сознание. Она пытается объяснить изумлённому Джайлзу что этот мир неправильный, и им нужно найти Баффи чтобы исправить его в лучшую сторону. Корди удивляется тому, что она видит здесь Джайлза - ведь Баффи нет в Санидэйле, поэтому и её Наблдателя тоже не должно здесь быть. Джайлз удивлён тем, что он Наблюдатель Баффи. Он заходит в клетку книгохранилища за оружием, но в этот момент клетку захлопывает Ксандер, который вместе с Уиллоу пришёл в библиотеку. На глазах беспомощного Джайлза Ксандер и Уиллоу вонзают свои клыки в горло беззащитной Корделии. Они выпивают из неё кровь и уходят, бросая тело Корди на пол, и оставляя Джайлза в одиночестве...

Эпизод #44: "Искупление"

Время и место действия: Дублин, Ирландия, 1838 год... Молодой человек по имени Дэниел спешным шагом идёт по вечерним улицам в канун Рождества. Он пытается скрыться в одном из переулков, но именно там его поджидает Анджелас. Он собирается убить юношу, несмотря на все его мольбы. Перед тем как вонзить свои клыки в его горло, вампир поздравляет Дэниела с Рождеством... Время действия: наши дни... Энджел просыпается, увидев очередной ночной кошмар... Чуть позже, он прогуливается по торговому району Саннидэйла и сталкивается с Баффи, которая покупает подарки для своих друзей. Во время разговора Энджел с ужасом замечает за её спиной Дэниела. Некоторое время он смотрит на Энджела, после чего исчезает из его поля зрения. Баффи с удивлением смотрит на испуганного Энджела, который только что увидел человека из своего прошлого...
После школьных занятий Баффи рассказывает Уиллоу и Ксандеру о странном поведении Энджела прошлым вечером. Уиллоу советует обратиться к Джайлзу за советом, но Баффи объясняет ей, что её Наблюдатель по-прежнему расстраивается при упоминании имени Энджела... Ребята заходят в школьный холл и садятся на диван, неподалёку от которого сидит Корди вместе с подружкой. Баффи интересуется как Ксандер и Уиллоу собираются провести рождественские каникулы. Уиллоу напоминает друзьям что она еврейка, поэтому ей праздновать нечего. Ксандер собирается устроить нечто вроде небольшого похода - в рождественскую ночь он будет ночевать в спальном мешке во дворе своего дома. Корделия собирается уходить, но перед этим она язвительно напоминает Ксандеру, что он это делает из-за того, чтобы не слушать скандалов своих пьяных родителей. Сама Корди собирается провести каникулы на курорте в Аспене. В холл заходит Оз, который хочет поговорить с Уиллоу наедине... В пустом классе Оз объясняет Уиллоу, что ему было очень тяжело видеть её вместе с Ксандером. Но во время разлуки он очень скучал по ней, поэтому он решил решил попробовать начать всё с начала. Это очень радует Уиллоу, и она нежно обнимает Оза... Позже, Баффи вместе с Джойс выбирает рождественскую ёлку на распродаже. Джойс предлагает Баффи пригласить на праздничный ужин Фэйт, которой придётся в одиночестве отмечать этот праздник. В поисках деревьев Баффи и Джойс разделяются. Вскоре Баффи замечает несколько коричневых деревьев. Продавец объясняет ей, что эти ёлки умерли почти сразу же после того, как их привезли сюда. Баффи не обращает на это особого внимания... Энджелу снится очередной кошмар, в котором три фигуры в тёмных одеждах сидят за круглым столом и методично читают заклинания. Внезапно, Энджел видит лицо одного из них - это человеческое лицо, но без глаз. Вместо них на коже вырезаны какие-то рунические символы. Испуганный вампир вновь резко просыпается... Баффи приходит к Фэйт и приглашает её к себе домой на рождественский ужин. Фэйт польщена её приглашением, но объясняет что её уже пригласили на одну вечеринку, поэтому она вряд ли сможет прийти... Энджел приходит домой к Джайлзу. Его не удивляет, что Наблюдатель собирается разговаривать с ним только при нацеленном на вампира арбалете. Энджел рассказывает Джайлзу о своих снах, в которых он снова и снова переживает свои злодеяния. Ему необходимо знать, зачем он был освобожден из Измерения Демонов и возвращён обратно на Землю. Неожиданно, Энджел замечает за спиной Джайлза Дженни Календэр, которую видит лишь он один. Энджел полностью сбит с толку, и выбегает из квартиры удивлённого Джайлза... Позже, Энджел снова видит кошмар в котором его жертвой становится молодая женщина Маргарет, служанка в доме одной аристократки. Анджелас не пощадил её даже после того, как узнал о существовании её маленького сына. Вампир снова вгрызается в горло своей жертвы, но после замечает что на него кто-то смотрит. Анджелас поворачивается и видит шокированную Баффи, которая стала свидетелем убийства... Энджел резко просыпается... В своей комнате Баффи также просыпается. Она не может поверить в то, что увидела во сне...
Опасаясь снова засыпать, Энджел выходит в главную залу заброшенного особняка. Там он вновь видит Дженни Календэр. Расстроенный Энджел пытается просить у неё прощения, но Дженни всего лишь хочет показать вампиру, кто он есть на самом деле. Вскоре Дженни превращается в Дэниела... В библиотечном кабинете Джайлза Баффи объясняет своему Наблюдателю, что она каким-то образом оказалась во сне Энджела. Она убеждена что с Энджелом происходит что-то странное, и Джайлз рассказывает ей о его визите. В библиотеку приходит Ксандер, которому дома делать нечего. Джайлз собирается начать обычное исследование по книгам, когда в библиотеку приходит и Уиллоу... Друзья уже несколько часов занимаются поисками в книгах. Уиллоу рассказывает Баффи, что они с Озом собираются смотреть видеофильмы в праздничный вечер, пока её родители будут в отъезде, но она не знает как сделать так, чтобы Оз снова начал доверять ей. Баффи объясняет, что Озу надо дать почувствовать, что Уиллоу готова отдать ему всё самое ценное, что у неё есть...

Эпизод #45: "Пряничный домик"

Во время своего дежурства в парке Баффи сталкивается со своей матерью, которая хочет понаблюдать за "процессом истребления". "Процесс" не заставляет себя ждать - на Истребительницу нападает очередной вампир, который вскоре убегает, и Баффи бросается за ним в погоню. В это время, Джойс выходит на пустынную детскую площадку парка. Вскоре она с ужасом видит тело маленького мальчика лежащее на карусели, а около него тело маленькой девочки. На ладонях обоих детей изображён треугольник с заключённой в нём плавной кривой линией...
Позже на детской площадке полицейские заканчивают опрашивать Баффи и Джойс. Джойс шокирована смертью малышей, но Баффи просит её успокоиться. Она обещает, что найдёт виновных... На следующее утро Баффи рассказывает Джайлзу об убийстве. Она показывает ему знак, изображённый на ладонях детей. Джайлз полагает, что использование символа на теле жертвы может означать, что дети могли были быть убиты во время ритуала жертвоприношения. Наблюдатель замечает, что Баффи воспринимает это трагедию слишком лично, так как тела обнаружила её мама... В школьном кафетерии к Ксандеру и Озу присоединяются Уиллоу и Эми Мэдисон. Между Уиллоу, Озом и Ксандером по-прежнему чувствуется напряжение, поэтому Оз решает сменить тему разговора. Он напоминает друзьям, что на следующеё неделе день рождения Баффи. Ксандер собирается обсудить вопрос о подарках, но в этот момент к ним подсаживается сама Баффи, которая рассказывает друзьям о переживаниях Джойс по поводу убийства. Вскоре Джойс находит свою дочь в кафетерии. Она рассказывает Баффи, что обзвонила всех своих знакомых и рассказала им о мёртвых детях. Её знакомые поступили точно также, и вечером все они собираются устроить нечто вроде прощального собрания в городской ратуше. Баффи это не слишком радует - она объясняет Джойс, что ей не следовало привлекать к этому делу слишком много внимания... Вечером Баффи вместе с Уиллоу приходят в городскую ратушу, где среди множества людей они находят Джойс, Шейлу Розенберг и Джайлза. Шейла рассказывает Джойс о том, что в городе пустили слух будто убийство совершили ведьмы. Уиллоу этот разговор не слишком нравится - ведь она сама изучает магию. Но в это время на трибуну выходит мэр Уилкинс. Он произносит небольшую речь и показывает взрослым цветные листовки с фотографиями двух маленьких детей, и словами "Больше никогда!". После этого мэр приглашает на трибуну Джойс Саммерс, которая должна объявить минуту молчания по погибшим детям. Но вместо этого разгорячённая Джойс призывает не замалчивать таинственные происшествия и убийства. Она призывает взрослых снова взять власть в Саннидэйле в свои руки, не боясь никаких ведьм и Истребительниц. Последнее повергает в шок Баффи и Уиллоу, в то время как все остальные аплодируют Джойс... Позже, в тёмном помещении трое школьников в тёмных балахонах производят таинственный ритуал, в котором используется череп и другие ингридиенты. Ритуал исполняют Эми вместе с Уиллоу и ещё одним парнем (Майкл). На полу комнаты изображён большой треугольник заключающий в себе плавную кривую линию...
На следующий день, в школе Джайлз рассказывает Баффи что его исследования привели к сообществам европейских ведьм. Но для большей ясности ему необходима одна из книг, которую у него позаимствовала Уиллоу... Баффи находит в холле Ксандера. Он говорит, что Уиллоу в ванной комнате, и Баффи ищет среди её учебников нужную книгу. Внезапно, она замечает в одной из её тетрадей знак, который был изображён на ладонях мёртвых детей. Уиллоу подходит к Баффи, и та напрямую спрашивает её о значении нарисованного символа. Уиллоу не успевает ответить, так как из коридора доносится звук открываемых школьных шкафчиков. Полицейские с разрешения директора Снайдера проверяют все без исключения шкафчики. Эми объясняет Уиллоу, Баффи и Ксандеру, что они ищут ритуальные принадлежности у подростков. У Эми уже нашли нечто подобное, и теперь она должна объясниться со Снайдером. Испуганная Уиллоу рассказывает Баффи, что вместе с Майклом и Эми она сотворяла защитное заклятье для Баффи на её день рождения, и этот символ совершенно безопасен - он используется в качестве защиты. Но Баффи не успевает ничего сделать и офицер открывает шкафчик Уиллоу, после чего директор Снайдер просит ей пройти в его кабинет... Чуть позже Баффи приходит в библиотеку, где полицейские конфискуют книги Джайлза. Он бессилен что-либо предпринять. Директор Снайдер заходит в библиотеку и объясняет Баффи, что это инициатива комитета МПО - "Матери против оккультизма", который основала Джойс Саммерс. Баффи не может поверить своим ушам... Вечером Уиллоу приходит к себе домой и обнаруживает, что её мама проверила все её вещи. Шейла склонна относить увлечения своей дочери к популярности оккультизма, но тем не менее она приказывает ей не выходить из дома без её разрешения. Уиллоу пытается переубедить свою маму, но Шейла непреклонна - она запрещает дочери дружить с Банни Саммерс и другими ребятами из её компании... Рассерженая Баффи приходит домой и обнаруживает, что Джойс устроила в нём нечто вроде штаба МПО - повсюду висят плакаты с изображением умерших детей и несколько таблиц статистики. Баффи пытается убедить мать, что полиция не поможет найти убийцу детей. Для того чтобы это сделать, необходимо возвратить все конфискованные книги Джайлзу, чтобы в них он смог найти ответ. Джойс пытается объяснить Баффи, что она пытается сделать как лучше для всех, поэтому книги будут возвращены Джайлзу чуть позже. Кроме того, Джойс указывает дочери на то, что её борьба с вампирами пока ещё не привела ни к каким серьёзным улучшениям в жизни Саннидэйла. Разгорячённая Баффи уходит из дома, в то время как Джойс без удивления смотрит на мертвых мальчика и девочку стоящих на лестнице. Дети объясняют Джойс, что они не смогут заснуть спокойно, пока она не отомстит плохим людям, которые убили их. Кажется, что Джойс понимает о чём они говорят...

Эпизод #46: "Беспомощная"

После тренировки с Энджелом в заброшенном особняке Баффи собирается идти в библиотеку. Она рассказывает Энджелу, что планирует провести свой день рождения с отцом, который хочет взять её на ледовое представление... В библиотеке Джайлз учит Баффи различать различные кристаллы и камни. Он просит её сосредоточиться на большом куске синего кристалла... Позже, во время дежурства в парке, Баффи сражается с вампиром. Внезапно она понимает, что ей не хватает сил для того чтобы победить вампира. Истребительница в полном замешательстве, когда вампир без труда опрокидывает её на землю и собирается убить её же собственным колом...
Баффи с трудом удаётся отбросить вампира в сторону, но он снова прыгает на неё и налетает прямо на кол, после чего рассыпается прахом... Утром следующего дня Баффи объясняет Джайзу, что она не может даже попасть метательным ножом в мишень. Наблюдатель советует Баффи немного отдохнуть, но Истребительница собирается потренироваться... Чуть позже, Баффи рассказывает Ксандеру, Уиллоу и Озу о том, как её отец на каждый день рождения ходил с ней на ледовое представление. Баффи скептично настроена относительно вечеринки для друзей - она прекрасно помнит свой прошлый день рождения, который не слишком удался... Придя домой, Баффи замечает большой букет цветов от своего отца и письмо. Джойс объясняет, что у него сейчас слишком много работы, поэтому он не сможет сходить с Баффи на представление... В заброшенном пансионе один из трёх мужчин заканчивает кирпичную кладку на оконном проёме. Пожилой мужчина (Квентин Трэверс) напоминает своим помощникам (Хобсон и Блэр), что подготовка теста для Истребительницы почти завершена. Квентин смотрит на высокий деревянный ящик, который закрыт на замок... В библиотеке грустной Баффи вновь приходится изучать кристаллы. Джайлз снова просит её сконцентрироваться на большом синем кристалле, и Баффи пристально смотрит на камень. Джайлз с удовлетворением отмечает, что Баффи перешла в гипнотический транс. Наблюдатель достаёт шприц из небольшой коробочки, и делает девушке инъекцию в руку, после чего он прячет шприц, и выводит Баффи из транса. Ничего не подозревающая Баффи уходит из библиотеки, по-прежнему чувствуя утомлённость...
На следующий день, на школьном дворе Баффи интересуется у Уиллоу как продвигаются дела с превращением крысы-Эми обратно в человека. Уиллоу отвечает, что продолжает работать над этим, одновременно пытаясь улучшить "быт" маленькой зверюшки. Баффи видит что к Корделии пристаёт парень, и она собирается помочь ей. Но каково же удивление Истребительницы, когда парень запросто отталкивает её от себя! Изумлённая Баффи падает на землю, в то время как Корделия самостоятельно отбивается от парня... Баффи находит Джайлза в школе и объясняет ему, что она лишилась своей силы и превратилась в обыкновенную девушку. Наблюдатель обещает ей разобраться в этом... Позже, Джайлз встречается с Квентином Трэверсом в заброшенном пансионе. Из их разговора следует, что по достижении 18-летнего возраста Истребительница должна пройти испытание. Баффи лишили сверхъестественной силы, и планируют запереть её в заброшенном пансионе наедине с существом из высокого деревянного ящика. Беззащитная Истребительница должна убить своего противника, чтобы пройти испытание. В отличие от остальных, Джайлз считает этот тест жестоким и бесчеловечным - он опасается за жизнь Баффи, которая теперь как никогда подвергается смертельной опасности. Но Квентин объясняет ему, что Джайлз имеет привязанность к Истребительнице, поэтому его мнение не учитывается... После ухода Джайлза из ящика начинают доноситься вопли, и Квентин приказывает своим помощникам открыть его. В ящике оказывается довольно злобный вампир (Зэкари Кралик), который крепко связан смирительной рубашкой, и голова которого зафиксирована железным обручем к ящику. Хобсон и Блэр осторожно дают вампиру пилюли и стакан воды, используя при этом очень длинные прихваты. Вампир проглатывает пилюли, после чего Квентин приказывает закрыть ящик... Джайлз приходит в библиотеку, где Оз, Уиллоу, Ксандер и Баффи пытаются найти информацию о внезапной слабости Истребительницы. Баффи надеется, что Джайлзу удалось что-то выяснить, но Наблюдатель отвечает отрицательно... Хобсон заканчивает своё дежурство около ящика, и отправляется спать. Блэру приходится вновь открыть Кралика, который снова начал неистово кричать. Вампир требует свои пилюли, и Блэр делает необходимые приготовления. Он не замечает, что Кралику удалось порвать ткань смирительной рубашки. Вампир заманивает Блэра на близкое расстояние, после чего стремительно хватает его за горло освободившейся рукой и начинает душить... В особняке Энджел дарит Баффи подарок на её день рождения - это сборник поэм о любви, на первой странице которого Энджел написал слово "Всегда". Баффи нравится его подарок, но она по-прежнему озабочена своим странным состоянием. Тем не менее, Энджел убеждает Баффи, что она сможет жить даже без своих особенных сил - ведь с первого взгляда он смог разглядеть её доброе сердце... Спустя некоторое время, Блэр приходит в себя уже вампиром, в которого его обратил Кралик. Блэр освобождает Кралика, который он снова проглатывает свои пилюли, после чего предлагает "новичку" пригласить своего друга Хобсона на "трапезу"...

Эпизод #47: "Бесполезный"

В одной из подземных пещер Баффи, Уиллоу, Джайлз и Фэйт сражаются с демоном. Уиллоу читает заклинание, которое должно добавить тумана, но вместо этого туман исчезает, и демон без труда видит своих противников. Баффи нападает на него, но демон слишком силён. Джайлз помогает Баффи прижать демона к стенке, после чего Фэйт пронзает демона длинным мечом. Джайлз объясняет, что его количество его источников информации значительно уменьшилось после того, как Совет отстранил его от работы. Бывший Наблюдатель считал, что здесь расположено гнездо вампиров, но вместо него оказалось гнездо сильных демонов. Джайлз замечает, что кого-то из ребят не хватает, и в этот момент Ксандер выбирается из под кучи мусора неподалёку. Ксандер как обычно не обращает внимания на уговоры друзей не ввязываться в подобные приключения, так как его могут случайно покалечить или убить...
На следующий день, Ксандер по своей оплошности сталкивается с Джеком О'Тулом - крутым парнем, который не слишком вежлив с окружающими, в том числе и с Ксандером. Ксандеру удаётся избежать драки, и он отходит в сторону, замечая при этом стоящую неподалёку Корделию. Чтобы досадить своему бывшему парню, Корди акцентирует его внимание на том, что он абсолютно бесполезен для Баффи и её друзей... Чуть позже, в кафетерии Ксандер при помощи Оза пытается понять причины возникновения так называемой "крутизны". Оз замечает, что одержимость определённой идеей уже делает Ксандера не похожим на других, но того это не слишком устраивает... Вечером, в библиотеке Джайлз рассказывает Баффи о демонах, гнездо которых они обнаружили в пещере. Они принадлежат к Братству Дже, которое стремится вызвать Апокалипсис на Земле. И демоны из этого Братства собираются вновь открыть Чёртову Пасть. Баффи с тревогой смотрит на центр библиотеки, из которого два года назад появился огромный демон Чёртовой Пасти. Тем временем, в библиотеку заходит Оз, который закрывает себя в клетке книгохранилища - этой ночью он должен превратиться в зверя... На следующий день, Баффи и Уиллоу идут в школу. Баффи рассказывает, что сейчас Джайлз пытается определить точное время, когда демоны собираются открыть Чёртову Пасть. Девушки очень удивляются, когда возле них тормозит шикарный голубой "Шевроле" 1957 года с откидным верхом, за рулём которого сидит гордый Ксандер. Он объясняет Баффи и Уиллоу, что теперь он стал "крутым" - ведь у него появилась "крутая" машина, которую ему одолжил дядя. Но Баффи и Уиллоу не выглядят слишком радостными, поэтому Ксандер берётся выполнить любую их просьбу... Покупая пончики для Баффи и Уиллоу, Ксандер вновь сталкивается с Корди, которая продолжает "подкалывать" его. Её не впечатляет новая машина Ксандера, но Ксандер берёт реванш, когда к машине подходит привлекательная блондинка (Лисетт) и начинает интересоваться ею. Ксандер приглашает Лисетт прокатиться вместе с ним, и он оставляет Корделию в одиночестве у магазина... Вечером, Ксандеру становится скучно с Лиссет, которая разговаривает только об автомобилях. К нему подходит обеспокоенный Энджел, который ищет Баффи. Ксандер собирается отправиться вместе с ним в библиотеку, но Энджел не берёт его с собой, так как там может быть небезопасно. Лисетт предлагает Ксандеру ещё раз прокатиться на его машине, и они выходят из "Бронзы". Но Ксандера ожидают большие неприятности когда он, тронувшись с места, задевает впереди стоящую машину, из которой выходит Джек О'Тул...
В библиотеке Баффи, Уиллоу и Джайлз занимаются поисками информации о Братстве Дже. Уиллоу остаётся наблюдать за оборотнем Озом, в то время как Джайлз собирается просить совета у Духовных Наставников, которые могут предвидеть будущее. Баффи хочет навестить бар Вилли, и расспросить его о демонах Дже. Перед уходом Джайлз замечает что больше не осталось пончиков, и он по привычке хочет послать за ними Ксандера. Но Баффи объясняет, что она не хочет впутывать Ксандера в это опасное дело, поэтому ему лучше не знать об их планах... Тем временем, испуганный Ксандер понимает, что его дела плохи - разъярённый Джек достаёт большой охотничий нож и начинает угрожать ему. Когда к ним подходит полицейский, Ксандер выгораживает Джека, после чего полицейский уходит. После этого Джек проникается уважением к Ксандеру, и предлагает ему с Лисетт немного повеселиться вместе с ним и его друзьями. Джек собирается заехать за ними на машине Ксандера... Позже, на кладбище Ксандер и Лисетт становятся свидетелями того, как Джек воскрешает своего приятеля Боба, который выбирается из своей могилы. Испуганная Лисетт с криками убегает, а Ксандеру приходится остаться. Джек объясняет Бобу что заклинание его деда сработало, и теперь они возвратят остальных своих друзей. После этого Джек восрешает ещё одного своего дружка (Дикки), который выглядит несколько хуже мертвеца Боба... На кладбище Рестфилд Джайлз пытается узнать у Духовных Наставников как остановить открытие Чёртовой Пасти, но Наставники не желают отвечать на его вопросы. Разочарованный Джайлз сталкивается с Ксандером, которого ожидают Джек вместе с мертвецами. На этом кладбище они воскресили ещё одного приятеля - Паркера.

Эпизод #48: "Плохие девчонки"

На кладбище Баффи и Фэйт сражаются с несколькими вампирами, одетыми в одинаковую униформу. Расправившись с ними, Баффи замечает следы на земле. Вместе с Фэйт она идёт по следу и натыкается ещё на одного вампира, который обнажает два своих меча - один длинный и один короткий. Баффи удаётся выбить из рук вампира мечи, но после этого она оказывается в неудобном положении. На помощь ей вовремя приходит Фэйт, которая убивает вампира. Тем не менее, Баффи недовольна тем что Фэйт воспринимает истребление всего лишь как хорошее развлечение. Она собирается отнести мечи Джайлзу, но обнаруживает что они исчезли... Мистер Трик бросает на стол мэра Уилкинса украденные с кладбища мечи. Помощник мэра (Аллан Финч) предлагает перенести предстоящее посвящение. Но мэр Уилкинс объясняет Аллану, что посвящение - это последний шаг перед его Восхождением, и оно не иожет быть отменено. К тому же мэр надеется, что о вампирах в униформе смогут позаботиться Истребительницы, и это только сыграет ему на руку...
На следующий день, Баффи, Ксандер и Оз сидят вместе с Уиллоу в холле школы. Уиллоу прислали приглашения в престижные университеты (в том числе Гарвард и Йель), и она даже не знает какой из них выбрать. Ксандер радуется за неё - лично он не планирует получать приглашений из высших учебных заведений, и поэтому начинает задумываться о своей будущей профессии. Мимо друзей проходит Корди, которая не сомневается в способности Ксандера жить жизнью неудачника. Звенит звонок, и ребята расходятся на занятия, в то время как Баффи отправляется в библиотеку... В библиотеке Баффи знакомится со своим новым Наблюдателем, которого зовут Уэсли Уиндэм-Прайс. Это изысканно одетый англичанин, который намного моложе Джайлза. Баффи не слишком расположена общаться с новым Наблюдателем, но Уэсли просит её рассказать о ночном дежурстве. Баффи рассказывает о вампире с двумя мечами, и Уэсли в одной из своих книг находит упоминание о древнем культе Илиминати, к которому мог принадлежать этот вампир. Молодой Наблюдатель рассказывает, что этот вампирский культ был основан в 15 веке. В итоге, вампиры культа стали подчиняться демону по имени Бальтазар, который позже был убит. Но у этого демона существовал некий амулет, который давал ему силу, и после смерти Бальтазара он оказался в руках богатого землевладельца по фамилии Гливз. Уэсли предполагает что оставшиеся вампиры из Илиминати прибыли в город чтобы найти этот амулет, который остался единственной памятью о Бальтазаре. Баффи получает задание отправиться ночью в семейных склеп Гливзов и найти в нём амулет Бальтазара. В библиотеку заходит Фэйт, которая уходит сразу же, заметив нового Наблюдателя. Несмотря на то, что Джайлз, Баффи и Фэйт не слишком серьёзно относятся к нему, Уэсли надеется что вскоре он найдёт с ними общий язык... Баффи догоняет Фэйт на улице, и та пытается объяснить что будучи Истребительницей Баффи не обязана выполнять ни чьих приказов. Баффи приходится признать, что Фэйт частично права относительно того, что истребление вампиров можно воспринимать не только как работу... Ночью Баффи пробирается в склеп Гливзов и находит амулет. Но она не успевает его взять, так как в склеп заходят шестеро вампиров из Илиминати во главе с вампиром по имени Винсент. Баффи прячется в одном из саркофагов, а Винсент находит амулет и забирает его с собой. После их ухода Баффи выбирается из саркофага и натыкается на Фэйт, которая жаждет догнать вампиров и убить их. На улице Истребительницы видят как вампиры прыгают в люк канализации, и Фэйт делает то же самое, несмотря на уговоры своей подруги. У Баффи не остаётся выбора, и она прыгает следом за Фэйт...
В библиотеке Уэсли знакомится с ранними заметками Джайлза о Баффи, в то время как сам Джайлз обеспокоен тем, что Истребительница ещё не вернулась... Баффи приходится отдуваться за легкомысленность своей напарницы, так как в канализации им с большим трудом удается отбиться от вампиров Илиминати. Винсенту не удаётся справиться с Баффи, и он убегает. Баффи получила амулет, и Фэйт вновь спрашивает её о том, понравилось ли ей чувство риска при сражении с вампирами... На следующий день, в библиотеке Баффи объясняет Уэсли, что вампиры очень серьёзно настроены для того, чтобы заполучить амулет Бальтазара. Истребительнице определённо не нравится её новый Наблюдатель, который даже не волнуется о её самочувствии, и за него это делает Джайлз. Баффи отправляется на тест по химии, в то время как Уэсли укоряет Джайлза за то, что он не помогает ему в общении с Баффи... На тесте Баффи с восторгом рассказывает Уиллоу и Ксандеру о схватке с вампирами в канализации. Она замечает, что у Ксандера каждый раз дергается глаз при упоминании имени Фэйт. Тем не менее, Уиллоу и Ксандер просят Баффи сосредоточиться на тесте. В этот момент в окне класса появляется Фэйт, и Баффи сбегает с урока вместе с ней. Фэйт рассказывает, что она обнаружила гнездо вампиров и ей нужна помощь Баффи, чтобы его уничтожить... Две Истребительницы врываются в логово вампиров и готовятся к ожесточённой схватке... Вечером, в "Бронзе" Баффи и Фэйт развлекаются на танцплощадке, когда их замечает Энджел. Он рассказывает Баффи, что на одном из складов обнаружил демона Бальтазара. Баффи рассказывает ему про амулет, и Энджел предлагает оставить его у себя, так как вампиры Илиминати будут охотиться за каждым, у кого найдут его. Очень вовремя появляется Уэсли, у которого Баффи без труда забирает амулет и передаёт его Энджелу. Баффи забирает Фэйт, и вместе с ней отправляется на поиски демона... На одном из складов вампиры Илиминати выслушивают приказы демона Бальтазара - необычайно огромного и толстого существа, которое лежит в баке с водой. Один из вампиров постоянно поливает тучное тело демона водой. Бальтазару необходим его амулет, но предводителю Илиминати он даёт особое поручение... Баффи и Фэйт находят склад, и замечают вампиров вместе с демоном. Они понимают, что им необходимо больше оружия, но Фэйт не хочет возвращаться в библиотеку - она без колебаний выбивает дверь спортивного магазина, стоящего неподалёку. Фэйт разбивает витрины и выбирает понравившиеся ей вещи. Баффи решает последовать примеру своей подруги, и тоже разбивает витрину чтобы взять небольшой нож. Но, вскоре Баффи и Фэйт слышат предупредительный выстрел - двое полицейских нацеливают на Истребительниц своё оружие и приказывают им не двигаться...