65 серия
Вишневецкий забирает Лизу на каникулы. Девушка твердо намерена играть роль любящей племянницы и выяснить истинные намерения дяди.
Доктор спасает Авдотью, но женщине предстоит долгое лечение.
Поезд, на котором едут Воронцов, Софья, Орлов и Басманов, прибывает на станцию Кармыш, где предполагается длительная стоянка.
Федор и Кузьма прячутся в вагоне на станции Кармыш. Неожиданно к ним присоединяется бежавший вслед за ними Рифат.

66 серия
По дороге в Туркестан, на станции Кармыш, Воронцов встречает душегуба Федора, сбежавшего с каторги. Граф не сдает его, помня, что Федор когда-то спас ему жизнь.
А вот жизнь Авдотьи в опасности. Ее отравили смертельным ядом. Женщину спасло настоящее чудо: яд еще не успел начать действовать. Авдотье стало плохо, потому что она беременна.
Опасность угрожает и Лизе, которая приехала на каникулы к дяде. Вишневецкий идет на любые уловки, чтобы соблазнить племянницу.

67 серия
Вишневецкий теряет голову при виде племянницы в платье ее покойной матери. Он объясняется в любви Лизе. Наивная девушка расценивает признание как родственное, но понимает, что с дядюшкой "не все в порядке".
Вишневецкий не в силах совладать со своей порочной страстью и прибегает к проверенному средству: приворотному. Верный слуга с готовностью выполняет приказ. Но Лиза, помня советы подруг, выливает отравленное питье.
Федор, сам того не желая, подставляет графа Воронцова, рассказывая о «благодетеле» Рифат-паше.

71 серия
Из завещания отца Лиза узнает о существовании родного брата. Затем она случайно находит тайный ход из подвала Вишневецкого к Неглинке и решает исследовать новые места. Вскоре девушка понимает, что заблудилась.
Миледи встречается с Авдотьей. Душевный разговор двух сестер меняет Миледи до неузнаваемости: она просит у Авдотьи прощения.
Сбежавшие каторжники приезжают в Москву. Здесь их дороги расходятся. Федор уходит в неизвестном направлении, а Кузьма и Рифат следуют к Неглинке.

72 серия
На Неглинке Олеко спасает Лизу от столкновения с Кузьмой и Рифатом, которые приходят, чтобы поселиться в логове.
Вишневецкий паникует, узнав о том, что Лиза исчезла и, возможно, узнала тайну завещания ее родителей.
Ася устраивает Анюте допрос перед домочадцами по поводу ее прошлого и вытягивает из нее трагическую историю ее жизни.
На приеме в салоне Миледи Разумова сообщает всем сенсационную новость: в доме Шестаковых поселилась любовница Сережи, некая Анюта.

73 серия
Олеко приносит потерявшую сознание Лизу в дом Вишневецкого. Князь с подозрением относится к их встрече на Неглинке и непрестанно тревожится о том, что Лиза могла прочесть завещание. Настроение ему поднимает только Кузьма, который передает ему похищенные у Воронцова важные документы.
Алена Знаменская признается поручику Веснину, что не может ответить на его чувства, поскольку предвидит свою скорую смерть.

77 серия
Лиза, по-прежнему находясь в доме дядюшки, изнуряет себя голодом, боясь, что в еду может быть подмешано колдовское зелье.
Вишневецкий доволен тем, что ему удалось еще на какое-то время удержать Лизу в своем доме. Он принимает Олеко, который мечтает о своем сватовстве к Меньшиковой.
Савка вызывает Анюту в Неглинку, где ее ожидает изнывающий от похоти Кузьма.
Оставшиеся в институте девочки прощаются с Авдотьей, ставшей им подругой.

78 серия
Изолированная в доме дядюшки Лиза пытается связаться с внешним миром через Васильева, с которым общается посредством писем.
Вишневецкий плетет интригу против Платона, однако Миледи, которая все больше проникается родственными чувствами к сестре, не желает помогать ему.
Вовремя появившийся в подземелье Неглинки Сережа Шестаков спасает Анюту от изнасилования. Им вдвоем приходится бежать от бандитов. Савка и Кузьма не сомневаются, что найдут молодых людей.

79 серия
Анюта после того, как им с Сережей удалось вырваться из лап бандитов, отправляет влюбленного домой, а сама идет на поклон к злодею Вишневецкому.
Савка, Кузьма и Рифат отправляются грабить дом Воронцова. Бандиты надеются хорошо поживиться в богатом доме. А Рифат-паша предвкушает встречу с желанной Мириам.
Миледи все же начинает охмурять Платона, что очень не нравится его жене Авдотье.

83 серия
Вишневецкий не может справиться с собой: он продолжает любить и желать Лизу, злодей надеется, что племянница станет его любовницей.
Внезапное появление Аси предотвращает изнасилование Мириам. Но Рифату ничего не стоит одолеть фрейлину императрицы. Спасая жизнь Аси, Акулины и Сереженьки, Мириам дает слово покориться Рифату. Теперь Мириам ждет печальная участь невольницы Рифата.
Перед тем, как увести Мириам, Рифат поджигает дом Воронцова. Асе, Акулине и Сереженьке грозит неминуемая смерть в пожаре.

84 серия
Федор спасает Мириам от изнасилования, а Асю, Акулину и Сереженьку от гибели в пожаре. Однако Рифату все-таки удается серьезно ранить Федора и сбежать.
Генеральше Шестаковой удается убедить Катю вернуться в дом, где они видят поцелуй и объятия между Сергеем и Анютой.
Вишневецкий твердо намерен отнять заказ на строительство Туркестанской железной дороги у Платона Матвеева. Для этого он пытается втереться в доверие к Платону и узнать побольше о его планах и связях. Авдотья чувствует, что от Вишневецкого исходит угроза.

85 серия
Узнав от Лизы историю ее брата, институтки решают сделать его поиски главным делом Союза горячих сердец. Они делятся с Лизой и своей тайной – показывают голубя, которого мечтают сделать почтовым.
Ася чувствует, что от нее что-то скрывают в доме Шестаковых. Так и не узнав правды, она спешит раскрыть другую тайну. Фрейлина уверена, что Федор – сообщник Рифата-паши.
Вишневецкий готов начать войну против Платона, а Миледи едет мириться с Асей. Не дождавшись ее в институте, она направляется в дом Воронцова, к Мириам, где подслушивает разговор Аси и Федора

89 серия
Федор заявляет: он хочет, чтобы бывшая возлюбленная была счастлива, и не будет встречаться с ней. Но коварной Орловой удается убедить его, что Авдотья несчастна в браке. Она устраивает встречу своей сестры и Федора.
Платон преждевременно празднует победу: он уверен, что заказ на строительство дороги достанется ему. Однако на железнодорожный подряд объявлен тендер. Назначена специальная комиссия, которая будет рассматривать не только кандидатуру Платона, но и других.

90 серия
Авдотья и Федор встречаются в доме подлой графини Орловой. Оба понимают: старая любовь не прошла.
Катя Басманова показывает девочкам тайник в умывальной комнате. Девочки прячут там недозволенные институтскими правилами вещи.
Скобелев сообщает Платону о том, что выдавать концессию на строительство железной дороги в Туркестане будет специально созданная комиссия.
Генеральше становится хуже. Головные боли такие сильные, что Шестакова теряет сознание.

91 серия
По просьбе поручика Орлова друг вручает графине документы о разводе. Неожиданно Вишневецкий одобряет этот развод, заявив, что у него на примете есть более достойный мужчина. Это генерал Скобелев.
Князь затевает новую игру. Его цель – подряд на строительство железной дороги в Туркестане.
Комиссию по распределению железнодорожных концессий возглавляет генерал Шестаков. В его доме глазами и ушами князя является Анюта.

95 серия
Визит Императрицы в институт заканчивается душевным общением с девочками на уроке рукоделия. Княжна Меньшикова избегает наказания за свой проступок.
Разумова, так и не узнав об афере Аси с ее назначением, заключает с ней мир.
Графиня Орлова заманивает к себе в дом генерала Скобелева. Белый генерал очарован ее красотой.
Платон и Вишневецкий оба претендуют на железнодорожную концессию стороны и оба уверены в своей победе.

96 серия
Графиня Орлова успешно справилась с заданием Вишневецкого – влюбила в себя генерала Скобелева за один вечер и разузнала все детали проекта миллионщика Матвеева по строительству железной дороги в Туркестане.
У злодея-князя нашлось дело и для подручных бандитов: Савке и Кузьме он поручает убить помощника судьи.
Юноша что-то узнал о планах князя в отношении его племянницы Лизы и тем самым подписал себе смертный приговор.

97 серия
Лиза обнаруживает пропажу дневника и уличает в краже княжну Извольскую. Сложный клубок противоречий пытается распутать классная дама.
Вишневецкий рассказывает судье идеи, заимствованные у Матвеева. Финал разговора слышит помощник судьи. Князь понимает, что убить Васильева нужно как можно скорее.
Генерал Скобелев влюблен в графиню Орлову, как мальчишка. Графине тоже понравился генерал. Она передает супругу согласие на развод.

98 серия
Лиза подвергается суровому наказанию со стороны классной дамы фройляйн Штольц. Юная княжна заперта в часовне на весь день.
Неожиданно для себя и генерала Скобелева миллионщик Матвеев проигрывает тендер судье Миронову. Судья нагло использует украденные идеи. Вишневецкий торжествует: дорога будет строиться под его контролем.
Императрица откровенничает с Асей, которая на данный момент становится ее самым доверенным лицом.

103 серия
Сережа больше не в силах сдерживать своих чувств – между ним и Анютой происходит близость.
Княжна Меньшикова провоцирует новый конфликт с Извольской, на этот раз – в столовой. Штольц считает зачинщицей Лизу.
Ася становится свидетельницей измены мужа. Генеральша не знает о происшествии, уговаривает Асю повлиять на отца. Ася отсылает родителей Сережи на чердак – там у них развеются все сомнения в невиновности сына.

104 серия
Поиски пропавшего дневника Лизы продолжаются. Полине удается с помощью Мышки получить кое-какие улики против княжны Извольской.
Адюльтер Сережи и Анюты вызывает бурю в семье Шестаковых. Ася мужественно переживает развал семьи.
Полицейские обнаруживают у трактира труп помощника судьи. Вишневецкий высказывает мысль о возвращении банды душителей.
Савка и Кузьма уверены в том, что им удастся навести полицию на возглавлявшего банду Федора.

105 серия
В институте благородных девиц происходит неслыханное событие: Лиза в гневе из-за сожженного Извольской дневника устраивает драку. Это происходит практически на глазах начальницы. Лизе грозит отчисление из института.
Скобелев, оставшийся в Москве как бы по делу, а в действительности из-за чар графини, сдается своей страсти к ней.
Сережа находит ушедшую из дома Шестаковых Анюту и теперь намерен остаться с ней навсегда.

106 серия
Начальница подвергает Лизу публичной экзекуции и избирает для нее крайнюю меру наказания – изгнание из института. Самое страшное для Лизы заключается в том, что ее передают в руки ее дяди, чему Вишневецкий несказанно рад.
Сережа и Анюта проводят свою первую ночь вместе в доме поручика Орлова. Они почти забывают о дуэли. Озабоченная спасением сына генеральша Шестакова надеется, что ее дочь уговорит Асю заставить отца отменить поединок.

111 серия
Княжне Меньшиковой не удается попасть на свидание, и цыган Олеко тоскует в одиночестве.
Авдотья просит мужа быть осторожнее с Вишневецким. Женщина чувствует: князь что-то скрывает.
Вишневецкий полон решимости довести свои преступные планы до конца. Он подталкивает свою сообщницу продолжить флирт с генералом Скобелевым.
Шестакова переживает за сына. Генеральша всеми силами стремится предотвратить дуэль.

112 серия
Сердце Авдотьи рвется на части между мужем и старой любовью. Женщина непременно хочет увидеться с бывшим возлюбленным - Федором.
Судья готов уступить Платону подряд на строительство железной дороги. Но просит за это щедрые комиссионные. Платон принимает это условие.
Графиня Орлова все больше проникается любовью к генералу Скобелеву. И это чувство взаимно.
Анюта поддерживает Сергея перед дуэлью. Девушка верит, что любимый останется жив.

113 серия
Душегуб готов покончить с собой. От петли его спасает Авдотья.
Графиня Орлова продолжает флиртовать со Скобелевым. Тем временем Платон Матвеев устраивает для генерала ужин перед отъездом на фронт.
В Союзе горячих сердец снова неспокойно. Девочки серьезно настроены против княжны Юлии Извольской.
Катя надеется, что Ася сможет предотвратить дуэль Сергея. Сам поручик растерян – он не может стрелять в отца своей жены.

114 серия
Интриган Вишневецкий пожинает плоды своих деяний. Теперь Скобелев благодарен князю за то, что подряд на строительство железной дороги возвращен Матвееву.
Княжна Меньшикова настойчиво продолжает собирать своих сторонниц, чтобы победить на выборах в президенты Союза горячих сердец.
Анюта умоляет Асю предотвратить дуэль Сергея и графа Черневского. Девушка очень боится, что возлюбленный может погибнуть.

119 серия
Спиритический сеанс у графини Орловой достигает цели – хитрые манипуляции слуги-японца производят фурор среди участников. Вишневецкий доволен этим ошеломляющим эффектом.
Романтическое свидание цыгана и юной княжны заканчивается драматически. Олеко не удается уйти от преследования, он попадает в ловушку. Княжне Меньшиковой грозит серьезное наказание. Лиза вызывается спасти свою подругу от позора.

120 серия
Вишневецкий раскрывает сообщнице свои тайные планы. Князь мечтает о безграничной власти и богатстве.
Авдотья хочет спасти возлюбленного. Орлова убеждает сестру бежать с Федором и готова помогать им.
Незадачливого любовника Олеко допрашивают в полицейском участке и обвиняют в краже денег из ресторана.
Лиза продолжает утверждать, что цыган приходил именно к ней, и теперь девушке грозит отчисление из института.

121 серия
Федор и Авдотья готовятся к отъезду из Москвы. Графиня Орлова берется сообщить об этом Матвееву. Платон потрясен тем, что жена намерена уехать от него с беглым каторжником.
Начальница института объявляет об отчислении Вишневецкой. Воспитанницы в шоке. Они не ожидали, что благородный поступок Лизы приведет к таким серьезным последствиям.
Граф Черневский принимает извинения поручика Шестакова и отменяет дуэль.

122 серия
Лиза возвращается к своему дяде. Зная о приворотном зелье, которое готовит слуга, она отказывается даже от чая.
Для Сергея Шестакова ситуация с дуэлью благополучно решена, но вот будущее их семейного союза с Асей остается под вопросом.
Экзамен по закону Божьему заставляет воспитанниц задуматься над своими поступками. Девочки прощают друг другу обиды и мирятся.
А в клубе офицеры празднуют победу генерала Скобелева.