13 серия
Мередит укладывает Золу спать и вдруг задумывается: что было бы, не заболей её мать болезнью Альцгеймера, будь у неё заботливые, любящие родители? Ей предоставляется возможность это узнать, и счастливая Мередит Грей меняет знакомый и привычный нам мир "Сиэттл Грейс". Что, если бы она не встретила Дерека в баре, и он бы так и не развёлся с Эддисон? Что, если бы Оуэн и Келли полюбили друг друга раньше, чем им повстречались Аризона и Кристина? Что, если Бэйли так и не смогла бы эволюционировать от забитого услужливого интерна, каким была когда-то?
14 серия
Дерек и Мередит планируют устроить романтический вечер и побыть наедине в День Св. Валентина, а Лекси предлагает им остаться присмотреть за Золой; Келли перекладывает родительские обязанности на Марка, чтобы она могла провести День Влюблённых с Аризоной; Бен доказывает Бэйли, что он знает её намного лучше, чем ей кажется; тем временем в больницу поступает всё больше пациентов, пострадавших из романтических побуждений, например, 10-летняя девочка с острой аллергической реакцией на щоколад, подаренный её возлюбленным, и мужчина, которого сбила машина, пока он пытался разыскать свою расстроенную девушку.
15 серия
Отчаявшись спасти Эрике жизнь, Амелия приезжает в Сиэттл и умоляет Дерека помочь. Ссоры между Оуэном и Кристиной не утихают и на приёме у брачного консультанта. До Алекса наконец доходит простая истина: чтобы стать хорошим врачом, ему следует развивать в себе и человеческие качества. Мередит выпадает шанс отличиться, когда в больницу привозят мужчину с рукой, застрявшей в мясорубке. Тем временем, все ординаторы продолжают готовиться к устным экзаменам.