196-я серия
Гарик, Эл и Саша решают организовать прослушку разговоров Есина. Всю ночь они мастерят устройство. Михеич говорит Руденко, что не уследил за тем, как из поселка ушел Ларкин. Максим видит, что Фрося все еще любит Сашу, но пытается примириться с этим. Наталья предлагает Галине бороться за мужа. Ожидая Ларкина, Прохор и Виталий коротают ночь в таежном доме. Наталья узнает о страшном диагнозе Галины.

197-я серия
Наталья решает не говорить Галине о приговоре врачей, но та случайно все узнает. Арсений бросает отцу в лицо обвинения в подлом использовании Фроси и уходит. Юля собирается снять репортаж о махинациях мэра, но главный персонаж, Александр, еще не дал согласия на интервью. Эл придумывает, как украсть документы у Есина, и с товарищами осуществляет свой план. Фрося тяжело переживает обман мэра, и только Арсений оказывается рядом.

201-я серия
Фрося приходит на встречу с Арсением и тот понимает, что не может стоять между ней и Максимом. Владимиру Семеновичу стыдно, что он способствовал сомнительным успехам Ирины в бизнесе. Саша хочет сказать Фросе, что они уже не брат и сестра, а ее настоящая мать - Евгения, но та не хочет его слушать. Галина и Кулибин решают уехать из дома Бориса. Арсений передает Максиму детские вещи Фроси.

202-я серия
Саша не может успокоиться, узнав правду про Фросю. Евгения просит его еще немного подождать. Мэр и Арсений чувствуют, что нужны друг другу. Максим отдает Фросе детские вещи и метрику. Фрося понимает, что она не Мартынова. Новая попытка Завьялова попасть в номер Ани заканчивается арестом. Максим видит, что Фрося по-прежнему любит Сашу.

205-я серия
Михеич и режиссер находят следы и кровь Тихона. Прохор гонит их и следователя вон из дома, решив брать Ларкина в одиночку. Максим рассказывает Юле, что Фрося не ее сестра. Галина сама звонит Саше и просит не искать ее. Завьялов рассказывает в милиции правду о деньгах мэра, но ему не верят. Михеич и Руденко встречают в тайге Фросю, Гарика и Эла, и они возвращаются в поселок.

206-я серия
Анна тайно покидает город и возвращается в райцентр. Юлины друзья выкладывают в Интернет ролик против мэра, но Ирина рассказывает об этом Алле, а та – Есину. Эл передает Руденко компромат на адвоката. Ларкин не решается идти к дому Прохора и отправляется в поселок. Саша узнает у врача о смертельном диагнозе Галины. Мэр неожиданно решает уехать от всех дел на дачу и зовет с собой Арсения.

207-я серия
Колян пробирается в дом Прохора и ворует оттуда продукты. Овсянников предлагает Алле сойтись с мэром поближе. Арсений спасает отца от обозленных горожан. Есин находит друзей Юли и завоевывает у них доверие. Тихон предлагает Коляну вдвоем поделить золото, не дожидаясь Ларкина. Фрося тайно убегает от Михеича и спешит в тайгу к деду. Она не замечает расставленной Прохором ловушки.

211-я серия
Мэр радушно принимает Аллу на своей даче. Ларкин и Анна чуть не попадают в засаду, устроенную Прохором. Фрося не хочет оставаться в доме охотника. Девушка беспокоится о деде. Саша решает подать на мэра в суд, чтобы вернуть себе изобретение и на эти деньги вылечить Галину. Милиция на вокзале арестовывает Котова, и Арсению не удается его освободить.

212-я серия
У Прохора в тайге случился сердечный приступ. Фрося просит охотника отвезти ее к деду. По дороге она встречается с Галиной и остается у нее. Мэр просыпается в одной постели с Аллой. Он очарован ею. Мартынов пытается спасти свой бизнес, который чуть не погубила Ирина. Саше в суде предлагают услуги адвоката. Есин перемонтирует интервью Кулибина, чтобы опорочить Сашу.

213-я серия
Гавриловна сообщает Мурашкину о Ларкине, и в поселок отправляется опергруппа. Саша выясняет, что адвокат, предложенный в суде, - Есин, и отказывается от его услуг. Алла настраивает мэра вернуться к делам и победить всех своих врагов. По телевидению показывают смонтированный Есиным ролик, где Кулибин оставляет за собой все права на изобретение.

214-я серия
В деревне считают, что появившаяся у Галины Фрося - ведьма. Валентина ведет опергруппу по тайге в поисках Ларкина, а тот прячется в ее доме. Арсений понимает, что отец попал под влияние Аллы. Валентина выводит опергруппу к домику охотников, но вместо Ларкина милиция находит там больного Прохора. Мэр впервые видит ролик с Кулибиным.

219-я серия
Михеич и Руденко упускают Есина. Виталий находит его в лесу и ведет в дом Прохора. Мартынов пытается выяснить отношения с мэром, но разговора не получается. Галина отказывается ехать лечиться. Сергей и Юля вновь подают заявление в ЗАГС. Руденко догадывается, где прячется Ларкин. Гавриловна по поручению следователя расспрашивает Валентину, но та не признается.

220-я серия
Местный алкоголик Паша, наслушавшись разговоров про Фросю, решает извести ведьму. Юля и Сергей переезжают жить в дом Мартыновых. Михаил и Ирина пытаются начать жизнь сначала. Есин не признается режиссеру, зачем приехал в тайгу, но узнает, что где-то рядом бродит беглый милиционер. Мэр тяжело переживает уход Арсения. Алла обещает вернуть его. А тот сам приходит домой, понимая, что за отца надо бороться.

221-я серия
Валентина сообщает Руденко, что точно знает, где прячется Ларкин. Фрося и Саша продолжают ухаживать за больной Галиной, несмотря на то, что вся деревня требует расправы над ведьмой. Есин скрывается от Виталия. Следователь вновь получает в руки документы против адвоката. Он рассчитывает на Тихона в слежке за домом Валентины.

222-я серия
Галина слышит, как пьяный Пашка грозится убить Фросю. Андрей хочет объяснить Мартынову, что в записке Максима – правда, но Михаил не хочет ничего слышать. Есин встречается с Ларкиным и Анной. Они решают действовать сообща. Ночью Пашка убивает камнем Галину, приняв ее за Фросю. Сергей просит Эла помочь выкрасть кассету с Юлиным материалом.

225-я серия
Арсений крадет кассету Юли из архива, но Эл, Гарик и Сергей догоняют его. Сын мэра попадает в больницу. Саша едет домой к родителям. Они не могут понять, чем помочь сыну. Фрося ухаживает за дедом, и тот идет на поправку. Кольцов просит Аллу оставить его в покое. Он решает уйти с поста городского головы. Режиссер, Гавриловна, Михеич и Руденко приезжают в больницу к Прохору.

226-я серия
По телевизору сообщают, что мэр подал в отставку. А он впервые чувствует себя просто отцом больного сына. Алла не желает отказываться от своей мести Сергею. К тому же Овсянников предлагает ей побороться за мэрское кресло. Саша не желает продолжать работу над полимером. Мартынов не может смириться с мыслью, что он не отец Фроси. Аргументы Евгении только усиливают его депрессию.

227-я серия
Ирина сообщает Мартынову, что теперь, если верить Борису, он владелец всех прав на изобретение Саши. Алла расследует случай с пропавшей кассетой. Прохор решает передать золото государству. Он просит отвезти его в тайгу. Наталья рада, что Фрося не дочь Мартынова. Но Саша решает уехать подальше от всех. Анна встречает в городе Завьялова и требует свои деньги.

230-я серия
Прохор взрывает погреб с золотом и возвращается с Фросей и режиссером в дом егеря. Он сам копает новую могилу для жены. Алла нанимает режиссера Юрия для спектакля, который должен расстроить свадьбу Сергея и Юли. Опытный киношник находит подходящую актрису. Овсянников привлекает пиарщиков для организации предвыборной кампании Аллы. Котов помогает Кольцову иначе взглянуть на себя.

231-я серия
Юрий ловко обманывает Сергея, который начинает верить, что у кинорежиссера роман с Юлей. Максим приводит Евгению и Андрея к Фросе в дом егеря. На поминках по Полине Максим устраивает скандал из-за Фроси, дерется с Виталием, и Гавриловна обещает утром увезти его из поселка. Евгения и Андрей тоже увозят Фросю в город. На платформе они встречают Бориса, приехавшего просить у Ефросиньи помощи в спасении Саши…

232-я серия
После неудачной шутки Юли Сергей утверждается в своих подозрениях и бросает ее, поверив в очередную инсценировку Юрия. Гавриловна с Михеичем находят обгоревшего после взрыва Тихона и вызывают врачей. Бомж советует экс-мэру повозиться в огороде, чтобы не думать о политике. А Алла и ее предвыборная кампания на должность мэра набирают обороты.

236-я серия
Сергей не хочет объясняться с Юлей и уезжает из дома. Руденко дает Гарику и Элу новое задание. Максим и Фрося мирятся. Но мэр не верит в их любовь. Овсянников продолжает создавать предвыборный имидж Аллы. Она же спешит на вокзал, чтобы убедиться в отъезде Сергея. Однако Фрося пытается помешать этому. Анна встречается с Владимиром Семеновичем и просит изготовить новые документы…

237-я серия
Друзья помогают Юле разобраться в кознях Аллы. Они доказывают ей, что ее мнимая измена Сергею – инсценировка. Наталья просит Евгению помочь узнать, на каком сроке беременность Фроси, и тем помочь Саше вернуться домой. Эл с Гариком идут выполнять задание Руденко - узнать о встрече Анны и Есина. Алла решает скрыть свой брак с Есиным и снова стать формальной женой Саши.

238-я серия
Арсений предлагает отцу вернуться в политику. Эл крадет у Анны телефон и говорит с Есиным вместо нее. Максим и Фрося заранее покупают детские вещи, но Наталья и Евгения считают, что это плохая примета. Овсянников организует возвращение Алле фамилии Мартынова, и та сразу предъявляет свои права на участие в изобретении Саши. Она получает приглашение на свадьбу Юли и Сергея.

242-я серия
Эл оказывается в районной больнице, а сбежавший от опергруппы Есин торопится в поселок старателей. Ларкин соглашается давать показания. Саша не может уехать на поезде, он просит начальство помочь с машиной. Мэр все больше убеждается, что надо возвращаться в политику. Овсянников готовит Аллу к важной конференции, от которой многое зависит.

243-я серия
Алла, пользуясь статусом жены, требует денег за изобретение Саши. Мартынов неожиданно соглашается. Михеич рассказывает Прохору, что у Фроси будет ребенок. Юрий и Лена, выгодно продав свои секреты Сергею, покидают город. Саша, проезжая мимо горящего дома престарелых, принимает участие в спасении стариков. Пока Алла проводит пресс-конференцию, Саша в очередной раз бежит в горящее здание..

244-я серия
Саша после взрыва не выходит из горящего здания. Фрося чувствует, что что-то случилось. Однако Наталья и Борис продолжают ждать сына домой. Юля представляет на пресс-конференции компромат на Аллу, и та убегает. Овсянников в бешенстве, он ищет выход из запутанной ситуации. Мэр неожиданно приезжает в особняк Мартынова.