:: Серия № 3#04. "Странные приятели" ::
(Strange Bedfellows)
Фрейзер, Тернбулл и Мег проходят психологические тесты. Фрейзер пишет тест и слышит, что из кладовки доносятся звуки пилы и молотка, заглядывает туда, но ничего не находит. Эти звуки его преследуют, и он не знает, почему. Затем он и Ковальски едут на машине к известному в городе человеку по имени Фрэнк Орсини, который с недавних пор начал получать угрозы. Ковальски говорит, что его бывшая жена Стелла встречается с этим Орсини. Он видит их на лестнице, а потом замечает человека с пистолетом. Тот скрывается, Стэн не может его догнать. Стелла говорит, что работает судебным приставом, и к ней часто приходят журналисты взять интервью. К месту заварушки приезжает Хьюи со своим новым напарником – Дьюи. Фрейзер спрашивает, назвали ли его в честь бывшего мэра Нью-Йорка, Томаса И. Дьюи, на что недружелюбный напарник отвечает, что его назвали в честь дяди, который торговал рыбой. Стэн рассказывает то, что он успел увидеть, а увидел он немного, плюс заметил следы от шин. На автомобиле явно была внесезонная резина. Вельш говорит, что Стэн и Фрейзер будут телохранителями Орсини и будут его сопровождать везде. Ковальски против этого, так как он был женат на Стелле. Они подвозят Фрэнка до его дома, а Стеллу до ее. Затем Ковальски рассказывает Фрейзеру, что они развелись, но Стелла до сих пор дружит с его мамой и все ей рассказывает. Пока Хьюи и Дьюи ищут стрелка, Фрейзер и Ковальски узнают, что Орсини собирается снести жилой квартал и построить на нем новый. При этом все те, кто там живет, потеряют свои дома. Несколько раз там уже возникали митинги, которыми руководил Дэймон Рис. Утром они заезжают за Фрэнком, и Стэн видит на пороге Стеллу. Он думает, что та провела с ним ночь, и это обстоятельство его сильно огорчает. Они приезжают на митинг, куда собираются жители, Орсини говорит речь, но его мало кто слушает. Митинг почти перерастает в драку, и тогда Ковальски достает значок и разгоняет толпу. В этот момент мимо проезжает машина и кто-то кидает в сторону Орсини бутылку с зажигательной смесью. Ковальски успевает запомнить часть номера и собирается проверить его по базе данных. Орсини едет обедать со Стеллой, и на пороге к подруге Стеллы Диане привязывается ее бывший муж. Та заявила на него в полицию, и сейчас он никак не может успокоиться. Ковальски прогоняет его, и бузотер уходит. Стелла спрашивает, сколько квартир получат жители. Стэн говорит, что Орсини обещал пятьсот, но на самом деле их всего двести. В ресторане Стэн приглашает Стеллу потанцевать, та сначала отказывается, но потом соглашается. Пока они танцуют, официант приносит шампанское. Фрейзер замечает, что бутылку открывают не так, отбирает ее и выбрасывает в воду, та падает и взрывается. Он ныряет и вытаскивает компьютерный чип. На нем сохранился серийный номер, по которому Фрейзер проверяет производителя. Они проверяют помощника Орсини и его машину, на которой такая же внесезонная резина и порез на протекторе. Его допрашивают в участке, а Франческа тем временем приносит листок и говорит, что это относится к бомбе. Фрейзер читает распечатку и узнает, что таких чипов было выпущено всего три, и на том заводе работал Дуэйн Уэстон, муж Дианы. Ковальски привозит Стеллу домой, та приглашает зайти и говорит, что если они и проведут ночь вместе, утром все останется как было. Следом появляется Фрейзер и говорит, что это Уэстон. Уэстон вламывается следом с бомбой и угрожает Стелле, но Фрейзер отбирает у него бомбу и подбрасывает в воздух, где та и взрывается. Затем он возвращается в консульство и снова заглядывает в кладовку. Там он видит своего отца, который выстроил в кладовке офис. Он говорит с ним, а Мег никак не может понять, что он там бубнит. Когда Фрейзер выходит, она сообщает, что тест он едва не провалил. Тогда Фрейзер еще раз заглядывает в кладовку и отвечает, что тест надо повторить.

Серия № 3#06. "Наемный убийца" ::
(Bounty Hunter)
Фрейзер и Дифинбекер приходят в участок и видят, что там никого нет, но откуда-то слышатся голоса. Они идут на голос и попадают прямиком на забастовку полицейских, которые собрались коллективно заболеть ложным гриппом, чтобы не работать. Вельш ничего не может с ними сделать, так как они все собрались в одном кабинете, машут листовками и галдят. Фрейзер снимает трубку и дает советы какому-то звонящему, тут появляется Ковальски и говорит, чтобы он не отвечал на звонки, так как не работает в участке. Тем временем в полицию входит женщина – Дженет Морс с тремя детьми и говорит, что работает охотником за беглецами. Дети начинают бегать по всему участку, а Дженет идет к толпе, случайно роняет пистолет, и все находящиеся направляют на нее стволы. Фрейзер проталкивается и говорит, что у нее есть разрешение и все документы, и что Дженет гоняется за парнем по имени Брэдли Торренс. Дженет рассказывает всю историю, потом просит Ковальски сбегать за обедом, но тот отказывается, и она собирается уходить. Фрейзер едет с ней, детьми и волком на заднем сиденье машины к дому, где Дженет говорит с какой-то женщиной. Фрейзер сразу замечает слежку в лице серебристой машины, следовавшей за ними все время пути. Оставив детей в участке под присмотром Стэнли, Фрейзер и Дженет едут по найденному адресу. Тем временем дети пристегивают Ковальски наручниками к трубе и убегают из полиции. Фрейзер и Дженет приходят в мотель, Дженет выбивает дверь ногой, перетряхивает все вещи и забирает триста долларов. Фрейзер замечает это, и она объясняет, что в противном случае им придется ночевать на стоянке в машине. Фрейзер находит сапоги и говорит, что этот Торренс наверняка был на конюшне, потому что на них навоз. Когда они выходят, то Дженет замечает Торренса и бежит за ним, но в этот момент появляются те, кто за ними следил. Начинается перестрелка, Дженет и Фрейзер пытаются справиться с бандитами, но те скрываются, как и Торренс. Они возвращаются в участок, где Дженет обнаруживает, что у нее стащили деньги, и они собираются ночевать на стоянке. Тогда Фрейзер приводит их в канадское консульство на попечение к констеблю Тернбуллу. Дети начинают бегать по зданию, пока наконец не укладываются спать. Фрейзер снова видит призрак отца, который советует ему не терять времени даром и попытать счастья с Дженет. Утром в консульство приходит Мег и видит, что Тернбулл связан веревкой, рот ему заклеили, в комнате на полу спят дети, на диване – Дженет, а Фрейзер в красной пижаме – на полу. Она вызывает его в кабинет и требует объяснений. Дженет рассказывает, что за ними гоняется Харви Лопес, известный как Ноготь, он работает на гангстера Лестера Риверса, которого подозревают в трех убийствах. Торренс сбежал с деньгами – прихватил два миллиона долларов. За ним охотятся еще трое парней – двое на машине и один на мотоцикле. Они выслеживают Торренса в баре, догоняют у машины, но Дженет говорит, что она первая его поймала – так как вышла за него замуж. Торренс отвечает, что украл эти деньги ради семьи, залег на дно, но за ним стали охотиться гангстеры. В этот момент наемники гангстеров открывают стрельбу, Торренс убегает, и Фрейзер говорит Дженет, что его надо искать на конюшне. Когда они туда приезжают, то видят, как Торренс копает яму. Он здесь спрятал деньги, а гангстеры собираются его здесь похоронить. Когда он откапывает деньги, Ковальски вырубает одного из парней, второй хватает сумку и убегает. В кустах он садится на мотоцикл, а Фрейзер и Дженет преследуют его на лошадях. Фрейзер прыгает и сбивает его на землю, гангстера арестовывают. Дженет говорит Фрейзеру, что Торренс будет навещать детей и ночевать в сарае, потому что дети его любят, а жить с ним она не хочет. Когда она уходит, Фрейзер снова видит отца и спрашивает, было ли ему одиноко без мамы, и когда тот отвечает, что было, он говорит, что понял его. Ковальски видит его и приглашает пойти перекусить.

Серия № 3#08. "Шпион против шпиона" ::
(Spy Vs Spy)
Ковальски играет в шахматы со старичком по имени Альберт Ханраан. Он считает себя шпионом, и когда видит с лавочки, как какой-то парень кладет в помойку конверт, идет и забирает его. В конверте он находит деньги и билет в театр. Ханраан полагает, что кто-то хочет выйти с ним на контакт, уходит, и в переулке на него нападает громила. Ковальски и Фрейзер дерутся с громилой, и тот падает мертвым. Ханраан тем временем сбегает. Вельш устраивает обоим взбучку, так как подозреваемый превратился в труп, но Стэн утверждает, что он никого не убивал. Фрейзер приходит в квартиру Ханраана и видит, что тот съехал. В дверях появляется хозяйка Рут и говорит, что он уехал, но задолжал ей за неделю. Фрейзер просит ее убрать пистолет, и Рут говорит, что держит оружие для самообороны. Тогда Фрейзер идет в ее квартиру и находит там Альберта. Тот уверен, что кто-то старается выйти с ним на контакт. Он просит Рут выйти, а потом рассказывает Фрейзеру, что расследует дело государственной важности. Кто-то на него напал, но он точно ничего не помнит. Ханраан отдает Фрейзеру билет и говорит, что на балете он встретит связного. Когда он возвращается в участок, Ковальски говорит, что Вельш приказал идти на вскрытие. Патологоанатом начинает распевать песни, Фрейзер предлагает узнать, что труп ел на завтрак, сгибает покойника напополам, а потом нюхает. Почувствовав запах миндаля, они осматривают зубы, находят дырку и приходят к выводу, что в зубе была капсула с цианидом, которую громила раскусил и умер. Фрейзер говорит, что этот человек мог прибыть на польском или русском самолете, и мог быть шпионом. Фрейзер уходит, а патологоанатом наставляет Стэна, как правильно снимать отпечатки пальцев с покойника – с кончиков пальцев, а не с подушечек, как у живого человека. Фрейзер приходит в театр и садится на указанное место, за ним следят какие-то люди. Затем к нему подсаживается женщина и говорит кодовую фразу, он несет в ответ какую-то ерунду, и окружающие начинают шикать. Фрейзер говорит, что работает на королеву, его начинают преследовать, и он выбегает на сцену. Балет превращается в переполох, но зрителям нравится, и они аплодируют. Фрейзер же выбегает на улицу и садится в машину секретного агента Пайка. Он говорит, что вляпался в переделку, и что после распада СССР КГБ разделилось на мафию и полковников. Есть тайный агент Наутилус, который работает на полковников, но его никто никогда не видел. Пайк советует Фрейзеру бежать в Мексику, но тот отказывается. Тогда Пайк говорит выходить из машины, Фрейзер выкатывается и разбивает шарманку бродяги. Вельш не может добыть сведения по делу, и Фрейзер через компьютер Франчески открывает файлы канадских спецслужб и говорит Стэну не подглядывать, так как информация секретна. Тем временем в полиции появляется дочь Ханраана, которая говорит, что Альберт до потери памяти работал бухгалтером. Но Фрейзер сообщает, что она лжет, так как настоящая дочь утонула два года назад. Та достает пистолет, а Стэн заявляет, что он псих и сейчас врежется в стену. Он выскакивает из машины и уезжает, его подбирает Пайк, который знает, что он на самом деле не Рэй Векио. Ханраан берет шифр и вместе с Рут отправляется в порт, где происходит погрузка контрабандного оружия. Стэн и Фрейзер тоже едут туда, начинается перестрелка, и Пайк кричит, что Наутилус – это не женщина, которая там руководит, а Рут. Рут появляется с автоматом и говорит, что двадцать лет ждала этого момента. Дифинбекер прыгает на нее и сбивает с ног, и в суматохе Рут скрывается. Торговцев оружием арестовывают, Ханраану вручают звание почетного гражданина города, а Рут никем не замеченная идет по улице. Ей и на этот раз удалось ускользнуть.

:: Серия № 3#11. "Бегущий мертвец" ::
(Dead Guy Running)
Фрейзер и Ковальски находят замурованный в стене комнаты для допросов труп. Улики могут указывать на Рэя Векио, и чтобы не вызывать раньше времени подозрений, напарники прячут труп до тех пор, пока не распутают дело. В это же самое время детективы Хьюи и Дьюи дерутся за дело об убийце-полицейском, которое у них хотят забрать федеральные агенты. По участку начинают ползать слухи. Полиция арестовывает некоего Эдолфа Казму, убийцу. Ковальски находит его первым. Вместе с Фрейзером Стэн допрашивает Стэнли Смита, автоугонщика. В это время по коридору проводят Казму. Ковальски врывается в комнату для допросов, стучит по стенке, в которой и обнаруживается труп. Франческа не верит в то, что Рэй мог убить. Покойника звали Гай Рэнни, он хотел отомстить Франческе и Рэю. Фрейзер не верит в виновность Рэя. У Смита есть выбор – влипнуть или сотрудничать. Фрейзер, Стэнли и Франческа наряжают труп в одежду Смита и везут его в морг. Там они хотят его спрятать под другим именем среди покойников. В морге начинается перестрелка между подозреваемым, копами и агентами ФБР, а когда дым рассеивается, то оказывается, что покойник берет в заложники Казму.

:: Серия № 3#12. "Канадский полицейский на острове. Часть 1" ::
(Mountie On The Bounty. Part 1)
Загадочный моряк умирает, шепча что-то о драгоценностях. Фрейзер и Ковальски начинают расследование, которое приводит их на тонущее судно на Великих озерах. Связаться с берегом и запросить помощь они не могут. В деле слишком много непонятного. Слиток золота, о котором сказал им Билли Батлер, принадлежит к древней легенде о корабле-призраке с Великих озер. Также Билли рассказал им о списке пропавших и утонувших кораблей. Вик Хестер, другой член команды, считавшийся мертвым, имеет отношение к смерти Билли. Фрейзер и Ковальски следуют за ним на север, чтобы разоблачить его. Ковальски попадает в ловушку и оказывается в наручниках. Появляется корабль-призрак и начинает стрелять. Капитан спасает экипаж, Фрейзер остается спасать напарника. Он находит его в тот момент, когда кораблю начал тонуть.
Продолжение следует.

Серия № 3#15. "Легкие деньги" ::
(Easy Money)
Фрейзер и его друг Квинн, приехавший с севера, становится свидетелями ограбления ювелирного магазина. Фрейзер и Ковальски берут это дело и понимают, что Квинн делает себя мишенью для ограбления. Квинн приехал в Чикаго, чтобы попытаться остановить возведение дамбы, которая может уничтожить его северный городок. Квинн всегда был наставником Фрейзера, легендой в своем городке. Президент электрической компании Чикаго откладывает встречу с ним. В погоне за магазинными несунами Квинн дерется с одним, а Фрейзер загоняет второго на крышу дома. Грабители, известные как Смеющиеся Бандиты, привлекают к себе много внимания. Франческа тут же пытается поиграть в адвоката. Сбежавший вор Келли приходит в участок под видом адвоката, подельник говорит ему о драгоценностях. Квинну нужны деньги, он находит пропажу и забирает себе до того, как Фрейзер приехал туда. Фрейзер просит его выследить несунов. Квинн решает отдать драгоценности Фрейзеру, появляется Келли, и берет их в заложники. Ковальски вычисляет Келли и освобожает напарников.

:: Серия № 3#16. "Хорошая история" ::
(A Likely Story)
Друга Фрейзера мистера Туччи ранят в парке. Фрейзер с удивлением узнает, сто его друг был миллионером. Ковальски опасается того, что его тянет к Луэнн, помощнице миссис Туччи. Фрейзер обещает мистеру Туччи, что присмотрит за его женой. Он располагается на заднем дворе дома, Ковальски тоже. Мистер Туччи разыскивал своего давно потерянного сына Фрэнко, который появляется на похоронах. Фрэнко входит в одну из мафиозных групп Чикаго. Ковальски думает, что Луэнн может быть замешана в преступлении. Профессиональный киллер пытается убить Фрэнко, но Фрейзер спасает ему жизнь. Этот убийца, по кличке Нервный Нелли, думал, что убил Фрэнко несколько лет назад в Фениксе. Это был заказ мафии. Если те узнают, что Фрэнко на самом деле жив, то убьют Нелли. Фрейзер забирает Нелли в полицию. До смерти мистера Туччи кто-то из его дома нанял частного детектива для поисков Фрэнко. Детектив тоже бесследно пропал. Ковальски и Фрейзер сомневаются в том, что Фрэнко – настоящий сын мистера Туччи, замешана ли в деле Луэнн, и понять не могут, каким образом покойный мистер Туччи стал миллионером.

:: Серия № 3#17. "Странности" ::
(Odds)
Фрейзер и Ковальски арестовывают легендарную Дэнни Скарпу – профессиональную карточную шулершу. Пока агенты ФБР думают, как бы им использовать Дэнни в качестве приманки для поимки преступника, Фрейзер узнает, что ставки гораздо выше, чем он предполагал. Департамент полиции впадает в игорную лихорадку и начинает играть в покер на деньги. К сожалению, они никак не ожидают появления человека в маске, который пробивает стенку и уносит все поставленные на кон деньги. Грабитель убегает, а полицейские арестовывают Дэнни. ФБР предлагает ей сделку – сыграть с Фэрой, одной из лучших женщин в карточных играх. Если она выиграет, то обвинения снимут. Грабитель Джоуи вламывается в квартиру Дэнни, Фрейзер полагает, что тот хочет уничтожить свидетеля. Ковальски говорит, что Дэнни – опасная женщина со странным прошлым. Фрейзер решает помочь ей обойти ФБР. Когда та пытается научить его мухлевать в карты, у нее ничего не получается. Все думают, что Фрейзер блефует, а тот выигрывает каждую ставку. Во время игры все следят за Дэнни. Фрейзер думает, что Фэра убила брата Дэнни. Джоуи сидит за столом. Фэра не такая уж и опасная противница. В это время вламывается Ковальски, Дэнни убегает, а Фрейзер преследует ее.

Серия № 3#21. "Зов природы. Часть 1" ::
(Call Of The Wild. Part 1)
Расследование самоубийства выводит Фрейзера и Ковальски на след самой крупной банды торговцев оружия, которой занимается работающий под прикрытием Рэй. Они отправляются в поселок Фрейзера в Канаду. Фрейзер решает пойти на рыбалку, и ловит вместо рыбы мертвеца. Затем они с Ковальски находят второе тело. Спасаясь от находящихся неподалеку контрабандистов с гранатами, Фрейзер узнает их главаря – Холловея Малдуна, которого уже несколько лет считали мертвым. Еще его отец гонялся за Малдуном, загнал того на лед, где тот и провалился в промоину, после чего его не видели. Найденные трупы были брокерами в сделке, а также несколько человек на севере погибло от ядовитого газа. Бандиты решили переправить оружие в Чикаго. Фрейзер и Ковальски преследуют их до мотеля, в номере которого обнаруживают Рэя. Он выполняет роль главаря мафии. Малдун тем делом собирается продать оружие, но что именно и кому – никто не знает. С помощью Рэя они встречаются с Малдуном, но ФБР мешает операции, Малдун сбегает и берет Фрейзера и Тэтчер в заложники в парке. Он стреляет в Рэя, но на том бронежилет. Малдун снова сбегает, и Фрейзер с Ковальски настигают его у самолета.
Продолжение следует.

:: Серия № 3#22. "Зов природы. Часть 2" ::
(Call Of The Wild. Part 2)
Продолжение предыдущей серии. С помощью Тернбулла и Бака Фробишера напарники ловят дилера Малдуна – Сайруса Болта и его приспешников. С самолета им приходится спрыгнуть с парашютами на заснеженную равнину. Полиция к тому времени выясняет, что Болт и его сумасшедшая армада также замешаны в преступлениях на Юконе. Между преступниками и полицией начинается перестрелка на замерзшем заливе. В это время ломается лед и всплывает подлодка, а с неба на парашютах спрыгивает отряд полиции, прибывший на подмогу. Малдун в очередной раз бежит, но Фрейзер преследует его на лошади, ловит, и отдает в руки правосудия.

:: Серия № 3#23. "Мертвецы не разбрасывают рис" ::
(Dead Men Don’t Throw Rice)
Фрейзер находит доказательства незаконного сожжения тела в крематории, это пропавшая жертва криминальной разборки. Фрейзер и Рэй помогают федералам доставлять главного свидетеля на слушание дела криминального босса Ника Ван Зандта. Его враги ничего не могут доказать без наличия трупа. С помощью Двухцветного Джонса, свидетеля, дело может получить продолжение. Федералы теряют Джонса, и напарники помогают его разыскивать, и находят тело. Они также находят двух человек, знающих о намерении Ван Зандта избавиться от ненужного свидетеля в крематории. К нему необходимо прислать агента под прикрытием. Фрейзеру приходится сыграть роль покойника. Играя, он видит своего отца, с которым они гуляют по лесу близкой смерти между настоящим и вечностью. Франческа решает, что не будет больше ждать Фрейзера, и объявляет о том, что выходит замуж за какого-то неизвестного парня. В крематорий стекаются толпы народу и полиции. Франческа тоже мчится туда прямо в свадебном платье. Когда она все узнает, то передумывает выходить замуж.