«The Late Philip J. Fry» (Опаздывающий Филип Дж. Фрай)
Фрай опять опоздал. Он опоздал на свидание к Лиле в её день рождения. Чтобы как-то загладить свою вину, он приглашает её на ужин в ресторан-пещеру «Cavern on the Green» (ссылка на Tavern on the Green). Он даже не поедет с Бендером на мальчишник Робота-Гедониста (который, наконец, решил остепениться и жениться на доме). Тем временем Профессор закончил свою машину времени, но она может перемещаться только в будущее, чтобы не создавать парадоксов (например, не стать собственным дедушкой). Вместе с Фраем и Бендером он собирается испытать её, отправившись в будущее. Всего на минуту Фрай в это время успевает записать поздравление для Лилы на видеооткрытку.

Но от напряжения у Профессора возникает судорога, и он падает, включив машину на полную мощность. Падая, он задевает Фрая, и тот роняет открытку, которая вылетает в открытое окошко машины времени. Когда удалось остановить машину времени, выясняется, что герои попали в 10 000 год. За это время человечество успели сменить цивилизации: обезьян, птиц, коров и каких-то непонятных слизняков. И все эти цивилизации были разрушены, однако люди выжили, и бродят по руинам, сжигая книги, чтобы хоть как-то согреться холодными ночами.

Когда Профессор, Бендер и Фрай пропали, все решили, что они пошли к роботу-гедонисту, где в это время произошёл взрыв от перегрева ядерного реактора робота-стриптизёрши, и погибли все, кроме самого робота-гедониста. Лила в истерике.

В 10 000-м году к Профессору пришла идея: быть может, двигаясь в будущее, удастся найти ту цивилизацию, где уже будет построена машина времени для путешествия в прошлое. Профессор делает попытки, но каждый раз тщетные: герои либо попадают в цивилизацию, где техника слишком примитивна для того, чтобы построить машину времени, либо их встречают враждебно. В 5 000 000-м году герои находят цивилизацию карликов, которые сообщают, что они — одна из ветвей эволюции человека, у них хорошо развит интеллект, в отличие от туплоков, тупых и грубых тварей, живущих под землёй. Карлики обещают построить машину времени через 5 лет, но когда герои сделали прыжок на 5 лет вперёд, оказалось, что туплоки истребили всех карликов, и машину времени построить не удастся.

В 10 000 000-м году герои попадают в самый разгар войны людей и машин. Бендер хочет остаться, чтобы увидеть, как машины будут убивать людей, но Фрай и Профессор дёрнули рычаг, чтобы двигаться дальше. Они попадают в 50 000 000-й год, где встречают цивилизацию, состоящую почти из одних женщин. Они помогут героям создать обратную машину времени, но сегодня они должны остаться на праздник оплодотворения. В их обществе мужчины очень редки и ценны. Фрай и Профессор уже готовы остаться, но Бендер, злой на то, что ему не дали посмотреть, как роботы убивают людей, дёрнул рычаг, и герои попали в миллиардный год, к которому с поверхности земли полностью исчезла жизнь, а значит, дальше двигаться бесполезно. Расстроенный Фрай идёт бродить по поверхности опустевшей планеты и натыкается на пещеру, где в 3010-м году был ресторан «Cavern on the Green». Он заходит в неё, чтобы в последний раз вспомнить Лилу и мысленно попросить у неё прощения, но натыкается на послание из прошлого.

После исчезновения Профессора, Фрая и Бендера Planet Express превратился в крупную транспортную компанию. Лила, вспоминая о Фрае, вышла замуж за Кьюберта — он дальний родственник Фрая, и немного на него похож. Этот брак не принёс ей счастья, и вскоре они развелись. Но однажды в 3050 году (очевидно, именно когда машина времени «пролетала» через это время, и Фрай выронил открытку в окно) появилась видеооткрытка, которую Фрай хотел вручить Лиле. Пожилая Лила, узнав из этой открытки, что Фрай вовсе не поехал на вечеринку робота-гедониста, а отправился в будущее с Профессором, прощает его. Она идёт в заброшенную пещеру «Cavern on the Green» и оставляет послание Фраю, вырезав его бластером на потолке. За миллионы лет капающая вода формирует копию послания из сталагмитов на полу. И это послание прочитал Фрай.

Узнав, что Лила его простила, он решил, что стоит двигаться дальше в будущее, пока не наступит конец света. Взяв по баночке пива, герои включили машину времени и стали наблюдать, как гибнет земля, как гаснет солнце, а затем другие звёзды и вселенная уходит во тьму. Когда распался последний протон, возникла яркая вспышка. Герои стали свидетелями Большого Взрыва, рождения звёзд и планет. Новая Вселенная оказалась полностью идентичной старой, поэтому дальнейшее движение вперёд означало возвращение домой. На радостях Профессор попросил сделать остановку в 1939-м году, чтобы убить Гитлера. Герои уже почти вернулись в своё время, как Профессора снова хватает от волнения судорога. Пришлось сделать ещё один заход, в этот раз машиной управляет Бендер. Профессор снова попытался убить Гитлера, но ему это не удалось, и он по ошибке попал в Элеонору Рузвельт. На этот раз герои попали точно в то время, когда Профессор приглашал Фрая и Бендера сесть в его машину времени. Новая Вселенная оказалась смещена относительно старой, поэтому машина времени упала на головы «новым» Фраю, Бендеру и Профессору, благодаря чему «разрешился» временной парадокс. Заодно Фрай успел на свидание к Лиле, а Бендер не пошёл к роботу-гедонисту, так как нужно было спрятать тела «новых» Фрая, Бендера и Профессора под мостом в центральном парке Нового Нью-Йорка.

«The Prisoner of Benda» (Пленник Бендера)
Профессор и Эми наконец-то закончили работу над Мозгообменником, который способен перемещать разум одного человека в тело другого человека. Эми решила наесться на всю жизнь, и при этом не разжиреть, а Профессор хочет весело проводить время и ни о чём не беспокоиться, и они поменялись телами. Однако Профессору не угодило тело Эми, и он хотел обратно поменяться, но вернуть назад свои разумы в свои тела не получилось.

Бендер тем временем решил украсть корону императора Робо-Венгрии Николая, которые в эту неделю приезжает в Нью-Нью-Йорк на своей яхте, и поэтому меняется с Эми (Профессором) телами. Бендер (Профессор) сбегает в Робо-цирк. Эми (Бендер) залезает на яхту, но его засекли, и ему пришлось рассказать про то, что он — робот в женском теле. Императору наскучила золотая клетка, и он решает поменяться телами с телом Бендера, но потом Эми (Бендер) узнаёт, что Бендер (Профессор) сбежал и Эми (Бендер) меняет телами Николая с электрическим ведром.

Лила тем временем считает, что Фрая интересует только внешность, и меняется с Профессором (Эми) телами, чтобы убедиться, что Фраю важна только внешность.

Фрай решил поменяться телами с Зойдбергом, чтобы отомстить Лиле, после чего приглашает Профессора (Лила) в ресторан. Там они своеобразно поняли, что не важно, как ты выглядишь, и помирились, впервые за весь сериал занявшись сексом.

Гермес же, увидев, что Эми сделала с телом Лилы, меняется с ней телами, в ресторане Гермес (Эми), увидев, что Профессор (Лила) и Зойдберг (Фрай) целуются взасос, навсегда потеряла аппетит.

Николай (Бендер) узнаёт, что его жена давно крутит роман с его кузеном Василем, и теперь они оба хотят убить Николая, и им нет дела до того, что Николай в другом теле. Николай (Бендер) убегает, но вспоминает, что он должен произнести речь в ООН. Тут его настигают Василь и жена Николая. Бендер (Профессор) по телевизору видит, что Николай в опасности, и пушка Берта (старая пушка против обмена телами, заявляя, что её старое тело лучше другого) соглашается ему помочь, хоть это и будет её последним выстрелом. Бендер спасает Николая, нагнав на Василя кучу маленьких клоунов, которые его разрубают на части.

У персонала Планетного Экспресса лишь одна проблема — как вернуть свои разумы в свои тела. Им помогают баскетболисты, которые объясняют, что для того, чтобы вернуть 2 разума в их тела, достаточно двух «запасных игроков». Всем людям удалось вернуться в свои тела. А Бендер так и не украл корону императора — он отдаёт принцу фальшивую корону, спрятав настоящую, в тот момент, у себя (Николая) в бардачке. После обмена корона остаётся у хозяина.

«The Mutants Are Revolting» (Мутанты протестуют)
Planet Express получил сотый заказ: суфле для миссис Астор, в которое добавлена капля концентрированного нитроглицерина. Команда с доставкой справилась успешно, и миссис Астор приглашает членов команды принять участие в благотворительной акции в поддержку университета Бравна — учебного заведения для мутантов.

В XXXI веке мутантам запрещено жить на поверхности. Даже кратковременный выход мутанта на поверхность требует получения кучи разрешений, и их приходится доставать по блату. Но мутанты в XXXI веке делают ту работу, которой не станет заниматься человек с поверхности: очистку канализационных стоков. И для их обучения и был построен университет Брауна. Фонд «Астор» был учреждён в память о пассажирах «наземного Титаника» — единственного и самого большого в мире наземного корабля, который, проезжая по 32-стрит, столкнулся с почтовым ящиком и провалился в подземелье. Среди пассажиров, которые не вернулись, был и мистер Астор, муж миссис Астор.

Однако Лилу не интересует трогательная история о наземном Титанике. Её очень сильно задело пренебрежение, с которым миссис Астор говорила о мутантах. Фрай решил попросить прощения за Лилу, но случайно обмолвился, что она пришелец вовсе не с другой планеты, а наоборот — мутант из-под земли. Естественно, Лилу ждала депортация.

Команда Planet Express уже не рада успешно выполненному сотому заказу: без Лилы не может быть праздника. Нужно что-то делать, и Фрай решается пойти к мэру, чтобы выпросить разрешение для Лилы жить на поверхности. Но, узнав о том, что команда Planet Express уже много лет знала о происхождении Лилы, но не выдала её властям, мэр распорядился, чтобы всю команду отправили на две недели в ссылку в канализацию. Условия жизни под землёй ужасные. Лила несколько раз ходила в гости к своим родителям, но только сейчас поняла, как тяжело им живётся. Встретив Лилу в канализации, Фрай пытался попросить у неё прощения. Но Лила всё ещё на него в обиде и в порыве гнева предлагает ему поплавать в сточных водах, чтобы у него вырос горб, или щупальца, как у Зойдберга, чтобы он почувствовал, каково это: быть мутантом.

Бендер на поверхности отлично веселится и без команды: он пригласил на вечеринку всех своих знакомых. Но праздник длился недолго: стоило Бендеру вспомнить о своих друзьях, как на него напала тоска. Как бы ни было весело, без своих старых друзей он не сможет жить. Поэтому он выгоняет всех, чтобы побыть одному.

Команда тем временем нашла под землёй остатки «наземного Титаника». Там они решили разместиться, пока не закончится срок ссылки. В сейфе капитанской рубки Профессор нашёл кольцо с драгоценнейшим изумрудом, излучающим квантовую энергию, а также список всех пассажиров. На кольце было выгравировано признание в любви к миссис Астор от мистера Астора. Это признание так растрогало Фрая, что он решил доказать Лиле, что он готов ради неё на всё, даже навсегда превратиться в уродливого мутанта. Лила же решила, что она была слишком строга к Фраю. Но когда она увидела его, было поздно: Фрай прыгнул в сточные воды. Из сточных вод вынырнуло настолько безобразное чудовище, что стошнило даже Зойдберга. Это стало последней каплей, и Лила решила раз и навсегда покончить с унизительной долей мутантов: она поднимает революцию мутантов. Мутанты перестали очищать воду и стали выливать сточные воды на улицы. Чтобы устроить большую волну помоев, нужно было согнуть трубы Вест-Сайда. Фраю удалось позвать Бендера, и он сделал это: теперь улицы нового Нью-Йорка заполнены зловонными помоями.

Мутанты готовятся к штурму поверхности. Мэр нового Нью-Йорка принимает меры для очистки улиц от помоев: их просто сливают в здание "Кубический Сад Мэдисон". Когда улицы, казалось бы, уже почти очищены, из люков стали выходить мутанты. Используя помои, выкачанные с улиц города, миссис Астор хотела разогнать мутантов, но Фрай, появившийся из люка, с помощью квантовой энергии изумруда отвёл волну от мутантов. Кроме того, пока мутанты готовились к штурму, он сумел узнать о судьбе мистера Астора: оказывается, он добровольно остался в проваливающемся наземном корабле, уступив место в спасательном автомобиле для мутантки с ребёнком. Услышав эту историю от спасшейся мутантки (это была бабушка Лилы), миссис Астор была растрогана и стала ходатайствовать об освобождении мутантов.

Лила, обрадованная поступком Фрая, решила поцеловать его, несмотря на его отвратительный внешний вид. Но, как оказалось, Фрай не мутировал, просто когда он прыгнул в сточные воды, его проглотил один из мутантов, а теперь он выплюнул его обратно. Это был мутировавший мистер Астор. Миссис Астор обрадовалась, что её муж жив, и тут же обняла его, несмотря на более чем отвратительную его внешность.

Вернувшись в здание Planet Express, команда слушает от Бендера рассказ о том, какая классная здесь была вечеринка. Бендер говорит, что утусовался и вряд ли теперь когда-нибудь будет тусоваться снова. Но, услышав о том, что команда была бы рада продолжению банкета, он включает магнитофон, и все танцуют сгибательный танец.

«The Silence of the Clamps» (Молчание Клешней)

Проникнув на виллу Донбота и занявшись сексом с одной из его дочерей — Беллой, Бендер становится свидетелем жестокой расправы Клешней над Калькулоном. Бендер даёт показания в суде против Донбота, но суд выносит оправдательное решение. Опасаясь мести со стороны мафии, Бендер вынужден покинуть Planet Express и скрывается по программе защиты свидетелей. Никто не знает, где он теперь живёт и кем работает. Донбот заставляет Клешни устроиться на вакантное место Бендера, сблизиться с Фраем, дабы через него выйти на Бендера и отомстить. Клешни успешно справляется с задачей, в Planet Express его умения ценят, только Зойдберг негодует, так как Клешни вместо Зойдберга может разрезать своими клешнями. Во время очередной доставки посылки на Луну команда замечает Бендера, облачённого в одежду фермера. Друзья следуют за ним, но робот, кажется, их не узнаёт и ведёт себя, как прирождённый фермер. Профессор обнаруживает, что Бендеру стёрли всю память о Земле. Команда улетает ни с чем, но Клешни, уверенный, что этот робот и есть Бендер, остаётся, чтобы убить его. В дело вмешивается Зойдберг, и в результате дуэли одерживает победу над Клешнями. Появляется кинутая Бендером Белла и убивает его. Команда возвращается на Землю выпить за Бендера в пиццерии, однако официантом оказывается сам Бендер.

«Möbius Dick» (Мебиус Дик)
Профессор поручает команде новое задание: доставить на Землю памятник первому экипажу «Planet Express», исчезнувшему полвека назад при таинственных обстоятельствах (кроме Зойдберга, который тоже входил в ту команду). Чтобы уложиться в график, Лила решает на обратном пути срезать дорогу через аномальную область пространства. Там команда обнаруживает кладбище космических аппаратов, среди которых и первый корабль «Planet Express». Во время осмотра находки неподалеку открывается червоточина, из которой появляется гигантский пространственный кит-убийца, являющийся причиной гибели находящихся здесь судов. Животное атакует корабль «Planet Express» и проглатывает памятник.

Разъярённая Лила решает любой ценой уничтожить кита. Долгая погоня приводит к тому, что весь экипаж оказывается в желудке кашалота. Там Лила встречает сросшегося с телом кита командира предыдущего экипажа. Тот говорит, что кит питается одержимостью, и именно навязчивое желание капитанов уничтожить монстра стало причиной гибели обеих команд. Лила пытается бороться, но кит поглощает её.

Тем временем в офисе компании проходят поминки по всем погибшим экипажам. В разгар церемонии в небе возникает кит-убийца и заходит на посадку подобно кораблю. Появившаяся из его пасти Лила объясняет, что её стремление во что бы то ни стало доставить груз по назначению перебороло китовью волю и позволило управлять животным. Обе команды оказываются спасены.

«The Tip of the Zoidberg» (Верхушка Зойдберга)
Получив незначительное ранение, Фрай обращается к Зойдбергу. В ходе оказания помощи оказывается изувечен весь экипаж, за исключением Фарнсворта. Команда, возмущенная некомпетентностью врача, требует от профессора увольнения Зойдберга, однако тот отказывается. Вскоре Фарнсворт вызывает Зойдберга к себе и просит его о смерти, мотивируя это тем, что «время пришло». Зойдберг нехотя соглашается, но при попытке убийства оказывается задержан и изолирован командой. В отчаянии профессор открывает подчиненным суть соглашения между ним и декаподианцем: во время давней экспедиции на Тритон в 2927 году Фарнсворт заразился смертельной гипермалярией и взял с Зойдберга обещание избавить его от страданий в случае проявления симптомов болезни. Команда обнаруживает, что Зойдберг сбежал, и решает самостоятельно исполнить волю профессора.

Зойдберг тем временем выясняет истинную причину недомогания Фарнсворта — спасая декаподианца от тритонианского йети, профессор заразился «йетизмом» и теперь постепенно превращается в животное. С трудом добыв необходимые ингредиенты, Зойдберг возвращается в Planet Express и в последний момент успевает создать лекарство, вернувшее профессора в нормальное состояние.

«Ghost in the Machines» (Призрак в машинах)
Во время чрезвычайного происшествия на параде Фрай спасает жизнь человеку, при этом позволив погибнуть роботу. Бендер возмущен этим поступком и в очередной раз решает покончить с собой. Естественно, его слова никто не воспринимает всерьез, однако в этот раз попытка суицида оказывается успешной, потому что будка самоубийства теперь сделала так, что от заказа никто не уйдет.

Отлетевший от тела невидимый дух Бендера наблюдает за скорбью команды и не вполне понимает, что с ним произошло. Вовремя оказавшийся рядом Рободьявол объясняет ситуацию: совершивший самоубийство Бендер попал в лимб, и теперь его программа обречена неприкаянно скитаться. Впрочем, и из этого положения есть выход. Имеющий большой зуб на Фрая Рободьявол предлагает Бендеру подписать контракт, согласно которому тот получит назад тело, если сумеет напугать своего соседа до смерти. В случае же невыполнения этих условий Бендеру придется провести остаток вечности в робо-аду.

Бендер обнаруживает, что его программа способна контролировать любую электронику, и быстро доводит Фрая до инфаркта. Врачи предупреждают Фрая, что следующий приступ убьет его, и предлагают в качестве лекарства от роботофобии отправиться на Планету Амишей, где сложные механизмы под запретом. Филлип соглашается, заметив, что из всех машин он будет скучать лишь по Бендеру. Услышав это, растроганный Бендер раскаивается и решает повсюду сопровождать Фрая.

Фрай спокойно живет на Планете Амишей. Спустя какое-то время команда прилетает навестить его. Вместе с ними прибывает Рободьявол. Он намеревается заставить Бендера убить Фрая, и почти преуспевает в этом. Бендер спасает жизнь другу, вселившись в тело Рободьявола.

Шокированный этим происшествием Фрай решает вернуться домой. Бендер же в награду за свой поступок попадает в робо-рай. Впрочем, он уже по горло сыт загробным существованием, и буквально вынуждает Робо-бога вышвырнуть его назад, в мир живых.

«Fry am the Egg Man»
(Фрай, хранитель яйца)
Узнав, что купленные Лилой на фермерском рынке яйца являются фертильными, Фрай решает высидеть одно из них. Вылупившееся впоследствии крысоподобное существо он нарекает Мистером Пеппи. Детеныш быстро развивается во взрослую особь крупых размеров и начинает представлять опасность для окружающих. Профессор идентифицирует животное как Bonus Vampirus — питающегося костями хищника, способного к однополому размножению. Команда готова уничтожить опасного зверя, несмотря на протесты Фрая. Услышав, что в своей естественной среде обитания костные вампиры полностью истреблены, Лила предлагает компромисс — использовать животное для восстановления популяции вида.

Мистера Пеппи отвозят на его родную планету и отпускают на волю. Узнав об этом, местные жители приходят в сильное волнение и решают выследить и убить вампира, пока он не размножился. Фрай уверяет, что его любимец — вегетарианец, и предлагает подождать несколько дней, чтобы убедиться в этом. Однако вскоре, лишившись костей, погибает стадо овец. Следующей ночью Мистер Пеппи нападает на Лилу. Скрепя сердце, Фрай принимает решение собственноручно убить питомца. Он выслеживает Мистера Пеппи в лесу и ранит его выстрелом. Тут же выясняется, что под маской хищника скрывался местный мэр в костюме костного вампира. Он пытался повысить свой авторитет среди соотечественников, настроив их против зверя, а затем показательно убив его. Торжество Фрая прерывает появление настоящего Мистера Пеппи, на глазах у всех высасывающего скелет из овцы. Впрочем, не подначиваемые мэром местные жители уже не видят большой угрозы в хищниках, уничтожающих чрезмерно расплодившихся овец. Мистера Пеппи оставляют в живых.

«All the Presidents’ Heads»
(Все президентские головы)
Фрай устраивается ночным смотрителем в Музей голов. В одну из ночей он уступает перед напором скучающих американских президентов и устраивает для них вечеринку с участием экипажа Planet Express. В разгар веселья Зойдберг делает несколько глотков из сосуда с головой Линдона Джонсона и внезапно ненадолго попадает в 1960-е годы. Выясняется, что данный эффект вызван одним из компонентов консервирующей жидкости — кристаллическим опалом, крайне редким веществом (причем длительность эффекта зависит от концентрации порошка).

Профессор в разговоре с головой Джорджа Вашингтона узнает, что один из его предков, Дэвид Фарнсворт — фальшивомонетчик, предатель и враг революции. Горя желанием очистить доброе имя своей семьи, профессор высыпает в банку Вашингтона весь музейный (и мировой) запас опалового порошка и лижет голову президента.

Фарнсворт и находящиеся в тот момент рядом с ним Фрай, Лила и Бендер перемещаются в 1775 год. Потратив почти сутки на поиски Дэвида Фарнсворта, они находят его в мастерской Пола Ревира. Профессор свершает правосудие, разбив предку-предателю голову подсвечником. Впрочем, его радость омрачена необдуманным поступком Фрая, случайно поставившего под угрозу судьбу Войны за независимость. Времени исправить ситуацию не остается — срок действия опала заканчивается.

Вернувшись в настоящее, герои обнаруживают, что кардинально изменили историю: Америка проиграла Войну за независимость и осталась колонией Англии, а национальным героем стал Дэвид Фарнсворт, выживший после удара профессора и убивший впоследствии Джорджа Вашингтона. При этом сам профессор Фарнсворт как наследник Дэвида стал знатным дворянином, обладателем огромных поместий, и любовником (по праву наследства) действующей королевы Англии. Чудом найдя крупный опал, команда спешит в Музей голов. Там они встречают голову Дэвида и пользуются ею, чтобы вернуться в прошлое и исправить ошибку.

«Reincarnation»
(Реинкарнация)
Эта серия состоит из 3-х эпизодов, посвящённым разным стилям анимации: чёрно-белый рисунок наподобие старых американских мультфильмов, стиль наподобие старой восьмибитной видеоигры и стиль аниме 60-х годов.

Цветорама
Мультфильм в стиле чёрно-белых мультфильмов студий Fleischer, Уолта Диснея (особенно мультфильма «Пароходик Вилли»), Уолтера Ланца. Фраю нравится Лила, но он хочет доказать ей свою любовь. Тем временем Профессор открывает комету, полностью состоящую из алмазов. Профессору нужна пыль из хвоста кометы для того, чтобы этой пылью до блеска натереть своё устройство Судного Дня.
Во время собирания пыли Фрай отлучается, подлетает к комете и пытается отколоть кусок, чтобы потом приделать его к кольцу, которое хочет подарить Лиле, но у него ничего не получается. Тогда Фрай решает взорвать комету, поместив на неё устройство Судного Дня с таймером на 10 часов.
Вечером Фрай и Лила на открытой площадке разговаривают, и Фрай ей говорит, что он сделал. В это же время Комета взрывается, однако осколок не попал к Фраю, как он рассчитывал. Вместо этого Комета разломалась на 2 части, и одна из частей попала на Солнце, вызвав радугу необыкновенной красоты. Потом на Солнце попадает второй осколок и делает радугу ещё более насыщенной, да и ещё создав новый цвет. Однако части кометы разбиваются друг о друга, и Землю закидывает алмазной пылью.
Спустя миллиард лет Фрай и Лила заточены в алмазе, который гигантский инопланетянин дарит своей подруге.

Проблема Будущего 3000
Мультфильм в стиле видеоигры с низким разрешением. Профессор создаёт линзу для микроскопа из мусора алмазной кометы, фигурировавшей в первой части серии. Эта линза настолько сильно увеличивает, что можно увидеть атомы. Профессор проверяет её на бревне, увеличивая всё сильнее и сильнее. Вдруг профессор увидел то, что может дать ответ на все вопросы в мире, — пиксель. Хьюберт Фарнсворт высчитывает формулу, сводящую все законы физики к пикселю, и теперь этот маленький чёрный квадратик делает невозможное возможным.
Однако профессор в отчаянии — ведь теперь всё всем известно и ни у кого больше вопросов нету. Он получает за открытие пикселя Нобелевскую премию, но она не приносит ему радости. В итоге профессор понимает, что смыслом его жизни были не ответы на вопросы, а поиск этих ответов. Но тут Фрай подаёт ему идею: а почему же все законы физики такие, какие они есть, а не какие-то другие? Так как ответ на этот вопрос потребует воссоздания условий до Большого взрыва (а также работ тысяч учёных в течение десятков лет), к профессору вновь возвращается смысл жизни, и вместе с ним радуется вся команда.
Далее появляется надпись «Уровень пройден. Вставьте монетку для продолжения».

Отряд Силовой Доставки
Мультфильм в стиле аниме 1960—1970 годов. Нам показывают всех сотрудников Межпланетного экспресса. Далее действие переходит к инопланетянам, которые общаются движениями и танцами. Они поклоняются алмазной комете, но она уничтожается. Инопланетяне в гневе от того, что их Бога уничтожили чужеземцы. Команда Межпланетного экспресса пытается с помощью универсального переводчика наладить контакт с этими пришельцами, но они воспринимают движение губ Лилы как угрозу и решают отомстить за своего погибшего Бога.
Инопланетяне находят планету, которая это сделала (Земля), и начинают атаковать. Пришельцы получают ответный огонь, но они быстро уничтожают корабли, в которых никого не было, а сами отправляют на Землю корабль в виде мартышки с тарелками.
Тем временем Эми догадывается, что инопланетные гости общаются с помощью танцев. Фрай и Бендер пытаются наладить контакт с пришельцами, но вместо этого только усугубили ситуацию, сказав своими танцами, что убьют их, а их вдов пустят на дрова. Инопланетяне снова атакуют. Тогда Зойдберг встаёт на платформу, где были Фрай и Бендер, мечом бьёт по своей оболочке, заставляя её треснуть и разломаться и исполняет танец мира (хотя на самом деле он стоит на месте, а камера всё время перемещается). В итоге пришельцы понимают добрые намерения землян и улетают. Команда благодарит Зойдберга.

«Decision 3012»
(Решение 3012)
На Земле приближается срок президентских выборов. Голове Ричарда Никсона противостоит малоизвестный и непопулярный политик — сенатор Крис Траверс. Лила, вдохновленная честностью и рассудительностью сенатора, решает помочь ему добиться победы и возглавляет его избирательный штаб. Благодаря грамотному пиару рейтинг Траверса быстро растет.

Никсон пытается скомпрометировать оппонента, однако не может найти в биографии сенатора ничего предосудительного. Тогда президент решает сыграть на ксенофобии большинства землян. Никсон распускает слух, что Траверс является инопланетянином, и, следовательно, не имеет права баллотироваться на пост президента. Сенатор отрицает обвинения, утверждая, что родился на Земле, в Кении, но продемонстрировать своё свидетельство о рождении отказывается.

Лила, решив разобраться в ситуации, вместе с Фраем и Бендером отправляется в Кению, в тот самый Роддом, где родился Таверс, и там она выясняет, что мать Траверса лишь накануне поступила в родильное отделение. Под давлением фактов сенатор сознается, что является путешественником во времени. В будущем политика Никсона привела к восстанию роботов под предводительством Бендера и гибели большинства людей. Траверс был отправлен в прошлое, чтобы предотвратить уничтожение человечества, не дав Никсону стать президентом.

Чтобы доказать земное происхождение Траверса, его рождение транслируют в прямом эфире. Репутация сенатора восстановлена. Траверс побеждает на выборах и становится президентом Земли. Тем самым создается альтернативная ветка реальности, в которой восстания роботов не происходит. В результате временного парадокса Траверс исчезает из реальности, прямо во время произношения речи. Никсон благополучно переизбирается на следующий срок, а Таверса больше никто не помнит.

«The Thief of Baghead»
(Вор в бумажном пакете')
Эми приглашает всех сходить в океанариум. В океанариуме Бендер делает фотографии с помощью плёночного фотоаппарата (что вызывает немалое удивление других), а также несколько фотографий Калькулона, случайно оказавшегося там же. Зойдберг, просмотрев фотографии, советует Бендеру сходить в издательство журнала Us People, где, оценив качество снимков, его принимают на работу папарацци.

Вскоре, добившись больших успехов в этом деле, Бендер узнаёт об известном актёре Лэнгдоне Коббе, который носит на голове бумажный пакет, считая, что актёра должны ценить не за внешность, а за исполнение роли. Лица Кобба никто никогда не видел. Бендер решает во что бы то ни стало сфотографировать Лэнгдона Кобба без пакета. Проникнув на его виллу и еле спасшись от его грибковой собаки, Бендер поджидает удобного момента и делает фото Кобба. Тот, увидев робота, умоляет его никому не показывать фото, предостерегая об ужасных последствиях. Бендер не обращает на это никакого внимания и показывает снимок Фраю, Эми и Гермесу, из-за чего они испускают сноп зелёного света и превращаются в безжизненные оболочки.

Профессор (предварительно разорвав в клочки фотографию) определяет, что Лэнгдон Кобб — квантовый лишайник с планеты Бриори 6. Эти существа питаются чужим вниманием к ним, а взгляд на их лицо полностью лишает жизненной силы. Причём состоят они, подобно земным лишайникам, из двух симбионтов — водорослевого «ID», высасывающего жизненные силы, и грибкового «эго», накапливающего силы. Бендер вспоминает о грибковой собаке в особняке Кобба и понимает, что эта собака — эго Кобба. Команда составляет план возвращения друзьям жизненных сил, который заключается в лишении Кобба внимания, последующем по этой причине ослаблении и уничтожении его эго.

Зойдберг предлагает использовать актёрский поединок Калькулона и Кобба для осуществления плана. Калькулон из ненависти к Коббу соглашается помочь. Лила даёт ему последнюю сцену из Ромео и Джульетты. Калькулон решает — для идеального исполнения роли он должен выпить настоящий яд, что он и делает во время своего выступления. Эго Кобба временно ослабевает. Однако жюри всё равно присуждает победу Лэнгдону Коббу. Его эго от большого количества внимания увеличивается и, схватив Фарнсворта и Зойдберга, врывается в театральный зал. Но Бендер находит другой способ вернуть друзей — показать Коббу свою же фотографию. На создание новой фотографии с негатива у Бендера уходит некоторое время, Лила тем временем отвлекает эго. Однако Кобб, схватив Лилу, понимает, что его секрет уже знают, и рассказывает об истинном назначении пакета — возможности бесконечного питания вниманием в ходе актёрской игры. Затем он снимает пакет и показывает лицо Лиле, профессору и Зойдбергу, высосав их жизненные силы. Бендер доделывает снимок и показывает его Коббу. От бесконечного внимания, которое сам Кобб передаёт своему эго, тот невероятно раздувается и взрывается, высвобождая все украденные силы и возвращая к жизни всю команду «Межпланетного экспресса».

«The Six Million Dollar Mon»
(Мужик на шесть миллионов)
Гермес Конрад проводит ежегодную проверку производительности сотрудников Planet Express, по результатам которой самый неэффективный работник должен быть уволен. Этим работником оказывается Гермес Конрад. Как и положено законопослушному бюрократу, ямаец передает свои полномочия присланному из Бюрократического центра роботу и увольняется. Больше всех это событие расстраивает Зойдберга, который вопреки здравому смыслу считает Гермеса своим лучшим другом.

Гермес тяжело переживает свою отставку. Его самолюбие задевает факт собственной неэффективности по сравнению с современными роботами. Гермес решается на апгрейд и имплантирует себе в грудь гарпун. Эффективность его как бюрократа резко возрастает. Гермес возвращается на работу в компанию и, желая максимально повысить свою производительность, продолжает процесс своей киборгизации. В итоге от человека в нём остается только мозг. Свои отрезанные конечности бюрократ отдает Зойдбергу, который собирает из них куклу для чревовещания.

Гермес принимает решение об окончательном апгрейде — замене органического мозга на электронный. Профессор Фарнсворт соглашается провести эту операцию. Мозговую плату коллеги находят на кладбище роботов (по иронии судьбы это оказывается мозг казненного незадолго до этого маньяка Роберто). Когда же все готово для пересадки, Фарнсворт под давлением жены Гермеса ЛаБарбары отказывается от роли хирурга. Неожиданно для всех Зойдберг вызывается заменить профессора. Он проводит операцию, после чего реплантирует мозг Гермеса своей чревовещательной кукле, вернув таким образом ЛаБарбаре мужа, а Двайту — отца. В этот момент Роберто пробуждается в новом теле. Сумасшедший робот одержим идеей снять с человека кожу и съесть её. Поймав Гермеса, Роберто проглатывает срезанный с руки бюрократа лоскут кожи. Однако вследствие любви ямайца к карри плоть Гермеса оказывается настолько острой, что робот расплавляется.

«Fun on a Bun»
(Веселье в тесте)
Команда Planet Express прилетает на Октоберфест. За тысячу лет праздник сильно изменился — теперь это светское мероприятие, выставка достижений немецкой культуры. Фрай, желая вернуть дух старого Октоберфеста, напивается и устраивает дебош. Возмущенная таким поведением Лила заявляет о разрыве отношений с Фраем.

Бендер узнает о проводимом на празднике конкурсе сосисок и загорается желанием в нём участвовать. Чтобы обеспечить себе первое место, он решает использовать особые ингредиенты. Заручившись помощью Фрая, робот находит в Альпах замороженную тушу мамонта и перемалывает её на сырье для сосисок. Фрай случайно попадает в мясорубку. Не заметив этого, Бендер угощает получившимися сосисками Лилу. Та успевает съесть половину хот-дога, прежде чем замечает на булочке волосы курьера. У Лилы начинается истерика. Не в силах терпеть душевные муки, она стирает все воспоминания о Фрае.

Фрай, тем не менее, оказывается жив. Ему удается в последний момент выбраться из мясорубки, оставив там одежду да клок волос. Сразу же после этого Фрай проваливается под лед. Внизу обнаруживается огромная каверна, в которой сохранился животный и растительный мир эпохи плейстоцена. Живущие здесь же неандертальцы принимают Фрая за своего сородича. Курьер (у которого после удара по голове развилась амнезия) принимает этот факт на веру. Когда в своде пещеры появляется трещина, Фрай ведет своё новое племя на поверхность, чтобы отомстить Homo Sapiens, некогда вытеснившими неандертальцев из их среды обитания.

Бендер узнает, что его сосиски вышли в финал конкурса. Команда возвращается на Октоберфест. Именно в это время начинается нашествие неандертальцев. Оказавшийся на празднике Зепп Браниган организовывает оборону, вследствие чего современные люди терпят сокрушительное поражение. Лила сходится в поединке с предводителем неандертальцев — самим Фраем. В последний момент они с Фраем узнают друг друга. После примирения своих лидеров враждующие стороны прекращают войну. Октоберфест продолжается, но уже по старым правилам.