Истребительница не может избавиться от потрясения, поэтому Турок-хан начинает превалировать в схватке. После нескольких его мощных ударов Баффи всё же удаётся освободиться и она начинает выбираться на поверхность. Монстр пытается затащить её назад под землю, однако Баффи вырывается из его рук. В небе начинает всходить утреннее солнце и Истребительница замечает встревоженного Джайлза, устремившегося к ней на помощь. Вдвоём они наблюдают за Турок-ханом который собирается выбраться на поверхность, но увидев солнце исчезает в пещере... Этим же утром Истребительница и Наблюдатель возвращаются в дом Саммерсов. Они заходят через дверь на кухне, где сидят Аннабелль, Кеннеди и Молли, которые ещё не привыкли к смене часовых поясов. Баффи решает обсудить сложившуюся ситуацию в их присутствии, и Джайлз рассказывает девушкам о существе с которым Баффи столкнулась в пещере. Турок-хан - представитель древней расы первобытных вампиров - жестоких и чрезвычайно сильных существ, своим сознанием похожих на животных. Джайлз полагает, что Турок-хан является помощником Изначального Зла и замечает, что до заката у них есть время на передышку. Он предлагает Баффи воспользоваться этим временем для отдыха, но она собирается узнать что-либо новое о своём противнике... На своём рабочем месте Баффи пытается найти информацию об Изначальном Зле в Интернете. Когда появляется директор Вуд, ей приходится немного исправить свой запрос в поисковой системе, чтобы не вызывать лишних вопросов. Их разговор заходит в тему о проявлениях зла в кинофильмах и директор Вуд замечает, что иногда достаточно лишь однажды увидеть истинное зло, чтобы затем видеть его постоянно. Баффи заинтригована его словами, и когда директор уже собирается уходить она спрашивает какие фильмы предпочитает он. Вуд отвечает, что он любит тайны и увлекается раскрытием истинных причин всего происходящего. Директор стоит спиной к Баффи, поэтому она не может видеть широкой улыбки на его лице... В пещере избитый и обессиленный Спайк понимает, что Друзилла пытается склонить его на свою сторону. Когда он отказывается она подаёт очередной знак первобытному вампиру, и Турок-хан продолжает избивать Спайка... Баффи засыпает у себя за столом. Во сне она вновь видит Джойс, которая снова предлагает дочери отдохнуть и набраться сил. Джойс объясняет Баффи, что она испытывает слишком большое давление со стороны своих друзей и замечает, что зло находится повсюду и никто не сможет остановить его - ведь зло является частью каждого человека, оно естественно и поэтому его невозможно уничтожить. Баффи просыпается и обнаруживает, что она отвлеклась от одного из учеников (Роджер), который пришёл к ней за советом. Разочарованный Роджер уходит, в то время как из своего кабинета директор Вуд внимательно наблюдает за Баффи... Незадолго до наступления вечера Кеннеди просит Баффи дать им оружие, чтобы они смогли защищать себя. Молли присоединяется к своей подруге, но Аннабелль напоминает им, что они получат оружие только когда этого захочет Истребительница. Аннабелль считает, что Молли и Кеннеди просто напуганы, но Баффи и Джайлз решают снабдить девушек-кандидаток оружием так как они уверены, что с наступлением темноты неуязвимый Турок-хан нападёт на дом. Тем временем, Эндрю настойчиво просит отвязать его от стула. Он обещает что стал хорошим, но Баффи напоминает о его прошлых пригрешениях и отказывается освобождать его... Чуть позже, Баффи и Джайлз беседуют наедине когда к ним прибегает взволнованная Молли. Она сообщает, что Аннабелль сбежала из дома... На улице становится темно, когда испуганная Аннабелль бежит по территории промышленного комплекса в поисках убежища. Она оглядывается назад, но внезапно наталкивается на Турок-хана. Первобытный вампир моментально хватает девушку за горло и поднимает её в воздух. Цепочка с распятием Аннабелль падает на землю...
Позже Баффи находит тело Аннабелль, лежащее неподалёку от заводского комплекса. На Истребительницу нападет Турок-хан, который после серии ударов наносит Баффи мощнейший удар в живот. Затем он хватает девушку за горло, однако Баффи выплёвывает ему в лицо сгусток собственной крови. Это отвлекает первобытного вампира и Истребительнице удаётся освободиться, после чего она убегает в здание завода. Турок-хан спокойно шагает вслед за Баффи и спокойно отражает её удары, которые не наносят ему никакого вреда. Баффи удаётся сбросить на вампира платформу с длинными тяжёлыми железными трубами. Она начинает спешно уходить из здания, но в шоке останавливается когда позади неё раздаётся шум. Турок-хан выбирается из-под завала и бросается вслед за своей противницей. Он догоняет Баффи на улице и начинает наносить ей точные и выверенные удары, после чего отбрасывает Истребительницу к стене. Сила его толчка оказывается настолько сильной, что в падении Баффи пробивает кирпичную стену и её заваливает обломками... Позже Ксандер, Уиллоу и Джайлз находят кирпичный завал и разбирают его. Они с ужасом смотрят на избитое и окровавленное тело Баффи, лежащее на обломках кирпичей... В подземелье Спайку приходится лишь выслушивать Друзиллу которая напоминает ему, что всё ещё только начинается. Теперь Спайк уверен, что он общается не с настоящей Дру и отказывается подчиняться загадочному призраку. Когда разъярённая Друзилла спрашивает почему он неожиданно принял сторону добра, Спайк тихо отвечает: "Потому что она верит в меня"... Ночью Баффи молча сидит в своей комнате. На её лице видны следы схватки с Турок-ханом, но в данный момент Истребительница задумчиво слушает разговор своих друзей, доносящийся с первого этажа. Уиллоу, Ксандер, Дон, Кеннеди, Молли, Аня и Эндрю с тревогой слушают Джайлза. Наблюдатель опасается, что в ходе схватки с Турок-ханом Баффи получила очень серьёзные внутренние повреждения и теперь им предстоит выработать новый план, но он совершенно не знает что делать дальше. Друзья удивлены видеть Баффи, которая спускается к ним из своей комнаты. Истребительница со стальной уверенностью в голосе сообщает им, что устала бояться и беспомощно ожидать того момента, когда Чёртова Пасть проглотит её вместе с друзьями. Она обещает устроить Изначальному Злу настоящий Апокалипсис. Всем несогласным предложено уйти сейчас, так как она объявляет всем своим врагам настоящую войну. Баффи замечает, что в мире есть лишь одна вещь намного превосходящая по силам зло - это она и её друзья...

Эндрю пытается поговорить с Дон, но она предупреждает что никто в доме не собирается становиться его другом. Она удивляется тому, что Эндрю постоянно говорит либо о кино, либо о комиксах. В дом врываются обеспокоенные Баффи и Ксандер. Осмотрев комнаты на первом этаже, они спускаются в подвал и Уиллоу вместе с Дон и Эндрю следуют за ними. Баффи замечает Еву среди девушек в подвале и приказывает ей исчезнуть. Хлои, Молли, Вай и Кеннеди ничего не понимают, однако Ева хладнокровно замечает что этой ночью она пошлёт в этот дом своего гостя, который разорвёт их всех на части. Призрак мгновенно исчезает на глазах изумлённых девушек... В своём измерении Глаз Белоксы спокойным и раскатистым голосом объясняет Джайлзу и Ане, что Изначальное Зло нельзя уничтожить, так как оно существовало с самого сотворения Вселенной и будет ещё долго существовать после её исчезновения. Джайлз не может поверить в то, что не существует способа уничтожения Изначального Зла. Когда он спрашивает будет ли уничтожено всё поколение Истребительниц, существо отвечает что может видеть лишь прошлое и настоящее. Джайлза интересует почему попытка уничтожить Избранных осуществляется именно сейчас, и почему этого не делалось раньше. Глаз Белоксы поясняет что мистические силы, оберегающие поколение Истребительниц, только сейчас стали нестабильны и претерпели безвозвратные изменения. Это предоставило возможность Изначальному Злу начать приводить в действие свой план, хотя оно не имеет никакого отношения к ослаблению магических барьеров. Когда Джайлз спрашивает кто же несёт ответственность за это, Глаз Белоксы произносит лишь одно слово: "Истребительница"... Баффи вместе с остальными собирается за столом, чтобы обсудить произошедшее. Все потенциальные Истребительницы, кроме Кеннеди, убеждены в том что им необходимо искать более надёжное укрытие, нежели в этом доме. Понимая что им нужно обезопасить дом, Баффи обращается за помощью к Уиллоу и та обещает попытаться создать магический барьер. Это вызывает очередной всплеск эмоций со стороны девушек-кандидаток, так как они не хотят стать жертвами первобытного вампира в случае неудачи Уиллоу. За столом разгорается оживлённая дискуссия, в то время как озабоченные Баффи и Уиллоу обмениваются взглядами и уходят на кухню, захватив с собой Ксандера. Оказавшись наедине, друзья молчаливо смотрят друг на друга. Затем Уиллоу и Баффи неожиданно поворачивают головы в сторону Ксандера... В пещере Изначальное Зло по-прежнему находится в облике Евы. Она приказывает Турок-хану покончить со всеми кроме Баффи. Монстр уходит из пещеры, а Ева превращается в Баффи и вновь подходит к Спайку... Солнце заходит за горизонт. Предвестники Смерти окружают дом Саммерсов, не допуская бегства из него. В гостиной Баффи вооружает девушек-кандидаток, которые не слишком стремятся сражаться с кем-либо. Кеннеди выглядит уверенной и берёт для себя арбалет, объясняя удивлённой Баффи что умеет пользоваться им с восьми лет. Эндрю также просит оружие, но ему не нравится когда Истребительница даёт ему лишь бутыль со святой водой. Выйдя в коридор Кеннеди замечает Уиллоу, которая заставляет парить в воздухе небольшую свечку, тем самым проверяя свои силы. Колдунья не замечает восхищения девушки. Она объясняет что в последний раз, когда ей пришлось использовать магию, она ощутила внутри себя сущность Изначального Зла, и это было не самым приятным ощущением. Дон наблюдает за ситуацией на улице и вскоре замечает, что к Предвестникам подходит рычащий Турок-хан, которого они пропускают к дому...
Все собираются в гостиной и Уиллоу начинает произносить заклинание, в то время как Турок-хан пытается выбить входную дверь. Когда вампиру удаётся это сделать, перед ним возникает мерцающий магический барьер. Вскоре Уиллоу понимает, что существо слишком сильно и она не сможет долго удерживать защиту. Баффи приказывает всем покинуть дом через чёрный ход... На выходе из дома Баффи и её друзья с боем прорываются через кольцо Предвестников и вырываются из окружения... Барьер исчезает и Турок-хан бросается в погоню за своими жертвами... Джайлз и Аня возвращаются из измерения Глаза Белоксы и оказываются в переулке. Они выглядят удручёнными. Аня не понимает, почему смерть Баффи ослабила магическую защиту вокруг Истребительниц, но Джайлз объясняет ей что магическую связь ослабила не смерть Баффи, но её возвращение к жизни. Аня с горечью понимает, что во всём происходящем виноваты она, Уиллоу, Ксандер и Тара, так как именно они сотворили заклятье, вернувшее Истребительницу к жизни... Баффи вместе со всеми продолжает бежать по улице, стараясь оторваться от преследования. Она собирается разделиться и задержать Турок-хана, пока остальные будут искать безопасное место для укрытия. Ксандер замечает, что знает хорошее место. Дон не желает оставлять сестру, но ей приходится уйти вместе с остальными, в то время как Истребительница поворачивается лицом к рычащему первобытному вампиру, догнавшему её. Она нападает на него и завязывается схватка. Когда Баффи решает увлечь Турок-хана за собой, вампир не поддаётся на её уловку и исчезает, погнавшись за потенциальными Истребительницами... Ксандер приводит Уиллоу, Эндрю, Кеннеди, Дон, Хлои, Рону и Вай на место строительства городской библиотеки. Девушки-кандидатки недоумевают зачем они пришли сюда, и Уиллоу предлагает им рассредоточиться и занять удобные позиции. Они не успевают этого сделать, когда Кеннеди с замиранием сердца видит Турок-хана, стоящего в нескольких местрах от них...
Турок-хан наступает на своих жертв, однако внезапно стройку озаряет яркий свет нескольких прожекторов. Все поднимают свои головы и замечают спокойную Баффи, стоящую на одной из верхних платформ. Кеннеди собирается выстрелить из арбалета, но Уиллоу останавливает её и просит всех только наблюдать, так как начинается шоу. Вместе с остальными Уиллоу забирается на строительные леса, стоящие неподалёку, в то время как Баффи спрыгивает к Турок-хану. Истребительница собирается преподать наглядный урок своим новым ученицам и собирается показать им, что из любой ситуации можно найти выход. Баффи и Турок-хан начинают сражаться на строительной площадке под внимательными взглядами девушек-кандидаток, в то время как Дон смотрит на спокойную Уиллоу. Внезапно она понимает, что всё это было спланировано заранее... Время действия: несколькими часами ранее... Наблюдая за потенциальными Истребительницами, которые жарко спорят друг с другом, Баффи молча смотрит на Уиллоу. Она мысленно привлекает её внимание и объясняет, что в этих спорах они могут потерять девушек, но этого нельзя допустить. Баффи просит Уиллоу позвать Ксандера и пойти на кухню, так как у неё есть план. Уиллоу усилием мысли просит Ксандера пойти с ними. На кухне Баффи телепатически объясняет друзьям, что ей необходимо ликвидировать Турок-хана, который мешает ей спасти Спайка, но она хочет сделать это на глазах у девушек-кандидаток, чтобы они поверили в свои силы. Уиллоу замечает, что дом не лучшее место для показательной схватки, однако Ксандер вступает в мысленный разговор. Когда он упоминает что у него есть подходящее место, Уиллоу и Баффи смотрят на него... Время действия: текущее время... Все напряжённо наблюдают за схваткой Истребительницы и первобытного вампира. Турок-хан снова захватывает инициативу в свои руки - он отбрасывает Баффи на верхний уровень строительных лесов и хватает её за горло, начиная душить. Тем не менее, Баффи собирается с силами и отталкивает противника. Она выкалывает вампиру правый глаз и сбрасывает его обратно вниз, прыгая следом за ним. После продолжительного обмена мощными ударами, Истребительница затягивает на шее Турок-хана стальную удавку и сжимает её изо всех сил, отсекая вампиру голову. Турок-хан превращается в прах, в то время как Баффи выходит на середину строительной площадки и обращается к потенциальным Истребительницам. Она объясняет, что подобное будет происходить со всеми их врагами, но для этого необходимо вытерпеть страх и боль. Надо надеяться только на себя, и лишь в этом случае у них появится шанс выжить в этой битве. Когда друзья спускаются вниз, Баффи вместе с ними покидает стройку. Изначальное Зло в облике Евы с непроницаемым взглядом смотрит им вслед со строительных лесов... В подземной пещере Спайк снова видит Баффи, которая стоит перед ним с кривым ножом в руке. Вампир уверен, что перед ним всего лишь очередной призрак, однако это настоящая Баффи подходит к нему и перерезает путы на его руках. Спайка переполняют чувства, но он лишь смотрит на Истребительницу, которая поддерживает его за руку и помогает ему выйти из пещеры...

Дон задумчиво шагает по ночной улице и вскоре сталкивается с Амандой. После короткого обмена приветствиями она собирается идти дальше, но замечает свежую царапину на лице Аманды. Девушка со смущением рассказывает, что недавно она закончила репетиции в школьном хоре, но немного задержалась и в пустых коридорах школы столкнулась со странным парнём, который поцарапал её. Однако она сумела запереть его в одном из классов и направилась за помощью к Баффи, так как всё считают её специалистом по всяким странностям. Дон объясняет, что Баффи сейчас нет дома и сообщает, что Аманда столкнулась с настоящим вампиром. Она предлагает ей вместе вернуться в школу и разобраться с ним... Позже Дон и Аманда проникают в школу через окно и направляются к классу, где по словам Аманды был заперт вампир. По дороге Дон рассказывает изумлённой девушке о вампирах. Они подходят к классу и Дон медленно открывает дверь. Они никого не обнаруживают в тёмном помещении и Дон делает вывод, что вампир сбежал. Девушки не видят, что на самом деле вампир находится прямо над ними - он висит под самым потолком, упираясь руками и ногами за стены...
Дон и Аманда собираются войти в класс, но вампир спрыгивает с потолка и устремляется в погоню за девушками, которые убегают на первый этаж. Обнаружив что выходы на улицу закрыты, Дон не отчаивается. Она хватает со стены огнетушитель и несколько раз бьёт им вампира, после чего вместе с Амандой убегает в противоположном направлении... Баффи и Спайк приводят потенциальных Истребительниц в один из кладбищенских склепов. Баффи объясняет по каким признакам можно узнать гнездо вампиров и предлагает девушкам осмотреть склеп. После непродолжительных поисков Рона и Молли натыкаются на лежащее человеческое тело. Баффи секунду осматривает его и делает вывод, что это уже не тело. Мужчина на полу принимает облик вампира... В школе Дон и Аманда забегают в научный класс и совместными усилиями баррикадируют входную дверь тяжёлым железным шкафом. Но вскоре вампир начинает ломиться в дверь, и Дон пытается успокоить запаниковавшую Аманду... В склепе Баффи легко отражает атаки вампира и одновременно преподаёт девушкам-кандидаткам очередной урок... Вампир продолжает таранить дверь и Дон понимает, что долго они не выдержат. Она просит Аманду полностью довериться ей, так как она придумала план... Кеннеди стремится помочь Баффи в схватке с вампиром, но Спайк удерживает девушку. Истребительница объясняет, что всегда необходимо быть хладнокровной и просчитывать любую опасную ситуацию, уметь использовать в качестве оружия любые предметы и не допускать одной-единственной ошибки, которая будет стоить Истребительнице жизни. Баффи в очередной раз отбрасывает вампира от себя и бросает кол на пол, после чего вместе со Спайком выходит из склепа и закрывает за собой двери. Вампир поднимается на ноги и свирепо смотрит на испуганных Молли, Кеннеди, Рону и Вай, сжимающих в руках оружие... Тем временем, Дон и Аманда отбегают от двери когда вампиру удаётся войти в класс. Он медленно наступает на Дон, но она забрасывает вампира различными склянками и случайно задевает вентиль подачи газа. Облив вампира небольшим количеством кислоты, девушка хватает стоящий около стены флаг и разламывает его древко пополам. Импровизированным колом Дон пытается достать до вампира, но промахивается и падает на пол, потеряв равновесие... Уиллоу, Ксандер и Аня приходят в комнату Дон и обнаруживают, что она убежала через окно. Понимая что ей может грозить опасность от Предвестников, Уиллоу собирается найти Дон с помощью заклятья и предупредить Баффи о происходящем... В школе вампир наклоняется к своей испуганной жертве. Дон пытается попросить Аманду помочь, но та слишком напугана. Внезапно окна в классе разбиваются и через них в помещении появляются три Предвестника Смерти. Они отвлекают вампира от Дон и таа спешит найти безопасное укрытие. Но затем ошеломлённая девушка замечает, что Предвестники пришли не за ней. Дон с опозданием понимает, что потенциальной Истребительницей является Аманда...
Два Предвестника хватают Аманду за руки, в то время как третий достаёт свой изогнутый нож и собирается убить девушку. Дон поджигает вентиль и струя горящего газа попадает прямо в убийц. Пользуясь минутной задержкой, Дон и Аманда выбегают в коридор. На лестнице Дон останавливается и доверительно объясняет Аманде, что она избрана и это её схватка. Дон передаёт Аманде деревянную палку и обещает, что будет прикрывать её тыл. Ксандер находит девушек и вскоре на лестнице появляются Баффи и Спайк. Пока они расправляются с Предвестниками, Аманда отражает атаки вампира, но вскоре ей удаётся оттолкнуть его к стене и точным ударом пронзить сердце противника. Вампир превращается в прах, а Аманда пребывает в замешательстве: сначала на неё напал вампир, а затем на улице в неё попало светящееся облачко. Пока Баффи в изумлении смотрит на Аманду, Дон объясняет что именно она является той самой потенциальной Истребительницей, которую нашло заклятье поиска Уиллоу... Следующим днём Кеннеди, Рона, Молли и Вай делятся своими впечатлениями о пережитой ночи, когда они совместными усилиями одолели вампира в склепе. Затем девушки начинают расспрашивать Аманду о том, как она в одиночку сумела убить своего вампира. Дон стоит по другую сторону стены и немного грустит, слушая о новых ощущениях которые испытали девушки-кандидатки прошлой ночью. Вскоре появляются Баффи и Ксандер. В то время как Баффи вместе с ученицами спускается в подвал для очередного урока, Дон заходит в гостиную и садится за стол, собираясь ещё раз просмотреть книги и найти что-либо новое об Изначальном Зле. Её одиночество нарушает Ксандер, который догадывается какие чувства испытывает сестра Баффи узнав о том, что она по-прежнему обычный человек. Он привык наблюдать за всеми своими друзьями, так как никто не наблюдает за ним. И Ксандер признаётся, что когда он услышал слова поддержки, которые Дон произнесла прошлой ночью для Аманды, он понял насколько Дон необычна и экстраординарна даже несмотря на отсутствие каких-либо магических способностей. Дон растрогана его словами. Перед уходом Ксандера она замечает что, возможно, в этом и заключается его сила - видеть и замечать то, чего не могут увидеть и заметить другие...

Тем временем, Джайлз в одиночестве сидит среди скал и задумчиво смотрит на огонь костра... Уиллоу и Кеннеди приходят в здание университета, где в одном из залов на полу сидят десять девушек. Образуя круг, они держатся за руки и слушают заклинание которое читает вслух Вана - главная колдунья в студенческой группе изучения магии. Уиллоу приходится прервать их ритуал и она вкратце объясняет девушкам ситуацию. Вана не понимает, почему к ним за помощью обратился парень и Уиллоу приходится пояснить, что на самом деле это действие волшебных чар. Её слова подтверждает одна из девушек которая, к большому изумлению Уиллоу, оказывается Эми Мэдисон - её старая знакомая и дочь могущественной ведьмы. Эми занимается в этой группе чтобы избавиться от чрезмерного пристрастия к магии и Вана подтверждает, что у неё это хорошо получается. Эми замечает, что в основном, их группа занимается исцелением духа и восстановлением жизненной энергии, но она может попытаться помочь Уиллоу в снятии магических чар... Чуть позже Кеннеди, Вана и остальные девушки с интересом наблюдают за Эми и Уиллоу, которые сидят друг против друга. Уиллоу держит в руках небольшой кристалл, в то время как Эми заканчивает читать своё заклинание. Камень неожиданно раскаляется и Уиллоу бросает его на пол. Судя по всему, заклятье не сработало. Уиллоу выходит из себя и бьёт Эми по лицу. Поддавшись всплеску, ярости она с ужасом осознаёт, что она не хотела ударить Эми - это хотел сделать Уоррен...
     Расстроенная Уиллоу уходит из зала и Кеннеди устремляется за ней. Она просит подругу не злиться, но Уиллоу с раздражением объясняет, что помимо внешности она начинает постепенно превращаться в настоящего Уоррена, и поэтому она не желает никого видеть. Поставив перед Кеннеди магический барьер, колдунья не даёт девушке последовать за собой, и уходит из университета одна... Блуждая по тёмным коридорам "Инициативы", Баффи и Спайк понимают, что военные просто запечатали все входы и выходы из комплекса, оставив внутри него разлагающиеся тела солдат и демонов. Вскоре Спайк замечает вход в медицинский отсек и направляется туда, чтобы попытаться найти сильное обезболивающее для себя... Ксандер, Эндрю, Аня и Дон едут в машине, обсуждая план дальнейших действий. Они понимают, что если им на самом деле предстоит столкнуться с Изначальным Злом, то расклад сил будет не в их пользу... Уиллоу по-прежнему в облике Уоррена. Она шагает по переулку, но внезапно останавливается и начинает плакать, понимая безысходность своего положения. Неожиданно, она вытирает слёзы и решает для себя нечто очень важное... Баффи и Спайк продолжают держаться рядом и осматривать большие помещения в поисках полезной информации. Неожиданно они слышат шум и понимают, что в "Инициативе" по-прежнему могут находиться выжившие демоны. Спустя некоторое время, Спайк замечает как на Истребительницу нападает нечто, и оно отбрасывает Баффи на пол... В университете Кеннеди наблюдает за тем, как Эми складывает в коробку свои принадлежности. В разговоре она с удивлением замечает, что Эми знает о том что Кеннеди является потенциальной Истребительницей. Эми понимает, что невольно проговорилась... Спайк нападает на демона и отвлекает его внимание от Баффи, но затем у него снова начинается приступ головной боли и он падает на пол. Демон оставляет Баффи в покое и направляется к Спайку. Он хватает обессиленного вампира за ногу и начинает тащить его за собой... Уиллоу приходит в оружейный магазин и с восторгом смотрит на пистолеты под витриной. Продавец предлагает "Уоррену" купить модель пистолета, которую он покупал в прошлый раз, и Уиллоу со зловещей улыбкой на лице соглашается с его предложение...
     Джайлз продолжает сидеть у костра, когда неожиданно на него наваливаются сразу четыре человека с возгласами: "Трогайте его, трогайте его!". Обнаружив что их друг вполне материален, Ксандер и Аня рассказывают Джайлзу о своих неоправдавшихся подозрениях. Они рады, что Наблюдатель по-прежнему жив и здоров... В "Инициативе" Баффи пытается найти Спайка, но в этот момент на неё нападает демон. Во время схватки в темноте Истребительница подбирает с пола лопату и пронзает ею демона. Она находит ослабевшего вампира на полу, но в этот момент в помещении неожиданно включаются мощные прожектора. Баффи и Спайк замечают отряд солдат на верхней платформе, одетых в зелёный камуфляж. Их держат на прицеле, однако по приказу командира солдаты рассредотачиваются. Командир сообщает Баффи, что по приказу агента Финна он уполномочен оказать любую помощь вампиру... Наступает утро. Уиллоу решительно шагает по улице, держа в руке большой пистолет... Баффи наблюдает за Спайком, лежащим в операционном кресле. К ней подходит командир солдат и объясняет, что микрочип действительно превысил срок своей службы, и в случае дальнейших промедлений Спайк мог погибнуть. Солдат добавляет, что все решения относительно заключённого №17 предстоит принимать ей. Изумлённая Баффи понимает, что ей необходимо сделать выбор - либо заменить микрочип Спайка на новый, либо просто позволить солдатам удалить его старый чип... В университете Кеннеди просит Эми рассказать, какое отношение она имеет к чарам Уиллоу. Вскоре она узнаёт, что Эми наложила на Уиллоу своеобразное проклятье, которое заставило её подсознание самостоятельно выбрать для себя форму наказания, исходя из чувства вины. Кеннеди понимает, что Эми завидует могуществу Уиллоу и решила просто подшутить над ней, не подумав о том, что личность Уоррена может полностью заменить собой личность настоящей Уиллоу. В ответ на это колдунья замечает, что в этом нет её вины. Когда Кеннеди собирается заставить Эми отменить проклятье, колдунья просто щёлкает пальцами и... Кеннеди в одно мгновение оказывается на заднем дворе дома Саммерсов, в тот момент когда там появляется Уиллоу с пистолетом. Она направляет оружие на девушку и признаётся, что она убила её. Из её слов Кеннеди понимает, что Уиллоу винит себя в смерти Тары, а их недавний поцелуй лишь усилил это чувство когда она почувствовала, что может снова кого-то любить. Уиллоу начинает рыдать и падает на колени, в то время как Кеннеди осторожно приближается к ней. Неожиданно девушка понимает, что это напоминает ей сказку и она нежно целует "Уоррена", чтобы вернуть Уиллоу к жизни. Потенциальная Истребительница не удивляется, когда после поцелуя видит перед собой привычную Уиллоу. Колдунья чувствует себя очень уставшей и Кеннеди помогает ей подняться на ноги. Девушки вместе направляются в дом, и Кеннеди обещает приготовить подруге хороший чай...

Директор Вуд показывает Баффи, что они уже почти пришли к ресторану и предлагает ей зайти внутрь... В кафе Ксандер общается с Лиссой за чашкой горячего шоколада. Он рассказывает девушке историю своих отношений с Аней и замечает, что ему нужно было устроить для Лиссы более хорошее свидание. Но девушка с улыбкой отвечает, что они ещё могут успеть хорошо повеселиться... Сидя за столиком в романтической обстановке французского ресторана, Баффи с изумлением узнаёт историю директора Вуда, который на самом деле является сыном Истребительницы вампиров. Не получив никаких сверхъестественных способностей, Робин воспитывался Наблюдателем после гибели своей матери от рук вампира. В момент её смерти ему было всего четыре года. Теперь Вуд появился в Саннидэйле с определённой целью, так как он предчувствует приближение зловещих и опасных событий, которые он не имеет права пропустить. Он также рассказывает, что в течении нескольких лет безрезультатно искал вампира, убившего его мать. Баффи догадывается, что её приглашение на должность школьного психолога в новой школе не было случайным... В гостиной дома Саммерсов Эндрю показывает призраку Джонатана пистолет, который он нашёл в комнате Баффи. Когда Джонатан заканчивает давать ему необходимые советы, Эндрю случайно интересуется о его слабостях, и о том почему потенциальных Истребительниц не может убить Спайк. Призрак отвечает что для вампира ещё не наступило нужное время, но внезапно он понимает, что Эндрю носит на себе маленький микрофон с помощью которого весь их разговор подслушивают Уиллоу, Кеннеди, Дон и Аманда, сидящие в подвале. Изначальное Зло обещает сурово отомстить Эндрю, и тот может лишь испуганно наблюдать за тем как призрак Джонатана начинает разлагаться. Затем Изначальное Зло появляется в подвале на глазах испуганных девушек. Джонатан обещает им, что ещё многие успеют принять свою смерть от его руки... Ксандер в очередной раз убеждается в том, что ему не суждено заводить романтические отношения - Лисса заканчивает привязывать его к деревянному колесу неподалёку от печати Данзалтара. Ксандер понимает, что на самом деле Лисса является демоном. Колесо медленно начинает подниматься над круглым диском печати... Тем временем, в гостиной Уиллоу объясняет Джайлзу и Спайку, что они решили подслушать Изначальное Зло чтобы узнать о нем больше информации. Она напоминает, что они всё ещё ничего не знают о своём враге. Когда Эндрю рассказывает, что его хотели склонить к убийству потенциальных Истребительниц, Джайлз в очередной раз напоминает что сейчас не время ходить на свидания и устраивать свою личную жизнь. Неожиданно, Уиллоу получает по телефону текстовое сообщение от Ксандера, закодированное их старым детским шифром. Уиллоу не может вспомнить, означает ли это выражение: "Мне чрезвычайно повезло, не звоните мне некоторое время" или "Моя подружка демон и она хочет меня убить". Джайлз предлагает исходить из второго варианта и Спайк собирается отправиться по следам Баффи, чтобы рассказать ей об опасности для Ксандера... В ресторане Баффи и Робин наслаждаются десертом, когда Истребительница замечает серьёзного Спайка который появляется около их столика. Он сообщает, что у Ксандера возникли проблемы... В подвале Ксандер пытается тянуть время, задавая Лиссе вопросы. Она объясняет, что грядёт последняя битва и все демоны получили призыв присоединиться к злым силам и отправиться к Чёртовой Пасти. Лисса собирается раскрыть печать и выпустить из неё очередного первобытного вампира. Внезапно глаза девушки становятся жёлтыми и она берёт в руку изящный короткий меч. Ксандер издаёт крик, когда острое лезвие вонзается в его тело, и на печать Данзалтара начинает капать его кровь...
Робин Вуд спешит на своей машине в школу. По дороге он бросает несколько взглядов на Спайка, и Баффи быстро говорит, что это её друг и он помогает ей в борьбе с демонами. Спайк объясняет Истребительнице, что Уиллоу составила заклятье поиска, и именно она обнаружила Ксандера в школе... Несколькими минутами позже Истребительница врывается в подсобное помещение школьного подвала и выбивает клинок из руки Лиссы. В то время как девушка отбрасывает от себя Баффи и нападает на Спайка, пытаясь задушить его, Вуд спешит развязать Ксандера и спустить его вниз. Перед этим Робин с изумлением понимает, что Спайк - вампир. Лучи пентаграммы вновь начинают сходиться вместе и из печати появляется рука Турок-хана, но директору удаётся снять Ксандера. Кровь перестаёт падать на печать и она захлопывается, отсекая руку первобытного монстра. Тем временем, Баффи вновь нападает на Лиссу и после короткой схватки подбирает меч и отсекает девушке голову. После этого тело и голова Лиссы превращаются в останки отвратительного демона. От внимания Вуда не ускользает беспокойство Баффи за Спайка, но затем Истребительница подходит к нему и Ксандеру. Слабым голосом Ксандер интересуется как прошло её свидание, но Баффи ничего не отвечает. Она смотрит на Вуда, который в свою очередь пристально рассматривает Спайка... Уиллоу, Джайлз, Дон и Аня с нетерпением ожидают возвращения Баффи и Ксандера. Вскоре они возвращаются и Аня понимает, что ранение Ксандера оказалось лёгким и ему ничто не угрожает. С этого момента Ксандер объявляет, что отныне он становится голубым и это вызывает череду шуток среди друзей. Веселье обрывает Джайлз, который раздражён всем происходящим. Он снова показывает свои рисунки и напоминает, что всё изображённое на них может произойти на самом деле, а от их действий зависят жизни многих людей, поэтому необходимо сосредоточиться на серьёзных вещах... Чуть позже Спайк садится на диван рядом с Баффи. Он рассказывает ей о словах Изначального Зла относительно его "не наступившего времени". Чтобы сорвать зловещие планы, частью которых он может стать, вампир собирается уехать из города, не собираясь ставить чьи-либо жизни под угрозу. Баффи просит Спайка не делать этого - она ещё не готова к тому, чтобы он оставил её одну. После минутной паузы он интересуется, как во всю эту историю вписывается школьный директор... Робин заканчивает чистить зубы в ванной, когда он замечает в зеркале отражение привлекательной темнокожей женщины в чёрном кожаном плаще (Никки). Он сразу понимает что всего лишь призрак Изначального Зла, принявший обличие его матери. Никки желает помочь Вуду и предлагает назвать имя своего убийцы. Она называет Робину имя Спайка и спрашивает, что он ответит ей на это. Мужчина произносит лишь одно короткое слово: "Спасибо"...

Уиллоу не удаётся вызвать магию для борьбы с демоном, Вуд метает в него пару метательных звёздочек и затем нападает на монстра, однако демон одним ударом отбрасывает противника назад. Подобная история повторяется с Кеннеди и Дон, атаковавшими чудовище. Неожиданно на спину демона запрыгивает Спайк, но тот хватает вампира и с силой подбрасывает его вверх. Спайк пробивает своим телом потолок и остаётся лежать на втором этаже. Тем временем, демон с рёвом выбивает дверь и устремляется на улицу. В гостиной друзья медленно приходят в себя. Они понимают, что помимо вопроса с обратным возвращением Баффи им предстоит решить проблему со сбежавшим демоном. Кеннеди замечает что они даже не знают того, где сейчас находится Истребительница... Баффи вываливается из магического портала и оказывается в пустынной местности среди скал. Баффи узнаёт это место - именно здесь она встречалась с Первой Истребительницей во время своего мистического путешествия. Услышав шум неподалёку, Баффи отправляется на поиски его источника... Уиллоу, Ксандер, Дон и Аня обсуждают способы с помощью которых они могут возвратить Баффи домой. При помощи Ани Уиллоу делает предположение, что им следует исходить из физических основ магии. Девушки приходят к выводу, что они в состоянии ещё раз открыть портал при помощи магии, но для возвращения Баффи им необходимо совершить обмен в обратном порядке, то есть поместить в него новоприбывшего демона, чтобы вместо него вернулась Истребительница. Спайк уже спустился со второго этажа и собирается найти демона, несмотря на скептицизм остальных. Он предлагает Уиллоу начать готовиться к открытию портала, а сам уходит из дома. На вопрос Вуда о том куда он направляется, Спайк отвечает что ему нужно найти одну вещь для себя... В пустыне Баффи осторожно подходит к трём африканским шаманам, одетых в цветную одежду. Они говорят на непонятном языке, но Истребительница может понимать их. Шаманы окружают Баффи и начинают ходить вокруг неё, объясняя что им известно кто она такая и зачем она пришла к ним. Шаманы были здесь с самого начала и собираются увидеть грядущий конец. Баффи узнаёт, что она является последней защитницей Чёртовой Пасти. Шаманы не могут дать ей знание - они могут лишь наделить её силой. Баффи пытается узнать подробности, но один из колдунов бьёт её своим посохом и девушка падает на землю без сознания... В гостиной Ксандер, Аня, Дон и Кеннеди наблюдают за тем, как Уиллоу очерчивает большой круг из зелёного песка и садится в его центре. Колдунья читает заклинание, но ничего не происходит - портал не открывается. Уиллоу решает подготовиться тщательнее, однако внезапно происходит вспышка яркого света. Глаза колдуньи становятся чёрными и она издаёт пронзительный крик... Баффи приходит в себя в пещере, прикованная цепями к земле. Шаманы стоят на расстоянии от неё со своими посохами в руках. Они сообщают, что Баффи находится в месте где начался путь Истребительниц вампиров. Чтобы дать ей силу они собираются наделить Баффи энергией демона, его духом и сердцем его силы. Ошеломлённая Баффи понимает, что именно так появилась на свет Первая Истребительница, а теперь то же самое ожидает и её. Один из шаманов открывает небольшую деревянную коробку из которой вырывается струящийся тёмный дым. Истребительница пытается вырваться из оков - она не желает принимать в себя демоническую сущность, однако тёмный дым устремляется к Баффи и проникает в неё через глаза, нос и рот...
     Баффи издаёт громкий крик и дыму не удаётся проникнуть в неё. В то время как шаманы предлагают Истребительнице не сопротивляться, тёмная энергия некоторое время кружит по пещере, и затем вновь устремляется к Баффи. Она готовится дать очередной отпор... Спайк торопливо перебирает коробки в школьном подвале до тех пор, пока в одной из них не обнаруживает свой чёрный кожаный плащ. Надев его, вампир чувствует в себе уверенность и выходит из подвала. Шагая по тёмному коридору, он не обращает внимания на директора Вуда. Когда тот спрашивает откуда у него этот плащ, вампир отвечает коротко: "Из Нью-Йорка"... Находясь под воздействием магических сил, Уиллоу приказывает порталу раскрыться, однако ничего не происходит. Ксандер предлагает подруге закончить, опасаясь что она может снова потерять над собой контроль. В своём последнем усилии разъярённая Уиллоу взбрасывает свои руки назад по направлению к Ане и Кеннеди. На мгновение её волосы снова становятся чёрными, когда она высасывает из девушек часть их жизненной силы и раскрывает мерцающий портал. Ксандер устремляется к Уиллоу и выталкивает её из магического круга. Аня и Кеннеди медленно приходят в себя... Спайк сражается с первобытным демоном в тёмном переулке. Вампир вновь чувствует себя в родной стихии и после непродолжительного обмена ударами сворачивает демону шею. По-прежнему находясь в облике вампира, Спайк с ухмылкой закуривает сигарету и сообщает мёртвому демону, что подобные драки полезны для его души... Тем временем, Баффи не пускает в себя тёмное облако. Понимая, что она не может бороться ним, Истребительница разрывает цепи на руках и с их помощью опрокидывает на землю двух шаманов. Когда она ломает посох одного из них, тёмный дым растворяется в воздухе. Истребительница подходит к спокойному шаману и предлагает сказать ей то, чего она ещё не знает. Шаман соглашается, и осторожно прикладывает свою ладонь к лицу Баффи. Глаза девушки широко раскрываются... Спайк притаскивает мёртвое тело демона в дом Саммерсов и отталкивает его в мерцающий портал... Шаман отнимает свою руку от лица Баффи. Происходит вспышка белого света и Истребительница оказывается в гостиной комнате. Находясь под впечатлением увиденного, Баффи изумлённо смотрит на своих друзей... Чуть позже Уиллоу догоняет задумчивую Кеннеди на втором этаже. Колдунья понимает, что девушка переживает из-за того, что из неё высосали часть жизненной энергии. Уиллоу признаётся что именно так работает её магия, которой Кеннеди так восхищалась в прошлом. Кеннеди всё ещё не может прийти в себя и уходит. Уиллоу понимает, что её подруге необходимо о многом подумать... Затем Уиллоу заходит в комнату Баффи, которая молча сидит на своей кровати, не в состоянии выбросить из головы видение, показанное шаманом. Уиллоу спрашивает что увидела Баффи, но Истребительница лишь молча смотрит на неё. В своём видении она взирала на бесчисленное множество свирепых Турок-ханов, ожидающих часа последней битвы в гигантской подземной пещере невообразимых размеров. Баффи понимает, что слова Первой Истребительницы в её сне были правдой - одних её усилий будет недостаточно, чтобы победить огромную армию этих кровожадных монстров...

Эндрю снимает на камеру краткую историю о Дон и затем перемещается в гостиную. В кадр попадают целующиеся Уиллоу и Кеннеди, однако Эндрю больше интересуют новые окна, недавно вставленные Ксандером... В своём кабинете Робин Вуд вместе с Баффи изучает чертежи школы. Они приходят к выводу, что негативная энергия Чёртовой Пасти проникает в школу через печать Данзалтара... В гостиной Эндрю берёт интервью у Ксандера и Ани, сидящих на диване. Он сразу задаёт вопросы относительно их несостоявшейся свадьбы и вскоре разговор заходит о том, продолжает ли Ксандер испытывать к Ане прежние чувства... В школьном подвале Баффи и директор Вуд обнаруживают, что печать Данзалтара снова выкопана из земли. Желая лучше рассмотреть печать, Робин встаёт на неё и начинает изучать символы на поверхности металлического диска. Баффи объясняет что Уиллоу продолжает искать подобную символику, однако это не приносит результатов. Внезапно Вуд поворачивается к Истребительнице, и та замечает его абсолютно белые глаза. Когда директор начинает говорить глубоким раскатистым голосом Баффи хватает его и бьёт об стену. Наваждение исчезает и Робин приходит в себя, в то время как Баффи объясняет, что на мгновение Изначальное Зло получило власть над ним. Понимая что от печати необходимо избавиться до того, как её влияние распространится на всех школьников, Истребительница решает поговорить с человеком, пролившим на печать первые капли крови... В гостиной Эндрю просматривает запись разговора между Аней и Ксандером, снятого скрытой камерой. Ксандер и Аня признаются что они всегда будут любить друг друга, но они не знают есть ли будущее в их отношениях. Сентиментальный Эндрю пускает слезу, слушая этот разговор, но в этот момент в комнату заходят Баффи и Вуд. Истребительница собирается узнать от Эндрю всё, что он знает о печати Данзалтара... Тем временем, пятеро школьников заходят в подсобное помещение подвала. Они садятся на колени вокруг печати Данзалтара и вытягивают перед собой руки, одновременно читая заклинание по-латыни. Печать Данзалтара озаряется белым свечением...
     Время и место действия: где-то в Мексике, 2002 год... Эндрю и Джонатан спят на одной кровати и им снится одинаковый ночной кошмар, в котором быстро мелькают загадочные сцены: несколько бегущих молодых девушек, печать Данзалтара, Предвестники Смерти и многое другое. Испуганные друзья одновременно просыпаются в холодном поту. Они опасаются зловещего голоса, произносящего непонятные фразы в их снах. Но вскоре приятели приходят в себя и вспоминают своё прошлое. Эндрю замечает, что тогда Джонатан казался ему довольно перспективным злодеем... Время действия: наши дни... вечером в гостиной Уиллоу держит в руках светящийся красный камень и просит Эндрю не отвлекаться на мелочи. На юношу внимательно смотрят Кеннеди, директор Вуд, Спайк и Баффи, ожидающие объяснений того, как Эндрю и Джонатан узнали о печати Данзалтара. Кеннеди предлагает Эндрю сосредоточиться на камне и высвободить свои воспоминания. Он неохотно продолжает свою историю... Время и место действия: где-то в Мексике, 2002 год... Когда Джонатан отправляется в туалет, Эндрю посещает призрак Уоррена который в очередной раз обещает ему, что если исполнится их план, то они станут жить подобно богам. Мечтательный Эндрю сразу же представляет, как вместе с Уорреном и Джонатаном он распевает песни на цветочных полях, где пасутся единороги и в кучи сложены золотые слитки с драгоценностями. Призрак возвращает Эндрю в реальность и просит показать кинжал, который он просил найти. Эндрю достаёт из-под кровати деревянный футляр со старинным кинжалом, и Уоррен объясняет что этим оружием необходимо убить Джонатана, причём клинок со словами должен вонзиться как можно глубже в его тело... Время действия: наши дни... Уиллоу понимает, что им необходимо найти этот кинжал и прочитать слова на нём. Эндрю отправляется на кухню и приносит оттуда клинок под недоумённые взгляды остальных - никто не понимает, как он смог положить орудие убийства своего друга вместе с кухонными ножами. Уиллоу не может перевести надпись на лезвии и в дело приходится вступить самому Эндрю. Он распознаёт на клинке древний демонический язык и объясняет, что на кинжале написано следующее: "Кровь мною пролитую, посвящаю я древнейшему злу". Уиллоу забирает кинжал, намереваясь с ним поработать и заняться поиском информации через компьютер... Чуть позже Уиллоу вместе с Баффи возвращаются к остальным из кухни. Баффи собирается взять Эндрю с собой в школьный подвал, так как Уиллоу выяснила, что зная древний язык можно вступить в разговор с печатью, а дальше действовать по обстановке. Истребительница вместе с Эндрю, Спайком и Робином отправляется в школу... Этой же ночью Баффи, Спайк, директор Вуд и Эндрю стоят на пороге школы, молча глядя перед собой. В тёмных коридорах разрисованы все стены, горят пустые металлические бочки и вокруг беспорядочно разбросан мусор. Вскоре на них нападают несколько одержимых учеников и Баффи вместе с остальными приходится вступить с ними в схватку. В то время как остальные заняты делом, Эндрю снова снимаёт всё происходящее на видео. От его внимания не ускользают напряжённые отношения между Робином Вудом и Спайком. Баффи вместе с Эндрю отправляется в подвал, оставляя Вуда и Спайка присматривать за школьными коридорами... По дороге к подсобному помещению Эндрю пытается описать Баффи то, как он убил Джонатана. Из его рассказа следует что убийство произошло случайно - Джонатан заметил в его руке кинжал и собирался отобрать его, поэтому и напоролся на клинок. Когда Баффи замечает, что печать Данзалтара воздействует на людей, Эндрю придумывает новую версию - его телом завладело Изначальное Зло и именно оно убило Джонатана, оставив Эндрю лишь горько сожалеть о произошедшем. Истребительница замечает, что он рассказывает одну и ту же историю совершенно по-разному. Вскоре они подходят к двери подсобного помещения и открывают её. У печати Данзалтара Баффи и Эндрю с изумлением обнаруживают пятерых школьников. У ребят отсутствуют глаза, а на их месте вырезаны кровавые символы Предвестников Смерти...
     Ксандер и Аня лежат в постели Спайка в подвале дома Саммерсов. Несмотря на полученное удовольствие, Аня замечает, что может быть, между ними и вправду всё уже кончено, и теперь им необходимо двигаться дальше. Ксандер склонен согласиться с ней... В школьном коридоре Вуд и Спайк снова схватываются с несколькими школьниками. Когда директор бьёт своего противника небольшой деревянной палкой, от неё отщепляется длинный осколок. Робин подбирает импровизированный кол и со спины подходит к Спайку, собираясь нанести ему смертельный удар в сердце. Однако вампир не замечает этого, а директора сшибает на пол очередной ученик... Эндрю восхищённо снимает на камеру схватку Истребительницы с новоявленными Предвестниками Смерти. Когда все школьники оказываются на полу Баффи поворачивается к Эндрю и достаёт из-за пояса кинжал. Она объясняет, что привела его сюда для того, чтобы пролить его кровь и закрыть печать. Истребительница хватает испуганного Эндрю за шиворот и наклоняет его над металлическим диском. Она устала от того что Эндрю постоянно рассказывает свои истории, не замечая очевидных и серьёзных вещей от которых может зависеть и его жизнь. Предчувствуя свою смерть, юноша начинает плакать. Он признаётся самому себе что убил Джонатана сам - он прислушивался к словам Уоррена и пытался убедить себя в том, что именно призрак виноват в смерти его друга, однако сейчас он полностью осознал свою вину. Несколько слёз падают с лица рыдающего Эндрю на печать Данзалтара и белое свечение исчезает. Баффи объясняет, что на самом деле печать должны были закрыть слёзы человека, впервые открывшего её. Истребительница уверяет Эндрю, что в любом случае не собиралась убивать его. Вместе с "рассказчиком" она выходит из подсобного помещения... В коридорах школы Спайк и Вуд с изумлением наблюдают за тем как школьники перестают драться с ними и молча выходят из школы... Позже Эндрю снова запирается в ванной комнате вместе с видеокамерой. Он выглядит абсолютно серьёзным и рассказывает своим зрителям о том, что он убил своего лучшего друга. Теперь он страшится предстоящей битвы, и он не уверен в том что сможет пережить её. Эндрю собирается сказать что-то ещё, но мысли не складываются у него в голове и он просто выключает видеокамеру...

После телефонного разговора Уиллоу торопливо спускается в подвал, чтобы поговорить с Баффи. Она объясняет, что должна уехать на пару дней по важному делу, после которого надеется вернуться с хорошими новостями. Истребительница удивлена такой спешкой, но не возражает и лишь просит Уиллоу возвращаться как можно скорее. Затем Баффи подходит к Спайку и снимает с него кандалы, не обращая внимания на протесты Джайлза, уверенного в том что переключатель в подсознании вампира по-прежнему работает. Баффи и Спайк поднимаются наверх, в то время как Джайлза останавливает Вуд. Он уверен в том, что Спайк представляет для всех большую опасность, так как Изначальное Зло всё ещё собирается использовать вампира в своём плане. По ходу разговора Джайлз с изумлением узнаёт, что Робин - воспитанник бывшего Наблюдателя Бернарда Кроули, оставившего Совет Наблюдателей после гибели вверенной ему на попечение Истребительницы Никки Вуд. Джайлз понимает, что это Спайк убил мать Робина и подозревает, что в своём стремлении покончить с ним Вуд руководствуется и личными мотивами. Тем не менее Джайлз понимает, что Робин прав и Баффи просто не желает замечать опасности, исходящей от Спайка. Когда он спрашивает в чём заключается план, Робин просит Джайлза отвлечь Баффи на несколько часов... Ночью Джайлз приводит Баффи на кладбище. Он собирается выяснить, может ли его подопечная предвидеть возможные последствия своих поступков. Перед тем как напасть на вампира, выбирающегося из своей могилы, Баффи выражает своё недоумение относительно идеи Джайлза, который предложил Робину присмотреть за Спайком в их отсутствие... Тем временем, Вуд приводит Спайка в свой гараж. Когда он включает свет вампир обнаруживает, что на всех стенах развешано множество распятий. Вуд объясняет, что это его убежище - ведь он живёт неподалёку от Чёртовой Пасти. Спайк продолжает подозрительно рассматривать помещение, в то время как Вуд подходит к столу, на котором стоит компьютер, и включает его. Пока машина загружается Робин открывает ящик стола и достаёт из него стальную перчатку и стальной нарукавник. Он надевает их на руку и объясняет Спайку, что тот убил его мать. Вампир не удивляется когда понимает, что директор собирается его убить. Но Робин замечает, что он хочет убить не самого Спайка, а монстра который прячется внутри него. Он нажимает кнопку на компьютере и в гараже начинает звучать знакомая песенка. Спайк пытается сохранить контроль над собой, однако ярость побеждает и он вновь принимает облик вампира. Робин Вуд спокойно смотрит на свирепого вампира, приготовившись к смертельной схватке...
Воспоминания Спайка... Уильям заходит в тёмную комнату и находит Анну, которая уже превратилась в вампира. Она чувствует себя здоровой и выглядит великолепно, и Уильям радуется этому. Но когда Анна сообщает, что она больше не намерена терпеть его рядом с собой, сын приходит в замешательство. Став вампиром, женщина видит всё в новом свете - она признаётся что ненавидит глупые и сентиментальные стихи Уильяма, и всегда надеялась на появление женщины которая избавит её от необходимости постоянно быть рядом с ним. Теперь она понимает, что её сын был и будет сентиментальным глупцом и в тайне он всегда желал свою собственную мать, поэтому он и укусил её. Уильяму больно слушать эти слова - он всего лишь хотел помочь своей матери, чтобы она была рядом с ним всегда. Он отталкивает Анну от себя, и разъярённая вампиресса хватает в руки деревянную трость. Уильям перехватывает руку и глядя на свою мать-вампира с грустью произносит: "Прости меня", после чего вонзает в её сердце трость. Перед тем как исчезнуть, Анна принимает свой человеческий облик и в последний раз мягко улыбается своему сыну... Реальность... Эти воспоминания захватывают Спайка врасплох во время его схватки с Робином, который начинает превалировать в драке и избивать вампира, собираясь сполна отомстить ему за смерть матери. Спайк не может драться в полную силу, и поэтому вскоре он остаётся лежать на полу... На кладбище Баффи сражается с вампиром, но Джайлз просит пока не убивать его. Наблюдатель интересуется сможет ли Истребительница принести нужные жертвы ради спасения мира и будет ли она убивать этого вампира, если он в будущем станет творить хорошие поступки. Когда Баффи отвечает на этот вопрос Джайлз заводит разговор о Спайке... В гараже Вуд снимает с вампира чёрный кожаный плащ и снимает со своей руки стальную перчатку. Глядя на неподвижного Спайка, он замечает что подобные ему звери думают лишь о себе, и охотятся на всех остальных. Вампир всё ещё погружен в свои воспоминания, а Вуд срывает со стены одно из деревянных распятий, стилизованное под кол. Он слышит как Спайк произносит: "Прости меня", но затем заносит руку с колом для последнего удара. Спайк приходит в себя - он останавливает руку Вуда на полпути и отбрасывает его стене, после чего поднимается на ноги. Между ними снова начинается схватка, но в этот раз иницитива полностью на стороне Спайка. Нанося Вуду удары, вампир объясняет что ничуть не сожалеет о смерти Никки, так как она была Истребительницей и знала какой её ожидает конец. Робин не может простить Спайку то, что тот забрал у него детство, однако вампир понимает, что на самом деле Вуд не может простить именно Никки. В глубине души Робин всегда понимал, что мать любила его неполностью, так как свою жизнь она посвятила только своей миссии - миссии Истребительницы вампиров. Спайк достаточно хорошо знает Истребительниц, он знает что они обречены сражаться и жить в одиночестве, несмотря на всех людей которые их окружают. Мать Робина оказалась не исключением, ведь она не захотела выйти из этой игры и полностью посвятить себя сыну. Спайк отбрасывает Робина к воротам гаража, и у того больше не хватает сил чтобы встать на ноги. Спайк подходит к Робину и рассказывает ему историю о своей матери. Он тоже хотел чтобы мать была рядом с ним и любила его всегда, и поэтому он обратил её в вампира. Но после этого мать отреклась от своего сына, однако Спайк только сейчас осознал тот факт что это говорил демон внутри его матери, но не она сама. На самом деле, Анна всегда любила и восхищалась своим сыном. Она гордилась им. Спайк подходит к компьютеру и вновь включает песню, однако на этот раз ничего не происходит - он окончательно избавился от переключателя в своём подсознании и обрёл свою собственную волю. Вампир благодарит за это Робина и снова подходит ему, сообщая что сейчас он убьёт его. Спайка снова принимает облик вампира и кусает директора в шею...
На кладбище из разговора с Джайлзом Баффи понимает, что он просто пытается её отвлечь. Истребительница быстро убивает вампира и убегает, не обращая внимания на предостережения Джайлза... Спайк выходит из гаража и надевает свой плащ, когда к нему подбегает взволнованная Баффи. Вампир открывает дверь и указывает ей на Робина, лежащего около стены. Спайк объясняет что он оставил Вуда в живых из-за того, что в прошлом убил его мать, но если тот снова возьмётся за старое, он убьёт его по-настоящему. Спайк уходит, а Баффи медленно заходит в гараж и помогает подняться ослабевшему Робину. Истребительница сообщает что понимает его чувства, но человека которому так стремится отомстить Вуд больше не существует. Баффи объясняет, что у неё нет времени на сведение личных счётов и если Робин снова попытается убить Спайка, то вампир его убьёт, а она не будет вмешиваться в это. Перед уходом Баффи замечает, что у неё есть более важная миссия и только это имеет для неё значение... Позже Джайлз сталкивается в Баффи в доме. Она рассказывает ему, что Спайк всё ещё жив. Джайлз отвечает что это не отменяет сказанное им на кладбище, и что ей нужно ещё многому научиться. Спокойно глядя в глаза Джайлзу, Баффи отвечает что он уже научил её всему, что она должна знать. После этого Баффи закрывает дверь в свою комнату, оставляя Наблюдателя стоять на пороге...

В винном погребе Калеб общается с красивой девушкой-блондинкой. Их разговор сводится тому, что любой человек имеет свои слабости, и поэтому он стремится обладать могуществом и силой. Калеб заходит вглубь погреба в тень и девушка следует за ним. Спустя мгновение её тело падает на пол с кровавой раной на животе. Когда священник замечает что это всего лишь человек, тело девушки-блондинки превращается в призрак Баффи. Калеб просит Изначальное Зло ещё раз принять облик одной из его жертв и Баффи замечает, что все девушки следовали за ним и верили каждому его слову. Калеб отвечает, что он всего лишь говорил правду, а они понимали её по-своему... После большого собрания в комнате Баффи разгорается жаркая дискуссия между Истребительницей и её друзьями. Уиллоу, Ксандер и Джайлз уверены в том, что своим загадочным сообщением Калеб пытается завести Баффи в ловушку, и поэтому своим решением об атаке она рискует жизнями неопытных потенциальных Истребительниц. Баффи надеется на эффект неожиданности и полагает, что Калеб не ожидаёт от неё быстрых ответных действий. Она собирается взять с собой только более опытных девушек-кандидаток и просит Уиллоу и Джайлза остаться вместе с остальными, чтобы в случае её неудачи они смогли продолжить их обучение... Этой же ночью Баффи и Фэйт незаметно следят за Предвестником, одновременно разговаривая между собой. Фэйт передаёт Баффи привет от Энджела и уверяет её в том, что она готова вместе с ней отправиться в бой. Девушки замечают как Предвестник заходит в деревянное здание винного погреба и понимают, что здесь находится логово Калеба... В доме Саммерсов Ксандер заканчивает вооружать потенциальных Истребительниц. Он замечает, что девушки не согласны с планом Баффи и решает рассказать им кое-что об Истребительнице. Ксандер объясняет что девушки должны всецело доверять Баффи, так как она знает что делает и готова отдать жизнь за спасение их жизней и спасение всего мира. Два раза она уже делала это, и поэтому заслужила, чтобы ей всецело доверяли. Баффи вместе с Фэйт возвращаются домой и застают концовку речи Ксандера, которому своими словами удаётся произвести впечатление на всех присутствующих. Баффи сообщает, что пришло время выступать... Баффи вместе со своим отрядом подходит к зданию винного погреба и делит своих друзей на две группы. Фэйт остаётся во главе второй группы и обеспечивает тыловое прикрытие, в то время как Баффи вместе со Спайком, Кеннеди, Молли, Роной, Чао Ан и другими девушками заходит внутрь, где вскоре на них нападают несколько Предвестников Смерти. Схватка проходит с переменным успехом: Баффи и Спайк легко справляются со своими противниками, в то время как потенциальные Истребительницы с трудом отражают атаки. Неожиданно, Предвестники вновь уходят в тень подвала, а место них к Истребительнице выходит безоружный Калеб. Глядя на человека в чёрных джинсах и рубашке священника Баффи понимает, что у него на самом деле нет ничего, принадлежащего ей. Улыбающийся Калеб отвечает, что теперь у него появились все они, после чего наносит Истребительнице один-единственный удар. Но этот удар оказывается настолько мощным, что Баффи отлетает на несколько метров назад...
     Спайк нападает на Калеба, но тот с легкостью отражает его удары и отбрасывает вампира к стене. Тем временем, Предвестники вновь нападают на потенциальных Истребительниц. Во время схватки Рона бросается на помощь Кеннеди, но Калеб хватает девушку за руку и хладнокровно ломает Роне руку. Предвестник собирается убить девушку, но в него попадает стрела из лука Ксандера - в погреб врывается Фэйт со своим отрядом. Заметив бесчувственную Баффи Ксандер бросается к ней, в то время как Фэйт нападает на Калеба, но без особого успеха. Отражая все атаки Истребительницы, священник наносит ей мощный удар и Фэйт отлетает в сторону. Затем Калеб хватает стоящую неподалёку девушку (Бэтти) и ломает ей шею. Молли с ужасом видит это и устремляется к убийце своей подруги. Баффи приходит в себя и приказывает Ксандеру начать отступление. Истребительница поднимается на ноги, однако ей не удаётся успеть спасти Молли, в тело которой Калеб вонзает нож. Тело девушки падает на пол, но Баффи ожесточённо нападает на врага и отбрасывает Калеба назад. Спайк хватает Баффи за руку и они устремляются к выходу. Тем временем, Ксандер помогает подняться Кеннеди, однако его хватает Калеб. Он называет Ксандера тем, кто может видеть всё, и решает исправить это. Ксандер громко кричит от боли, когда Калеб жестоко выдавливает ему левый глаз. Спайк отбрасывает священника в сторону и вместе с Баффи помогает Ксандеру добраться до выхода. Калеб с улыбкой смотрит им вслед, не собираясь преследовать... Позже, ошеломлённая и задумчивая Баффи наблюдает за результатами трагичной схватки: в гостиной дома Саммерсов лежат раненные девушки-кандидатки, в больнице лежит Рона со сломанной рукой, и Ксандер с повязкой на глазу, и рядом с ним сидит грустная Уиллоу... Тем временем, в винном погребе Калеб рассказывает призраку Баффи маленькую историю со счастливым финалом. Это история об одной женщине, которая подобно всем людям была очень глупа. Она не могла видеть своей цели и поэтому всё её существование было наполнено лишь тьмой и отчаянием. Эта женщина не понимает той славы, которая придёт с появлением Изначального Зла, и эта слава останется в этом мире навсегда. Калеб замечает, что этой женщине вместе со своими друзьями осталось сделать последний шаг перед тем, как они примут свою смерть от его руки. И это станет для всех счастливым финалом... Грустная Баффи медленно шагает по опустевшим улицам тёмного города...