61 серия - Кряк-Крылатый Колчан
Слизняк отнимает у Антиплаща титул Преступника Номер 1, и Антиплащ, мягко говоря, не в восторге. Он планирует вернуть себе этот преступный титул, охотясь на новейшего героя Сен-Канара Кряка-Крылатого Колчана (Гусёну Лапчатую). ЧП с неохотой соглашается помочь ей, но Антиплащ слишком рьяно взялся за дело и Гусёне приходится остепениться. Но Кряк-Крылатый Колчан не терпит детского обращения, он появляется снова, чтобы сразиться с Антиплащом лично.

62 серия - Арестант
Антиплащ крадёт Мистический Глаз Крякоатля, камень, который может отбирать силу у других и передавать её владельцу камня. Используя его, Антиплащ отбирает силу у своих прошлых криминальных партнёров по Ужасной Четвёрке, и становится Мега-Антиплащом. Ужасная Четвёрка обессилена и вынуждена помогать Чёрному Плащу победить Мега-Анти, чтобы не дать ему затопить город.

63 серия - Приказано убрать
Высшее командование В.А.О.Н. объединяет одержимую агента Нашатырку с её не менее одержимой сестрой Неумывкой. Вместе они планируют залить Сен-Канар потоком помоев, а затем обчистить его. Чёрному Плащу мешает в его попытках расстроить грязные планы Ужасной Парочки новое хобби Гусёны: сдача вторсырья. Чтобы заработать деньги на покупку видеоигры, она сдала в утиль всё, что попалось на глаза: Крыселов, компьютер ЧП, Громокряк, телевизор, папину коллекцию комиксов…

64 серия - Искусство Кряк Фу
ЧП и компания преследуют Молиарти в тот момент, когда он прорывает планету насквозь и выныривает в Кунг Пау Сити. Это родной город учителя Кряк Фу, обучавшего ЧП, и они решают посетить его. Но всё оказывается не так, как это помнил ЧП; они находят Гуз Ли ставшим жертвой коммерции. Также что-то подлое творится в городе Кунг Пау, и Гуз Ли планирует построить его мечту — Ниндзя Ленд, неважно какой ценой.

65 серия - Проклятие колдуна
Антиплащ снова в деле. Он крадёт магический амулет, который может оживлять неживые объекты, и ЧП попадается ему под руку. Колдун, у которого Антиплащ украл амулет, накладывает проклятие на ЧП, приносящее неудачи. Пока Чёрный Плащ утверждает, что не верит в проклятия и невезение, у него складывается не лучший день. Сможет ли ЧП оставаться в живых достаточно долго, чтобы убедить колдуна, что невиновен, и остановить Антиплаща, пытающегося разрушить Сен-Канар?

4 серия — Ночь сыроежек
Серия странных похищений начинки для пиццы приводит Чёрного Плаща в место, которое является центром производства грибов в Сен-Канаре. Однако, вместо того, чтобы сосредоточиться на расследовании, он ухаживает за Морганой Макабр — главой компании. Сможет ли он распутать дело, или стрела амура ранила его слишком сильно?

5 серия — На поводу у моды
По совету Бинки Мадлфут Кряк решает, что Гусёна должна больше вести себя как «леди». Тем временем Таскернини разработал спрей, который заставляет людей вести себя в соответствии со своей одеждой, и отправляет богатых горожан поучаствовать в школьной костюмированной вечеринке.

6 серия — Мокрое дело
День на пляже переворачивается с ног на голову, когда компания сталкивается с атакой морских существ. За этим стоит Нептуния, которую возмущает сброс отходов в море, который заставляет её мутировать. Она планирует отомстить, затопив Сен-Канар.

10 серия — Десятый вал
В.А.О.Н. снова в деле! На этот раз жестокая организация управляет приливами. Клювер объ-единяет Чёрного Плаща и Гризликоффа, чтобы разрушить преступный план, а они продол-жают борьбу между собой вместо того, чтобы добираться до глубины проблемы.

11 серия - Поспешишь людей насмешишь
Антиплащ облучает Чёрного Плаща ускорителем частиц, сам того не желая дав ему супер-скорость. К сожалению ЧП скоро узнаёт главный побочный эффект — ускоренное старение. Без противодействия старого и немощного Чёрного Плаща Антиплащ легко прибирает город к рукам.

12 серия — Кистью по жизни
Гога замечает преступницу Кляксу, перебирающуюся по музею при помощи картин. Гога пытается сказать правду, но ему никто не верит. Гусёна верит и оказывается впечатанной в картину.

13 серия — Сэн-Канарский купец
ШУШУ вызыает ЧП, чтобы выйти на след похитителя драгоценностей. Подозреваемый: Герб Мадлфут. Чёрный Плащ может не любить своего скучного соседа, но он знает, что Герб невиновен. Он отказывается вести дело, и Клювер поручает его Гризликову. ЧП наступает на свою гордость и учится быть комивояжёром, чтобы выйти на след реального преступника.

4 серия - Мелодрама в электронном исполнении
Чёрный Плащ получает Суперкомпьютер D2000 от ШУШУ, и его жизнь прекрасна. Компьютер может делать всё для своего владельца, но когда он начинает раскрывать преступления, ЧП задумывается о том, чтобы обесточить его. Гога пытается перепрограммировать его, но в результате несчастного случая банка Кока-Колы и кассета с сериалом "Тайные сласти" превращают суперкомпьютер в Диди и она влюбляется в ЧП. Отучить компьютер думать стоит больших трудов.

5 серия - Час быка
В.А.О.Н. возрождается и усиливается с помощью криминального мастерства Тараса Бульбы. На самом деле Бульба работает только на себя. Когда он узнаёт, что Чёрный Плащ тоже уцелел при взрыве на Сен-Канарской Башне, он задумывает месть.

6 серия - Эфирные ведьмы
Новое оружие ШУШУ превращает три худших черты натуры Гусёны в три злых энергетических существа. И только совместные усилия ЧП, Мегавольта и Зигзага позволяют уничтожить их.