Серия № 1#22. "Небо и земля" ::
(Heaven And Earth)
Бродяга держит в руке кулон на цепочке и видит странные картины, как девушки расходятся, одна из них останавливается на дороге, а потом Фрейзер тянет руку к обрыву, как осыпается песок. Проснувшись, он обнаруживает этот кулон в своей руке. Фрейзер приходит к Рэю, а тот ведет дело о пропаже людей, не спал уже двое суток и очень проголодался. Фрейзер же хочет ему что-то рассказать, и Рэй отвечает, что он может говорить всю дорогу до его стола. Фрейзер говорит, как Франческа пришла к нему, скинула плащ, оставшись в одном нижнем белье, и предложила себя. Рэй приходит в ужас. Но в это время приводят еще одного свидетеля, бомжа, желающего говорить только с детективом Векио. Франческа тем временем откровенничает с Элейн, а Рэй тащит Фрейзера на допрос в кладовку. Они выставляют Дифинбекера в коридор, и Рэй спрашивает, что на самом деле было. Фрейзер начинает рассказывать, что у него не было выбора, но Элейн замечает их там, открывает дверь и спрашивает, о чем те снова секретничают. Рэй быстро уходит, Фрейзер что-то объясняет и тоже уходит. К делу подключаются агенты ФБР Форд и Дитер, работавшие с ними по делу в китайском квартале. Полиция завела дело о похищении дочери Говарда Мэтисона, и сейчас подозревают бомжа. Но бомж видит Фрейзера и начинает орать, что это он похитил девушку, ударяет полицейского и сбегает. Фрейзер замечает, что у беглеца были чистые ногти и от него пахло чили. Тогда они с Рэем идут по всем бесплатным раздачам еды, пробуют чили, и спрашивают, не видел ли кто этого человека. На одной из кухонь им удается его найти, но бродяга начинает бросаться посудой. Напарники арестовывают его и привозят в полицию. Он говорит, что его зовут Гаретт, он нашел цепочку и пришел в полицию, чтобы помочь найти девушку. Он видел ее фото в газете, но на том фото не было кулона, и его обвиняют в похищении. Дитер и Форд говорят, что у нее не было машины. Гаретт в ответ говорит, что девушка была жива, когда находилась в багажнике. Но его самого там не было, он ясновидящий, и говорит Фрейзеру и Рэю, что его видение ничего хорошего не приносит ни людям, ни ему самому. Вельш спрашивает Франческу, где в то время был волк, пока она была у Фрейзера. Фрейзер спрашивает Гаретта, где и что он видел. Отцу девушки тем временем приходит требование о выкупе – похититель запросил миллион долларов. Агенты ФБР хотят поймать его живым, а с Гаретта приходится снять все обвинения. Фрейзер и Рэй приносят ему письмо и просят сказать что-нибудь, если он увидит. Гаретт кладет обе руки на письмо и видит лицо похитителя в разбитом зеркале, а еще слово "Бог" светящимися буквами. Похититель носит на голове бейсболку. Полиция организовывает слежку за Гареттом, но теряет его. Похититель звонит отцу и требует сбросить деньги в вентиляцию в цветочнике. Сам он находится в подземном гараже, быстро хватает деньги и убегает. Его начинают преследовать, похититель отрывается от полиции и сталкивается с машиной агентов ФБР, его загоняют на нефтеналивной завод, где он врезается в бензоколонку, и машина взрывается. Фрейзер не успевает его вытащить. Дитер и Форд полагают, что похититель мог кого-то нанять для получения выкупа. Фрейзер и Рэй находят Гаретта, который рассказывает им о том, что видел. Он вспоминает про песок, и они подъезжают к старому заводу. Напротив него на фасаде дома светится надпись "Годдард", три первые буквы которой и видел бездомный. Агенты ФБР с вертолета высматривают зеленую "Ривьеру" Рэя. Пока Фрейзер и Рэй ходят и осматривают завод, Дифинбекер находит девушку в осыпающемся карьере. Пока Фрейзер и Рэй ищут доски, чтобы спуститься, Гаретт прыгает туда и помогает ее вытащить. Песок осыпается все быстрее, Рэй привязывает цепь к ремню Фрейзера, тот спускается и вытаскивает Гаретта. К самому концу появляются Дитер и Форд. Гаретт уходит, а Мэтисон забирает свою дочь. Затем Рэй находит Франческу, приводит в комнату для допросов и начинает втолковывать, что такие, как Фрейзер, никогда не женятся, они только бросают девушек. В ответ сестра говорит, что он боится мечтать, и в конце концов останется один и умрет в одиночестве. Они не замечают, что Фрейзер стоит по другую сторону зеркала. Затем он предлагает Франческе проводить ее до дома, а та говорит, что в другой раз

(Конец первого сезона, продолжение следует...)

Серия № 2#02. "Свидетель" ::
(Witness)
Фрейзер бежит по улице, вбегает в здание канадского консульства, скачет через три ступеньки и влетает в кабинет Мег. Та отрывается от компьютера и говорит, что он все равно опоздал. Фрейзер рассказывает, что был в химчистке, там случился пожар, и от ее костюма он спас только вешалку и воротник. Мег отвечает, что соваться в горящее здание ради костюма – это глупо. Она говорит, что он уволен, Фрейзер подает прошение о переводе и советует ей купить очки, так как Мег приглядывается к буквам на компьютере. Мег отвечает, что не носит очки, а когда он уходит, вытаскивает их из кармана и надевает. Рэй тем временем выступает на судебном процессе по делу Роберта Крюгера, которого арестовал за убийство хозяина лавки. Свидетельницей выступает миссис Торрес, которая видела подозреваемого, но на суде она внезапно отказывается от своих показаний и заявляет, что ничего не видела. Судья требует Рэя предоставить личные записи, но тому еще надо их найти, потому что он никогда не складывает все в определенном порядке, а сваливает в кучу в коробки. Кроме того, судья требует предоставить отчет об освещении возле лавки. Рэй утверждает, что там был фонарь, а миссис Торрес говорит, что там было темно, и она не разглядела лицо убийцы. Рэй и Фрейзер приходят в участок и начинают перекапывать коробки. Вельш приходит и говорит, что они могут писать на салфетках и прочих клочках, и не обязаны все это хранить, так что записи можно и не обнаружить. Фрейзер тем временем вытаскивает из коробки автомобильное зеркало заднего обзора и правый женский сапог. Рэй просит его выкинуть все это. Хьюи и Гардино отправляются в переулок составлять отчет о тамошнем освещении. Гардино отращивает бороду, и Вельш приказывает сбрить ее немедленно. Фрейзер и Рэй так и не могут ничего найти, хотят попросить Элейн, но той нет на рабочем месте – она взяла выходной. Они вытаскивают ее из дома и везут в участок, несмотря на ее протесты и заявление о том, что она взяла выходной первый раз за две недели. Рэй говорит, что она должна им помочь найти окружные протоколы по делу Роберта Крюгера. Хьюи и Гардино не находят в переулке никакого фонаря. Рэй приходит к судье и говорит, что он не нашел отчеты, и вообще полиция не обязана хранить такие бумажки, устраивает скандал, и его арестовывают за неуважение к суду. Фрейзер встречается с миссис Торрес в прачечной и спрашивает, почему она солгала на суде. Та отвечает, что у нее нет времени на суд, он напоминает ей о лжесвидетельстве, а потом указывает на кулон Святого Себастьяна, покровителя заключенных и говорит, что ее муж наверняка в тюрьме, так как заключенным не разрешают носить украшения, и она носит его за него. Фрейзер приезжает на машине Рэя в переулок и лезет на стенку, где находит перерезанные провода от когда-то бывшего там фонаря. В этот момент к нему подходит патрульный, называет человеком-пауком и просит спуститься, а потом выписывает штраф. Рэй в тюрьме моет полы, ему кто-то подвешивает фингал, Фрейзер навещает его, и напарник саркастически говорит, что пол подпрыгнул и попал ему по голове. Фрейзер говорит, что говорил с миссис Торрес, ее муж сидит в тюрьме, а в переулке кто-то нарочно срезал фонарь. Он предлагает предоставить Торресу защиту, но Рэй не знает, как это можно сделать, находясь в тюрьме. Тогда Фрейзер придумывает план и вместе с Хьюи и Гардино идет в магазин. Он хочет, чтобы его арестовали за ограбление, но совесть не позволяет украсть пачку молока. Тогда детективы кладут ему ее в карман, зачитывают права и арестовывают. Фрейзер попадает в ту же самую тюрьму, только в другую камеру, где приветливо здоровается с сокамерниками. Один бугай укладывается на нижнюю полку, и тогда Фрейзер занимает верхнюю. За завтраком тому же бугаю не хватает еды, и он отдает ему свой завтрак. Все остальные тут же начинают ржать. Фрейзер становится тюремным библиотекарем, развозит книги, находит Рэя и говорит, что нашел Эдгара Торреса, это заключенный под номером 3205. Рэй предлагает поговорить с Крюгером, но Фрейзер отвечает, что тот убьет Торреса. Он уже пригрозил ему, а тот передал жене. Затем Фрейзер находит Торреса во дворе во время прогулки и предлагает ему защиту. Крюгер следит за ними, а потом отлавливает Торреса и угрожает ему ножом. Вечером заключенным показывают кино, и во время просмотра Крюгер режет руку ножом, чтобы его увели в лазарет. В лазарете он не находит Торреса и возвращается, и Фрейзер с Рэем убегают по коридору. В кинозале начинается заваруха, полиция пытается их усмирить, но Крюгер и его приспешники загоняют Рэя, Фрейзера и Торреса в туалет, откуда они не могут сбежать, но им на помощь приходит бугай, хватает Крюгера за горло и поднимает под потолок. Элейн за это время отыскивает блокнот и передает его в суд, миссис Торрес дает показания, и Рэя с Фрейзером выпускают из тюрьмы. Фрейзер снова приходит в консульство, и говорит Мег, что не собирается переводиться.

Серия № 2#04. "Север" ::
(North)
Фрейзер и Рэй собираются лететь на самолете на север, чтобы восстановить хижину Роберта. Они грузят вещи в самолет, а на место пилота садится сбежавший преступник, которого они поначалу принимают за пилота. Когда самолет внезапно изменяет курс, они понимают, что за штурвалом сидит не настоящий пилот. Преступник угрожает им, надевает парашют и спрыгивает вниз. Фрейзер и Рэй пытаются посадить неуправляемый самолет, но тот резко теряет высоту и падает прямиком в лес, разбивается, но Фрейзер, Рэй и Дифинбекер остаются в живых. Преступник приземляется неподалеку. От удара головой Фрейзер временно теряет зрение, они выбираются из самолета, и Рэй говорит, что нужно выбираться. Фрейзер советует отыскать реку, тогда они смогут по течению воды спуститься и найти людей. Напарники собирают вещи и идут искать реку. Фрейзер говорит, что они идут правильной дорогой, но едва не падает в обрыв, так как ничего не видит. Рэй успевает его поймать за шиворот. Потом он ударяется лбом о бревно по той же самой причине. Через несколько часов они снова выходят к обломкам, и Рэй говорит, что они нашли еще один разбившийся самолет. Фрейзер отвечает, что это их самолет и они ходят кругами. В этот момент преступник, пришедший сюда за остатками еды, открывает стрельбу, а потом снова скрывается в лесу. Рэй обыскивает самолет и говорит, что преступник оставил тут аптечку и орешки. Фрейзер говорит, что преступник приходил сюда за едой, и они должны поймать его. Природа им в этом поможет. Они увидят свет фонарика, да и Дифинбекер поднимет шум. Рэй бурчит, что они сами умрут от голода, а Фрейзер находит под камнем червей. Рэй говорит, что в жизни не будет есть эту дрянь. Фрейзер начинает рассуждать, что это от удара головой образовалась гематома, которая давит на зрительный нерв, и он временно ничего не видит. Он называет Рэя Стивом, и когда тот его поправляет, Фрейзер говорит, что такого не может быть. Рэй идет за дровами, а к Фрейзеру является призрак отца и говорит, что он бы мог посадить самолет. Фрейзер говорит в ответ, что советовать он мог и раньше, когда они падали. Преступник может оставить за собой гору трупов, поэтому они должны его поймать. Когда Рэй возвращается, Фрейзер рассказывает, как отец учил его разводить огонь и добывать его трением. Рэй говорит, что его отец ничему не учил, и он его почти не видел, так как тот предпочитал проводить время у бассейна со своими приятелями. Когда он снова идет за дровами, то видит своего отца, который советует выбираться одному, пока его еще не убил этот преступник. Рэй возвращается, Фрейзер с одной спички разводит костер, а Дифинбекер воет на луну. Утром они слышат звук самолета, Рэй запускает сигнальную ракету, но та не может пробиться сквозь ветви деревьев. Фрейзер говорит, что самолет не вернется, так как они летают секторами. Рэй собирает вещи, а Фрейзер сообщает, что у него отнялись ноги. Тогда Рэй взваливает его на плечо и тащит по лесу. Они идут и горланят песни. Преступник идет неподалеку, он находит брошенную пробку от бутылки с водой и понимает, что они недалеко. На привале Фрейзер мастерит болу – индейское оружие – и объясняет Рэю, как ей орудовать, и что болой можно убить лося. Рэй раскручивает болу, отпускает, та летит куда-то вверх и попадает в воронье гнездо. Они идут дальше, Рэй слышит шум реки, и они по обрыву спускаются к воде. Рэй спускает на воду спасательную лодку, но ее уносит течением. Призраки отцов наблюдают за ними. Фрейзер просит Рэя вправить восьмой позвонок, Рэй на свой страх и риск берется за это дело, и напарник снова чувствует ноги. Но зрение пока к нему еще не вернулось. Рэй рубит несколько деревьев, и они мастерят плот. Преступник выходит к реке, видит их и начинает стрелять. Фрейзер и Рэй прячутся, Фрейзер говорит, что Рэй должен поразить бандита болой, на что тот отвечает, что не слышал большей глупости, чем кидать камнями в вооруженного парня. Он кидает болу, промахивается и попадает в скалу, и камнепад заваливает преступника камнями. Фрейзер ударяется головой о плот, к нему постепенно возвращается зрение, и они с Рэем спускаются на плоте по реке. Когда они плывут, Фрейзер как бы между прочим напоминает, что впереди водопад.

Серия № 2#06. "Маска" ::
(Mask)
Рэй и Фрейзер закрывают на сигнализацию музей, в который привезли на показ две индейские маски. Фрейзер рассказывает, что раньше они принадлежали синьшанскому племени, потом были украдены и долгое время считались утерянными, пока не объявились наконец в музее. Куратор музея Робинсон говорит, что выставка будет в субботу. Когда все уходят, через вентиляционное окно в музей проникают двое грабителей. Один на веревке спускается в зал, режет стеклорезом куб и вытаскивает маски, которые затем передает своему напарнику. Когда мимо проходит охранник, висящий на веревке вор роняет стекло, то падает на пол и разбивается. Охранник поднимает тревогу, напарник же скрывается вместе с масками, бросив подельника болтаться на веревке. Фрейзер преследует второго вора на крыше, но тот скрывается, Фрейзер едва не падает с крыши, а когда мимо него пролетает черная ворона, все же падает в помойку. Рэй снимает маску с лица пойманного похитителя, и под ней обнаруживается подросток-индеец. Рэй спрашивает Фрейзера, как тот свалился с крыши, тот отвечает, что упал, но не упоминает, что узнал второго вора – это Эрик, индейский вождь одного из племен. Мег, Робинсон и представитель канадского правительства требуют, чтобы маски были найдены до субботы, когда состоится выставка. Пойманным грабителем Дэвидом занимается комитет по защите детей, так как он еще несовершеннолетний, и его отпускают. Рэй говорит, что он все равно сбежит. Так и получается – Дэвид сбегает, врезав своему охраннику, Фрейзер бежит следом за ним в метро и останавливается у вагона. Дэвид делает вид, что садится в поезд, Фрейзер тоже входит, но Дэвид хитрит и выпрыгивает на платформу. Тогда Фрейзер расцепляет двери и вываливается на перрон, а Дэвид тем временем уезжает на другом поезде. Вернувшись домой, Фрейзер обнаруживает в квартире Эрика. Тот рассказывает, что маски были похищены из племени, и когда Дэвид и его друг Джошуа Спрингер узнали об этом, то решили вернуть их назад. Ночевать Эрик вылезает за окно на балкон от пожарной лестницы. Утром Фрейзера будят какие-то дети, ударив его мячом по лбу. Проснувшись, он видит у себя дома все индейское племя, которое приехало следом за Эриком. С улицы Рэй замечает, что у него из квартиры идет дым, но Фрейзер говорит в ответ, что это его друзья готовят. Фрейзер и Эрик находят отпечаток ноги, который оставил Дэвид, а также машину, которую он взял по фальшивым документам. Парень в прокате говорит, что записал оба адреса. Они находят полностью разобранную машину и гамбургер. Еда достается Дифинбекеру, и вскоре они находят квартиру, в которой ночевал Дэвид, но теперь там его нет. Рэй находит там маски, которые они возвращают в музей, но Фрейзер говорит, что это было слишком легко, чтобы быть правдой. Эрик говорит, что тут был и Джошуа Спрингер. Рэй и Фрейзер решают привлечь эксперта, который проверит маски. Индейцы тем временем устраивают в гостиной Фрейзера сауну, в которую приходят все соседи по очереди. Рэй протестует, он не хочет сидеть в сауне при ста градусах неизвестно с кем, но когда одна из девушек хочет составить ему компанию, он живо ищет место, куда бы побросать одежду. Фрейзер рассказывает ему, что видел ворона и танцующего шамана. Затем они едут в мастерскую и находят там труп мастера, а также женщину из канадского правительства. Та говорит, что не убивала его, но полиция ей не верит и арестовывает. В участке Элейн говорит, что время смерти от полудня до часу, а значит, они поймали не ту. Они возвращаются в музей, где Робинсон и его сообщница кладут маски в чемоданы. Эрик говорит Фрейзеру, что никакого Джошуа Спрингера на самом деле не было. Рэй и Фрейзер ловят грабительницу и отбирают у нее оба чемодана, в одном из них оказываются маски, второй же пуст. Они возвращают их обратно в музей, и Фрейзер снова видит ворону. Когда он возвращается в консульство, Мег спрашивает его, что он написал в своем отчете по делу. Фрейзер отвечает, что изложил там факты и ничего больше. Мег говорит, чтобы он не упоминал о том, что она один раз встретилась с Робинсоном за ужином. Индейцы тем временем возвращаются обратно в Канаду и танцуют у костра, а на камне стоит пара тех самых масок, только настоящих. Их забрал Эрик, а в музей попала подделка, которую после смерти мастера никто не сможет отличить.

Серия № 2#08. "Один хороший человек, или спасибо, мистер Кэпра" ::
(One Good Man Or Thank You Kindly, Mr. Capra)
Фрейзер и все его соседи отчищают дом к приезду домовладельца. Фрейзер проводит белой перчаткой по полкам и говорит, что они отлично поработали, но Рэй говорит ему на ухо, что в доме все равно несусветная грязь. Нынешний домовладелец говорит, что прежний продал дом Джону Тейлору. Приехавший Тейлор входит в дом, едет на лифте, а потом вручает всем жильцам уведомления о повышении арендной платы на тысячу долларов в месяц с жильца. Народ начинает недовольно возмущаться, а Фрейзер говорит, что им следует бороться за свои права. Но так как вокруг одни трущобы и старые дома, Тейлор собирается здесь все снести и построить другие дома, которые будут приносить ему прибыль. Рэй приходит в гараж, где один его знакомый помогает восстановить корпус его зеленой "Ривьеры" после недавнего взрыва. Тот говорит, что корпус окончательно разваливается и лучше его не трогать, но Рэй одержим идеей заново отреставрировать машину. В гараж входит Эндж, его бывшая жена, и Рэй уходит. Фрейзер говорит Рэю, что городской совет должен защищать своих граждан, и предлагает туда отправиться. Они приходят и начинают ходить по кабинетам и по чиновникам, собирая бумажки, печати и прочую волокиту, а когда обходят все кабинеты, то выясняется, что народ живет в доме просто так, без прописки. А так как это все незаконно, добиться они в принципе ничего не смогут. Тейлор тем временем собирается начать выселять жильцов, и тогда Фрейзер идет в редакцию к Маккензи Кинг и просит ее помочь. Та в это время корпит над статьей о пончиках, видит Фрейзера и идет с ним, несмотря на протесты редактора, которому она должна сдать статью. Фрейзер приводит ее на пикет, где столпились несколько жителей из дома, а остальные пока собирают вещи. Туда приезжает Тейлор, Фрейзер его спрашивает, почему он намерен снести дом, и тот отвечает, что это старье не дает прибыли, а он построит здесь дома с кондоминиумом, и там будут жить те, у кого есть деньги на такой дом. Тейлор затем встречается с главным по дому и говорит, что выселять нужно другими методами. Вечером тот отключает газ, воду и свет, и все жильцы остаются без удобств. Фрейзер тогда ложится спать, но уснуть ему не удается, так как в дом вламываются какие-то парни и начинают насильно выкидывать мебель. Начинается драка, приезжает полиция, бузотеров арестовывают, но их здесь никто не знает, и Тейлор тоже сделает вид, что видит этих парней первый раз в жизни. Фрейзер спрашивает Рэя, кто такая Эндж, и тот отвечает, что она – его бывшая жена. Фрейзер хочет попытаться выкупить дом, но Рэй не советует этого делать, так как у него все равно не хватит денег, или он разорится на адвокатах. Тогда Фрейзер встречается со старым домовладельцем, который поясняет, что земля не стоит тех домов, которые на ней стоят, и он сам бы снес их, но предпочел продать все Тейлору и получить большую сумму денег. Маккензи Кинг тем временем пытается доказать редактору, что у нее готова сенсация, но тот ей не верит, так как она уже не в первый раз проваливала задания. Тогда та пытается позвонит конкурентам с телеканалов, но и те не хотят с ней связываться. Тогда Фрейзер приходит на заседание, где каждому отводится по минуте для выступления, и начинает рассказывать про проблемы их дома, но начинает издалека, разводя волынку с рассказов о своем детстве. Слушатели начинают возмущаться, один говорит второму, что Фрейзер заболтает их до смерти, а у него утром гольф. Остальные начинают играть и разгадывать кроссворды, а Рэй выходит на улицу и агитирует всех прохожих пойти и послушать трепотню Фрейзера, а так как добровольцев не находится, он приглашает всех за сто баксов. Народ вваливается в здание и рассаживается по стульям. Тейлор говорит, что ни одного нет в списке жильцов, но потом оказывается, что и списка жильцов тоже нет, зато существует контракт, по которому арендную плату нельзя поднимать десять лет – и у них в запасе еще четыре года. Тейлору приходится признать этот факт и смириться, а жители возвращаются в свой дом. Рэй идет к машине и пересчитывает оставшиеся деньги, а потом вспоминает, как он купил "Ривьеру" и потратил на нее все деньги, за что получил нагоняй от жены, когда сказал, что эта машина и ее мечта тоже. Эндж тогда спросила, когда она сядет за руль, а он ответил, что не так быстро, но когда-нибудь сядет. Затем к нему подходит Эл и говорит, что постарается подлатать корпус.

Серия № 2#10. "Звездный парень" ::
(Starman)
Ян МакДональд делает предложение девушке Одри и дарит ей кольцо, которое досталось в наследство от матери. В этот момент в номер вламываются какие-то люди и утаскивают Одри. Ян приезжает в Чикаго и идет прямиком в участок к Рэю и Фрейзеру. Увидев его, Рэй начинает психовать и орет, что никогда не будет помогать этому лжецу, угнавшему его машину, которую в конечном случае пришлось взорвать. Фрейзер уговаривает напарника хотя бы послушать Яна, и Рэй отвечает, что у него есть время до конца обеденного перерыва. Ян рассказывает, что его девушку Одри похитили из номера мотеля инопланетяне. В следующую секунду Рэй кидается на него и начинает душить. Фрейзер замечает ссадину у него на лбу и говорит, что в словах Яна есть какая-то правда. Рэй отвечает, что этот парень не способен говорить правду. Тогда Ян берет детектор лжи и хочет пройти тест, но посередине допроса снова начинает врать, да так, что детектор рисует кривые по всему бумажному полю. Рэй тогда предлагает позвонить в ФБР агенту Форду, чтобы тот занимался Яном и его похищенной подружкой. Ян говорит, что он подарил ей кольцо, которое ему подарила мать, а знал он Одри сорок две минуты. Это заявление окончательно добивает Рэя. Фрейзер же смотрит на отметину на плече Яна, заговаривает ему зубы и вытаскивает оттуда обломок иголки. Он уговаривает Рэя поехать с ними, Рэй нехотя соглашается, и они едут к мотелю на туристическом фургончике с ракетой. Ян катает на машине стариков из дома престарелых и рассказывает им басни про пришельцев. По дороге он придумывает, что ракету ему отдали в НАСА, когда у них были проблемы с шаттлами, про поле, на котором пришельцы доили стадо коров. Они приезжают к мотелю, на крыше которого местный житель красит буквы возле летающей тарелки. Ян оставляет группу осматриваться, а сам ведет Рэя и Фрейзера в мотель, где и произошло похищение. Но внутри все чисто и нет никаких следов. Рэй говорит, что ему все это надоело. Они выходят на улицу, и человек с крыши интересуется, не из ЦРУ ли они, а потом говорит, что тарелка на крыше – копия той, что хранится у него в подвале. Компания идет в бар, Ян спрашивает официантку, не помнит ли она Одри МакКенну, которая работает на военной базе. Он снова начинает рассказывать про кольцо, а Фрейзер спрашивает, как ехать на базу. Им отвечают, что база в пяти милях отсюда, и они едут к базе. Перед въездом Ян пытается заговорить зубы военным, те требуют остановиться, но он сносит шлагбаум и едет дальше. Военные останавливают машину и приказывают всем выходить, арестовывают Фрейзера, Рэя и Яна, доставляют их на базу и начинают допрашивать. Ян спрашивает про Одри, но полковник отвечает, что никакой Одри МакКенны у них нет. Им приказывают убираться, и на выходе Фрейзер говорит Рэю, что заметил дело на столе полковника. На папке стояло имя Одри МакКенны. На выходе Ян видит девушку в красной куртке и думает, что это Одри, сбегает и бежит за машиной. Их снова арестовывают, и полковник угрожает наказанием, если они еще раз сунутся на базу. Девушка в куртке оказывается вовсе не Одри. Старики тем временем жгут костер за сетчатым забором и смотрят на звезды, ожидая визита пришельцев. Фрейзер говорит Яну, что ему следует оставить свои поиски, но тот садится в машину и снова едет на базу. Возле складов он видит Одри в дверях и бежит за ней, но она скрывается. Их снова арестовывают, а потом полковник говорит, что отпустит их только благодаря ходатайству правительства США и Канады, которое сослалось на их весьма посредственные умственные способности. Затем появляется Одри и говорит, что ей нужно больше времени, чем сорок две минуты, и она вечером еще раз придет в бар, только говорить о своей работе не будет, так как та секретная. Военные отпускают их, Фрейзер вспоминает, что автобус конфисковали, а Ян все же собирается вернуть его назад. Старички тем временем видят какой-то свет в небе и думают, что это прилетала летающая тарелка.

Серия № 2#12. "Кому-то нравится этот красный" ::
(Some Like It Red)
Девушка Селин идет вечером по улице, сворачивает в переулок, где встречается с парнем и отдает ему подсвечник. Тот требует отдать ему все, но Селин отказывается. Он опрокидывает ее на землю, но Селин вытаскивает пистолет, угрожает им и убегает. Тем делом Мег посылает Фрейзера за бутылкой виски редкой марки. Рэй ведет напарника в бар, где работает его знакомый Кевин Мерфи, большой знаток выпивки. Он находит нужную бутылку, но требует за нее пятьсот баксов. Рэй говорит, что Кевин – это знаток виски, и у него есть прозвище – Король Виски В Городе Ветров, но когда Фрейзер спрашивает первого попавшегося посетителя про имя бармена, тот называет его просто Мерфи. В это время в бар входит женщина и спрашивает бармена о девушке на фотографии – не видел ли он ее. Кевин отвечает, что не видел, Рэй оборачивается и узнает Энн – свою бывшую школьную подружку. Она говорит, что ищет свою ученицу Селин, которая в очередной раз сбежала из женской католической школы, в которой Энн работает директором. Она говорит, что стала монахиней, а Рэй смеется и отвечает, что служит в полиции. В баре тем делом кто-то из посетителей буянит, начинается драка с вышибалой, и бутылку виски разбивают. Кевин говорит, что деньги не возвращаются. Энн рассказывает Рэю, что Селин любит убегать, ее несколько раз находили и возвращали, но родителям она не звонит, потому что это еще хуже – у девушки уже шестой отчим за полгода. Рэй садится в машину и говорит Фрейзеру, что в комнате Селин был найден пистолет. Фрейзер берет его, рассматривает и говорит, что оружие принадлежало Эллиоту Нессу, человеку, ухлопавшему Аль Капоне. Рэй спрашивает, как Фрейзер узнал, и тот показывает ему гравировку. Затем они расходятся в разные стороны, и вскоре Фрейзер приходит в участок в женском одеянии. Вельш таращит глаза, Элейн показывает, как пройти к столу Рэя, а сам Рэй говорит, что он не знает свою гостью. Фрейзер отвечает, что это он, и Рэй таращит на него глаза. Когда они приходят в школу, Энн замечает, что у Фрейзера ярлычок на парике. Она представляет его классу и говорит, что мисс Фрейзер будет замещать их учительницу. Одна из девушек стреляет в него бумажкой, Фрейзер замечает и начинает ей рассказывать про аэродинамику. Затем он подходит к подруге Селин – Мелиссе, но та ничего не хочет ему говорить про Селин. Одноклассницы ее дразнят и называют уткой. Когда они говорят после уроков, Фрейзер находит дневник Селин, и Мелисса после некоторых колебаний отдает ему дневник, но просит не рассказывать ей. Фрейзер сообщает Рэю, что обыскал там все, но пока еще ничего не нашел. Рэй рассказывает, что он встречался с Энн в восьмом классе, они пошли на вечеринку, куда заявился ее отец, выбил дверь и запретил им встречаться. Он теперь думает, что она из-за него подалась в монахини. Затем Фрейзер сообщает Мег, что разбил бутылку, она выговаривает ему насчет того, что он не может выполнить простое поручение, а потом унюхивает запах духов. Элейн отдает Рэю адрес уборщика Тода, которого уже арестовывали за угон. Сейчас его видели вместе с Селин. В это время Тод и Селин приходят в антикварный магазин и сдают очередную вещицу, стребовав за нее двести баксов. Когда они уходят, приемщик звонит кому-то, и их преследует синий фургон. Заметив слежку, Тод и Селин убегают в переулок, Тод выбегает на дорогу и попадает под машину. Селин скрывается, а Рэй вызывает 911. Фрейзер и Рэй приходят в антикварную лавку и показывают фото Селин. Оценщик узнает ее и интересуется, не родители ли они случайно, а Рэй показывает еще одну безделушку. Тем временем Селин появляется в школе и говорит Мелиссе, что она нашла склад антиквариата в подвале, им теперь нужно все это забрать, продать и убежать отсюда. Мелисса не хочет убегать, но Селин говорит, что они давно это планировали, и не стоит трусить. Рэй приходит к дяде Лоренцо и показывает ему пистолет. Тот говорит, что все это принадлежало Аль Капоне, а потом досталось его зятю Вито, который спрятал ценности в подвале старого здания, и шестьдесят лет никто ничего об этом хранилище не знал. Скорее всего Тод во время ремонта наткнулся на него. Тем временем в школе устраивают танцы, а Селин говорит Мелиссе, что они в восемь вечера пойдут за драгоценностями. В школу приходят мальчики из мужского колледжа, и их учитель приглашает Фрейзера потанцевать, а Рэй прогоняет его через пару минут. Мелисса идет в подвал, куда уже раньше спустилась Селин. Оценщик и его приспешники ловят ее и открывают хранилище. Следом за Мелиссой идут две девушки из класса, и все трое попадаются. Фрейзер и Рэй идут за ними, начинается драка, и они по очереди вырубают всех. Одна из девушек кидает в оценщика бутылку виски той самой марки. Фрейзер ловит вторую, и с его головы слетает парик. Когда всех арестовывают, Фрейзер признается Мелиссе, что ему пришлось притвориться женщиной, а та в ответ говорит, что рыжий цвет ему не идет.

Серия № 2#14. "Вся королевская конница" ::
(All The Queen's Horses)
Фрейзер и Мег сопровождают в турне отряд конных полицейских, которые собираются дать концерт в Чикаго. С ними едет режиссер, который все это будет снимать, и Бак Фробишер. Фрейзер видит своего отца, который говорит ему, что не может пропустить такое событие, а еще он увидел тут своего коня. Они садятся в поезд, и Фрейзер звонит Рэю, чтобы сообщить, что они едут. Рэй отвечает, что не стоит звонить каждые пять минут, и кладет трубку. Мег говорит Фрейзеру сделать что-нибудь, так как все пассажиры сидят словно манекены, и тот берет гитару и начинает под нее петь. Тем временем режиссер куда-то отправляет своего помощника, и это вызывает у Фрейзера подозрения, которыми он делится с Мег. Режиссер и помощники запускают в вентиляцию сонный порошок, от которого медленно засыпают все, кроме Фробишера. Он оглядывается по сторонам и идет в туалет, и внезапно слышит из унитаза голос Фрейзера. Тот как раз проползает под туалетом и говорит немного повременить. Фробишер отвечает, что все канадцы уснули, и Фрейзер говорит, что подозревал режиссера с самого начала, и теперь собирается выяснить, в чем там дело. Он выбирается в вагон и видит, что террористы поймали Мег. Фробишер тем временем видит отца Фрейзера, и тот ему говорит, что умер, но все равно возвращается. Он напоминает ему историю на подвесном мосту, когда у них было одно ружье на двоих, а женщину по имени Кэролайн захватил в заложники какой-то псих. В тот момент Бак промахнулся, а Роберт попал в психа и убил его. Они назвали этот выстрел "великий второй Дуглас между пихтой и елкой". Роберт с трудом вспоминает эту фразу, мотивируя тем, что он умер и потерял часть памяти. Фрейзер звонит Рэю по приказу террористов, а Рэй играет в покер и записывает его сообщение на диктофон. Фрейзер диктует, что выкуп за захваченный поезд должен принести Рэй, на станцию под номером 33 в четыре часа дня. Фробишер выходит из туалета, пробирается в кабину и выкидывает одного преступника в окно. Проблема в том, что ни он, ни Роберт уж тем более, не могут управлять поездом. Рэй сообщает о звонке Фрейзера Вельшу, а тот звонит в ФБР, откуда приезжают уже два знакомых им агента. Они советуют не связываться с террористами, а передать им деньги на станции. Террористы заковывают Мег и Фрейзера в наручники в стойле, а потом уходят. Фрейзер зубами вытаскивает шпильку из прически Мег, они ее распрямляют и таким образом освобождаются от наручников. Рэй же берет сумку с деньгами и Дифинбекера, приезжает на станцию и спрашивает, как тут работает почта. Сидящий там дедок начинает ему жаловаться. Фробишер наконец-то находит рычаг тормоза, но тут же замечает и проводки от бомбы. Они с Робертом понимают, что террористы заминировали поезд, и если он сбросит скорость, то взорвется. Фрейзер вылезает на крышу состава и дерется там с террористом, следом вылезает Мег и бьет врага по коленям, отчего и враг, и Фрейзер падают с поезда. Она сообщают Баку, что Фрейзер свалился и думает, что он погиб, но Роберт шепчет Баку, что это не так. Фрейзер же догоняет состав на дрезине, цепляется за него веревочной петлей и снова оказывается в вагоне. Они с Мег снова выбираются на крышу, где она спрашивает, почему они такие разные, и они целуются. Фробишер выглядывает из люка и говорит, что на дороге перевели стрелки. В этот момент поезд исчезает с экрана, но потом снова появляется, так как террористы переставили маячок и пустили по той ветке машину. По пути они зацепляют сумку с деньгами, возле которой стоят Рэй и Дифинбекер. Агенты ФБР сообщают, что та ветка ведет на атомную станцию, откуда им навстречу движется состав с ураном. Элейн устанавливает, что режиссера-террориста зовут Болт Рэндалл, он бывший военный взрывотехник. Он хочет, чтобы бомба прославила этот поезд. Фробишер и Роберт берут ружье и выбираются на улицу, чтобы перевести стрелки. Они снова начинают спорить про тот выстрел, потом Фробишер стреляет и попадает во флюгер, стрелка переводится, и поезд со взрывчаткой уходит на другую ветку, а тот, который везет уран, проезжает дальше. Затем они обезвреживают бомбу, переключив ее на вентилятор. Рэндалл же похищает Мег и скрывается вместе с ней на машине, но в поле он попадается всем конным полицейским, которые проснулись и выбрались на улицу. Они окружают его, протыкают копьями его машину, и арестовывают.

Серия № 2#17. "Красный, белый или голубой" ::
(Red, White Or Blue)
Арестованный за захват поезда Болт спит в тюрьме. Его навещает брат, которому Болт рассказывает, что его дело ведет отвратительный судья, а он будет защищать себя сам. Брат советует ему тянуть время, так как Болт уже провалил его план, а второго раза Фрэнсис не допустит. Болт сожалеет о своих собаках, а Фрэнсис рассказывает, что добыл несколько ящиков со взрывчаткой. Еще он говорит, что видел лик Сатаны, а потом показывает Болту фотографии Фрейзера и Рэя. Фрейзер и Мег находятся в канадском консульстве, и журналистка расспрашивает Фрейзера о том, что он чувствовал, когда обезвреживал бомбу и террористов на поезде. Тот не знает, что ей ответить, потом начинает рассказывать все, как было, Мег останавливает его и говорит, что хочет сказать ему пару слов. Она требует, чтобы он ничего не говорил об их поцелуе на крыше, тот отвечает, что старался все забыть, но у него ничего не получилось. В консульство приходит Рэй, репортеры окружают его, он думает, что те хотят взять у него интервью, но они спрашивают его о Фрейзере, что очень раздражает Рэя. Когда беседа заканчивается, Фрейзер подходит к машине Рэя, а тот не хочет с ним разговаривать, требует выйти вон из машины, а потом показывает журнал с фоткой Фрейзера и выбрасывает издание из окна. Каждый возвращается домой и начинает бурчать. Рэй сидит на диване и ворчит, что вся пресса интересуется только Фрейзером, а на него не обращают внимания. Фрейзер же беседует с Дифинбекером и говорит ему, что совсем не хотел оказываться в гуще событий, но так уж получилось. Тем временем приспешники Фрэнсиса и Болта появляются перед их дверями, вырубают и похищают напарников, привозят их обоих в какое-то место и связывают. Болт говорит, что он давно следил за Фрейзером и знает, как и где тот нашел своего волка. Фрейзер преследовал браконьера и провалился в яму, в которую чуть раньше провалился волк. Фрейзер выбросил его из ямы, но волк вернулся и несколько раз сбросил в яму ветки и доски. Фрейзер спрашивает, откуда Болт взял все эти подробности, и тот отвечает, что он неспроста оказался в том поезде. Тем временем начинается судебное слушание, Болт приходит и сидит в зале суда, а когда вызывают Фрейзера, адвокат говорит, что он не пришел. Судья не знает, кого вызывать, но в этот момент появляются Фрейзер и Рэй в какой-то накидке. Фрейзер не хочет выступать, Фрэнсис снимает с них накидку и показывает бомбы с датчиками, которые сработают, если суммарный пульс напарников превысит 200 ударов в минуту. Фрэнсис и Болт захватывают суд, а к зданию собираются агенты ФБР во главе с Фордом. Болт требует вертолет через сорок пять минут, а потом они ссорятся с Фрэнсисом, который говорит, что этот его план обязательно воплотится в жизнь. Болт подходит к камере и начинает нести всякую чушь, которая выходит в эфир. Форд говорит, чтобы агенты убрали трансляцию, пока тот не наговорил лишку. Фрейзер говорит Рэю, что надо обезвредить бомбу, тот в ответ ругается, но Фрейзер кое-как его успокаивает, а потом они выдирают синий проводок и снимают с себя взрывчатку. Когда они бегут по этажам, то видят всех присяжных с весами и взрывчаткой, которых Болт и Фрэнсис расставили на этажах, чтобы взорвать здание. Фрэнсис и его кузены сверлят сейф в здании суда. Фрейзер выбирается на крышу, видит Мег и начинает подавать ей сигналы руками. Форд спрашивает, что он передает, а она случайно попадает ему локтем в нос. Болт тем временем выкатывает на улицу судью, обмотанного пластидом, а его кузены вскрывают сейф и вытаскивают все деньги. Мег передает Фрейзеру, что судья вел дело Гамбелло, и эти деньги проходили как улики по делу. Тернбулл забирает из дома Дифинбекера, тот тянет его к зданию суда и убегает вовнутрь. Фрейзеру приходит мысль поменять местами сумки, Дифинбекер уносит деньги, а Болт и Фрэнсис вытаскивают из шахты лифта сумку с проводами и падают вниз. Их тут же арестовывают и увозят, агенты ФБР освобождают всех заминированных, а Фрейзер и Мег снова говорят на языке жестов. Рэй спрашивает, что он говорит, а Фрейзер отвечает, что ничего.