Серия № 2#21. "Сад Эдриан" ::
(Adrian's Garden)
Никита возвращается домой и говорит с Карлой. Та продолжает рассказывать о своей ссоре со Стивеном, а тот в это время приходит и стучит в дверь. Никита открывает и прогоняет его, но Стивен все равно входит, а Карла вытаскивает пистолет. Они усыпляют Никиту и увозят ее. Шеф говорит с Мэдлин, предлагает ей поужинать вместе. Та отвечает, что переспала с ним потому, что он этого хотел, а все остальное уже неважно. Шеф интересуется, имеет ли это какое-то отношение к Чарльзу Сэнду, и возможно, его не стоило убивать, но Мэдлин утверждает обратное. Майкл еще раз звонит Никите, потом приходит в ее квартиру и находит на полу телефонную трубку. Никита приходит в себя в какой-то комнате, выглядывает в окно и видит женщину, которая сажает растения. Майкл приходит к Биркоффу и говорит, что у них пропал агент, и ему нужна его помощь. Биркофф интересуется, кто пропал, и Майкл отвечает, что Никита. Карла входит к Никите, та спрашивает, кто она такая, но Карла не отвечает, только говорит, что Никите придется встретиться кое-с кем. Майкл просит Биркоффа отследить Никиту, но сигнал все время меняет свое направление, и они не могут узнать место, где все-таки она находится. Никита видит женщину с цветами, она входит к ней в комнату и говорит, что посадила куст пионов. Никита спрашивает, кто она, и женщина отвечает, что ее зовут Эдриан, и она создала Первый отдел. Также Эдриан упоминает, что она – единственный человек, которого боится Мэдлин. Эдриан говорит, что отпустит Никиту, и она вернется в Перый отдел, но поможет ей в одном деле. Она должна будет сказать, что ее похитили люди из группировки, которая собиралась отомстить за смерть Рене Диона и подобраться как можно ближе к Майклу. Она больше ничего не должна рассказывать, иначе поставит плод угрозу его жизнь. Никита возвращается назад и рассказывает Майклу то, что ей сказала Эдриан. Тот слегка сомневается в том, что люди Диона способны на такое. Шеф приводит в группу еще одного сотрудника – Рэя Лидса, который будет работать с Мэдлин. Он говорит, что Джордж уже давно требует еще одного агента, и Мэдлин сразу же дает Рэю задание – оценить новичков. Затем он собирает совещание, на котором рассказывает о новой операции в Центральной Африке, где требуется ликвидировать лагерь. Никита, Майкл и группа агентов отправляются туда, Биркофф обеспечивает прикрытие, и они выкуривают всех, кто там есть, чтобы поймать Саважа но затем в водхуе появляется самолет, который обстреливает группу. Майкл тащит захваченного Саважа, его обстреливают, но не попадают. Когда они возвращаются в Первый отдел, Майкл говорит, что убить его было более, чем просто. Никита снова говорит с Эдриан, которая рассказывает ей, что шеф убивает всех, кто отказывается принять его условия, и сейчас в его руках сосредоточена такая власть, которая не должна быть в руках одного человека. Она создала Первый отдел, анализируя многолетние разведывательные данные после войны в Корее. Теперь ей нужен человек внутри отдела, чтобы остановить шефа. Рэй допрашивает захваченного, угрожает его изуродовать, и тот начинает говорить. Он рассказывает о группировке в Турции, с которой никогда не встречался. Никита подходит к Биркоффу и говорит, что Мэдлин ее повысила, и ей нужен допуск на второй уровень. Получив его, она спускается на лифте в нужное помещение, и следуя подсказкам Эдриан, находит нужную ячейку с данными по текущей операции. Она загружает туда модуль, списывает данные и идет к выходу. Когда открываются двери лифта, Никита сталкивается с Майклом, но ничего ему не говорит. Эдриан говорит ей, что Первый отдел убьет Ренцо Марина, когда тот появится во дворце, так как он не соглашается с условиями, которые они ему предъявили. Никита и Майкл обеспечивают охрану, Майкл убивает снайпера в окне, и две машины останавливаются у дворца. Но как только из них выходят люди, машины взрываются, и Ренцо Марин погибает. После этого случая шеф говорит Мэдлин, что Джордж отстраняет Рэя, и тот возвращается на свое старое место работы. Та отвечает, что если бы здесь не было Рэя, вылетела бы она, и шеф все предусмотрел. Никита же возвращается домой, у нее звонит телефон. Это Эдриан, она хочет знать, сможет ли рассчитывать на ее помощь. Никита спрашивает, как ей действовать дальше.

Описание серий третьего сезона ::

:: Серия № 3#01. "В поисках Майкла" ::
(Looking For Michael)
Группа оперативников, в которую входит Никита, возвращается с заведомо провальной миссии. Двое агентов погибают, и Никита говорит, что задание было тухлым с самого начала, и погибли те агенты, которые были свидетелями поимки Эдриан. Она подходит к Биркоффу и спрашивает, не видел ли он Майкла, но Биркофф не видел и не знает, где он находится. Шеф вызывает Никиту и говорит, что они получили ложные данные, поэтому задание оказалось провальным. На новое задание ее назначают исполнителем, и Никита подозревает, что Первый отдел хочет ее убрать. Она подходит к Вальтеру и спрашивает, где Майкл, но и он не знает. Он предлагает поговорить с ним, но Никита отвечает, что об этом она может говорить только с Майклом. Она рассказывает только, что Первый отдел убрал всех, кто знал об Эдриан, и ее тоже наверняка хотят ликвидировать. Вскоре Никиту, Криса Ферреру и группу оперативников отправляют на задание в Китай. Никита идет среди толпы, пробирается в здание и поднимает доски с пола. В тайнике она видит пачки денег и устройство, через которое передает все данные Биркоффу. Через минуту шеф вызывает его к себе, и Биркофф уходит, оставив свое место. Никита выглядывает из укрытия и видит, как ее окружает противник. Отстреливаясь, ей удается убежать, выбраться через окно и добежать до машины Криса. Она спрашивает, в чем дело, но Феррера ничего не знает. Шеф приходит к Мэдлин и спрашивает, почему Никита до сих пор жива. Та отвечает, что они слишком хорошо ее обучили. Затем к ней заходит Никита и спрашивает, где Майкл. Мэдлин отвечает, что он не на задании, а дома. Тогда она идет к Биркоффу и говорит, что все агенты погибают не случайно, и на прошлом задании ее тоже хотели убрать, только ей удалось остаться в живых. Шеф и Мэдлин говорят о том, что их ждет проверка сверху и визит Джорджа, и если он узнает об Эдриан, то запросто уничтожит Первый отдел, поэтому им требуется уничтожить все следы ее пребывания здесь. Никита подозревает, что Майкла где-то поселили, находит его данные в компьютере с помощью Биркоффа, и отправляется на поиски. На машине она приезжает в маленький городок и стучит в дверь дома. Ей открывает женщина, и Никита говорит ей, что наверняка ошиблась адресом, потому что искала одного человека. Но затем она слышит голос Майкла, оборачивается и видит его с мальчиком. Майкл говорит, что Никита его родственница по отчиму, та подыгрывает ему и передает привет от тети Маргариты. Майкл знакомит ее со своей женой Еленой и сыном Адамом. Когда Елена выходит за кофе, Никита говорит, что в отделе творятся непонятные вещи. Майкл говорит ей найти повод, чтобы уйти, а потом назначает встречу, чтобы обо всем поговорить. Никита рассказывает, что шеф уничтожает всех, кто видел Эдриан, а потом спрашивает его про жену и ребенка. Майкл отвечает, что это задание. Майкл говорит ей выманить Ферреру из отдела, и Никита приглашает его к себе домой. Шеф и Мэдлин говорят с Джорджем, который спрашивает их об Эдриан. Те отрицают, что она была в Первом отделе, и Джордж говорит, что если он узнает, что с ней что-то случилось, то расформирует Первый отдел, а их уничтожит в буквальном смысле. Никита приводит Криса к себе домой, где его ловят Майкл и Биркофф, показывают шесть файлов, которые он просматривал, и если об этом узнает руководство, то он не доживет даже до окончания проверки. Шеф назначает новую операцию, и Биркофф идет к компьютеру и переписывает данные. В лифте он сталкивается с шефом, который спрашивает, почему это Биркофф не за пультом. Тот отвечает, что начало операции только через двадцать минут. С этого задания Никита не должна вернуться. На машине она и Крис приезжают к зданию, проникают в него, и Никита остается запертой в одном из помещений, а Феррера уходит вместе с захваченными людьми, которых затем нужно будет допросить. Ракетный удар с самолета уничтожает здание. Майкл говорит с Мэдлин, что руководство не сможет доказать причастность Первого отдела к убийству Эдриан. Джордж сворачивает проверку, и шеф говорит Мэдлин, что здесь не обошлось без Майкла и Биркоффа. Биркоффа они смогут контролировать, так как ликвидировать его нельзя – он очень ценный сотрудник. Никита будет продолжать работу на Первый отдел. Она встречается с Майклом и спрашивает его еще раз про Елену и Адама. Майкл рассказывает, что это задание, Первый отдел должен как можно ближе подобраться к ее отцу, и она ничего не знает ни о нем, ни о его работе. Никита спрашивает, кто отец Адама, и Майкл признается, что он.

Серия № 3#03. "Дебютные страхи" ::
(Opening Night Jitters)
Никита просыпается от звонка сотового телефона. Ей звонит Майкл и называет кодовое имя – Жозефина. Никита приезжает в Первый отдел, Биркофф сообщает ей о новом задании. Вачек устраивает еще несколько новых взрывов в Европе, и шеф говорит, что он неуловим. Биркофф добавляет, что других террористов еще можно случайно поймать, но Вачека невозможно даже засечь. Майкл приглашает Никиту к себе на ужин, та спрашивает, зачем, и он отвечает, что должен будет отравить Елену. Шеф дал ему задание ликвидировать ее, и Никита должна будет проследить, чтобы он выполнил задание. Вачек планирует новые акции по всей Европе. Вальтер отдает Майклу препарат, который нужно добавить в кофе, и он даст симптомы смертельной болезни, и Елена в конце концов умрет. Никита приходит на ужин, и Оперативник с Мэдлин наблюдают за Майклом через камеру в медальоне Никиты. Елена предлагает выпить вина, приносит бутылку, и когда она уходит, Никита просит Адама поднять с пола вилку, а Майкл тем временем добавляет отраву в бокал. Елена возвращается, берет бокал, но Майкл вдруг говорит, что Адам сейчас уронит подсвечник, протягивает руку, и проливает ее вино на стол. Мэдлин тут же говорит, что не удивлена такому повороту событий, и когда Майкл возвращается, говорит ему, что должна была рассекретить его и лишить прикрытия. Они упустили верный шанс, и она вызывает Майкла на инструктаж через час. После совещания Майкл возвращается домой и видит Елену на диване. Она спит, Майкл будит ее, и Елена говорит, что устала. Первый отдел выходит на человека, располагающего некоей информацией о Вачеке. Агенты входят в его номер, когда он спит, делают укол, а затем проецируют лицо Мэдлин, которая расспрашивает, что он знает о Вачеке. Вачек проверяет окружение Елены, но пока не хочет торопиться. Мик Стоппел приходит к Никите и говорит, что шеф поселил его по соседству, а потом рассказывает об агенте, который недавно взорвал сам себя. Ночью Майкл просыпается от того, что слышит кашель Елены. Он находит ее в ванной, и Елена говорит, что внезапно чем-то заболела. Ее отвозят в больницу, а помощник сообщает Вачеку, что его дочь больна менингитом спинного мозга и может умереть. Майкл сидит на скамейке, и к нему приходят несколько людей Вачека, показывают оружие и заставляют пойти с ними. Они привозят его прямо в дом отца Елены, и Майкл говорит, что он должен поехать в больницу и попрощаться со своей дочерью. Вачек отвечает, что это невозможно, а потом отпускает Майкла, приказав своим людям отвезти его обратно. Никита и Адам рассматривают фотоальбом, потом Никита укладывает его спать, а сама смотрит на фото Майкла и Елены. Шеф и Мэдлин узнают об еще одном взрыве, и подозревают, что теракты готовились на Дальнем Востоке. Майкл приходит к Вальтеру за противоядием. Когда он возвращается к Елене, та просит привести Адама, так как хочет с ним поговорить. Шеф говорит Мэдлин, что Вачек возможно приедет, и Первый отдел направляет в больницу группу оперативников. Когда Вачек приезжает, то расставляет охрану по больнице, а Майкл говорит ему, что Елене стало лучше, так как сработала иммунная система. Он встречается с дочерью, а оперативники убивают охрану, а потом один из них входит в палату, стреляет в Вачека и в Майкла. Вачека убивают, Майкл остается в живых, но Елена будет считать его мертвым. На совещании в Первом отделе Мэдлин говорит, что задание выполнено, и поскольку Майкл принес личную жертву, они предоставят ему отпуск, а Елена и Адам будут продолжать жить, и если Майкл хочет, то может получать о них всю информацию. Мик снова приходит к Никите и хочет с ней поговорить. Он рассказывает, что его переводят в другое место, и что не знал о взрыве автомобиля, в котором погибла какая-то девушка.

Серия № 3#11. "Немая роль" ::
(Walk On By)
Никита говорит с Биркоффом в то время как с задания возвращается очередная группа. Среди них она замечает парня по имени Джейми, которого узнает, а он узнает ее. Джейми спрашивает, сколько она в Первом отделе, сам он работает уже около года. Никита предупреждает, чтобы он никому не говорил, что знает ее. На совещании шеф говорит, что противник взял их связную, она пока не раскололась, но ее нужно будет спасти. Он отправляет на задание команду новичков и дает на операцию восемь минут. Джейми спрашивает Никиту, что ему делать, она советует не задавать вопросов. Майкл входит через стену, в которой проделал отверстие, и убирает охрану. Джейми говорит Никите, что видит в соседнем здании двух человек, но не может определить, враждебны они или нет. Никита добирается до него и говорит, что эти люди не опасны. Ворвавшись в здание, они находят связную, подвешенную к потолку за ноги и освобождают ее. Никита появляется позже, Майкл спрашивает, где она была, и Никита отвечает, что заметила подозрительное движение на лестнице. В Первом отделе Джейми находит Никиту, та бьет его и говорит, что это за тот случай, когда он продал наркотики одному знакомому. Джейми считает ее другом, но Никита отвечает, что она ему не друг. Тогда Джейми говорит, что у него есть информация, которая ее заинтересует, и если она ему поможет, он скажет. Никита спрашивает, что за информация, и Джейми отвечает, что мать Никиты не верит в ее самоубийство и разыскивает ее. Вальтер приходит к агенту, который отправляется на задание в Белиз, и просит его зайти по одному адресу, где жила его подружка, сделать несколько фотографий. Джейми говорит Никите, что ее мать наняла детектива, который ее разыскивает. Никита ищет данные о матери по базе данных, и находит детектива, занимающегося ее делом – Майлза Рэймонда. Когда подходит Майкл, Никита спрашивает про связную. Тот отвечает, что она не раскололась. Майкл едет в город и предлагает Никите провести день вместе, но та отвечает, что сегодня занята, и они встретятся в другой раз. Никита находит Майлза, приходит к нему в кабинет и показывает запись из его дома с его женой, и говорит, что если он не прекратит расследование, хуже будет и ему, и жене. Детектив встречается с Робертой Уорт – матерью Никиты, и говорит, что оставляет это дело, ничего не объяснив. Никита вспоминает свое детство и тот день, когда мать учила ее танцевать. Мэдлин вызывает к себе агента из Белиза и говорит, что личные поручения недопустимы. Он отдает ей камеру, и Мэдлин меняет все фотографии и оставляет телефон. Агент отдает камеру Вальтеру и говорит, что для него там есть телефончик. Никита приходит к Майклу и говорит, что ей требуется его помощь. Она рассказывает о матери, которая ее ищет, и что она нашла человека из разведки, который занимается ее делом. Майкл приходит к Роберте и говорит, что продолжит расследование по просьбе Майлза. На стене в ее квартире он видит все газетные заметки и фотографии Никиты. Вальтер встречается с женщиной, которая работает на Первый отдел, но он принимает ее за свою бывшую подружку Литу. Он рассказывает, что работает на секретную организацию, а чем занимается – это неважно. Майкл возвращается и рассказывает Никите, что ее мать подобралась близко к Первому отделу. Она отвечает, что знает, каков будет конец, и что она хочет увидеть мать и поговорить с ней. Майкл говорит, что это невозможно. Шеф отправляет их на очередное задание, Никита говорит Джейми, что они будут держать связь по каналу, но личные вопросы задавать нельзя. Шеф и Мэдлин говорят с Беверли, которая представилась Вальтеру Литой, и спрашивают ее о том, что Вальтер ей рассказал. Она говорит, что он вспоминал прошлое, но о Первом отделе ничего не говорил. Пару раз он оговорился, но угрозы отделу это не принесет. Майкл сообщает Роберте, что нашел Никиту. Он привозит ее в больницу и приводит в палату, где лежит Никита. Майкл говорит, что в тюрьме ей предложили пойти на эксперимент, который довел ее до комы, из которой она уже никогда не выйдет. Роберта говорит Никите, что не смогла быть матерью, которая была ей нужна, и просит найти те воспоминания, которым были лучшими. Когда она выходит, Майкл ждет ее в коридоре. Роберта просит его отключить Никиту от аппаратов, а органы передать для пересадки. Никита открывает глаза и плачет. Вернувшись в Первый отдел, она приходит к Мэдлин и говорит, что знает Джейми – они росли в одном районе. Мэдлин отвечает, что Никита должна была это сказать. Затем Никита приходит к Майклу и благодарит его за то, что он сделал для нее.

Серия № 3#13. "За чертой" ::
(Beyond The Pale)
Шеф и Мэдлин обсуждают две кандидатуры на новый пост стратега. Шеф говорит, что Майкл идеально подходит на эту роль, но он участвует в полевых операциях. Второй кандидат – Залман, и Мэдлин говорит, что он подойдет лучше. Шеф отвечает, что Майкл будет уязвлен. Он вызывает его в свой кабинет и сообщает, что он лучший оперативник, но на пост главного стратега назначают Залмана. Майкл уходит, шеф вслед говорит, что здесь нет ничего личного. Никита просыпается от странного шума в своей квартире, вытаскивает пистолет, но шумит Майкл. Он говорит ей собираться, так как они уходят из Первого отдела. Она спрашивает, почему, и все равно их найдут, но Майкл отвечает, что потом все объяснит. На совещании шеф говорит о возросшей активности Красной ячейки. Он представляет команде нового стратега – Залмана, и отправляет всех на операцию. Никита приходит к Вальтеру и спрашивает, что он знает о Залмане. Затем Майкл заговаривает Вальтеру зубы, они уходят в коридор, а Никита тем временем крадет один из координаторов. По пути на задание Майкл говорит, что скажет, когда настанет пора сбежать. Группа входит в пустой дом, передает в отдел, что эта точка покинута сутки назад, и Майкл вырубает связь. Залман говорит Биркоффу восстановить ее, в то время как Майкл и Никита убегают в лес. Когда связь восстанавливается, Залман вызывает Майкла по передатчику, но тот не отвечает. Остальные оперативники думают, что его и Никиту похитила Красная ячейка. В Первом отделе шеф приходит к Вальтеру и требует проверить все координаторы. Тот открывает хранилище и обнаруживает, что одного нет. Шеф понимает, что Майкл сбежал после назначения Залмана на пост стратега, а Никиту прихватил с собой. Залман начинает пытать Вальтера, зачем он отдал Майклу координатор. Тот отвечает, что ничего не отдавал и не знает, как он у них оказался. Мэдлин останавливает Залмана и говорит прекратить допрос. Майкл и Никита на попутной машине добираются до пустого дома. Майкл говорит, что он нашел этот дом по спутнику и купил его. В гараже стоит машина, Никита находит старые пластинки и включает музыку. Майкл говорит, что завтра поедет в город за покупками. Мэдлин изучает психологические портреты Майкла и Никиты, после чего говорит шефу, что не думает, что они предали Первый отдел. Биркофф вычисляет координаты и сообщает Залману, что нашел приблизительную точку их местонахождения. Утром Никита просыпается, Майкла уже нет, и она бродит по дому. Майкл же выходит с двумя пакетами из лавки, и в него стреляют транквилизатором, заталкивают в машину и увозят. Залман начинает допрашивать его, где Никита. Никита замечает вооруженных людей в окно и прячется в подвале. Те ищут координатор, она подслушивает их разговор и прячет координатор, включает его, и оперативники получают сигнал с севера, после чего уходят из дома. Майкл ничего не говорит на допросе, шеф вызывает Залмана к себе и говорит, что тот скорее умрет, чем расколется. Тогда Залман показывает Майклу фото его сына и говорит, что если он не скажет, где Никита, с его сыном что-нибудь случится. Майкл называет координаты дома, и Первый отдел отправляет туда оперативников. Они ловят ее, следом появляется Залман и убивает их, требует отдать координатор. Никита понимает, что он работает на Красную ячейку, а Залман в ответ говорит, что Майкл сдал ее. Он наставляет на нее пистолет, но появляется Майкл и приказывает ему бросить оружие. Залмана доставляют в Первый отдел и помещают в белую комнату. Шеф говорит Мэдлин, что тот уже был на крючке, и она разгадала загадку за девять часов, а он сам потратил на нее десять. Залман соглашается сотрудничать и готов рассказать все, что знает. Он называет местонахождения лидера Красной ячейки и все их точки. Шеф приходит к Вальтеру и рассказывает о том времени, когда он был в плену в Корее. Тогда ему удалось подружиться с одним охранником, который подарил ему прозрачный камень. Сейчас шеф дарит камень Вальтеру и советует взять отпуск. Майкл и Никита проводят время вместе, пьют вино, и Никита говорит Майклу, что их отношения не могут быть такими, как у всех.

Серия № 3#15. "Перед тем, как я засну" ::
(Before I Sleep)
Мэдлин допрашивает пойманную Джен Бейлин в белой комнате. Она хочет знать, где сейчас находится Марко Эш, но Джен не хочет говорить и дразнит ее. Мэдлин берет ее за горло и требует сказать, где Эш. Затем Мэдлин говорит шефу, что ои должны закончить дело с Эшем. Джен едет на машине по улице, а Майкл с Никитой и еще несколько агентов Первого отдела следят за ней. Она отрывается от слежки и преследования, после чего направляет свое авто прямиком в машину Никиты и Майкла. Те выпрыгивают, Джен погибает. На совещании Оперативник говорит, что Джен Бейлин доставляла какую-то посылку для Марко Эша, но сейчас она мертва, и миссия может сорваться. Мэдлин отвечает, что им поможет двойник Джен - Сара Жерар, девушка, которая не имеет никакого отношения к Первому отделу. Она больна лейкозом и все равно умрет. Мэдлин приходит к ней, когда Сара раскрашивает фарфоровые фигурки. Она говорит, что Сара может помочь им и спасти множество людей. Та спрашивает, могут ли ее убить, и Мэдлин отвечает, что такое тоже возможно. Сара спрашивает, кем была Джен, и Мэдлин рассказывает ей, что та пособничала террористам. Она соглашается, и Мэдлин приводит Сару в белую комнату, где начинают программировать. За каждую ошибку она получает удар током. Мэдлин говорит, что Джен никогда не скажет правду, и ей наплевать на боль, и Саре придется стать другой. Та отвечает, что не может стать Джен, потому что не похожа на нее. Шеф приказывает провести пробное задание сегодня. Биркофф дает Саре очки с камерами, через которые они будут видеть все, что видит она. По дороге Сара начинает кашлять, и Никита с Биркоффом ищут по всей машине ингалятор, а затем отправляют ее в заведение, где она встречается с парнем, которому должна передать деньги. Тот предлагает ей кайфануть, начинает приставать, и Сара от страха рассказывает, что она не Джен, и что работает на Первый отдел. Появившийся Майкл убивает парня и говорит, что рассказывать про Первый отдел – это лишнее. Никита говорит Мэдлин, что это полный провал, и Сара никогда не сможет заменить Джен. Мэдлин же отправляет Майкла поговорить с Сарой. Та боится его, он начинает с ней говорить, она задает ему вопросы, а потом спрашивает, есть у него девушка или нет. Майкл отвечает, что нет, но Сара догадывается, что он кого-то любит. Никита приходит к Вальтеру и рассказывает, что проверила кое-какие материалы. Джен покончила с собой двадцать третьего, а на следующий день у Сары нашли лейкоз. Она подозревает, что Первый отдел намеренно заразил ее, чтобы не оставить ей выбора, кроме как работать на них. Сара тем временем отправляется на встречу с Марко Эшем. Он принимает ее за Джен и говорит, что она стала мягче, и ему нравится, что она изменилась. Когда Сара возвращается назад, она говорит Никите, что все получилось. Мэдлин сообщает шефу, что Сара отдалась Эшу. Сара в свою очередь рассказывает Никите, что Эш не такой, каким они его видят, и она хочет встретиться с ним еще раз. Никита отвечает, что это невозможно, так как Эша ликвидировали. Затем она приходит к Мэдлин и спрашивает, не они ли причастны к заболеванию Сары. Та отвечает, что Первый отдел намеренно заразил ее, чтобы она согласилась работать, но если она выполнит последнее задание, то получит шанс жить дальше. Никита говорит Саре, что она должна выполнить последнее задание, чтобы стать свободной. Первый отдел получил информацию относительно расположения штаба Альянса, и Сара под видом Джен должна доставить туда бомбу и взорвать ее, чтобы уничтожить его. Когда Сара приходит, охранник пытается снять отпечатки пальцев, Сара начинает возмущаться, и ее пропускают. Она показывает товар, который доставила, потом активирует таймер и просит выпить. Когда Никита видит, что Сара не думает уходить, она понимает, что та решила покончить с собой. Никита идет в здание, забирается на крышу, убивает покупательницу товара, а потом говорит Саре, что они должны бежать. Та отказывается, и Никита отвечает, что останется с ней. Они все же выбегают, и здание Альянса взрывается. Мэдлин говорит шефу, что солгала Никите насчет Сары – Первый отдел не причастен к ее болезни, и никакого противоядия у них нет, и спасти ей жизнь они не в силах. Шеф освобождает Никиту от задания в Ливане, и Майкл говорит ей, что она какое-то время останется здесь. Вскоре Никиту вызывает к себе Мэдлин и говорит, что должна рассказать ей кое-что о Саре.

Серия № 3#17. "Когда все хорошо" ::
(All Good Things)
Никита сидит дома в кресле, а когда просыпается Майкл, она говорит, что странно, что они вместе, и в Первом отделе этого не одобрят. И если там узнают об их отношениях, то обязательно что-нибудь предпримут. Когда Майкл прибывает в отдел, шеф и Мэдлин сообщают ему о ситуации на Балканах, в которой прослеживается связь с Ближним Востоком. Шефу придется на время покинуть Первый отдел, и он хочет передать командование Майклу. Мэдлин тоже подходит на эту должность, но Оперативник считает, что она лучше справится с анализом ситуации изнутри. Также он упоминает о человеке по имени Бергоми, которого они должны поймать. Затем Оперативник снимает с шеи жетон и передает его Майклу вместе с командованием. Он спрашивает, кого Майкл назначит своим заместителем, поскольку его место освободилось. Майкл отвечает, что это будет Никита, так как у нее достаточно квалификации, и ей представится шанс научиться чему-то большему. Майкл собирает совещание и говорит, что им нужно выследить и уничтожить торговца оружием Бергоми. Уоллес начинает спорить с ним, он не согласен с назначением Никиты, после чего уходит, а за ним уходят все остальные. Никита спускается в аналитический отдел, где ей показывают компьютер с данными, которые требуется анализировать и сообщать, если что-то заслуживает внимания. Как новичку, ей ставят смену в десять часов вместо двенадцати, и она сидит перед монитором до тех пор, пока группа не возвращается с задания. Никита идет встречать их, но агенты проходят мимо нее. Тогда она идет к Биркоффу и спрашивает, что случилось. Тот отвечает, что задание было провалено, а Уоллес погиб. План срочно меняют, Майклу предстоит пойти на совещание с контрольным отделом и встретиться там с Джорджем. Мэдлин спрашивает, что он знает о Джордже, и Майкл отвечает, что он и Эдриан создали Первый отдел, Джордж не прощает ошибок и умеет давить, и что он не знает о том, что случилось с Эдриан. Никита хочет поговорить с Майклом, она не хочет особого отношения к себе и хочет вернуться в оперативную группу, чтобы выходить на задания. Также она говорит, что он становится похожим на шефа. На совещании с контрольной группой Майкл говорит, что они создадут информационную матрицу за неделю, а потом они смогут перенести туда всю информацию. Никита расспрашивает Вальтера о том, каким был шеф до того, как стал шефом, и Вальтер отвечает, что он был точно таким же. Затем она засыпает на столе, так и не дождавшись Майкла. Джордж просит Майкла задержаться и спрашивает о его дальнейших действиях. Он отвечает, что собирается взять Бергоми, они почти выследили его, и на этот раз смогут остановить. Также Джордж называет шефа и Мэдлин сиамскими близнецами, и что они действуют одинаково. На следующий день Майкл сообщает Никите, что они собираются взять Бергоми. Минс из аналитического отдела обо всем сообщает Мэдлин, и та говорит Майклу, что он торопится, и операцию следует отменить. Она говорит, что Джордж использует его, и что он наверное снова говорил об Эдриан и называл их сиамскими близнецами. Майкл ничего не отвечает, но операцию не отнимает. Никита идет вместе с группой, которая проникает в здание. Один из приспешников убегает, Никита преследует его, стреляет, и он падает в воду. Тело так и не находят, но еще одного берут живьем. Мэдлин говорит Никите, что операция провалится, и она должна устроить что-то вроде саботажа. Группа оперативников отправляется в здание за дисками с материалами. Когда они туда входят, Биркофф говорит, что два из трех выходов заняты врагом, а один перекрыт. Никита говорит в передатчик, что не отправит группу на смерть, выбегает из машины и пробирается в здание, открывает выход и забирает диски. Они возвращаются с потерями, гораздо меньшими, и Никита отдает Майклу диски. В Первый отдел возвращается шеф, Майкл передает ему командование и говорит, что рано или поздно он возьмет на себя управление отделом. Мэдлин не сказала ему о его возвращении. Шеф говорит, что Майкл хотел произвести впечатление на Джорджа. Мэдлин затем говорит шефу, что они недооценили Майкла, и тот отвечает, что он работает отлично, но и у лучших есть свои слабости.

:: Серия № 3#19. "Любой ценой" ::
(Any Means Necessary)
Биркофф передает координаты цели новой операции, но противник окружает агентов Первого отдела. Биркофф временно теряет связь с ними, шеф требует сказать, что происходит, и сидящий рядом Грег Хиллинджер говорит, что знает, как восстановить связь. Шеф приказывает Биркоффу уступить место Хиллинджеру, и тот восстанавливает обзор, и оперативникам удается отбить атаку. Шеф кивает головой и говорит, чтобы Биркофф через пять минут был в его кабинете. Грег замечает, что он привел в действие резервную базу. Биркофф говорит шефу, что все это подстроено, так как Грег не мог знать о резервной базе. Шеф же отвечает, что отстраняет его от работы, и теперь место Биркоффа займет Хиллинджер, а сам Биркофф отправится на первое задание в составе группы. Его задача – проникнуть в группировку под названием "Солдаты свободы". Руководит фанатами-террористами человек по имени Жан-Марк Руссо. Организация направлена против политики, а сам Руссо вербует своих фанатов путем промывания мозгов. Биркоффа забросят в тыл, где ему предстоит внедриться в компьютерную сеть "Солдат свободы". Никита говорит Вальтеру, что он провалится и операция сорвется, так как агенты уровня Биркоффа не приспособлены к полевым операциям. Мэдлин говорит шефу, что Биркофф не готов, и спрашивает, не собирается ли он вывести его из игры, чтобы заменить Хиллинджером. Никита говорит с Биркоффом, тот рассказывает, что Грег решил окончательно его добить. Никита отвечает, что берет Грега на себя, и он начинает собирать информацию о Руссо. Он узнает, что его жена погибла во время военного столкновения с демонстрантами. В верхушке организации узнают, что какой-то хакер пробился в их компьютерную сеть. Биркоффа ловят на улице, заталкивают в машину и привозят в какой-то дом, где держат в комнате с решеткой на окне. Когда его допрашивают, Биркофф отвечает, что он работает в библиотеке, а в компьютерную сеть пролез потому, что хотел проверить свои способности. Поначалу ему не верят, но потом Руссо признает, что Биркофф говорит правду. Он приводит его к Рубену – компьютерщику, и просит показать ему, где в системе слабые места. Биркофф садится за компьютер и начинает расставлять ловушки. Хиллинджер сообщает шефу, что "Солдаты свободы" напрямую связаны с "Красной ячейкой". Шеф откладывает операцию по освобождению Биркоффа на неопределенный срок, а тот в это время присутствует на демонстрации, где все приспешники Руссо вооружены и скандируют лозунги. Никита приходит к Грегу и спрашивает, в чем дело, а когда он все отрицает, то она угрожает тем, что ему придется иметь дело с ней, если он не прекратит свои фокусы. Затем Никита сообщает Майклу, что шеф оставил Биркоффа в тылу врага, где он может оставаться долгое время, и что организация связана с "Красной ячейкой". Они не знают, что задумал шеф, и причину, по которой он отменил операцию. Руссо расспрашивает Биркоффа о том, сколько он работает на Первый отдел. Тот отвечает, что проработал четыре года, и у него появились причины, чтобы уйти. Затем Биркофф связывается с Никитой и предлагает встретиться в баре, просит вытащить его. Когда она приходит, то попадает в ловушку, и приспешники Руссо начинают стрелять. Никита отстреливается и прячется в подвале, ей удается уйти и вернуться в Первый отдел, а Биркофф остается с "Солдатами свободы". Шеф говорит, что это было грубейшее нарушение, но Никита не верит, что Биркофф – предатель. Биркофф говорит девице из организации, что доказал свою преданность их делу, вывел их на Никиту, а что ей удалось сбежать, это не его вина. Никита и Майкл собирают группу и отправляются на захват штаб-квартиры "Солдат свободы". Майкл входит в здание, убивает нескольких попавшихся на пути врагов и находит Биркоффа. Его помещают в белую комнату, и Майкл с Никитой говорят, что у него есть несколько минут до прихода Мэдлин, чтобы сказать всю правду. Биркофф отвечает, что он доказал свою преданность отделу, и когда разбирался в компьютерной сети организации, то проложил прямой канал, по которому Первый отдел может получить всю информацию о "Солдатах свободы", данные об агентах, организаторах, и планы операций. Биркофф говорит, что никогда бы не причинил Никите зло, и поэтому он специально выбрал для встречи тот бар с подвалом, который был ей знаком. Биркофф возвращается на свое место, а Никита еще раз припугивает Грега тем, что если он будет зарываться, то будет иметь дело с ней. Пойманного Руссо уводят на допрос, а Биркофф садится в свое кресло, а за соседним столом сидит Грег, который смотрит ему в спину.

Серия № 3#21. "Игра с огнем" ::
(Playing With Fire)
В Первый отдел доставляют захваченного в ходе операции человека. Он ранен, и шеф говорит, что они не должны дать ему умереть. Затем в его палату входит Мэдлин и говорит ему, что он находится в Первом отделе. Она хочет знать месторасположение лагеря террористической организации "Алая буря", и когда он называет место, Мэдлин снимает с его лица кислородную маску. Мик снова наведывается к Никите и говорит, что к нему в гости собралась приехать его мать, которая ничего не знает о его работе. По легенде Мик работает дантистом и женат на высокой блондинке. Он просит Никиту сыграть роль его жены, но та выгоняет его за дверь. В Первом отделе Никита находит Майкла и говорит, что им лучше не встречаться. На совещании шеф показывает месторасположение базы и охрану, и им предстоит тайно проникнуть туда. Шеф заменяет Майкла на Давенпорта, который пойдет вместо него. Никита приходит к Вальтеру за оружием, а Мэдлин вызывает Биркоффа в свой кабинет и говорит ему просмотреть все записи на панелях агентов, чтобы вычислить разговоры, не относящиеся к заданию. Группа Первого отдела тем временем окружает здание и входит в него, Никита идет следом, и в одном из боксов ее ловят. Майкл передает Биркоффу, что ее схватили, и он следует за машиной захватчиков. Давенпорт остается координатором операции, а Майкл садится на мотоцикл и едет следом. Он просит Биркоффа отключить его передатчик, чтобы его не вычислили. Он преследует машину, а потом встречается с Никитой на судне и говорит, что у них есть один час. Через час они возвращаются в Первый отдел. Шеф спрашивает, что случилось, и она отвечает, что не помнит, так как ее ударили по голове, и она отключилась. Биркофф приходит и забирает ее панель. Никита спрашивает, зачем, так как она всегда сдает ее Вальтеру, но Биркофф говорит только, что это приказ Мэдлин. Никита отправляется к Вальтеру и спрашивает, сложно ли найти переговоры ее и Майкла. Вальтер отвечает, что Биркофф сразу все увидит. Майкл говорит, что операция еще не завершена, а когда Никита спрашивает его о том, что если Мэдлин начнет задавать ей вопросы, он отвечает, чтобы она отрицала все. Биркофф говорит Вальтеру, что нашел на передатчиках Майкла и Никиты записи, не относящиеся к операции. Вальтер предлагает ему уничтожить их, но Биркофф отказывается. Он идет к Мэдлин и докладывает о том, что нашел. Она спрашивает, кто установил канал связи, и Биркофф отвечает, что это сделал Вальтер. Мэдлин вызывает его к себе, Вальтер признается, что установил канал и ничуть об этом не сожалеет. Шеф приходит к Биркоффу и говорит, что его решение сообщить о канале связи было правильным. Он рассказывает историю о своей матери, которая разводила цветы в саду, и они внезапно стали умирать. Когда она нашла источник и убрала его, сад вернулся в прежнее состояние. Мэдлин говорит Вальтеру, что эта выходка не сойдет ему с рук. Майкл говорит Никите, что шеф и Мэдлин обнаружили их переговоры. Мик снова наведывается к Никите, и она все же соглашается помочь ему. Они начинают приводить квартиру в порядок. На следующее задание Вальтер устанавливает шифраторы на передатчиках. Шеф говорит, что на задание отправляет двух агентов, и Майкл рекомендует взять Никиту. Вальтер отдает ей панель и советует быть осторожнее. На задании Майкл говорит Биркоффу отключить его, и они снова встречаются на судне. Оперативники Первого отдела окружают судно. Они возвращаются назад, привозят с собой захваченного Наварро. Никита возвращается домой, к ней приходит Мик и говорит, что все отменяется и его мать не приедет. Она встретила в аэропорту старого знакомого и поехала с ним. Биркофф говорит Вальтеру, что не будет рисковать головой еще раз, так как из-за Хиллинджера он один раз уже побывал на другой стороне. Тот спрашивает, хочет ли он знать, каким образом он узнал о ловушке, и Биркофф отвечает, что не хочет. Мэдлин приходит к шефу и говорит, что несмотря на все Майкл и Никита продолжают встречаться. Тот кивает головой, и Мэдлин продолжает, что им придется вернуться к первому варианту плана.