56    «Узы, что связывают»

Бонни считает, что её повторяющиеся сны о гробах Клауса помогут ей узнать, как можно его убить. Сны также приводят Бонни к воссоединение с матерью, Эбби, которую Бонни не видела уже 15 лет. На ферме в деревне Эбби, Бонни и Елена встречают Джейми, молодого человека, которого Эбби приютила много лет назад. Внезапное появление Бонни застаёт Эбби врасплох, но она делает всё возможное, чтобы объяснить то, что произошло в прошлом. Тайлер обращается к отцу Кэролайн, чтобы тот помог ему снова обрести свободу. Дэймон заинтригован другом Аларика, доктором Фелл. Клаус продолжает свои горькие переговоры со Стефаном по поводу контроля над гробами с членами его семьи.

57    «Воскрешая мертвецов»

Шериф Форбс доносит некоторые тревожные новости до Аларика и Елены об оружии, используемом в недавнем убийстве. В набирающих обороты поисках братьев Сальваторе способа убить Клауса Стэфан обращается к Бонни и Эбби, в то время как Дэймон обращается к старому знакомому за помощью в исполнении тщательно продуманного плана. Имея собственный план, Клаус устраивает странный обед, где он показывает другую историю сильного прошлого своей семьи, пока неожиданный гость не завершает вечеринку. Тем временем Кэролайн становится убитой горем, когда ей не удается остановить разворачивающуюся трагедию.

58    «Опасные Cвязи»

Метт, Елена и Кэролайн получают приглашения на бал, который устраивают Майклсоны — семья Древних. Елену приглашает Эстер, Мета — Ребекка, а Керолайн — Клаус. Дэймон и Стефан приходят на бал без приглашения. На балу все танцуют старый вальс. Клаус ухаживает за Керолайн, и она узнает, что у него есть свое хобби. Деймон слишком заботится о Елене, и Стефан, по просьбе Елены, отключает его на время. Елена встречается с Эстер. Она рассказывает Елене о своем плане: связать своих детей узами, которые помогут убить первородных. Гости выпивают шампанское с кровью Елены, и Эстер в тайне заканчивает ритуал. Теперь Древние связаны заклинанием.
В конце серии Елена сгоряча говорит, что любовь Деймона является проблемой, и он нападает на Древнего вампира - Кола, когда тот пытается сломать руку Мэтту. Ребекке нравится Метт, которого в начале серии она хотела убить. Стефан провожает Елену до дома. Она спрашивает его о его человеческих чувствах, на что Стефан говорит, что не хочет ничего чувствовать. Деймон в расстроенном настроении идет в бар, и встречает там Ребекку. Он говорит, что понимает ее. В конце серии можно увидеть Ребекку и Дэймона в его комнате, охваченных злобой и страстью.

62    «Убийство одного»

Дэймон и Стэфан сосредотачивают свое внимание на новом проекте, который приблизит уничтожение Клауса. Не колеблясь, они подключают к этому Елену, Кэролайн и Мэтта. После того, как Клаус угрожает близкому Бонни человеку, той ничего не остается, как согласиться работать над нужным ему заклинанием. Тем временем Клаус с Ребеккой находят идеальный мотиватор, который помогает им убедить Финна сотрудничать с ними. Однако Ребекку больше волнует её брутальный план мести Дэймону. Эмоциональное потрясение, которое переживает Стэфан, приводит его к опасной конфронтации с Клаусом, а позднее и к душераздирающему моменту с Еленой.

63    «Сердце тьмы»

Елена и Деймон отправляются в Денвер, чтобы убедиться, что Джереми в безопасности и узнать, смогут ли они использовать его особенные способности, чтобы выяснить необходимую им информацию о древних вампирских родословных. Им потребуется немного времени, чтобы понять, что Джереми попал в плохую компанию. Стефан и Клаус в поисках утерянного оружия дойдут до пределов жестокости. Кэролайн очень обрадуется возвращению Тайлера, но Тайлер начнет подозревать, что между Кэролайн и Клаусом что-то происходит. Мэтт будет сильно занят привлечением Ребекки к организации школьных танцев, посвященных эпохе 1920х.

64    «Обойдемся без нежностей»

Аларик находит неожиданного союзника, который поможет ему встать на новый опасный путь, а Дэймон и Мередит в это время пытаются выяснить, каким должен быть их следующий шаг. Бонни просит Джейми пойти с ней на школьные танцы в стиле 20х, а Елена (по совету Кэролайн) просит Стефана сопровождать её. Кэролайн приятно удивлена, когда на вечеринке появляется Тайлер, решительно настроенный её покорить, но Клаус делает все возможное, чтобы встать между ними. Танцы принимают смертельный оборот, Когда Дэймон и Стефан понимают, что им нужна помощь Мэтта, Джереми, и в особенности Бонни, чтобы разрушить заклинание, последствия которого могут ужасно сказаться на всех.